Resumen Ejecutivo Comercio Exterior de Nicaragua Enero - Febrero 2016

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1 Resumen Ejecutivo Comercio Exterior de Nicaragua Enero - Febrero 2016 DIRECCIÓN DE POLÍTICA COMERCIAL DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR MIFIC Managua, Nicaragua Marzo de 2016 CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA! MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO (MIFIC) Kilómetro 6 carretera a Masaya

2 1. Durante el período enero-febrero 2016 las exportaciones correspondientes al Régimen General (sin incluir Zonas Francas) se ubicaron en USD348.5 millones, monto que resultó inferior en 15.7% con relación a los USD413.4 millones exportados en el primer bimestre del año 2015, si bien las cantidades físicas exportadas subieron levemente en 1.6% como consecuencia de los mayores volúmenes enviados de café, oro, azúcar, queso, langosta, frijol rojo, aceite en bruto, leche en polvo, entre los principales bienes, aunque sus precios presentaron una tendencia hacia la baja. 2. En efecto, la menor generación de divisas de las exportaciones del Régimen General observada durante enero-febrero 2016 en comparación al mismo período del 2015 se debió a la caída de los precios promedio de exportación FOB de bienes importantes dentro de la oferta exportable de Nicaragua como azúcar, café, camarón, carne bovina, frijol rojo, langosta, leche en polvo, leche fluida, maní, pescado, queso, tabaco en rama, entre otros. 3. Lo anterior es explicado en gran medida por la disminución de los precios del petróleo, la desaceleración de la economía China, la tímida recuperación de la economía mundial, la volatilidad de los mercados financieros y los efectos negativos del cambio climático que inciden sobre la oferta mundial de algunas materias primas y alimentos. 4. El comportamiento de los precios de exportación FOB de los principales bienes durante el período analizado fue el siguiente: sufrieron caídas los precios del café (-14.0%), carne bovina (-12.1%), maní sin cocer (-12.4%), azúcar (-14.1%), frijol rojo (-43.0%), cueros y pieles de bovino semiprocesados (-41.6%), leche fluida (- 9.6%), langosta (-5.7%), pescado (-7.3%), queso (-1.2%), aceite en bruto (-24.3%), camarón (-12.0%), leche en polvo (-18.8%). Lo contrario sucedió con los precios del cuero de bovino en bruto, filete de pescado, ganado bovino, plátanos y puros al registrar un crecimiento entre 0.6% y 74.6%. 5. Lo contrario experimentaron las exportaciones de las Zonas Francas al crecer en 19.1% en el período analizado, pasando de USD350.9 millones en enero-febrero 2015 a USD418.0 millones en enero-febrero 2016, continuando con la tendencia hacia el alza observada en el mes de enero. Así mismo, los volúmenes exportados aumentaron en 34.6%. Se incrementaron los envíos de prendas y complementos de vestir, arneses, puros, camarón, tabaco en rama; aceite en bruto; langostinos y decápodos; tejidos de algodón, banano, semilla y frutos oleaginosos, plantas vivas, artículos de tapicería, cajas de papel o cartón, entre otros. 6. Sumando las exportaciones del Régimen General con las de Zonas Francas se obtiene un total exportado por Nicaragua durante enero-febrero 2016 de USD766.4 millones, registrando un leve incremento porcentual de 0.3% con DPC-DGCE-MIFIC Página 2

3 respecto a los USD764.3 millones reflejados en el primer bimestre del En este caso fue determinante el crecimiento de las segundas (19.1%) que compensaron la caída de las primeras (-15.7%). En otras palabras, el mayor dinamismo de las exportaciones totales de Nicaragua en los dos primeros meses del 2016 se explica por el crecimiento de las exportaciones de las Zonas Francas. 7. El producto que generó mayores ingresos dentro de las exportaciones del Régimen General durante el primer bimestre del 2016 fue el café oro con USD63.0 millones (18.1%). Le siguieron por arriba de los USD5.0 millones la carne de bovino, USD59.3 millones (17.0%); oro, USD47.1 millones (13.5%); azúcar, USD32.0 millones (9.2%); queso, USD19.9 millones (5.7%); maní sin cocer, USD13.9 millones (4.0%); langosta, USD10.8 millones (3.1%); y frijol rojo, USD7.9 millones (2.3%). 8. Por el lado de las exportaciones de las Zonas Francas los bienes que generaron mayor cantidad de divisas en el primer bimestre del 2016 fueron prendas y complementos de vestir (USD214.6 millones) y arneses (USD109.6 millones), con una participación de 51.4% y 26.2%, respectivamente, es decir 77.6% en conjunto. Luego aparecen puros, USD21.6 millones (5.2%); camarón, USD15.2 millones (3.6%); tabaco en rama, USD10.2 millones (2.4%); aceite en bruto, USD5.2millones (1.2%); camarones, langostinos y decápodos, USD4.9 millones (1.2%); y tejidos de algodón, USD4.6 millones (1.1%). 9. Las exportaciones de Nicaragua hacia aquellos países con los cuales tiene en vigencia acuerdos comerciales (EEUU, C.A., Venezuela, Taiwán, Unión Europea, México, República Dominicana y Chile) se ubicaron al finalizar el primer bimestre del 2016 en USD689.7 millones, representando el 90.0% de las exportaciones totales del país en el mismo período, registrando una caída porcentual de 2.5% con relación a los ingresos generados en los dos primeros meses del año 2015 (USD707.1 millones). Sin embargo, hay que recordar que solamente los envíos hacia los EEUU representaron aproximadamente el 50.0%. 10. Las importaciones en enero-febrero del 2016 (USD917.8 millones) experimentaron una caída de 1.4% con respecto a enero-febrero 2015 (USD930.6 millones), determinada por la reducción de las compras de petróleo, combustibles y lubricantes en 33.8%; los bienes intermedios para la industria en 17.5%; y los bienes de capital para la agricultura e industria en 15.0% y 32.9%, respectivamente; contrarrestando el crecimiento de las compras de los bienes de consumo no duraderos (35.6%) y duraderos (17.3%); bienes intermedios para la agricultura (3.7%), materiales de construcción (19.7%) y bienes de capital para el transporte (28.4%). 11. El mayor decrecimiento de las exportaciones (Régimen General) en comparación a la caída experimentada por las importaciones hizo que el déficit comercial de DPC-DGCE-MIFIC Página 3

4 Nicaragua durante el período analizado se incrementara en 10.1%, al pasar de USD517.2 millones en el primer bimestre del 2015 a USD569.4 millones en enerofebrero 2016, es decir un incremento en términos absolutos de USD52.2 millones. Ahora bien, el déficit comercial registra un crecimiento mayor (25.4%) si se deducen de las importaciones totales las compras de petróleo, combustibles y lubricantes (factura petrolera), lo cual es explicado por el crecimiento de las importaciones no petroleras en 4.1%, contrario a la caída registrada por la factura petrolera en 33.8%. 12. El costo de la factura petrolera se redujo en 33.8%, disminuyendo de USD134.1 millones en enero-febrero 2015 a USD88.8 millones en el mismo período del 2016, significando una reducción absoluta de USD45.3 millones. Sin embargo esto no ha incidido positivamente en el tamaño del déficit comercial debido al mal momento que atraviesan las exportaciones como consecuencia de la caída de los precios internacionales de los principales bienes de exportación. Cabe mencionar que como resultado de la caída significativa de la factura petrolera, como proporción de las importaciones totales se redujo de 14.4% en el primer bimestre 2015 a 9.7% en enero-febrero EEUU con una participación de 49.8% siguió siendo el principal destino de las exportaciones nicaragüenses (incluyendo Zonas Francas) en el primer bimestre del 2016, si bien cayeron en volumen (-12.7%) y valor (-2.0%) con relación a enerofebrero México se situó en la segunda posición al presentar una participación de 15.2%, superando levemente el 15.1% registrado por Centroamérica que ocupó el tercer puesto. Cabe mencionar que los envíos al mercado mexicano crecieron 23.6% en volumen y 23.1% en valor, mientras las exportaciones hacia la región centroamericana aumentaron 13.3% en volumen y 5.3% en valor. 14. Los tres mercados mencionados en el párrafo anterior reflejaron en conjunto un peso específico de 80.1% del total exportado por Nicaragua en los dos primeros meses del año Otros destinos fueron la Unión Europea (5.3%), Venezuela (2.6%), Costa de Marfil (1.4%), Taiwán (1.2%), Canadá (1.0%). Dentro de la región centroamericana El Salvador fue el principal comprador de productos nicaragüenses durante enero-febrero 2016 (36.5%), siguiéndole Honduras (23.7%), Costa Rica (21.6%), Guatemala (13.2%) y Panamá (5.0%). 15. Por su parte, las exportaciones de bienes nicaragüenses hacia la Unión Europea se ubicaron al finalizar el primer bimestre del 2016 en USD40.8 millones, mayor en 6.2% a los USD38.5 millones exportados en el mismo período del año España resultó el principal destino de las exportaciones nicaragüenses hacia el viejo continente durante enero-febrero 2016 con una participación de 18.6%. Le DPC-DGCE-MIFIC Página 4

5 siguieron Francia (17.3%), Reino Unido (14.3%), Alemania (13.3%), Bélgica (12.1%), Italia (9.9%), Países Bajos (5.2%), entre otros. 16. Los principales proveedores de los requerimientos de la economía de Nicaragua en los primeros dos meses del año 2016 fueron Centroamérica (23.7%), EEUU (23.4%), China (15.4%), México (8.8%), Unión Europea (6.0%), Antillas Holandesas (3.4%), Brasil (2.9%), India (2.2%), Tailandia (2.2%), Japón (2.2%), Corea del Sur (1.7%) y Ecuador (1.4%). CUADROS Cuadro No.1 Nicaragua: Saldo comercial (Régimen General). Millones de Dólares. Conceptos Enero - Febrero Tasa de crec. % Exportaciones Importaciones Saldo Comercial Importaciones de petróleo, combustibles y lubricantes Importaciones sin petróleo, combustibles y lubricantes Saldo sin petróleo, combustibles y lubricantes Participación del petróleo, combustibles y lubricantes en el total importado (%) Elaborado por la DPC (MIFIC) en base a datos de la DGA. DPC-DGCE-MIFIC Página 5

6 Productos Cuadro No.2 Nicaragua: Principales productos exportados (incluye Zonas Francas) Expresado en T.M. y Millones de Dólares. Enero - Febrero 2015 Enero - Febrero 2016 Tasa de crec. % Participación % Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor E - F 2015 E - F 2016 Prendas y complementos de vestir, de punto 12, , Arneses 5, , Prendas y complementos de vestir, excepto de punto 8, , Café oro 17, , Carne de bovino 16, , Oro en bruto Azúcar de caña* 56, , Puros y puritos de tabaco Quesos 5, , Camarones 2, , Maní sin cocer 16, , Tabaco en rama Langostas Aceite en bruto 6, , Frijoles rojos 5, , Otros camarones, langostinos y decápodos , Tejidos de algodón Moluscos y otros invertebrados Bananos 8, , Melaza de caña 40, , Semilla y frutos oleaginosos 26, , Plantas vivas Calzado de cuero Leche en polvo Productos de panadería, pastelería o galletería 1, , Subtotal 236, , Otras exportaciones 147, , Total exportaciones 384, , Elaborado por la DPC (MIFIC) en base a datos de la DGA. *Incluye azúcares invertidos. DPC-DGCE-MIFIC Página 6

7 Productos Cuadro No.3 Nicaragua: Principales productos exportados (Régimen General) Expresado en T.M. y Millones de Dólares. Enero - Febrero 2015 Enero - Febrero 2016 Tasa de crec. % Participación % Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor E - F 2015 E - F 2016 Café oro 17, , Carne de bovino 16, , Oro en bruto Azúcar de caña* 56, , Quesos 5, , Maní sin cocer 16, , Langostas Frijoles rojos 5, , Moluscos y otros invertebrados Melaza de caña 40, , Aceite en bruto 1, , Camarones Leche en polvo Productos de panadería, pastelería o galletería 1, , Café instantáneo Naranjas 23, , Preparaciones para alimentación infantil , Pescado entero Puros y puritos de tabaco Plátanos 6, , Despojos de bovino 1, , Ganado bovino 3, Cueros y pieles de bovino semi procesado 1, , Tabaco en rama Agua, incluida la mineral y la gaseada 3, , Subtotal 207, , Otras exportaciones 99, , Total exportaciones 307, , Elaborado por la DPC (MIFIC) en base a datos de la DGA. *Incluye azúcares invertidos. DPC-DGCE-MIFIC Página 7

8 Productos Cuadro No.4 Nicaragua: Principales productos exportados de las Zonas Francas Expresado en T.M. y Millones de Dólares. Enero - Febrero 2015 Enero - Febrero 2016 Tasa de crec. % Participación % Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor E - F 2015 E - F 2016 Prendas y complementos de vestir, de punto 12, , Arneses 5, , Prendas y complementos de vestir, excepto de punto 8, , Puros y puritos de tabaco Camarones 1, , Tabaco en rama Aceite en bruto 4, , Camarones, langostinos y decápodos , Tejidos de algodón Bananos 7, , Semilla y frutos oleaginosos 26, , Plantas vivas Calzado de cuero Los demás artículos de tapicería Cajas de papel o cartón 2, , Desechos de cobre Larvas de camarón Hilos de coser sintéticos o artificiales Hilados de algodón Manufacturas de cuero Calzado y artículos de prendería Jeringas, agujas, catéteres y similares Antisueros Cajones, cajas, jaulas y envases similares de madera Muebles de madera Subtotal 73, , Otras exportaciones 4, , Total exportaciones 77, , Elaborado por la DPC (MIFIC) en base a datos de la DGA. DPC-DGCE-MIFIC Página 8

9 Productos Cuadro No.5 Nicaragua: Principales productos importados (no incluye Zonas Francas). Expresado en T.M. y Millones de Dólares. Enero - Febrero 2015 Enero - Febrero 2016 Tasa de crec. % Participación % Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor E - F 2015 E - F 2016 Medicamentos para uso humano 1, , Tiquetes de lotería para raspar , Diésel oíl 73, , Vehículos para transporte de mercancías 3, , Gasolinas 47, , Vehículos para transporte personas 2, , Billetes de banco , Petróleo 127, , Aparatos para recepción y transmisión de voz e imagen Celulares Llantas nuevas 2, , Productos de panadería, pastelería o galletería 5, , Motocicletas y velocípedos 1, , Láminas de zinc 8, , Barras de hierro sin alear 10, , Conductores eléctricos 1, , Abonos minerales 15, , Gas propano 13, , Construcciones de hierro y sus partes 1, , Topadoras, niveladoras, palas mecánicas, excavadoras , Placas, láminas, hojas y tiras de plástico 1, , Computadoras y sus partes Productos laminados planos de hierro o acero, sin alear 9, , Bebidas a base de pulpas, jugos o leche 9, , Papel higiénico 3, , Subtotal 339, , Otras importaciones 411, , Total importaciones 750, , Elaborado por la DPC (MIFIC) en base a datos de la DGA. DPC-DGCE-MIFIC Página 9

10 Países Cuadro No.6 Nicaragua: Principales destinos de las exportaciones (incluye Zonas Francas) Expresado en T.M. y Millones de Dólares. Enero - Febrero 2015 Enero - Febrero 2016 Tasa de crec. % Participación % Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor E - F 2015 E - F 2016 EEUU* 97, , México 17, , Centroamérica** 116, , Unión Europea 26, , Venezuela 28, , Costa de Marfil 25, , Taiwán 16, , Canadá 1, , Ghana , Rep. Dominicana , Haití , China*** 3, , Japón 1, , Australia Colombia 1, , Emiratos A. Unidos Corea del Sur 4, , Vietnam Ecuador 3, , Suiza , Brasil Rusia Chile Subtotal 348, , Otros destinos 35, , Total exportaciones 384, , Elaborado por la DPC (MIFIC) en base a datos de la DGA. *Incluye Puerto Rico e Islas Vírgenes USA. **Incluye Panamá. ***Incluye Hong Kong. DPC-DGCE-MIFIC Página 10

11 Países Cuadro No.7 Nicaragua: Principales orígenes de las importaciones (no incluye Zonas Francas). Expresado en T.M. y Millones de Dólares Enero - Febrero 2015 Enero - Febrero 2016 Tasa de crec. % Participación % Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor E - F 2015 E - F 2016 Centroamérica* 219, , EEUU** 122, , China*** 54, , México 50, , Unión Europea 8, , Antillas Holandesas 150, , Brasil 3, , India 3, , Tailandia 2, , Japón 6, , Corea del Sur 3, , Ecuador , , , Taiwán 1, , Vietnam , Chile 3, , Argentina Venezuela 70, , Canadá Aruba , Perú 3, , Subtotal 707, , Otros orígenes 42, , Total importaciones 750, , Elaborado por la DPC en base a datos de la DGA. *Incluye Panamá. **Incluye Puerto Rico e Islas Vírgenes USA. ***Incluye Hong Kong. DPC-DGCE-MIFIC Página 11

12 Millones de USD Informe Ejecutivo del Comercio Exterior de Nicaragua - Febrero 2016 GRAFICOS Gráfico No.1 Nicaragua: Exportaciones por tipo de Régimen Exportaciones totales Zonas Francas Régimen General Enero-Febrero 2015 Enero-Febrero 2016 Gráfico No.2 Nicaragua: Participación de las exportaciones según destino (incluye Zonas Francas) Enero - Febrero % 5.3% 1.2% 1.0% 0.7% 0.05% 9.1% *Incluye P. Rico e Islas Vírgenes USA. **Incluye Panamá 15.2% 49.8% 15.1% EEUU* C.A.** México U.E. Venezuela Taiwán Canadá R.D. Chile Otros DPC-DGCE-MIFIC Página 12

13 USD/KILO Millones de USD Informe Ejecutivo del Comercio Exterior de Nicaragua - Febrero 2016 Gráfico No.3 Nicaragua: Exportaciones hacia países y regiones seleccionadas (incluye Zonas Francas) *Incluye Puerto Rico e Islas Vírgenes USA. **Incluye Panamá EEUU* C.A.** México U.E. Venezuela Taiwán Canadá R.D. Chile Enero-Febrero 2015 Enero-Febrero 2016 Gráfico No Nicaragua: Precios promedio de exportación FOB de bienes seleccionados Azucar Café Camarón Carne de bovino Frijol rojo Leche en polvo Leche fluida Maní Pescado entero Ajonjolí Febrero 2013 Febrero 2014 Febrero 2015 Febrero 2016 DPC-DGCE-MIFIC Página 13

14 USD/KILO USD/KILO Informe Ejecutivo del Comercio Exterior de Nicaragua - Febrero 2016 Gráfico No.5 Nicaragua: Precios promedio de exportación FOB de bienes seleccionados Langosta Tabaco en rama Puros y puritos de tabaco Febrero 2013 Febrero 2014 Febrero 2015 Febrero 2016 Gráfico No.6 Nicaragua: Precios promedio de exportación FOB de bienes seleccionados Año Azúcar Café Camarón Carne de Frijol rojo Leche en bovino polvo Leche fluida Maní Pescado Ajonjolí Queso Cuero en Despojos bruto de bovino Enero Feb DPC-DGCE-MIFIC Página 14

15 Millones de USD USD/KILO Informe Ejecutivo del Comercio Exterior de Nicaragua - Febrero 2016 Gráfico No.7 Nicaragua: Precios promedio de exportación FOB de bienes seleccionados Azúcar Café Camarón Carne de bovino Frijol rojo Leche en polvo Leche fluida Maní Pescado Ajonjolí Enero - Febrero 2015 Enero - Febrero 2016 Gráfico No.8 1, Nicaragua: Importaciones según Uso o Destino Economico (CUODE) Total importaciones B. Consumo B. Intermedios B. Capital Enero-Febrero 2015 Enero-Febrero 2016 DPC-DGCE-MIFIC Página 15

16 Dólar*Onza Troy Millones de USD Informe Ejecutivo del Comercio Exterior de Nicaragua - Febrero 2016 Gráfico No Nicaragua: Factura petrolera Enero-Febrero 2013 Enero-Febrero 2014 Enero-Febrero 2015 Enero-Febrero 2016 Gráfico No.10 1,800.0 Precio internacional del oro (99.5% puro) Promedio del precio diario de Londres Período Enero Febrero , , , , , , , ,000.0 Fuente: Banco Mundial E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F Gráfico No.11 DPC-DGCE-MIFIC Página 16

17 USD/GALON USD/BARRIL Informe Ejecutivo del Comercio Exterior de Nicaragua - Febrero Precio promedio del petróleo crudo Promedio de tres precios: Brent, Intermedio de Texas Oeste y Dubai Fateh Enero Febrero Fuente: Banco Mundial E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F Gráfico No.12 Precios internacionales de la gasolina y el diesel Gasolina convencional precio spot FOB puerto de Nueva York Diesel de ultra bajo azufre No. 2 precio spot FOB puerto de Nueva York Enero Febrero Fuente: Admon de Información Energética de EEUU (EIA) E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F Gasolina Diesel Gráfico No.13 DPC-DGCE-MIFIC Página 17

18 Millones de USD Informe Ejecutivo del Comercio Exterior de Nicaragua - Febrero 2016 Nicaragua: Participación de las importaciones según origen (no incluye Zonas Francas) Enero - Febrero % 0.4% 23.7% 2.2% 6.0% 3.4% 23.4% 8.8% 15.4% *Incluye Panamá ** Incluye P. Rico e Islas Vírgenes USA ***Incluye Hong Kong C.A.* EEUU** China*** México Antillas Holandesas U.E. Japón Venezuela Otros Gráfico No.14 Nicaragua: Importaciones desde países y regiones seleccionadas *Incluye Panamá **Incluye P. Rico e Islas Vírgenes USA ***Incluye Hong Kong C.A.* EEUU** China*** México U.E. Antillas Holandesas Japón Venezuela Enero-Febrero 2015 Enero-Febrero 2016 Gráfico No.15 DPC-DGCE-MIFIC Página 18

19 Millones de USD Millones de USD Informe Ejecutivo del Comercio Exterior de Nicaragua - Febrero 2016 Nicaragua: Exportaciones mensuales comparativas Enero Febrero Gráfico No.16 Nicaragua: Importaciones mensuales comparativas Enero Febrero DPC-DGCE-MIFIC Página 19