MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

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1 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS EVALUACIÓN DE LAS RELACIONES COMERCIALES ENTRE CHILE E INDIA A TRES AÑOS DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL AAP AGOSTO 2010

2 Departamento de Estudios, DIRECON. Este documento fue elaborado por el Departamento de Estudios de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asesores: Alejandro Gutiérrez A., Roberto Urmeneta B. Asistentes: Patricia Ortega S., Patricia Rodríguez C., Álvaro de la Barra C. Cualquier reproducción del presente documento, parcial o completa, debe citar expresamente la fuente señalada.

3 ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL CHILE INDIA INDICADORES MACROECONÓMICOS DE INDIA Y CHILE 2009 INDIA CHILE PIB (miles de millones de US$) Población (millones de personas) PIB per capita (PPA) (US$) (Exportaciones+Importaciones)/PIB 41%(**) 58% Turismo 2007 (ingreso al país)(miles de personas) India en Chile en India Inversión recíproca acumulada al 2009 (millones de US$) Chile(*) 27 - Crecimiento COMERCIO DE INDIA promedio anual Exportaciones (Miles de millones de US$) % Importaciones Monto importado (miles de millones US$) % Volumen de importaciones (2005=100) 275,0 326,0 289,3-2,5% (***) Participación en el total mundial 1,45% 1,56% 1,95% 2% - Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del FMI, TradeMap, Banco Mundial, Comité de Inversiones Extranjeras, Departamento de Inversiones en el Exterior y UNWTO World Tourism Barometer, Vol 6, N 2, june (*) : DL 600 /(**) : 2008 /(***): PRINCIPALES EXPORTACIONES DE LA INDIA, 2009 (en miles de millones de US$ y porcentajes) Capitulo Descripción Monto Participación '71 Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y similare 32,6 18,4% '27 Combustibles minerales,aceites minerales y prod.de su destilacion 24,0 13,6% '85 Maquinas, aparatos y material electrico,sus partes;aparatos de grabaci 9,6 5,4% '99 Materias no especificadas en otra parte 7,7 4,4% '84 Reactores nucleares,calderas,maquinas,aparatos y artefactos mecanicos. 7,2 4,1% '29 Productos quimicos organicos 7,0 3,9% Aspectos Institucionales: Departamento de Estudios, DIRECON. El Acuerdo se negoció entre los años 2005 y 2006, para luego ser firmado el 8 de marzo del 2006, entrando en vigencia el 17 de agosto del Chile es el primer país latinoamericano que individualmente logra firmar un Acuerdo Comercial con India. Aunque es un Acuerdo de Alcance Parcial (AAP), limitado sólo a un número reducido de productos con preferencia fija, ha permitido que un 98% de las exportaciones chilenas y el 91% de las indias obtengan una rebaja arancelaria promedio de 20% desde el momento de su entrada en vigencia. En efecto, al considerar el número de productos bajo la cobertura del Acuerdo, Chile rebajó los aranceles de 296 productos indios, mientras que India rebajó los aranceles a 178 productos chilenos. Esta rebaja arancelaria oscila entre el 10% y 50%. Desde el año 2009, ambos países han iniciado un proceso de profundización del AAP con el objeto de ampliar la canasta de productos incluidos en el Acuerdo. De esta forma se han realizado dos reuniones de profundización. La primera en Santiago, el 28 de enero 2010, y la segunda en Nueva Delhi el 5 y 6 de agosto Aspectos Económicos y Comerciales de la India India, la tercera potencia económica de Asia por su inmensa población y su paulatina incorporación al consumo, seria en algunos años más uno de los principales mercados mundiales. La economía creció entre 2004 y 2008 a una tasa promedio de un 8,9%, alcanzando un PIB per cápita de US$ en El buen desempeño económico de la India durante los últimos años se ha debido al robusto crecimiento industrial y también a la fuerte demanda de inversión, de hecho la India se ubica en la tercera posición en el índice de confianza para la inversión extranjera. A su vez, las expectativas de un mejor progreso agrícola y un ya vigoroso sector de servicios han inyectado optimismo en el horizonte económico. Las últimas previsiones del FMI ubican el crecimiento de la economía para este año en torno al 10%. '62 Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto 6,1 3,5% '26 Minerales, escorias y cenizas 5,8 3,3% '87 Vehiculos automoviles,tractores,ciclos,demas vehic.terrestres,sus part 5,7 3,2% '61 Prendas y complementos de vestir, de punto 5,2 2,9% '30 Productos farmaceuticos 5,0 2,8% '72 Fundicion, hierro y acero 4,4 2,5% '73 Manufacturas de fundicion, de hierro o de acero 4,3 2,4% '89 Navegacion maritima o fluvial 3,8 2,1% Otros 48,4 27,4% Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de TradeMap

4 Departamento de Estudios, DIRECON. ASPECTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES DE LA INDIA Y CHILE PIB (miles de millones de US$) PIB per capita (PPA) (US$) Población (millones de personas) (Exportaciones + Importaciones)/PIB (*) 41% Turismo 2007 (Ingreso país)/miles de personas Crecimiento PIB Real (Tasa de Variación Promedio Anual, %) 7,0% Crecimiento PIB Real (Tasa de Variación Promedio Anual, , %) 8,9% Participación del PIB Mundial, PPP, % 5,1% Cuenta Corriente, (% PIB) -2,0% Déficit Fiscal, (% PIB) (**) -10,1% Inflación (% Anual) 10,8% Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del FMI, Trade Map, UNWTO World Tourism Barometer, Vol 6, Nº2, junio, (*) 2008 / (**) año fiscal COMERCIO EXTERIOR INDIA Exportaciones 2009 (miles de millones de US$) 176,6 Crecimiento Exportaciones Mundiales (Variación % Anual, ) 22% Importaciones 2009 (miles de millones de US$) 266 Crecimiento Importaciones Mundiales (Variación % Anual, ) 31% Volumen Importaciones Mundiales (Variación % Anual, ) 3% Part. Importaciones India /Importaciones Mundiales, %, % Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de Trade Map, Banco Mundial COMERCIO EXTERIOR CHILE INDIA, 2009 Participación de Chile en las Importaciones de India, (%) 0,5% Ranking de Chile en las Importaciones de India 70 Participación de Chile en las Exportaciones de India (%) 0,3% Ranking de Chile en las Exportaciones de India 44 Exportaciones Chile-India, (miles de millones, US$) 0,9 Crecimiento Exportaciones Chile-India (Variación % Anual, ) 17% Crecimiento Exportaciones Chile-Mundo (Variación % Anual, ) 7% Ranking de India en la Exportaciones de Chile 14 Participación de India en las Exportaciones de Chile (%) 1,9% Importaciones Chile-India, (miles de millones, US$) 0,3 Crecimiento Importaciones Chile-India (Variación % Anual, ) 20% Crecimiento Importaciones Chile-Mundo (Variación % Anual, ) 7% Ranking de India en las Importaciones de Chile 19 Participación de India en las Importaciones de Chile (%) 7% Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de Trade Map, y declaraciones de exportación con IVV ajustados a la fecha de la declaración de la exportación asociada y de declaraciones de ingreso. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) Chile en India (Stock , Millones de US$) Chile en el Mundo (Stock , Millones de US$) India en Chile (Stock , Millones de US$)(**) 27 Mundo en Chile (Stock , Millones de US$)(**) Participación de India en el stock de IED total en Chile 0,04% India en Chile (Flujo 2009, Millones de US$) 0 Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Comité de Inversiones Extranjeras, Departamento de Inversiones en el Exterior, DIRECON, Comité de Inversiones Extranjeras. * Medición a partir de "World Investment Report", 2009, UNCTAD, Naciones Unidas (**) DL 600 nd: no disponible nd

5 COMERCIO BILATERAL CHILE INDIA (en millones de US$ ) Exportaciones de Bienes cobre celulosa resto Importaciones de Bienes Balanza Comercial Exportaciones de Servicios(*) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Fuente: Depto de Estudios, DIRECON, sobre la base de Aduana con Informe de Variación de Valor (IVV) (*): No se cuenta con información de Exportaciones de Servicios EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CHILE HACIA Y DESDE LA INDIA (millones de US$) Vigencia AAP enero-junio Aspectos Comerciales Chile - India Departamento de Estudios, DIRECON. La implementación del Acuerdo con India es muy reciente y coincide con la crisis mundial por lo que es difícil saber cuánto de la evolución del intercambio está condicionado por esta coyuntura internacional. Los envíos hacia India aumentaron a una tasa promedio anual de un 17% entre los años 2005 y No obstante, el comportamiento en el periodo se presenta disímil, observándose un fuerte arranque el año de vigencia del Acuerdo y decayendo posteriormente producto de la crisis económica internacional. Las exportaciones se encuentran altamente concentradas ya que más del 90% de las exportaciones están constituidas por cobre. De hecho, el fuerte aumento de las exportaciones hacia la India los años 2006 y 2007 se explica básicamente por el aumento de los envíos de cobre que se multiplicaron por cuatro en dos años. Las exportaciones no cobre se presentan bastantes dinámicas, creciendo entre los años 2005 y 2009 a una tasa promedio anual de 26%, tras pasar de exportarse US$ 46 millones en 2005 a US$ 114 millones en Si se analizan los últimos datos disponibles, el primer semestre 2010, se observa que las exportaciones chilenas a la India aumentaron fuertemente (83,2% anual) tras totalizar US$ 680 millones, casi el doble que el crecimiento de las exportaciones chilenas al mundo (un 43,0%) en igual período, lo que responde principalmente a aumentos en el valor de las exportaciones de cobre (96,7%). La participación de la India en las exportaciones chilenas llegó a 2,1% el primer semestre 2010, superior al 1,7% registrado en igual periodo del año previo. Con ello, India se posiciona la primera parte de 2010 como el decimo principal destino de las exportaciones de Chile (Chile exporta a la India más que a Francia, Argentina y España). Los veinticinco principales productos exportados a la India constituyen, en el período enerojunio del 2010, un 99,7% de las exportaciones a ese mercado; siendo los tres principales los minerales de cobre y sus concentrados (92,9%), yodo (2,0%) y la Manzana en su variedad richared delicious, fresca (0,9%) exportaciones importaciones Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre datos de Aduana con IVV.

6 Departamento de Estudios, DIRECON. PRINCIPALES EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CHILE HACIA Y DESDE INDIA PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS (Mill US$ FOB) SACH Descripción 2009 SACH Descripción Minerales de cobre y sus concentrados. 803, Tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, Yodo. 31, Automóviles de turismo, de cilindrada superior a 1000 cm Cloruro de potasio. 20, Automóviles de turismo, de cilindrada inferior o igual a Pasta química de madera semiblanqueada o blanqueada, de eucaliptus Pasta química de madera semiblanqueadas o blanqueadas, de coniferas. 13, Los demás guantes, mitones y manoplas. 43,10 15,17 12,77 10,96 9, Sulfato de cobalto. 10, Papel prensa en bobinas. 7, Los demás medicamentos (excepto los productos de las partidas o 30.06) Minerales de molibdeno tostados, concentrados Manzana, variedad red chief, fresca. 3, Las demás amidas ciclicas (incluidos los carbamatos) y sus derivados; sales de estos productos. 2, Los demás hilados de fibras discontinuas de poliéster, Oxido e hidróxido de litio. 1, Las demás bombas centrifugas. 3, Manzana, variedad richared delicius, fresca Los demás barcos para transportes de mercancías y Las demás máquinas de sondeo o perforación, autopropulsadas, de orugas. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (Mill US$ CIF) 1, Los demás transformadores, de potencia superior a 1 kva pero 1, Camionetas con capacidad de carga útil superior a 500 kilos, pero 1, Ferrocromo con un contenido de carbono superior al 4 % en peso. Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de declaraciones de exportaciones con IVV y declaraciones de ingreso 9,61 5,82 4,02 3,62 3,47 3,04 PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS DE CHILE HACIA Y DESDE INDIA PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS (Mill US$ FOB) (Mill US$ CIF) Descripción 2009 Descripción Minera Escondida Limitada Anglo American Sur S A Compañía Minera Doña Inés de K Automotores Gildemeister S A 18 Collahuasi SCM K Corporación Nacional del Cobre Chile Derco S.A Compañía Contractual Minera Laboratorios Andrómaco S.A. 8 Candelaria Minera Los Pelambres Laboratorio Chile S.A Atacama Minerals Chile, S.C.M K CORPORACION NACIONAL 5 DEL COBRE DE CHILE K Sqm Salar S A Pharma Genexx S.A Celulosa Arauco y Constitución Empresa Nacional De Electricidad 5 S.A. S.A Atacama Chemical S.A Colbun S A CMPC Celulosa S.A Cencosud Supermercados S A Minera Saskatchewan Ltda Garmendia Macus Sociedad 4 Anonima Industrias Forestales S.A., Comercial Eccsa S A 4 Inforsa Sandvik Mining & Contructions S A Laboratorios Recalcine S.A. 4 Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la bese de datos de WebComex

7 CONDICIONES DE ACCESO DE LAS EXPORTACIONES DE CHILE EN INDIA Departamento de Estudios, DIRECON. SACH ARANCEL PAGADO EN 2010 POR PRINCIPALES EXPORTACIONES DE CHILE HACIA INDIA (Enero Junio 2009/2010) DESCRIPCIÓN EXPORTACIONES PARTICIPACIÓN ARANCEL ARANCEL ( MILL US$) (%) SIN CON ACUERDO ACUERDO Minerales de cobre y sus concentrados. 321,4 632,1 86,6 92,9 5% 4,5% Yodo. 16,3 13,7 4,4 2,0 5% 4% Manzana, variedad richared delicius, fresca. 1,4 6,1 0,4 0,9 50% 50% Pasta química de madera semiblanqueada o blanqueada, de euca 5,1 5,3 1,4 0,8 5% 4% Pasta química de madera semiblanqueadas o blanqueadas, de co 3,5 3,9 1,0 0,6 5% 4% Manzana, variedad red chief, fresca. 2,1 3,8 0,6 0,6 50% 50% Manzana, variedad red starking, fresca. 1,5 2,5 0,4 0,4 50% 50% Las demás máquinas de sondeo o perforación, autopropulsadas, 0,7 2,4 0,2 0,3 7,5% 7,5% Oxido e hidróxido de litio. 0,5 1,8 0,1 0,3 10% 10% Nitrato de potasio, con un contenido (nitrato de potasio) inferio 0,5 0,9 0,1 0,1 10% 10% Los demás hidrocarburos ciclanicos, ciclenicos o cicloterpenicos. 0,2 0,8 0,0 0,1 10% 10% Las demás manzanas frescas. 0,6 0,7 0,2 0,1 50% 50% Semillas de coliflor. 0,3 0,7 0,1 0,1 10% 10% Uva, variedad red globe, fresca. 0,3 0,6 0,1 0,1 40% 40% Condiciones de Acceso de las exportaciones de Chile en India En el marco del Acuerdo de Alcance Parcial entre Chile e India, se otorgaron preferencias arancelarias fijas a un grupo reducido de productos. Con ello, las exportaciones chilenas dirigidas a la India pagaron en 2009 un arancel promedio de un 4,4%, cifra inferior al 4,9% que se hubiese pagado de no existir dicho Acuerdo. En la actualidad, ambas partes se encuentran en proceso de negociación para ampliar el Acuerdo, situación que permitiría entre otros la obtención de mayores preferencias arancelarias para un universo más amplio de productos. Con ello, la comercialización de las exportaciones se haría en condiciones más favorables que las actuales. Situación relevante si se considera que en 2010 los principales productos exportados por Chile hacia India pagan un arancel que fluctúa entre un 4% y un 50%, afectando entre otros a importantes envíos agrícolas de Chile. Total Principales Productos 362,9 678,5 97,7 99,7 Otros Productos 8,4 1,9 2,3 0,3 Total Exportaciones 371,3 680,4 100,0 100,0 Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON.