Retos y oportunidades de los TLC con E.U., Unión Europea y Corea

Transcripción

1 Retos y oportunidades de los TLC con E.U., Unión Europea y Corea Mauricio Reina Febrero 14 de 2013

2 Contenido Introducción Los TLC Competitividad nacional y regional Riesgos para el exportador

3 PIB real de Colombia USD$ Miles de millones de Alto Bajo Nota: PIB real de 2011 USD 333 mil millones Fuente: Calculos de Fedesarrollo.

4 PIB per cápita de Colombia en términos reales Ajustado por paridad de poder adquisitivo. Dólares de Alto Bajo Nota: Ingreso PPP = [Local * El cambio del ingreso en los precios locales] / [* Depreciación cambio en los precios internacionales] Fuente: Cálculos de Fedesarrollo.

5 Alto Bajo Evolución de la clase media en Colombia Clase media colombiana como porcentaje de la población total 32,1 59,94% 24,7 43,84% 46,31% 11,6 11,6 37,28% 25,30% 25,30% 16,20% 16,20% Millones de personas Clase media: Personas que pertenecen a familias con ingresos mensuales de 2 a 8 millones de pesos de 2010 Fuente: Cálculos de Fedesarrollo.

6 Índice base 2000 = 100 (Precios constantes Los países latinoamericanos han aprovechado la expansión del comercio agrícola mundial, pero Colombia se rezaga Índices de exportaciones agrícolas Brasil Perú Colombia Chile Mundo Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade.

7 Índice de producción neto Base 1990= situación que se refleja en la producción agrícola Brasil Perú Colombia Chile Mundo 90 Fuente: FAO.

8 Millones de hectáreas 8 Colombia no usa adecuadamente la tierra cultivable ,8 9,1 57,7 42,5 Vocación Uso actual ,5 17,3 14,3 28, ,2 4,6 6,9 6,5 Agrícola Ganadería Otros usos 1,5 3,1 Agrícola: Palma, cacao, frutales, silvoagricola (cultivos agrícolas con árboles pequeños) Forestal: Bosque natural, caucho, forestal y agroforestal (cultivos agrícolas con árboles maderables) Ganadería: Silvopastoril. Conservación: Recursos hidrobiológicos, pantanos, páramos, ciénagas y cuerpo de agua. Fuente: Ministerio de Minas y Energía. Enero 24 de Política estatal sobre biocombustibles [Presentación].

9 Miles de millones de pesos de Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos de Olivera M. y Perfetti J. Documento preparado para el Informe de Desarrollo Humano 2010 sobre Colombia, datos originales de la base de datos DIFP-DNP para La inversión se mide como los gastos de capital del MADR y de las entidades públicas adscritas La inversión pública del total del sector agropecuario (MADR y entidades adscritas) se multiplico en términos reales por 3,5 entre 2003 y 2010 Apropiación Inicial en millones de pesos de

10 % Mayor participación de los apoyos directos en la inversión del sector agropecuario Apoyos Directos Desarrollo Rural Otros Ciencia, Tecnología e Innovación Adecuación de Tierras 55% 46% % Fuente: Olivera M. y Perfetti J. Documento preparado para el Informe de Desarrollo Humano 2010 sobre Colombia. Nota: La inversión se mide como los gastos de capital del MADR y de las entidades públicas adscritas.

11 Variación anual % La política agrícola ha tenido resultados muy pobres Crecimiento real. Base Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca PIB 6,7 6, ,8 1,7 4,6 2,5 3,9 3,1 3,0 5,3 2,8 4,7 2,4 3,9 3,5 1,5 4, ,4-1,1-0,02 Fuente: DANE.

12 % Nivel de apoyo a la agricultura Colombia va en contravía de la región Tasa nominal de apoyo a la agricultura Brasil Colombia Chile América Latina Fuente: Anderson y Valdés (2008).

13 Contenido Introducción Los TLC Competitividad nacional y regional Riesgos para el exportador

14 Colombia: fuerte rezago exportador 2011 y Exportaciones per cápita. Chile Panamá México Venezuela Costa Rica Argentina Perú Ecuador Brasil Colombia El Salvador* Bolivia Guatemala Nicaragua USD$ Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade y FMI.

15 Colombia: fuerte rezago importador Importaciones per cápita, 2011 y 2010 Panamá Chile Costa Rica México El Salvador Argentina Ecuador Perú Venezuela Colombia Brasil Guatemala Nicaragua Bolivia USD$ Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade y FMI.

16 Acuerdos comerciales Vigentes Suscritos Negociaciones en curso En la agenda CAN Venezuela México Mercosur Chile Triangulo Norte Canadá Suiza y Liechtenstein Estados Unidos Unión Europea Corea Alianza del Pacifico Panamá Costa Rica Turquía Israel Japón Australia Fuente: Ministerio de Comercio Industria y Turismo.

17 TLC con Estados Unidos Un caso a tener en cuenta: México NAFTA (México, Canadá y Estados Unidos) entró en vigor en 1994 Aumentó la Inversión Extranjera Se duplicó como % del PIB Aumentaron exportaciones manufactureras Se duplicaron como % del PIB Aumentó PIB per cápita Aunque no ha habido convergencia con E.U.

18 TLC con Estados Unidos Otro caso: Perú Entró en vigor en 2009 En 2010 las exportaciones de Perú a E.U. crecieron 25% Exportaciones tradicionales: 21% Exportaciones no tradicionales: 27% Siderurgia, química, metalmecánica, agropecuario y textil Primeros dos años de vigencia del TLC Nuevos productos de exportación de Perú a E.U. 418 Nuevas empresas exportadoras de Perú a E.U.: Porcentaje de esas nuevas empresas que son PYMEs: 96%

19 TLC Colombia - Estados Unidos Entró en vigor en mayo de 2012 Exportaciones de Colombia 99,9% de productos industriales sin arancel de manera inmediata Importaciones de Estados Unidos 81,8% de productos de EEUU sin arancel de manera inmediata Más de 90% no son producidos en Colombia Protección productos sensibles como arroz, avícola, leche, maíz: Desgravación progresiva Plazos de gracia Cuotas de importación

20 Relación de las exportaciones a Estados Unidos de México y Colombia 2010 Bebidas 289,8 Lácteos 84,3 Petroquímica Industria Gráfica Industria Textil Cuero Alimentos 26,9 25,0 16,5 14,6 13,5 Metalurgia y metalmecánica Agro 8,0 5,1 Relación PIB México/ Colombia 3, Relación exportaciones México/Colombia Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade.

21 Relación de las exportaciones a Estados Unidos de Chile y Colombia 2010 Bebidas 32,62 Lácteos 13,32 Alimentos 3,88 Metalurgia y metalmecánica Petroquímica Agro Industria Gráfica 1,53 1,36 1,23 0,80 Industria Textil Cuero 0,06 0,01 Relación PIB Chile/ Colombia 0, Relación exportaciones Chile/Colombia Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade.

22 Relación de las exportaciones a Estados Unidos de CAFTA* y Colombia 2010 Industria Textil 23,82 Lácteos 16,26 Bebidas Cuero 7,58 7,20 Alimentos Agro Petroquímica 2,53 2,01 3,22 Metalurgia y metalmecánica Industria Gráfica 0,60 0,58 Relación PIB CAFTA/ Colombia 0, Relación exportaciones CAFTA/Colombia Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade. * Costa Rica, Salvador, Guatemala, Nicaragua y Rep. Dominicana. No se incluye Honduras.

23 Relación de las exportaciones a Estados Unidos de Perú y Colombia 2010 Lácteos 5,02 Industria Textil 2,28 Alimentos Metalurgia y metalmecánica 0,96 0,93 Agro Bebidas Petroquímica Cuero 0,56 0,38 0,27 0,15 Industria Gráfica 0,05 Relación PIB Perú/ Colombia 0, Relación exportaciones Perú/Colombia Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade.

24 Después de 210 días de entrada en vigor del TLC con Estados Unidos las exportaciones registran variaciones considerables Crecimiento de las exportaciones de Colombia a Estados Unidos. Mayo-Noviembre 2011 y 2012 Vehículos Perlas y piedras preciosas Navegación aérea o espacial Textiles Metales y sus manufacturas Demás grupos de productos Maquinaria eléctrica Animales y sus productos Alimentos, bebidas y tabaco Cueros y productos Productos químicos Vegetales Confecciones Fundición, hierro y acero Materias plásticas Combustibles Café, té y especias Papel y sus manufacturas Minerales -77,8-1,7-3,3-11,5-13,0-14,4-22,3 14,2 13,9 10,0 4,2 3,2 2,7 2,6 2,2 40,4 30,8 27,7 Crecimiento Total -5,9% Crecimiento Mayo-Sep.2012/ Mayo-Sep ,2 Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.

25 Aprovechamiento del TLC con Estados Unidos 194 productos colombianos nuevos han ingresado a EE.UU después de la entrada en vigencia del acuerdo. De exportadores colombianos que venden a ese país, el 17% lo hizo por primera vez en 2012 Cerca de la mitad de los 949 compradores en EE.UU de los productos colombianos son completamente nuevos. Fuente: Portafolio (Noviembre 13, 2002). TLC abrió paso a 194 productos nuevos hacia EE.UU.

26 TLC con la Unión Europea La ruta crítica Fue suscrito el 26 de junio de 2012 Aprobado por el Parlamento Europeo el 11 de diciembre de 2012 El Congreso de Colombia lo debatirá en la presente legislatura (abril)

27 Productos agropecuarios exportables Reducción del arancel: Banano de 176 por ton a 75 por ton. en 2020 Contingentes Azúcar: 62 mil ton - libre de arancel. Crecimiento anual 3% Productos de azúcar: 20 mil ton - libre de arancel. Crecimiento anual 3% Carne de bovino: toneladas libres de arancel. Crecimiento anual 10% Libres de arancel Flores: derecho a importación de material genético sin perder trato preferencial Café tostado y preparaciones de café Aceite de palma crudo y refinado Tabaco Frutas y hortalizas

28 Productos agropecuarios importables Oleaginosas: se liberalizará el arancel fijo del SAFP en 10 años Lácteos: Proceso de liberalización en plazos de hasta 15 años Leche en polvo arancel inicial de 98% y lactosuero 94% Leche en polvo descremada: contingente no mayor al 0,5% de la producción de leche liquida del país U.E. eliminara subsidios a las exportaciones Para salvaguardar los interés de productores, el Comité de Comercio podrá considerar ajustes a lo previsto para el sector si fuera necesario Excluidos del acuerdo No liberalización Arroz Maíz Carne de cerdo Avicultura

29 Productos manufacturados Productos industriales Desgravación asimétrica a favor de Colombia Libre acceso para el 99,9% de las exportaciones de Colombia a la U.E. Eliminación gradual de aranceles: Inicialmente 65% de las importaciones de Colombia provenientes de la U.E. no tendrán arancel, 20% de los productos 5 años después, y el resto entre 7 y 10 años después Automóviles y vehículos para el transporte de carga: Colombia eliminara arancel a las importaciones de la U.E. en un plazo de 7 años U.E. examinara opciones para facilitar inversiones productivas en el país

30 Relación de las exportaciones manufactureras de Colombia a Estados Unidos y la Unión Europea 2010 Edificios prefabricados; artefactos y accesorios sanitarios Otros vehículos Maquinaria y equipo generadores de fuerza Muebles, camas, colchones, somieres, cojines Papel, cartón y artículos Máquinas de oficina y máquinas de procesamiento Manufacturas de minerales no metálicos Maquinaria, aparatos y artefactos eléctricos Artículos manufacturados diversos Vehículos de carretera (incluso aerodeslizadores) Manufacturas de metales Prendas y accesorios de vestir Productos químicos orgánicos Art. viaje, bolsos de mano y art. análogos p Plásticos en formas no primarias Resto manufacturas 26,7 20,0 15,5 13,3 8,7 8,6 8,3 7,8 7,3 5,9 5,7 5,2 0,8 43,4 142,3 189, Relación EE.UU/Unión Europea Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade.

31 TLC con Corea del Sur Chile y Perú tienen TLC con Corea. El Tratado es un avance importante para la integración de Colombia a la zona de Asia Pacífico, la más dinámica de este siglo En % de las exportaciones colombianas a Asia-Pacífico 22% de las exportaciones peruanas a Asia-Pacífico 34% de las exportaciones chilenas a Asia Pacífico Firma: 21 de febrero de 2013 Ratificación: marzo-abril 2013 Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

32 USD$ Millones Las exportaciones de Colombia a Corea del Sur se multiplicaron por seis entre 2000 y 2011 Millones de dólares , , , , ,6 92,8 110,9 113,1 107, ,6 43,6 46, Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade.

33 Composición de las exportaciones de Colombia a Corea del Sur 2011 Café Metalmecánica Ferroníquel Carbón Agroindustrial Químico Farmacéutico Cuero manufacturas de cuero Artículos promocionales Flores y plantas vivas Instrumentos y aparatos Agrícola Piedras y metales preciosos Pecuario Textiles y confecciones Resto USD$ Millones *Excluidas exportaciones de petróleo y derivados. Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Proexport.

34 USD$ Millones Las importaciones de Colombia de Corea del Sur se multiplicaron por cinco entre 2000 y 2011 Millones de dólares , ,9 919,8 940, ,9 593,7 760,7 679, ,5 266,3 311,5 337, Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade.

35 TLC con Corea del Sur Beneficios para el sector agropecuario colombiano Café: acceso inmediato para el café verde, y para las preparaciones de café (instantáneo y mezclas) plazos entre 0 y 3 años. Flores: eliminación de aranceles en plazos entre 3 y 5 años para los claveles, las rosas y crisantemos, entre otras. Banano: el arancel de 30% se reducirá en 5 años. Frutas y hortalizas: desmonte de aranceles en plazos que van entre 5, 7 y 10 años. Tabaco y cigarrillos: desmonte de los aranceles en 10 años para el tabaco y cigarrillos entre 10 y 15 años. Azúcar: desmonte total del arancel de 35% en 16 años. Alcohol etílico y Etanol: eliminación del arancel de 270% en 16 años con 2 de gracia y para el etanol en 5 años. Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

36 TLC con Corea del Sur Beneficios para el sector agropecuario colombiano Carne de bovino y despojos: apertura en 19 años, con contingente desde el primer año, en toneladas con un crecimiento del 2% anual para los cortes finos. La producción coreana de carne de res sólo alcanza para abastecer cerca del 50% de la demanda interna, por lo que importa cerca de US$ 600 millones de dólares anuales. Carne de cerdo: desmonte de los aranceles en plazos entre 10 y 16 años. Avicultura: eliminación de los aranceles en períodos que van entre 10, 12 y 16 años. Derivados Lácteos: Productos como lacto sueros, quesos, arequipes, leche descremada se logró la eliminación de los aranceles en plazos entre 10 y16 años. Bebidas lácteas eliminación inmediata de aranceles. Leche en polvo contingente de 100 toneladas fijas. Arroz excluido por parte de los dos países. Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

37 TLC con Corea del Sur Liberalización de importaciones de Corea por parte de Colombia Maquinaria, resinas petroquímicas, productos químicos y siderúrgicos, autopartes y algunos productos farmacéuticos: liberación inmediata Neumáticos, algunas autopartes, productos siderúrgicos y pequeños electrodomésticos: 5 años Resinas petroquímicas, químicos, manufacturas de hierro, pilas y baterías: 7 años Automóviles, camiones y algunos electrodomésticos: 10 años Refrigeradores y congeladores:12 años Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

38 Contenido Introducción Los TLC Competitividad nacional y regional Riesgos para el exportador

39 Colombia ocupa el puesto 69 en el índice global de competitividad Ranking Suiza Singapur Finlandia Suecia Países Bajos Alemania Estados Unidos Reino Unido Hong Kong Japón Qatar Dinamarca Taiwan, China Canadá Noruega Austria Bélgica Arabia Saudita Rep. Corea Australia Colombia (69) 4,18 5,29 5,28 5,27 5,27 5,22 5,21 5,19 5,12 5,12 5,55 5,53 5,50 5,48 5,47 5,45 5,41 5,40 5,38 5,72 5,67 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 Fuente: Global Competitiveness Report

40 y el octavo puesto entre los países de América Latina Ranking Puerto Rico (31) Chile (33) Panamá (40) Brasil (48) México (53) Costa Rica (57) Perú (61) Colombia (69) Uruguay (74) Guatemala (83) Ecuador (86) Honduras (90) Argentina (94) El Salvador (101) Bolivia (104) Nicaragua (108) Paraguay (116) Venezuela (126) 3,46 3,67 3,73 3,80 3,78 3,88 3,87 3,94 4,01 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 4,13 4,18 4,28 4,36 4,34 4,40 4,49 4,67 4,65 Fuente: Global Competitiveness Report

41 Fuente: Ramírez, J. & Parra-Peña, R. (2010). Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia, CEPAL Escalafón Global de competitividad departamental 2009 Bogotá/Cun. Antioquia Valle Santander Atlántico Risaralda Caldas Quindío Boyacá Tolima San Andrés N. Santander Meta Huila Nariño Casanare Cesar Bolívar Sucre Cauca Córdoba Magdalena Arauca Caquetá Amazonas La Guajira Putumayo Guaviare Chocó 17,4 31,3 31,3 27,8 26,0 42,1 41,7 41,4 41,1 39,6 37,8 Coleros 57,4 56,6 56,2 55,1 53,5 49,5 47,9 47,8 47,6 47,0 70,9 69,8 66,7 65,5 62,7 62, Bajo Medio-bajo Medio-alto 77,6 Alto 100,0 Lideres

42 Factores Escalafón Global de competitividad departamental Fortaleza de la economía Finanzas y gestión pública Infraestructura Capital Humano Ciencia y Tecnología

43 Fuente: Ramírez, J. & Parra-Peña, R. (2010). Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia, CEPAL Escalafón fortaleza de la economía 2009 Bogotá/Cun. Antioquia Valle Atlántico Santander Risaralda San Andrés Caldas Bolívar N. Santander Meta Boyacá Tolima Quindío Casanare Huila Magdalena Cauca Cesar Nariño Córdoba Sucre Caquetá Arauca La Guajira Amazonas Putumayo Guaviare Chocó 18,2 26,2 25,4 24,8 23,6 37,2 36,1 36,1 35,0 34,6 33,4 31,4 30,9 Coleros 42,0 56,7 53,9 53,5 52,2 51,6 49,3 48,0 47,1 46,7 46,4 Bajo Medio-bajo ,8 66,6 71,0 Medio-alto 76,4 Alto 100,0 Lideres

44 Fuente: Ramírez, J. & Parra-Peña, R. (2010). Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia, CEPAL Escalafón de finanzas y gestión pública 2009 Bogotá/Cun. Boyacá Antioquia Santander Casanare Quindío Tolima Risaralda Nariño Valle Atlántico N. Santander Caldas Arauca Meta Cesar Huila Cauca San Andrés Caquetá Córdoba Sucre Amazonas Bolívar Magdalena Guaviare La Guajira Putumayo Chocó 19,8 39,1 38,3 35,3 31,6 51,9 48,2 Coleros 74,0 72,8 71,8 70,3 69,0 68,8 68,0 63,9 61,3 59,9 59,0 57,3 56,4 80,6 80,0 79,7 78,8 86,2 93,0 91,8 90, Bajo Medio-bajo Alto Medio-alto 100,0 Lideres

45 Fuente: Ramírez, J. & Parra-Peña, R. (2010). Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia, CEPAL Escalafón de infraestructura 2009 Quindío Bogotá/Cun. Risaralda Caldas Atlántico Valle Antioquia Santander Tolima Huila N. Santander Cesar Sucre Meta Nariño Magdalena Bolívar Boyacá Córdoba San Andrés Cauca Arauca Casanare Caquetá La Guajira Amazonas Putumayo Guaviare Chocó 30,2 26,9 24,2 22,1 52,9 49,4 47,8 47,3 46,7 73,1 72,5 72,1 70,0 69,4 66,9 64,7 64,1 64,0 60,6 57,8 Coleros 78,1 94,3 93,6 91,9 90,0 89,1 87,9 84,5 Alto Medio-alto Bajo Medio-bajo 100,0 Lideres

46 Fuente: Ramírez, J. & Parra-Peña, R. (2010). Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia, CEPAL Escalafón de capital humano 2009 Bogotá/Cun. San Andrés Valle Santander Risaralda Atlántico Antioquia Quindío Caldas Meta Boyacá Tolima N. Santander Huila Bolívar Magdalena Cesar Nariño Casanare Cauca Putumayo Córdoba Sucre Caquetá Arauca Amazonas La Guajira Guaviare Chocó 19,6 36,1 54,6 52,2 50,8 49,3 47,1 47,0 46,8 44,9 42,9 42,4 41,2 41,0 Coleros 68,4 67,8 66,1 62,9 59,6 58,8 87,1 84,4 82,7 82,5 80,6 76,6 74,8 100,0 94, Bajo Medio-bajo Alto Medio-alto Lideres

47 Fuente: Ramírez, J. & Parra-Peña, R. (2010). Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia, CEPAL Escalafón de ciencia y tecnología 2009 Bogotá/Cun. Antioquia Valle Caldas Santander Atlántico N. Santander Risaralda Boyacá Bolívar Cauca Tolima Nariño Quindío Magdalena Huila Caquetá Meta Córdoba Chocó La Guajira Cesar San Andrés Amazonas Sucre Putumayo Arauca Casanare Guaviare 30,3 27,3 25,1 23,4 21,5 21,1 20,3 20,3 19,9 19,0 18,7 18,7 18,1 18,1 18,0 17,9 17,6 17,3 17,2 17,0 17,0 16,9 16,6 16,5 16,5 16,5 35,3 Medio-alto Medio-bajo Bajo Coleros Alto 53,0 100,0 Lideres

48 Objetivos del gobierno Fuente: Presentación ANI, disponible en: ando%20andrade%20moreno.pdf

49 Concesiones-Carreteras Fuente: ANI.

50 Centro Oriente Fuente: ANI.

51 Contenido Introducción Los TLC Competitividad nacional y regional Riesgos para el exportador

52 Riesgos del proceso exportador Transporte/logística: mercancías no llegan, llegan tarde o averiadas. Entrega: importador no recibe la mercancía No pago de importador por quiebra, insolvencia o mala fe Riesgos de contaminación del producto, suplantación o perdida por parte de empleados (operaciones fachada, narcotráfico). Demandas del consumidor por daños físicos que cause el producto Cambios en las políticas del país importador: restricción a transferencia de divisas, limitaciones sorpresivas a la importación, políticas proteccionistas. Riesgos políticos y extraordinarios: crisis económicas, catástrofes naturales

53 Encuesta global de gestión de riesgos, MIT Otoño 2009 Encuestados pertenecientes a la cadena de suministro, comerciantes, gerentes financieros, fabricantes, minoristas y distribuidores. Respuestas validas: 1461 Países: 70 Idiomas: 8

54 % 54% de los encuestados consideran que las empresas deben invertir en prevención de riesgos y tan sólo el 16% en medidas de respuesta al evento Dónde deben invertir las empresas sus recursos para la administración de riesgos? Mucha más prevención Más prevención Igual cada una Más respuesta Mucha más respuesta Fuente: MIT Center for Transportation & Logistics.

55 Los colombianos prefieren prevenir los riesgos Preferencias por prevención de riegos vs. respuesta Estados Unidos Reino Unido Suiza España Sur África Portugal México Italia India Alemania Colombia China Canadá Brasil Australia Promedio 1,41 Mucha más prevención 0 Más prevención 1 Igual cada una 2 Más respuesta 3 Mucha más respuesta 4 Prevención Fuente: MIT Center for Transportation & Logistics. Respuesta

56 Retos y oportunidades de los TLC con E.U., Unión Europea y Corea Mauricio Reina Febrero 14 de 2013

57 p 2011pr Índice base 2000=100 Los Llanos Orientales presentan una notable recuperación PIB departamental. Precios contantes de Llanos Orientales* Cundinamarca Valle Eje Cafetero* Bogotá Antioquia Atlántico Total Nacional 70 Nota: Llanos Orientales: Meta, Casanare, Arauca y Vichada. Eje cafetero incluye Caldas, Risaralda y Quindío. Fuente: DANE. Cuentas departamentales 2010, base 2005.

58 Llanos Orientales: Exportaciones 2011 Participación departamental Composición de la canasta exportadora Vichada 16,17% Arauca 0,37% Casanare 6,12% Manufacturas e insumos básicos y derivados 28,09% Prendas de vestir y servicios 0,05% Meta 77,33% Agroindustria 71,86% Nota: Excluidas exportaciones de petróleo y derivados. Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Proexport.

59 USD$ Miles Llanos Orientales: composición de las exportaciones a Estados Unidos Miles de dólares Prendas de vestir Manufacturas e insumos básicos y derivados Agroindustria Nota: Excluidas exportaciones de petróleo y derivados. Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Proexport..

60 Cundinamarca Antioquia Bolívar Bogotá Atlántico Colombia Caldas Valle del Cauca Risaralda Cauca Magdalena Quindío Tolima Santander Casanare Nt. Santander Huila Nariño Caquetá Boyacá La Guajira Sucre San Andres y Prov. Vaupés Meta Córdoba Cesar USD$ Valor per cápita de las exportaciones no primarias a Estados Unidos* ,3 2,3 0,1 *Excluidas exportaciones de petróleo y derivados, carbón, ferroníquel y metales preciosos, productos agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros, y café a granel. Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Proexport.

61 USD$ MIles Llanos Orientales: composición de las exportaciones a la Unión Europea Millones de dólares ,5% Sevicios y Tradicional 6000 Prendas de vestir ,5% Manufacturas e insumos básicos y derivados Agroindustria Nota: Excluidas exportaciones de petróleo y derivados. Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Proexport..

62 Magdalena Caldas Atlántico Cundinamarca Vichada Bolívar Bogotá Antioquia Colombia Valle del Cauca Meta Santander Cauca Risaralda Nt. Santander Nariño Tolima Choco Cesar Quindío Caquetá Huila USD$ Valor per cápita de las exportaciones no primarias a la Unión Europea* ,6 17,2 7,5 0,1 *Excluidas exportaciones de petróleo y derivados, carbón, ferroníquel y metales preciosos, productos agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros, y café a granel. Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Proexport.

63 Atlántico Risaralda Cundinamarca Colombia Antioquia Nt. Santander Bogotá Valle del Cauca Magdalena Bolívar Caldas Tolima Córdoba Cauca Santander USD$ Valor per cápita de las exportaciones no primarias a Corea del Sur* ,9 0 *Excluidas exportaciones de petróleo y derivados, carbón, ferroníquel y metales preciosos, productos agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros, y café a granel. Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Proexport.