Tendencias del gasto en retail de turistas. Perspectiva global, de Europa y de España

Tamaño: px

Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Tendencias del gasto en retail de turistas. Perspectiva global, de Europa y de España"

Ángeles Moya Villanueva
hace 7 años
Vistas:

1 Tendencias del gasto en retail de turistas Perspectiva global, de Europa y de España

2 RESULTADOS COMPRAS TAX FREE A NIVEL MUNDIAL Número de transacciones +6% Gasto medio Ventas Tax Free +13% +21%

3 GASTO EN TAX FREE SHOPPING EN ESPAÑA EN 2015 Número de transacciones +24% Ventas Tax Free +39%

4 PROGRESIÓN GASTO MUNDIAL DE TAX FREE La primera mitad de 2015 proporcionó fuertes tasas de crecimiento, similares a las de % 40% 35% T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 +30 a 45% +30 a 40% % diferencial en gasto ( ) 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5%

5 PROGRESIÓN GASTO MUNDIAL DE TAX FREE China sigue siendo la nacionalidad que marca la tendencia de comportamiento del tax free 110% T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 106 % 100% 90% 94 % 80% 78 % 79 % 73 % 70 % % diferencial en gasto ( ) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 63 % 63 % 48 % 47 % 49% 59 % 58 % 46 % 32 % 27 % 25 % 24% 23 % 22 % 15 % 18 % 19 % 19 % 21% 11 % 19 % 24 % 21 % 19 % -1 % -1 % 4 % 2 % 2 % 22 % 19 % 24 % 29%22 % 34 % 66 % 60 % 53 % 42 % 26 % 14 % 14 % -10% Gasto del total de los globe shoppers (en Euros) Gasto de los globe shoppers chinos (en Euros)

Principales NACIONALIDADES DE GLOBe Shoppers 2015 48% de las ventas tax free acumulado por las tres principales nacionalidades 38% del crecimiento mundial Impulsado por China y las 10 principales

6 Principales NACIONALIDADES DE GLOBe Shoppers % de las ventas tax free acumulado por las tres principales nacionalidades 38% del crecimiento mundial Impulsado por China y las 10 principales nacionalidades, excepto Rusia China 45% 36% Federación de Rusia -37% 7% EEUU 56% 5% Indonesia Arabia UAE Hong Taiwan Saudí Kong 8 % 37 % 41 % 36 % 39 % 3 % Otros -13% de Japón los japoneses continúan comprando más en casa % Diferencial de gasto vs año anterior % Gasto total

7 PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO A NIVEL MUNDIAL España está en 7º lugar y representa el 5% de la cuota total, aún queda camino por recorrer % del gasto total 20% 15% 10% 5% 0% Francia Italia R. Unido Alemania Singapur Japón España Corea Austria Suiza P. Bajos

8 PRINCIPALES CIUDADES PARA TAX FREE SHOPPING El turismo de Shopping es un turismo de ciudades % del gasto total 15% 10% París continúa siendo el destino nº 1 Una ciudad española, Barcelona, se sitúa dentro del TOP 10 5% 0% París Londres Singapur Milán Tokio Roma Munich Francfort Osaka Barcelona Madrid Seúl Madrid se encuentra justo detrás

destino % extra cash para gastar Euro +10% 62% Dolar de Singapur +5%

9 IMPACTO DEL CAMBIO DE MONEDA SOBRE LA CAPACIDAD DE GASTO 2015 Yuan chino vs otras monedas Crecimiento del gasto chino en 2015 vs 2014 Moneda de destino % extra cash para gastar Euro +10% 62% Dolar de Singapur +5% Franco suizo +1% Libra inglesa +0% 8% 4% 0% Eurozona Singapur Suiza Reino Unido

10 GASTO MEDIO POR ACTO DE COMPRA Hong Kong 868 Tailandia Arabia saudí UAE China 768 EEUU 635 Indonesia Japón Taiwán 398 F. de Rusia

11 Foco en Europa

12 Principales NACIONALIDADES DE GLOBe Shoppers en europa 2015 China sigue creciendo fuertemente EEUU nacionalidad con mayor crecimiento en el top 10 50% Top 3 países de compras internacionales China EEUU Hong Arabia UAE Taiwan Kong Saudí 51% 52% 5% 36% 40 % 34 % 42 % 44 % Federación de Rusia Otros -37% 9% % Diferencial de gasto vs año anterior % Gasto total

13 GASTO RELATIVO DE LOS TOP GLOBE SHOPPERS EN EUROPA Francia Alemania Italia España Reino Unido Francia, Alemania e Italia comparten un mix de turistas similar 8% Norte América 8% Oriente Medio 8% Europa 14% Oriente Medio 21% Europa 10% Norte América 7% Oriente Medio 20% Europa 13% Latinoamérica 8% África 8% Norte América 7% Oriente Medio 13% Europa 7% África 32% Oriente Medio Reino Unido y España tienen un mix muy único, menos chinodependiente 69% APAC 58% APAC 58% APAC 51% APAC 47% APAC

14 España en detalle

15 PRINCIPALES NACIONALIDADES TAX FREE 2015 EN ESPAÑA Con Argentina, Brasil, Marruecos, Méjico en el top 10, España es un caso único en cuanto a las nacionalidades. Brasil continúa decayendo China Federación de Rusia Argentina EEUU 84% -34% 166% 81% 35% 8% 4% 4% Japón Taiwan Marruecos -12% 2% 82% 2% 28% 4% Otros 38% México 27% 3% Hong Kong 55% 2% Corea del Sur 92% 2% % Diferencial de gasto vs año anterior % Gasto total

Low cost? No, gracias Los turistas extracomunitarios gastan 515 de promedio por compra Gasto medio( ) por acto de compra por nacionalidad 1.200 1.000 960 1.

16 Low cost? No, gracias Los turistas extracomunitarios gastan 515 de promedio por compra Gasto medio( ) por acto de compra por nacionalidad Total China F. de Rusia Marruecos Argentina EEUU Corea México Venezuela Colombia Argelia Hong Kong

las marcas que vende Marcas francesas Marcas italianas Marcas españolas Marcas

17 Un destino por descubrir: España no está posicionada como destino de shopping Un destino de Shopping se caracteriza por ofrecer una experiencia de compra más que por las marcas que vende Marcas francesas Marcas italianas Marcas españolas Marcas inglesas Francia 41% 30% 18% 19% Italia 36% 31% 2% 3% España 12% 14% 77% 15% Reino Unido 12% 25% 3% 63%

18 TENDENCIA HISTÓRICA DEL GASTO DE TAX FREE EN ESPAÑA España, como el resto de Europa, sufre en el 3 er T, pero está plenamente recuperada en el 4 o T, demostrando un impacto muy limitado de los ataques de París % T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 % diferencial en gasto ( ) 80% 60% 40% 20% 0%

19 TENDENCIA DE GASTO DE TAX FREE EN ESPAÑA VS CHINA T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 276 % 200% China continúa siendo el mayor contribuidor a la tendencia de mercado 159 % 150% 149 % 132 % % diferencial en gasto ( ) 100% 50% 79 % 79 % 75 % 74 % 67 % 68% 67 % 58 % 53 % 49 % 38 % 91 % 59 % 56 % 60% 52 50% % 39 % 40 % 42 % 42 % 37 % 126 % 125 % 109 % 68 % 60 % 61 % 72 % 19 % 30 % 24 % 0%

El turista de shopping no mira al sol 16% Comparativa de la estacionalidad del gasto turístico en España vs gasto Tax Free 2015 14% 12% 10%

20 El turista de shopping no mira al sol 16% Comparativa de la estacionalidad del gasto turístico en España vs gasto Tax Free % 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Diciembre Gasto turístico en España Gasto Tax Free en España

21 PERO AUNQUE PONEN RUMBO A ESPAÑA Crecimiento en llegadas a España por nacionalidad 2015 vs año anterior 200% 150% 100% 50% 0% Rusia -36% EEUU Argentina Brasil México 23% 34% 29% 36% Venezuela -23% Marruecos 48% China 159% Japón 27% -50%

22 TODAVÍA SOBRA MUCHO ESPACIO EN LA MALETA % de viajeros por nacionalidad Turistas comunitarios Turistas extracomunitarios 11,8% EE.UU. 2,2% Japón 0,9% Brasil 0,7% Argentina 0,6% China 0,6% México 0,5% R. de Corea 0,5% Otros 5,8% 99,1%

23 VIAJEROS EXTRACOMUNITARIOS & COMPRAS EN ESPAÑA EEUU 30 % 6 % 661 F. de Rusia 20 % 13 % 450 Japón 11 % 2 % 571 Brasil 9 % 3 % 378 China 8 % 55 % 974 Argentina 7 % 7 % 312 México 6 % 5 % 562 Corea 6 % 3 % 316 Marruecos 5 % 6 % % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % % de visitantes % de gasto en Euros Gasto medio en Euros

/ CNY/ KRW / -17 % -4 % 7 % Menos atractivos en 2015: Rusia: - 17% (-34% en ventas) Argentina: -4% (+166% en ventas)

24 ESPAÑA: EL CAMBIO DE MONEDA INFLUYE EN LA CAPACIDAD DE GASTO ESPAÑA más atractivo en 2015 : China: +10% (+ 84% en ventas) Corea: +7% (+ 92% en ventas) 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% 10 % Variación tipo de cambio RUB / ARG / BRA / CNY/ KRW / -17 % -4 % 7 % Menos atractivos en 2015: Rusia: - 17% (-34% en ventas) Argentina: -4% (+166% en ventas) Brasil: -25% (- 6% en ventas) -25% -30% CNY Yuan RUB Rublo ARG Peso argentino BRA Real brasileño KRW Won coreano -25 %

25 Indicadores de la evolución del Mercado chino Evolución del gasto total 103 % Evolución en número de viajeros 159 % Evolución en gasto medio por acto de compra 10 % Evolución del cambio de moneda 21 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 110 % 120 % 130 % 140 % 150 % 160 %

26 Indicadores de la evolución del Mercado ruso Evolución del gasto total -34 % Evolución en número de viajeros -36 % Evolución en gasto medio por acto de compra 10 % Evolución del cambio de moneda -27 % -40 % -35 % -30 % -25 % -20 % -15 % -10 % -5 % 0 % 5 % 10 %

por acto de compra 25 % Evolución del cambio de moneda 14 % 0 % 5 % 10 %

27 Indicadores de la evolución del Mercado americano Evolución del gasto total 88 % Evolución en número de viajeros 23 % Evolución en gasto medio por acto de compra 25 % Evolución del cambio de moneda 14 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 %

por acto de compra 22 % Evolución del cambio de moneda 8 % 0 % 10 % 20 %

28 Indicadores de la evolución del Mercado argentino Evolución del gasto total 154 % Evolución en número de viajeros 28 % Evolución en gasto medio por acto de compra 22 % Evolución del cambio de moneda 8 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 110 % 120 % 130 % 140 % 150 % 160 %

2014 16% Otros Relojería y joyería 21% 70% 60% 50% 40% 67% 51% 30%

29 Relojerías y joyerías, visita obligada para los asiáticos La nacionalidad determina el producto Cuota 2015 Crecimiento 2015 vs % Otros Relojería y joyería 21% 70% 60% 50% 40% 67% 51% 30% 29% Moda y complementos 63% 20% 10% 0% Moda y complementos Relojería y joyería Otros

RESULTADOS CATEGORÍA RELOJERÍA Y JOYERÍA EN 2015 Evolución del gasto en relojería y joyería Crecimiento 2015 vs 2014 Cuota 2015 200% 150% 100% 50% 0% -50% China

30 RESULTADOS CATEGORÍA RELOJERÍA Y JOYERÍA EN 2015 Evolución del gasto en relojería y joyería Crecimiento 2015 vs 2014 Cuota % 150% 100% 50% 0% -50% China Federación de Rusia EEUU Hong Kong México Brasil Argentina Marruecos Taiwan Corea Otros China 54 % México2 % Tailandia 3 % Hong Kong 4 % EEUU 5 % F. de Rusia 6 % Otros 26 %

100% 80% 60% 40% 20% 0% China Federación de Rusia EEUU Hong Kong México Brasil

31 RESULTADOS CATEGORÍA MODA EN 2015 Evolución del gasto en moda y complementos Cuota 2015 Crecimiento 2015 vs 2014 Otros 48 % EEUU 3 % México 4 % Argentina 5 % 100% 80% 60% 40% 20% 0% China Federación de Rusia EEUU Hong Kong México Brasil Argentina Marruecos Taiwan Corea Otros China 20 % Marruecos 7 % F. de Rusia 13 % -20% -40%

UN PAÍS, DOS MILLAS DE ORO Casi 5 de cada 10 euros en shopping se quedan en Barcelona, aunque Madrid lidera el crecimiento en gasto Cuota por áreas en España Crecimiento gasto 2015 por zona

32 UN PAÍS, DOS MILLAS DE ORO Casi 5 de cada 10 euros en shopping se quedan en Barcelona, aunque Madrid lidera el crecimiento en gasto Cuota por áreas en España Crecimiento gasto 2015 por zona geográfica Mediterráneo Málaga 38,4% Madrid Resto de España 4,7% 4,2% 6,1% 46,6% Barcelona 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 39% 50% 8% 19% 19% Barcelona Madrid Málaga Mediterráneo Resto de España

33 IMPORTANCIA DE AQUELLOS QUE MÁS GASTAN = de las transacciones de las compras

34 Conclusiones Mucho por hacer

España, mucho por hacer Premisas débil posicionamiento en el turismo de compras la cuota de penetración del turismo de compras en España no está a la altura de la que tenemos en otros productos

35 España, mucho por hacer Premisas débil posicionamiento en el turismo de compras la cuota de penetración del turismo de compras en España no está a la altura de la que tenemos en otros productos turísticos el turismo de compras tiene un alto poder de crecimiento el turismo de compras es un catalizador del turismo de calidad y de la generación de empleo y riqueza Recomendaciones Visión y planificación a medio plazo para mejorar nuestro posicionamiento Promoción en países de alto potencial conexiones y visados adaptación en destino: ciudades amigables, hoteles de lujo, tiendas preparadas (personal y oferta)

36 Para más información:

Documentos relacionados

POSICIONAMIENTO DE ESPAÑA COMO DESTINO DE COMPRAS

POSICIONAMIENTO DE ESPAÑA COMO DESTINO DE COMPRAS INFORME 2015 SUMARIO 1. ESPAÑA EN EL MAPA DEL SHOPPING... 3 2. PANORÁMICA DEL TURISTA DE COMPRAS... 8 3. LA RUTA DEL ORO... 14 4. PREPARANDO 2016: NACIONALIDADES