ANALISIS DEL COMERCIO AGRICOLA CHINO EN 2010

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1 Autores: Dr. Omar E. Odarda (Agregado Agrícola), Lic. Guillermo O. Santa Cruz DOC/CAP/ de mayo de 2011 ANALISIS DEL COMERCIO AGRICOLA CHINO EN RESUMEN EJECUTIVO En, el comercio agrícola de la República Popular China tuvo, como en años anteriores, una participación muy modesta en el comercio global de ese país con el mundo, ya que apenas representó el 3% de sus exportaciones totales y el 6% de sus importaciones totales. Sin embargo, tiene la particularidad de ser deficitario, a diferencia de lo que sucede en la balanza comercial global, que en dicho año llegó a ser positiva en U$S 183 mil millones (6,6% menos que en el año anterior). Durante dicho período, el déficit comercial agrícola de China se profundizó, llegando a U$S 29,76 mil millones, como resultado de U$S 48,9 mil millones de exportaciones y U$S 78,69 mil millones de importaciones. Dicho saldo negativo fue muy superior al déficit de 2009, cuando alcanzó los U$S 16,7 mil millones. Los principales factores que llevaron a tal resultado fueron el alto precio de las materias primas agrícolas durante gran parte del año, como así también la creciente demanda china de porotos de soja (las importaciones pasaron de 42,5 millones de toneladas en 2009 a 54,79 millones de toneladas en ). Como en años anteriores, las importaciones agrícolas registraron una fuerte concentración en unos pocos productos: 30 posiciones arancelarias concentraron el 74% de las importaciones agrícolas chinas. Salvo excepciones, dichos productos no fueron procesados. Entre ellos se destacaron por lejos las importaciones de porotos de soja (por sí solas constituyeron el 32% del total en valor), seguidas por las de algodón (7,2% del total) y aceite de palma (4,3% del total). Otros productos de importancia fueron lana, harina de pescado, maderas, aceite de soja y productos de la pesca. También se dio una importante concentración a nivel de los proveedores: 15 países (contando a la Unión Europea como uno solo) suministraron el 90% de las importaciones agrícolas chinas. Estados Unidos (24,4%), Brasil (13,6%) y Argentina (7,3%) se posicionaron, en ese orden, como los principales proveedores agrícolas de China, principalmente gracias a sus exportaciones de porotos de soja. Otros proveedores de relevancia, con participaciones individuales que oscilaron entre 4% y 6%, fueron la Unión Europea, Australia, Malasia, Rusia y Canadá. En cambio, las exportaciones chinas de productos agrícolas se distribuyeron en una amplia gama de productos, aunque hubo concentración a nivel de los destinos: 20 países (contando a la Unión Europea como uno solo) fueron el destino de 90% de las exportaciones agrícolas chinas. Los principales rubros de exportación de China fueron los productos de la pesca congelados, ajos, manzanas frescas, jugo de manzana, hongos, alimentos para perros y gatos, entre otros. En Argentina fue el cuarto socio comercial de China en América Latina, con un comercio global (importaciones más exportaciones) que rondó los U$S millones. Al mismo tiempo, China se convirtió en el segundo socio comercial de Argentina, tanto en origen de las importaciones como destino de las exportaciones, en ambos casos, detrás de Brasil y antes de Estados Unidos. Según sus propias estadísticas, China importó desde Argentina por U$S millones, de los cuales el 84% fueron productos agrícolas (U$S millones). Mientras tanto, exportó a nuestro país por U$S millones, siendo la casi totalidad productos no agrícolas (las exportaciones agrícolas apenas llegaron a U$S 36,4 millones). Debido a diferencias en métodos

2 estadísticos, las cifras del INDEC de Argentina son sustancialmente distintas de las de China, ya que las mismas dan un saldo comercial negativo para nuestro país de U$S millones. 1 En lo que respecta a los productos agrícolas importados desde nuestro país, alrededor de 30 productos concentraron en conjunto la casi totalidad, sobresaliendo los productos del complejo sojero que representaron por sí mismos el 89,6% del total: porotos de soja por U$S millones y aceite de soja por U$S 136 millones. Mientras tanto, el resto se repartió entre los demás productos, destacándose la carne de pollo (garras y alitas), aceites de girasol y de maní, tabaco, lanas, harina de pescado, glicerol, suero lácteo y leche en polvo, vino a granel y en botella, cueros, calamares y maní. Cabe destacar que en términos de valor, China es el principal mercado para las exportaciones agrícolas argentinas. Argentina tiene posibilidades de ampliar su oferta exportadora de productos agrícolas a China, y en vista de ello, se están manteniendo negociaciones de acceso con las autoridades sanitarias de ese país. Entre los productos que integran la agenda de negociación se pueden mencionar la genética bovina (semen y embriones), caballos en pie, maíz, limones, peras, manzanas, cerezas entre otros productos. El 30 de noviembre de se firmaron los Protocolos sanitarios para la exportación de cebada y carne vacuna desde Argentina, previéndose los primeros embarques en Aviso (*) El presente informe ha sido elaborado a partir de datos de la Aduana de China. Se entiende como productos agrícolas a los comprendidos en el Anexo I del Acuerdo sobre la Agricultura de la Organización Mundial de Comercio, 2 más los productos de la pesca comprendidos en los capítulos 3 y 16 y los productos forestales clasificados en las partidas 4401 a (**) La información del presente trabajo es pública y no tiene limitaciones de uso, sólo se solicita citar la fuente. (MAGyP), Embajada Argentina en la República Popular China, Para mayor información, contactar: (MAGyP) Embajada Argentina en la República Popular China Tel: /90, ext. 10 Fax: odarda@agrichina.org Website: 1 Sin desconocer las cifras argentinas, por una cuestión de consistencia con el resto del estudio, se decidió analizar el comercio con Argentina a partir de los datos estadísticos de la Aduana de China. Asimismo, cabe destacar que los demás socios comerciales de China encuentran problemas similares, al discrepar sus estadísticas sustancialmente con las de China, principalmente por la forma en que se refleja el comercio a través de la Región Administrativa Especial de Hong Kong. 2 El Anexo I del Acuerdo sobre Agricultura abarca los siguientes productos: i) Capítulos 1 a 24 del SA menos el pescado y los productos de pescado, más los productos clasificados en las siguientes partidas y subpartidas del SA: (manitol); (manitol); (sorbitol); (aceites esenciales); 3501 a 3505(materias albuminoideas, productos a base de almidón o de fécula modificados, colas); (aprestos y productos de acabado); (sorbitol n.e.p.); 4101 a 4103 (cueros y pieles); 4301 (peletería en bruto); 5001 a 5003 (seda cruda y desperdicios de seda); 5101 a 5103 (lana y pelo); 5201 a 5203 (algodón en rama, desperdicios de algodón y algodón cardado o peinado); 5301 (lino en bruto) y 5302 (cáñamo en bruto). Las designaciones de productos que figuran entre paréntesis no son necesariamente exhaustivas. 2

3 INDICE 1. Introducción 4 Cuestiones metodológicas 4 2. El contexto económico en 5 3. Panorama del comercio exterior chino 6 4. El comercio de China con Argentina 7 5. El componente agrícola en el comercio exterior chino 8 6. El componente agrícola en el comercio bilateral con Argentina 9 7. Principales productos agrícolas de importación 9 8. Principales productos agrícolas importados desde Argentina Principales proveedores agrícolas Especializaciones de los principales proveedores agrícolas Principales productos agrícolas de exportación Principales destinos de las exportaciones agrícolas Exportaciones agrícolas chinas a Argentina 17 Bibliografía de Consulta 18 Anexo I. Principales Productos de Importación y Proveedores de China en

4 1. Introducción El presente informe tiene por objeto brindar un panorama del comercio exterior agrícola de la República Popular China en y, en particular, de este país con la República Argentina, identificando los patrones de comercio, los productos más demandados por el país asiático y los principales socios comerciales. Se trata del cuarto informe de la serie iniciada en Se pretende de esta manera contribuir a identificar tendencias que permitan a las autoridades argentinas analizar el estado de situación de la relación bilateral y diagramar estrategias de acción; y ayudar a los exportadores argentinos a identificar posibles nichos de mercado y conocer quiénes son sus principales competidores. Si bien el comercio agrícola apenas representa un porcentaje muy modesto del comercio exterior chino, para la Argentina tiene una gran relevancia, ya que las importaciones chinas desde nuestro país en, como en años anteriores, estuvieron dominadas por los productos del sector agroalimentario. Por otra parte, éstas han contribuido a mantener un cierto equilibrio en la balanza comercial bilateral, frente al avance de las exportaciones chinas que en su casi totalidad fueron productos químicos, máquinas y aparatos eléctricos y mecánicos. Seguidamente, se brinda un panorama del contexto económico en China en ; se presenta la situación del comercio exterior de China, para luego abordar los datos de su comercio agrícola con el mundo. En cada sección, se resaltarán los datos del comercio con Argentina. Por último, el Anexo I proporciona las cifras de importación de China de una amplia gama de productos agroalimentarios, que en su mayoría son de interés comercial de Argentina. Cuestiones metodológicas A los fines del presente estudio, se entiende como productos agrícolas a los comprendidos en el Anexo I del Acuerdo sobre la Agricultura de la Organización Mundial de Comercio (OMC), 4 más los productos de la pesca comprendidos en los capítulos 3 y 16 (S.A.) y los productos forestales clasificados en las partidas 4401 a 4403 (S.A.), sin procesamiento industrial. El presente informe ha sido elaborado, en principio, a partir de datos de la Aduana de China correspondientes a los años 2006 al (excepto que se indique lo contrario), los cuales no necesariamente coincidirán con las estadísticas aduaneras de los demás países, incluida Argentina. Tales discrepancias responderían, en principio, a discrepancias en métodos estadísticos y, en particular, al conteo que realiza cada país del comercio vía la Región Administrativa Especial de Hong Kong (mientras un país puede considerar que ese es el destino final conocido de sus exportaciones, el otro país lo puede desconocer como verdadero origen de las importaciones y decidir, en cambio, que las mismas son originarias del otro país). 5 Otros factores que pueden incidir son el uso de precios FOB por el exportador y CIF por el importador; clasificaciones disímiles de productos; diferencias en el cómputo de datos de acuerdo a fechas de embarque y llegada (ej. embarques realizados en diciembre aparecerán en las estadísticas de exportación del año anterior de un país, mientras que serán incluidos en el año bajo estudio por parte del país importador, al momento de la llegada); comercio no registrado, entre otros. Sin embargo, por una cuestión de consistencia y para realizar las comparaciones necesarias, se abordará el presente estudio desde la perspectiva de los datos chinos, inclusive en el caso de los datos relativos a Argentina. Las líneas arancelarias hasta seis dígitos se encuentran armonizadas para todos los países por el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías ( Sistema Armonizado, SA). Sin embargo, las posiciones arancelarias a 8 dígitos difieren entre los países. Para la realización del presente informe se utilizaron principalmente datos a 8 dígitos, según la clasificación arancelaria china. 3 Para un análisis de los años anteriores, véanse los siguientes informes elaborados por esta : Análisis del Comercio Agrícola Chino en 2008, DOC/CAP/ ; Análisis del Comercio Agrícola Chino en Comercio Agrícola Argentina-China, DOC/CAP/ y Análisis del Comercio Agrícola Chino en Comercio Agrícola Argentina-China, DOC/CAP/ ; todos disponibles en: (Sección Comercio). 4 Ver supra Nota de pie de página N 2. 5 Para una explicación más detallada sobre las estadísticas comerciales China, véase OMC, Evolución del Comercio Mundial en 2004 y Perspectivas para 2005, p

5 2. El contexto económico en 6 Gracias al enorme estímulo monetario y fiscal del 2009, el PBI chino en el primer y segundo trimestre del creció un 11,9% y 10,3% respectivamente. Estas altas tasas de crecimiento resultaron en un fuerte incremento en los precios, principalmente de los alimentos. A partir de octubre, el gobierno comenzó a implementar medidas monetarias y fiscales para aplacar la suba en el índice de precios, entre las que se destacan elevar la tasa de referencia y el coeficiente de reserva de depósitos. En el tercer trimestre del año el ritmo de crecimiento del PBI se redujo levemente a 9,6% para volver a subir a 9,8% en los últimos meses. De esta manera, el terminó con un crecimiento del PBI del 10,3%, alcanzando un valor de U$S 5,88 billones, convirtiéndose en la segunda economía del mundo al superar a Japón. Este crecimiento fue mayor al esperado debido a la fuerte recuperación de las exportaciones, que contribuyeron en 0,8 puntos porcentuales (pp) al crecimiento del PBI, luego de haber sustraído 3,7 pp en el Pero a pesar de las medidas monetarias y a la recuperación de las exportaciones, las inversiones siguieron siendo el principal motor de crecimiento. La mayor preocupación en la economía del fue el control de precios. Durante el el Índice de Precios del Consumidor (IPC) se ubicó en 3,3%, por encima de la meta propuesta de 3%. Los precios de los productos agrícolas contribuyeron a dicho aumento, debido a las políticas monetarias, el aumento en los salarios y el mal tiempo que afectó ocasionalmente la cosecha. Por una parte, los nuevos préstamos en fueron de RMB 7,95 billones, sobrepasando la cuota impuesta para el de RMB 7,2 billones, lo que aumentó la liquidez de los mercados. Por otra parte, la suba de los salarios fue notoria, el ingreso en las zonas rurales creció un 11% en, un ritmo más elevado al 8,5% del año El Gobierno se mostró activo para hacer frente a la suba en el precio de los alimentos, tomando rápidamente medidas como vender parte de las reservas estatales para asegurar la oferta, suspender la devolución de impuestos a la exportación de ciertos productos y aumentar las importaciones. En algunas zonas incluso se ha llegado a subvencionar a los segmentos de población de ingresos más bajos, ya que se considera que son los más afectados por la inflación. Los precios en el mercado inmobiliario también alcanzaron niveles preocupantes, por esta razón las autoridades tomaron medidas para enfriar el mercado y evitar la especulación, como elevar el porcentaje de pago inicial y restringir el número de inmuebles que pueden ser adquiridos por cada persona. Otro punto destacable en la economía china en el fue la fuerte recuperación de las exportaciones. Pero lo más interesante es el crecimiento de las importaciones por sobre las exportaciones. El volumen de comercio internacional de China alcanzó un nivel record de U$S 2,97 billones, lo que significó un incremento del 34,7% con respecto a igual período del año anterior. Las exportaciones crecieron 31,3% hasta alcanzar los U$S 1,58 billones y las importaciones crecieron 38,7%, llegando a los U$S 1,39 billones, convirtiéndose en el segundo importador más grande del mundo, con el 10% de las importaciones mundiales. Durante el se continuó mostrando interés por promocionar la internacionalización de la moneda china, el renminbi (RMB). En julio de 2009 Beijing lanzó un programa piloto en donde permitía a ciertas empresas en cinco ciudades chinas hacer pagos internacionales en RMB con socios comerciales en Hong Kong, Macao y otros países del sudeste asiático. En el este programa piloto se expandió a 20 ciudades y la cantidad de empresas autorizadas alcanzó Sin embargo, el volumen de comercio realizado en RMB es todavía muy reducido, estimándose que en el tercer trimestre solamente el 3,7% de las importaciones y el 0,3% de las exportaciones estuvieron denominadas en esta moneda. Por otra parte, en febrero de las autoridades de Hong Kong permitieron a instituciones no financieras emitir bonos en RMB y a las instituciones financieras abrir sin mayores restricciones cuentas en esta moneda, abriendo el camino para el desarrollo de productos financieros en RMB en el futuro en este territorio chino. 7 Gracias a estos cambios, los depósitos en RMB en Hong Kong pasaron de RMB millones a fines de 2009 a más de RMB millones al concluir el. 6 Para la presente sección, se tomaron como base los análisis de coyuntura de Dragonomics Research and Advisory Gavekal Research, de Pekín, publicados en China Economic Quarterly (marzo,, p. 2-6; junio, p. 2-5; septiembre, p. 2-5; diciembre, p. 2-5), China Economic Outlook (marzo 2011) y The renminbi grows up slowly (marzo 2011). 7 En 2004 las autoridades de Hong Kong permitieron a sus bancos abrir cuentas en RMB para individuos y ciertas empresas, pero debido a estrictas restricciones el mercado de RMB se mantuvo siempre muy reducido. 5

6 El valor de la moneda también ha sido un tema de fuerte debate. El cambio RMB/U$S subió un 3% de junio a diciembre de y se espera que continúe valorizándose no sólo con respecto a la moneda norteamericana, sino en referencia a una canasta de monedas. Las reservas del gigante asiático siguen escalando: el nivel alcanzó los U$S 2,85 billones a fines del, lo que significó un incremento del 18,7% comparado con el año anterior. Este incremento estuvo impulsado en un 54% por el superávit en la balanza comercial y en un 28% por la inversión directa extranjera (U$S millones en ). En cuanto al futuro, durante el 12 Plan Quinquenal , aprobado por la Asamblea Popular en marzo de 2011, el esfuerzo de las autoridades se focalizará en cambiar el modelo de crecimiento económico para hacerlo más sustentable. Es por eso que se prevé una aceleración en los cambios estructurales en la economía china, poniendo más atención en la calidad del crecimiento que en el volumen. 3. Panorama del Comercio Exterior Chino En, el comercio exterior (exportaciones más importaciones) de China se expandió en un 34,68%, alcanzando la cifra de U$S 2,97 billones. Las exportaciones totales alcanzaron los U$S 1,57 billones; es decir, 31,3% más que en el año anterior; mientras que las importaciones totales llegaron a U$S 1,39 billones, 38,7% más que en el De esta manera, China concluyó el con una balanza comercial positiva de U$S 183,1 mil millones, lo cual significó una caída de 6,6% respecto al año anterior. Tabla 1. Balanza Comercial China (2006-) (en U$S miles de millones) Var. % Exportaciones (FOB) 968, , , , ,93 31,3% Importaciones (CIF) 791,46 956, , , ,83 38,7% Balanza Comercial 177,51 264,34 298,13 196,11 183,10-6,6% Fuente: elaboración propia, en base a datos de la Aduana de China. Los siguientes países o regiones fueron en los principales socios comerciales de China: la Unión Europea (16,1%), Estados Unidos (13%), Japón (10%), ASEAN (9,8%), Hong Kong (7,8%), Corea del Sur (7%), América Latina (6,2%) y la Provincia de Taiwán (4,9%). Tabla 2. Principales Socios Comerciales de China en (en U$S millones) País (Región) Total Part. % Export. (FOB) Part. % Import. (CIF) Part. % Total del Mundo UE (27) ,1% ,7% ,1% Estados Unidos ,0% ,0% ,3% Japón ,0% ,7% ,7% ASEAN (*) ,8% ,8% ,1% Hong Kong ,8% ,8% ,9% Corea del Sur ,0% ,4% ,9% América Latina ,2% ,8% ,5% Prov. Taiwán ,9% ,9% ,3% África ,3% ,8% ,8% Australia ,0% ,7% ,4% India ,1% ,6% ,5% Rusia ,9% ,9% ,9% Nota *: ASEAN está compuesta por Brunei, Myanmar, Camboya, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Laos, Tailandia y Vietnam. Fuente: elaboración propia, en base a datos de la Aduana de China. La participación de América Latina apenas llegó al 6,2% del total, medio punto porcentual más que en el año anterior. Brasil es el principal socio de China en la región, seguido por Chile, México, Argentina, Panamá y Venezuela. A juzgar por sus datos oficiales, China mantiene un superávit comercial con la región del orden de los U$S 575 millones, sin embargo, registra déficit con Brasil, Chile, Argentina, Venezuela, Perú y Costa Rica, lo cual se explica en gran medida por la importación de materias primas claves para la economía china, tales como cobre, hierro, petróleo y aceite y porotos de soja. 6

7 Tabla 3. Principales Socios Comerciales Latinoamericanos de China en (en U$S millones) País (Región) Total Part. % Total Mundo Exportaciones Importaciones Balanza comercial según China Total con el mundo América Latina ,2% Brasil ,1% Chile ,9% México ,8% Argentina ,4% Panamá ,4% Venezuela ,3% Perú ,3% Colombia ,2% Costa Rica ,1% Uruguay ,1% Ecuador ,1% Cuba ,1% Paraguay ,0% Fuente: elaboración propia, en base a datos de la Aduana de China. El 8 de abril de se firmó en Beijing el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y China. Este es el tercer acuerdo de este tipo que China firma con un país latinoamericano, después de Chile y Perú. Según el texto, se eliminarán las tasas de importación en el 90% de los productos. Entre los productos abarcados se encuentran productos de industria liviana, maquinaria, equipo electrónico, hortalizas, frutas, automóviles, productos químicos, cuero, carne ovina y porcina, jugos de ananá y de naranja, jamones, harina de pescado, café y minerales. 4. El Comercio de China con Argentina De acuerdo a las estadísticas de la Aduana de China, en, el comercio bilateral entre Argentina y China alcanzó los U$S millones, muy por encima de los U$S millones del año anterior, lo cual significó una suba del 65,6%. En China exportó bienes a Argentina por U$S millones e importó desde nuestro país productos por U$S millones, lo cual significó una suba respecto del año anterior del 76% y 60%, respectivamente. En este caso, el resultado fue un saldo negativo para China de U$S 686 millones. Desde el punto de vista argentino, y en base a datos del INDEC, el valor de las exportaciones argentinas a China durante el mismo año fue de U$S millones, mientras que las importaciones totalizaron U$S millones, lo cual significó una aumento del 57,9% y 58,6%, respectivamente, respecto al En consecuencia, Argentina tuvo un déficit de U$S 1,853 millones (el máximo histórico hasta el presente). China fue el segundo socio comercial de Argentina, tanto como destino de las exportaciones como origen de las importaciones. En ambos casos, detrás de Brasil y antes de Estados Unidos. Comparando las cifras estadísticas de la Aduana de China con las del INDEC, se puede percibir una fuerte discrepancia entre las mismas, lo cual genera percepciones diferentes en cada uno de los países sobre la evolución del comercio bilateral. Dichas discrepancias se explicarían por las razones explicitadas en la sección metodológica de la introducción al presente estudio (véase supra cuestiones metodológicas en punto 1). Por lo tanto, a los fines de analizar el comercio bilateral agrícola Argentina- China, continuaremos usando las estadísticas chinas por una cuestión de consistencia con el resto del documento, ya que permitirá, eventualmente, realizar comparaciones con otros países. 5. Componente Agrícola en el Comercio Exterior Chino En lo que respecta al comercio agrícola de China con el mundo en, el país asiático tuvo un déficit de U$S 29,76 mil millones, como resultado de exportaciones totales por U$S 48,9 mil millones (23% más que el 2009) e importaciones totales por U$S 78,69 mil millones (39% más que en el año anterior). 7

8 Miles de millones de U$S DOC/CAP/ Al analizarse el comercio agrícola chino en, en un contexto más amplio, se pueden realizar las siguientes observaciones: La participación agrícola en el total es marginal, ya que apenas representa 3% de las exportaciones totales y 6% de las importaciones totales, estos porcentajes se vienen manteniendo desde algunos años. El déficit comercial en materia agrícola en registró un nuevo record (-29,76 mil millones en ), superando los -23,45 mil millones de Este gran incremento en el déficit chino en materia agrícola puede ser explicado por un incremento en el volumen importado y por una suba del precio de las materias primas. La balanza comercial agrícola contrasta con el significativo superávit comercial de la balanza comercial global de China, que se sustenta fundamentalmente en sus exportaciones industriales. De todas maneras, el gobierno chino considera que China es altamente autosuficiente en materia alimentaria, al lograr una producción de granos que satisface alrededor del 95% de las necesidades de sus habitantes (en se produjeron 546,41 millones de toneladas) 8 que se suman a las reservas estatales cuyo volumen es considerado secreto de Estado. Los principales rubros de importación de china son materias primas agrícolas destinadas a la producción de aceites vegetales y piensos animales, textiles y calzado, muebles y materiales de construcción de madera, cerveza, etc; aunque también existe, en menor medida, una creciente demanda de alimentos importados procesados por parte de ciertos sectores de la población urbana con mayor poder adquisitivo y gustos paulatinamente más occidentalizados, tales como vinos, aceite de oliva y fórmulas de leche en polvo para lactantes. Tabla 4. Composición del Comercio Exterior Chino (en U$S miles de millones) Exportaciones (FOB) Importaciones (CIF) Balanza Comercial Total 1.220, , , ,93 956, , , ,83 264,34 298,13 196,11 183,10 Agrícolas 36,66 40,27 39,92 48,93 46,49 63,71 56,63 78,69-9,83-23,45-16,71-29,76 No agrícolas 1.183, , , ,00 909, ,85 948, ,14 274,17 321,57 212,82 212,86 Fuente: elaboración propia, en base a datos de la Aduana de China, Gráfico 1. Evolución de las Importaciones China en , , , , , ,14 78, Total Agrícolas No agrícolas Fuente: elaboración propia, en base a datos de la Aduana de China. 8 Ministerio de Agricultura de China. 8

9 6. Componente Agrícola en el Comercio Bilateral con Argentina El comercio bilateral entre Argentina y China tiene por particularidad una marcada asimetría: las exportaciones chinas hacia nuestro país son en su casi totalidad productos no agrícolas, 9 mientras que sus importaciones desde Argentina están altamente concentradas en productos agrícolas. En China importó desde Argentina productos agroalimentarios por U$S millones y exportó en el mismo rubro a nuestro país por sólo U$S 36,4 millones. En términos porcentuales, ello representó 83,9% de las importaciones y 0,6% de las exportaciones totales chinas desde y hacia nuestro país. Las estadísticas argentinas dan cuenta de un patrón similar de comercio. Importaciones chinas desde Argentina Exportaciones chinas hacia Argentina 16% 1% 99% 84% Agrícolas No Agrícolas Agrícolas No Agrícolas Fuente: elaboración propia, en base a datos de la Aduana de China. 7. Principales Productos Agrícolas de Importación El poroto de soja lideró en, al igual que en los últimos años, las importaciones agrícolas chinas (31,9% del total en valor). Se trata principalmente de soja transgénica para su procesamiento en aceite para consumo humano y harina de soja para consumo animal. Las importaciones totales de este producto registraron un total record de 54,79 millones de toneladas, por un valor de U$S millones. En relación al año anterior, se percibió una fuerte demanda china, ya que se produjo un crecimiento interanual del 28,8% en volumen y 33,5%. Tres proveedores - Estados Unidos, Brasil y Argentina - se repartieron el 97,4% de las exportaciones totales de soja a China. Las importaciones desde Argentina registraron un fuerte incremento tanto en volumen (198,8%) como en valor (201,6%) comparado con el magro año anterior, en que la producción argentina se vio afectada por una fuerte sequía y reducción consecuente del saldo exportable. En cambio, las importaciones desde los otros dos principales proveedores registraron aumentos más moderados: Estados Unidos (8,2% en volumen, 21,4% en valor) y Brasil (16,2% en volumen, 10,8% en valor). Tabla 5. Importaciones de Porotos de Soja por País de Origen Período Volumen (Millones de Toneladas) Rango Origen Part. % 2006 Part. % 2007 Part. % 2008 Part. % 2009 Part. % Var. % EEUU 9,88 11,63 15,43 21,8 23,59 34,9 37,8 41,2 51,3 43,1 8,2 2 Brasil 11,65 10,58 11,65 15,99 18,59 41,2 34,3 31,1 37,6 33,9 16,2 3 Argentina 6,23 8,21 9,85 3,74 11, ,6 26,3 8,8 20,4 198,8 4 Uruguay 0,5 0,37 0,48 0,68 1,35 1,8 1,2 1,3 1,6 2,5 96,5 Total 28,28 30,82 37,43 42,54 54, ,8 9 Los principales rubros de importación de Argentina desde China en fueron: computadoras, partes p/aparatos receptores de radiotelefonía, radiotelegrafía, radiodifusión, televisión, videomonitores y videoproyectores, glifosato, motocicletas, componentes de teléfonos, partes de máquinas y aparatos para acondicionadores de aire, teléfonos celulares, lámparas y tubos fluorescentes, ácido fosfonometiliminodiacético, motocompresores herméticos para equipos frigoríficos, receptores-decodificadores integrados, placas madre, entre otros. Fuente: Centro de Economía Internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto en base a INDEC. 9

10 Millones de toneladas DOC/CAP/ Valor (U$S Millones / CIF) Rango Origen Part.% 2006 Part.% 2007 Part. % 2008 Part. % 2009 Part. % Var. % EEUU ,3 37,1 38,6 49,7 45,2 21,4 2 Brasil ,3 33,9 33,4 39,1 32,5 10,8 3 Argentina ,6 27,6 26,6 8,8 19,8 201,6 4 Uruguay ,7 1,4 1,3 1,7 2,4 85,8 Total ,5 Nota: Posición arancelaria ( ). Fuente: elaboración propia, a partir de datos de la Aduana de China. Gráfico 2. Evolución de las Importaciones China de Porotos de Soja (2004-) , ,59 18,59 11, Nota: Posición arancelaria ( ). Fuente: elaboración propia, a partir de datos de la Aduana de China. Otros productos que siguieron en importancia a las importaciones de porotos de soja en fueron el algodón sin cardar ni peinar (7,2%), el aceite de palma (4,3%), la lana esquilada sucia sin cardar ni peinar (2,3%), la harina de pescado (2,1%), los cueros y pieles de bovino (1,8%), maderas en bruto (1,7%), pescados (1,7%), el aceite de soja (1,5%), raíces de mandioca seca, estearina de palma, leche y crema en polvo, aceite de colza, entre otros productos. A continuación, la Tabla N 6 lista los 30 principales productos agrícolas importados por China en y la variación porcentual interanual respectiva respecto a Estos productos en conjunto representaron el 74% en valor de las importaciones agrícolas chinas. Rango Posición arancelaria EEUU Brasil Argentina Total Tabla 6. Principales Productos Agrícolas Importados por China en (en U$S millones / CIF) Descripción En U$S Millones Part % Var. % / Total importaciones agrícolas , Poroto de soja amarillo, excepto semillas ,9 33, Algodón, sin cardar ni peinar ,2 167, Aceite de palma (excepto crudo) ,3 10, Lana esquilada sucia, sin cardar ni peinar ,3 35, Harina de pescado, para alimentación animal ,1 27, Cueros y pieles enteros de bovino, de peso unitario ,8 34,7 superior a 16 kg Otras maderas en bruto (no tratadas) ,7 60, Los demás pescados ,7 13, Aceite crudo de soja ,5-34, Raíces de mandioca seca ,5 35, Estearina de palma ,4 48, Leche y crema en polvo con contenido de grasa superior ,4 162,4 a 1.5% Aceites crudo de colza ,1 150, Madera en bruto de Radiata ,1 90, Pino de Corea y Pino escocés de Mongolia ,1 6, Despojos comestibles porcinos congelados, los demás ,0 103,5 10

11 Millones de U$S DOC/CAP/ Rango Posición arancelaria Descripción En U$S Millones Part % Var. % / (no hígado) Azúcar ,0 154, Las demás semillas de nabo o de colza , ,0-43, Desperdicios de cervecería o de destilería ,0 462, Preparaciones para la alimentación infantil ,9 13,8 acondicionadas para la venta por menor Tabaco curado total o parcialmente desvenado o desnervado ,8-6, Vino en botella ,8 74, Madera no conífera en plaquitas o partículas ,8 92, Garras de pollo congeladas ,7 2, Madera en bruto de pino blanco (picea y abetor) ,7 35, Cebada, excepto semilla ,7 23, Alcohol etílico sin desnaturalizar menor de 80%, ,7 30,1 aguardiente de vino o de orujo de uva Otra madera conífera en bruto ,7 262, Aceite de coco (copra) y sus fracciones en bruto ,6 57, Semillas de sésamo excepto para siembra ,6 30,2 Otros productos ,6 39,5 Nota: las descripciones de los productos son a título indicativo. Fuente: elaboración propia, a partir de datos de la Aduana de China. 30,000 25,000 Gráfico 3. Principales Importaciones Agrícolas de China () ,000 15,000 10,000 5, Fuente: elaboración propia, a partir de datos de la Aduana de China. 8. Principales Productos Importados desde Argentina En China importó productos agrícolas desde Argentina por un valor de U$S 5.705, distribuidos en 118 posiciones arancelarias. La Tabla N 7 lista los 30 más importantes en valor que representaron el 99,64% del total. De entre ellos, los productos del complejo sojero (porotos y aceite de soja) concentraron el 89,6%. 10 China compró a nuestro país 11,2 millones de toneladas de porotos de soja por U$S millones; 10 De acuerdo a datos del de Argentina correspondientes al, China fue el principal mercado para los porotos de soja destinándose el 83% del total exportado en volumen y el cuarto mercado para el aceite de soja crudo argentino, destinándose al mismo el 5,5%. 11

12 Toneladas Toneladas DOC/CAP/ ,8% en volumen y 201,6% en valor más, respectivamente, respecto a 2009, gracias a una excelente campaña de producción que dejó abundantes saldos exportables. 11 Asimismo, China adquirió de toneladas de aceite de soja argentino por U$S 136 millones; muy por debajo de las 1,84 millones de toneladas y U$S millones del año anterior. Argentina fue relegada de esta manera al 12% del mercado, superada por Brasil y Estados Unidos, cuando en 2009 su participación en el mismo había alcanzado el 78%. Esta estrepitosa caída de las ventas argentinas al país asiático se debió fundamentalmente a la suspensión de las compras chinas del producto argentino entre los meses de abril y octubre de por diferencias comerciales entre ambos países. Aún así, en China importó un 44% menos de aceite de soja desde todo el mundo que en 2009, gracias a sus elevados stocks y mayor procesamiento interno de porotos de soja. Gráfico N 4 Evolución de las Importaciones de Aceite de Soja Crudo por País 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, , Argentina Brasil Fuente: elaboración propia, a partir de datos de la Aduana de China. El segundo producto en importancia para Argentina fue la carne de pollo que acaparó el 25% del mercado: China importó en unas toneladas por U$S 228,83 millones, 90% y 147% de incremento respecto al año anterior. Del total en valor, U$S 170 millones correspondieron a las garras de pollo congeladas; U$S 34 millones a alitas de pollo congeladas; U$S 15,2 millones a trozos y despojos de pollo congelados y U$S 9,61 millones a cortes de pollo deshuesados. Los productos de Argentina y Brasil ganaron competitividad frente al de Estados Unidos, en virtud de las medidas antidumping y compensatorias impuestas por China a los productos de origen estadounidense. Gráfico N 5. Evolución de las Importaciones de Carne Aviar de China, , , , , , , , , , (ene-nov) Total Estados Unidos Argentina Brasil Fuente: elaboración propia, a partir de datos de la Aduana de China. 11 Véase supra Gráfico N 2 con evolución de importaciones chinas de porotos de soja. 12

13 China ha sido hasta el momento autosuficiente respecto a productos del complejo manisero, compitiendo en los mercados internacionales con Argentina. Sin embargo, en importó desde Argentina aceite crudo de maní por U$S 51,4 millones y maní sin cáscara por U$S 3,9 millones. Aún resta por verse si se trató de un año excepcional o de una tendencia a convertirse en importador neto. Otros productos de importancia para Argentina fueron: aceite crudo de girasol (U$S 98 millones), tabaco (U$S 37,7 millones), lanas (sucia esquilada por U$S 37 millones y sin peinar ni cardar desgrasada por U$S 6,3 millones), harinas de pescado (U$S 19,2 millones), glicerol (U$S 17 millones), suero lácteo (U$S 10,6 millones), vino en botella (U$S 9,1 millones), cueros de ovinos (U$S 5 millones), subproductos del limón (aceite esencial por U$S 8,32 y jugo por U$S 2,22), leche en polvo (U$S 6,48 millones), alimentos para perros y gatos (U$S 2,52 millones), entre otros. Tabla N 7. Importaciones de Productos agrícolas desde Argentina en (en millones de U$S / CIF) Rango Posición arancelaria Descripción Var. % Valor Part. % Valor Part. % Valor Part. % Total Importaciones Agrícolas desde Argentina , ,62 63, Poroto de soja 5.803,5 68, ,34 47, ,79 87,24 201, Garra de pollo congelada 204,6 2,43 73,75 2,11 170,01 2,98 130, Aceite crudo de soja , ,27 40,38 136,25 2,39-90, Aceite crudo de girasol 4,3 0,05 111,74 3,20 98,02 1,72-12, Aceite crudo de maní 0 0,00 1,37 0,04 51,39 0, Tabaco 37,7 0,45 73,2 2,10 37,71 0,66-48, Lana sucia esquilada sin peinar ni cardar 6,4 0,08 13,91 0,40 36,96 0,65 165, Alitas de pollo congeladas 10,5 0,12 13,39 0,38 34,05 0,60 154, Harina de pescado 19,1 0,23 16,92 0,49 19,21 0,34 13, Glicerol en bruto; aguas y lejías glicerinosas. 6,9 0,08 12,26 0,35 17,43 0,31 42, Los demás trozos y despojos de pollo, congelados 24,6 0,29 5,3 0,15 15,16 0,27 186, Suero lácteo y suero modificado. 6,1 0,07 8,51 0,24 10,6 0,19 24, Cortes de pollo congelado con hueso 0,36 0,00 0 0,00 9,61 0,17 _ Vino en botella 5,10 0,06 4,67 0,13 9,07 0,16 94, Aceite esencial de limón 0,78 0,01 18,8 0,54 8,32 0,15-55, Lanas sin peinar ni cardar desgrasada sin carbonizar 10,9 0,13 3,36 0,10 6,35 0,11 88, Los demás pescados congelados 4,3 0,05 10,2 0,29 5,44 0,10-46, Cueros y pieles en bruto, de ovino, con lana 1,7 0,02 0,71 0,02 5,43 0,10 661, Calamares 29,3 0,35 5,33 0,15 4,27 0,07-19, Maní sin cáscara 0,1 0,00 0,36 0,01 3,89 0,07 980, Leche y crema en polvo entera 0,12 0,00 0,02 0,00 3,76 0,07 _ Jugo de uva (incluido el mosto), los demás 0,8 0,01 2,93 0,08 3,47 0,06 18, Línteres de algodón 0 0,00 0 0,00 2,76 0,05 _ Las demás maderas en bruto tropicales (excepto las tratadas) 5,2 0,06 0,69 0,02 2,73 0,05 293, Leche y crema en polvo descremada 0 0,00 0 0,00 2,72 0,05 _ Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor 0,37 0,00 2,30 0,07 2,52 0,04 9, Jugo de limón 0,53 0,01 3,43 0,10 2,22 0,04-35, Bacalao congelado 1,1 0,01 1,6 0,05 2,05 0,04 28, Cortezas de cítricos 0,89 0,01 1,48 0,04 1,94 0,03 30, Aditivos para alimento animal 2,38 0,03 1,62 0,05 1,81 0,03 12,06 Nota: las descripciones de los productos son a título indicativo. Fuente: elaboración propia, a partir de datos de la Aduana de China. Argentina tiene posibilidades de ampliar su oferta exportadora de productos agrícolas a China, y en vista de ello, se están manteniendo negociaciones de acceso con las autoridades sanitarias de ese país. Entre los productos que integran la agenda de negociación se pueden mencionar la genética bovina (semen y embriones), caballos en pie, maíz, limones, peras, manzanas, cerezas entre otros productos. El 30 de noviembre de se firmaron los Protocolos sanitarios para la exportación de cebada y carne vacuna desde Argentina, previéndose los primeros embarques en

14 9. Principales Proveedores Agrícolas Los principales proveedores agrícolas de China en fueron Estados Unidos (24,4%), Brasil (13,6%), Argentina (7,3%), la Unión Europea (6,4%), Australia (5,3%), Malasia (4,6%), Rusia (4,1%) y Canadá (4%). Los 16 países (o regiones) listados en la Tabla N 8 concentraron el 88,6% de las importaciones totales agrícolas chinas. Tabla 8. Principales Proveedores Agrícolas de China en (en U$S millones / CIF) Rango Origen Part. Var Mundo , , ,4 100% 38.95% 1 Estados Unidos , , ,6 24,4% 35,6% 2 Brasil 8.791, , ,6% 27,1% 3 Argentina , ,6 7,3% 63,6% 4 Unión Europea (27) 3.836, , ,7 6,4% 44,9% Francia 1.455, , ,6 2,2% 33,9% Dinamarca 508,7 392,8 677,9 0,9% 72,6% Países Bajos ,8% 29,5% Alemania 314,2 258,4 430,2 0,5% 66,5% España 140,5 194,2 340,3 0,4% 75,2% Reino Unido 222,6 236,5 314,2 0,4% 32,8% 5 Australia 3.029, , ,3 5,3% 57,7% 6 Malasia 4.235, , ,7 4,6% 17,1% 7 Rusia 3.887, , ,1% 6,1% 8 Canadá , ,3 4% 17,8% 9 Indonesia 2.650, , ,7 3,8% 30,7% 10 Nueva Zelanda 1.266, , ,8% 68,8% 11 Tailandia 1.202, , ,8 3,2% 40,2% 12 India 1.610,5 934, ,2 3,2% 171,8% 13 Perú 1.003,7 807, ,4 1,4% 38,7% 14 Vietnam 641,8 902, ,1 1,4% 23,2% 15 Uruguay ,5 779,2 1% 102,1% 16 Chile 550,1 731,6 747,7 1% 2,2% Resto del mundo 5.849, , ,1 11,3% 51,3% Fuente: elaboración propia, en base a datos de la Aduana de China. Gráfico N 6. Principales Proveedores Agrícolas de China en (en % valor) Uruguay Vietnam 1% 1% Perú 1% India 3% Tailandia 3% Nueva Zealanda 4% Indonesia 4% Chile 1% Resto del mundo 11% Estados Unidos 24% Brasil 14% Canadá 4% Rusia 4% Malasia 5% Australia 5% UE27 6% Argentina 7% Fuente: elaboración propia, a partir de datos de la Aduana de China. Argentina, Nueva Zelanda y Uruguay son muy dependientes de sus exportaciones agrícolas a China, con tasas del 84%, 80% y 67% respectivamente en. En cambio, la participación agrícola en lo importado desde los demás países fue sustancialmente menor: Brasil (28%); Indonesia, Estados Unidos, Rusia y Canadá (entre el 12% y 19%); y la Unión Europea y Chile (entre el 3% y 4%). 14

15 Gráfico 7. Participación Agrícola en Total Importado desde cada País/Región () 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Import Prod No Agrop Import Prod Agrop Fuente: elaboración propia, en base a datos de la Aduana de China, Especializaciones de los Principales Proveedores Agrícolas Uno de los aspectos destacables de las importaciones agrícolas chinas es que para cada producto unos pocos proveedores se reparten la mayoría de los envíos. La Tabla N 9, a continuación, sintetiza la información más detallada en Anexo I que presenta los principales competidores extranjeros en el mercado chino respecto a una serie de productos seleccionados de interés comercial para nuestro país. De todas maneras, hay que resaltar que generalmente el principal competidor en el mercado chino, tanto para Argentina como para cualquier otro proveedor extranjero, es el propio productor local. En, Argentina fue el primer proveedor de China de aceite de girasol (81%); el segundo de carne de pollo (25%) y tops de lana (19%); el tercero de porotos de soja (20%), aceite crudo de soja (11%), frutillas congeladas (8%); y el cuarto de tabaco Virginia (5,5%), naranjas (0,1%) y jugo de uva (11,8%). 12 Tabla N 9. Especializaciones de los Principales Exportadores en Descripción Origen (Part. % Valor) Porotos de soja Estados Unidos (45%), Brasil (32%) y Argentina (20%) Harina de soja India (93%) Aceite de soja Brasil (67%), EE.UU (21%), Argentina (11%) Aceite de colza Canadá (93%) Aceite de oliva España (44%), Italia (31%) y Grecia (8%) Aceite de palma Malasia (62%), Indonesia (38%) Aceite de girasol Argentina (81%), Ucrania (17%) Harina de pescado Perú (58%), Chile (14%) Pescado congelado Rusia (39%), Estados Unidos (18%) Trigo Australia (61%),Canadá (25%) y EE. UU. (10%) Maíz EE.UU (95%) Cebada Australia (56%), Francia (22%), Canadá (22%) Azúcar Cuba (56%), Brasil (25%), Corea del Sur (11%) Algodón Estados Unidos (35%), India (31%), Uzbekistán (12%) Tabaco Virginia Brasil (48%), Estados Unidos (22%), Zimbabwe (16%) Lana Australia (73%), Nueva Zelanda (10%), Sudáfrica (5%) Tops de lana Uruguay (61%), Argentina (17%), India (6%) Cuero Brasil (19%), Italia (15%), Estados Unidos (12%) Madera aserrada Rusia (23%), Estados Unidos (20%), Tailandia (14%) Troncos de madera Rusia (30%), Nueva Zelanda (13%), Estados Unidos (10%) 12 Los porcentajes corresponden a la participación argentina en el valor total importado por China. 15

16 Descripción Origen (Part. % Valor) Leche Nueva Zelanda (81%), Australia (6%), Estados Unidos (3%) Suero lácteo Estados Unidos (36%), Francia (18%), Alemania (9%) Quesos Nueva Zelanda (48%), Australia (20%), Estados Unidos (12%) Carne aviar y sus derivados Brasil (57%), Argentina (25%), Estados Unidos (14%) Carne vacuna y sus derivados Australia (37%), Brasil (31%), Uruguay (24%) Carne de cerdo y sus derivados Dinamarca (36%), Estados Unidos (24%), Canadá (22%) Uvas de mesa Chile (51%), Estados Unidos (39%), Perú (10%) Manzanas Chile (71%), Estados Unidos (26%) Naranjas Estados Unidos (90%), Sudáfrica (8%) Cerezas Chile (74%), Estados Unidos (26%) Frutillas Chile (58%), Marruecos (19%), Argentina (8%) Jugo de uva España (37%), Estados Unidos (27%), Israel (15%) Fuente: elaboración propia, a partir de datos de la Aduana de China. 11. Principales Productos Agrícolas de Exportación En China exportó productos agrícolas por U$S millones, lo cual representó una expansión del 22,6% respecto al año anterior. Las exportaciones agrícolas chinas reflejan una gran dispersión de productos: los primeros 25 productos (ver Tabla N 10) apenas representaron 37,7% del total del valor exportado, el resto se distribuyó en una amplia gama de productos por montos relativamente bajos. Esta situación contrastó fuertemente con el patrón de importaciones, en las que cerca del 70% se concentró en los 25 primeros productos. Los principales productos de exportación se listan a continuación, destacándose: productos de la pesca congelados o en conserva (filetes de pescado, mariscos, anguilas), ajos frescos o refrigerados; manzanas, conservas de frutos de mar, jugo de manzana, tripas de cerdo saladas, frijoles, hortalizas congeladas y tabaco. Rango Tabla 10. Principales Productos Agrícolas Exportados por China en (en U$S millones / FOB) Posición Descripción 2009 Part. arancelaria % Total de exportaciones agrícolas , ,3 100% 22,6% Los demás filetes de pescado congelados 2.459,4 2,770,9 5,7% 12,7% Ajos, frescos o refrigerados 1.011,5 2,160,3 4,4% 113,6% Los demás moluscos y otros acuáticos invertebrados, preparados o en conservas 653,1 863,6 1,8% 32,2% Pulpos 500,1 842,1 1,7% 68,4% Manzanas frescas 712,1 830,6 1,7% 16,6% Camarones y langostinos, preparados o en conserva 639,0 827,6 1,7% 29,5% Jugo de manzana (incluso mosto), sin fermentar, sin alcohol 647,4 736,2 1,5% 13,7% Shiitake (hongo) 277,0 691,5 1,4% 149,6% Filete congelado de tilapia 444,8 688,6 1,4% 54,8% Anguila* 409,3 657,0 1,3% 60,5% Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor 470,8 578,7 1,2% 22,9% Las demás preparaciones alimenticias no comprendidas en otra parte 443,1 561,2 1,1% 26,6% Otras hortalizas congeladas, no incluidas ni comprendidas en otra parte 422,5 550,6 1,1% 30,3% Aditivos para alimento animal 322,4 550,2 1,1% 70,7% Otras frijoles secos, incluso frijoles guisantes blancos, desvainados 482,3 534,4 1,1% 10,8% Los demás pescados congelados 370,1 525,2 1,1% 41,9% Pasta de tomate en contenedores herméticos de más de 5 kg 523,4 496,6 1,0% -5,1% Tripas de cerdo saladas 514,7 472,0 1,0% -8,3% Los demás artículos de confitería sin cacao 367,7 464,7 0,9% 26,4% Las demás preparaciones o conservas de pescado (excepto pescado picado). 409,3 454,7 0,9% 11,1% Camarones 378,6 443,1 0,9% 17,0% Tabaco Virginia total o parcialmente desvenado o desnervado 411,5 438,4 0,9% 6,5% Jengibre 281,2 435,0 0,9% 54,7% Otros cítricos, frescos o secos 419,8 433,9 0,9% 3,4% Otras preparaciones de carne de patas de pollo 318,2 422,0 0,9% 32,6% * En 2009 corresponde a la posición (anguila de río); Fuente: elaboración propia, a partir de datos de la Aduana de China, 2009 y. Var. %