CHINA: Estado de Situación de la Relación Bilateral

Transcripción

1 CHINA: Estado de Situación de la Relación Bilateral Noviembre de 2016 Hernan Viola Consejería Agroindustrial Argentina en la República Popular China

2 OBJETIVO: Incrementar y diversificar las exportaciones agroindustriales argentinas a China Relación con China Acceso al mercado Cooperación Promoción e Información

3 Millones de toneladas I - En búsqueda de la autosuficiencia alimentaria China desea mantener altos niveles de autosuficiencia (al menos un 90-95%) logrando alimentar al 20% de la población mundial con tan sólo el 8% de tierra arable e insuficientes recursos de agua ==> Mejor Opción: Aumentar Productividad Limitantes: escala unidad productiva muy bajas (0,5 ha) la propiedad de la tierra rural aún es colectiva, distribuida con derecho a uso por 30 años. Desde 2008 se permite arrendamiento, pero no su venta. Demora en desarrollo y contradicciones en la adopción de biotecnología en la producción local Producción de granos, ,5 512,3 494,2 508,4 446,2 435,3 442,7 456,5 445,1 466,6 462,2 452,6 457,1 469,5 484,0 497,0 501,5 528,7 546,4 571,2 575,4 601,9 607,1 621,0 530,8 430, ,8 320,6 379, Fuente: elaboración propia, en base a NBS y Ministerio de Agricultura de China. Nota: por granos China entiende cereales, oleaginosas y tubérculos.

4 I Su dilema frente a la Biotecnología China solamente ha aprobado la importación de granos transgénicos para procesamiento ( producción no OGM ) La demora en la aprobación de nuevos eventos transgénicos constituye un obstáculo técnico al comercio de soja y maíz de Argentina (y otros países proveedores). La fuerte interdependencia con China condiciona la introducción de nuevas tecnologías en los países productores. Causas de las demoras: burocráticas, técnicas, legales (requisitos de aprobación previa en país exportador, apilados) y políticas (sociales??) POSIBILIDAD DE CAMBIO: Fuerte inversión china en materia de investigación para desarrollo propio de tecnología. Compra de Syngenta por parte de empresa ChinaChem

5 Miles de Toneladas IV - POROTOS DE SOJA: Por un aumento de la demanda local para molienda, las importaciones han aumentado desde 2008, estimándose en un nuevo record de 84,6 millones de Tm en 2016/17. Mercado dominado por los Brasil, Estados Unidos, Argentina y Uruguay Fuente: Consultora JCI China Brasil Estados Unidos Argentina Uruguay Total Registro Establecimientos: Listado Elevadores y Exportadores ante AQSIQ por sugerencia SENASA Certificado de bioseguridad

6 Millones de Toneladas IV ACEITES DE SOJA: ACEITE DE SOJA Evolución del Consumo, la Producción y las Importaciones en China Campañas La producción local aumenta desde el La capacidad instalada: 125 millones Tm por año (aumentó 9%); Capacidad ociosa: 47% Reducción dependencia importaciones de aceite, que se estima asciendan a Tm en 2016/17. La mayor capacidad de procesamiento y incremento del crushing local está impulsando las importaciones 9,88 de porotos de soja 12,16 12,7 12,5 10,57 11,26 11,3 13,5 12,44 14,1 14,7 13,58 13,58 8 8,99 6 5,23 4 4,7 4, ,73 2,4 2,73 2,49 0,8 0,5 1,71 1,73 1,51 1,51 1,32 1,5 1,4 1,35 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15* 15/16* Consumo Producción Importaciones Nota: * Estimación Fuente: elaboración propia, en base a Shanghai JC Intelligence

7 IV - MAIZ Enero a Dic Enero a Dic Variación % 2015/14 Part. % 2015 Producto (*) Principales Exportadores Vol. (ton.) Valor (U$S millones) Vol. (ton.) Valor (U$S millones) Vol. Valor Vol. Valor Maíz TOTAL % 53% 100% 100% Ucrania % 240% 81% 79% Estados Unidos % -59% 10% 11% Laos % 10% 3% 4% Bulgaria % 20% 3% 4% Rusia % -100% 2% 1% Myanmar % 10% 1% 1% Argentina (-) 359 0,16 0 0,00-100% -100% 0,0% 0,0% Fuente: Consultora JCI China y elaboración propia en base a datos de Aduana China El área sembrada de maíz se espera se contraiga por cambio política de apoyo. La producción local de maíz se estima en 201,2 millones Tm en 2016/17 Por un aumento de la demanda local de piensos, las importaciones aumentaron desde Sin embargo, rechazos por detección de eventos transgénicos no aprobados en China o temor a su detección han reducido las importaciones, impulsando la de otros granos. A su vez, la baja calidad del maíz local y su mayor precio en relación al importado, está generando fuerte aumentos de las reservas locales por reticencia de la industria de piensos a utilizar el maíz local. Mercado dominado Estados Unidos, aunque desde 2014 Ucrania ha crecido fuertemente La primera exportación de Argentina ingresó en septiembre de 2012 (50 Tm) y la segunda en julio de 2013 ( Tm) y en 2014 un par de contenedores, muchos de ellos pisingallo. Registro Establecimientos: Listado Elevadores y Exportadores ante AQSIQ por sugerencia SENASA Certificado de Bioseguridad

8 IV SORGO SORGO La demanda de sorgo hasta 2012 era generada por el sector de bebidas (baijio). Con los rechazos de embarques de maíz a finales de 2013, el sector de alimentos para animales encontró en el sorgo un buen sustituto, impulsando sus importaciones Mercado dominado desde 2014 por Estados Unidos y en menor medida, Australia. Argentina logró la apertura del mercado para su sorgo tras la firma del Protocolo Sanitario en noviembre de 2014, La consultora privada estima menor importación por mayor competencia con otros granos para forraje e incremento en los controles en puerto. Producto (*) Principales Exportadores Enero a Dic Enero a Dic Variación % 2015/14 Part. % 2015 Valor (U$S Valor (U$S Vol. (ton.) millones) Vol. (ton.) millones) Vol. Valor Vol. Valor Sorgo TOTAL % 81% 100% 100% Estados Unidos % 63% 84% 83% Australia % 297% 15% 16% Argentina % 1% Registro Establecimientos: Listado Elevadores y Exportadores ante AQSIQ por sugerencia SENASA Fuente: Consultora JCI China y elaboración propia en base a datos de Aduana China

9 Millones de U$S II - Principales productos agrícolas importados por China en Barra: Año Barra: Año 2015 Importaciones Agroindustriales de China desde el mundo: Rango Origen Mundo , ,75 100% -6,22% 1 Estados Unidos , ,43 20,28% -15,08% 2 Brasil , ,14 15,85% -7,71% 3 Australia 8.891, ,78 7,04% -0,25% 4 Nueva Zelanda 8.480, ,66 4,48% -33,45% 5 Canadá 6.174, ,67 4,44% -9,40% 6 Tailandia 5.200, ,56 4,12% -0,13% 7 Argentina 4.535, ,54 4,05% 12,41% 8 Indonesia 4.165, ,43 3,37% 1,78% 9 Francia 3.235, ,49 3,25% 26,38% 10 Vietnam 3.119, ,06 2,71% 9,53% 11 Rusia 3.097, ,79 2,38% -3,19% 12 Malasia 3.488, ,69 2,04% -26,36% 13 Chile 1.598, ,72 1,54% 21,16% 14 Alemania 1.458, ,58 1,51% 30,76% 15 Holanda 1.453, ,97 1,50% 30,07% 16 Ucrania 990, ,36 1,13% 85,83% 17 Uruguay 2.156, ,02 1,10% -17,87% 18 Perú 1.289, ,31 1,14% 11,12% Resto del mundo , ,60 16,33% 19,62% Part Var. 2015/14 0 Fuente: elaboración propia en base a datos de Aduana de China 2016

10 III - Productos agrícolas que importó China desde ARGENTINA en 2015 Exportaciones 2010 Fuente: elaboración propia, en base a Aduana de China, 2016.

11 III - DESAFIO: DIVERSIFICAR LA OFERTA Protocolos Firmados PRODUCTOS ABIERTOS SIN NECESIDAD DE PROTOCOLO Alimentos: golosinas, galletas, panificados, pastas, infusiones, snacks, mermeladas, mantequilla maní, enlatados y otros alimentos procesados. Bebidas: vinos, aguas, gaseosas, licores, etc. Aceites: todos Otros: productos de la pesca, porotos y pellets de soja, maní, tabaco, maderas, cueros, lana, algodón. PRODUCTOS ABIERTOS CON PROTOCOLOS ACCESO FIRMADOS Uvas de mesa (en implementación) Carne Vacuna deshuesada (2010) Fardos de Alfalfa (septiembre 2015) Cebada (2010) Sorgo (Noviembre 2014) Lácteos (2002, 2010) Caballos en pie (Mayo 2013) Alimentos para mascotas (2009) Maíz (2012) Tabaco (2006) Ovoproductos (2012) Peras y manzanas (2004, Adenda 2010, 2014) Semen y embriones bovinos (2011) Cítricos dulces (2004, Adenda 2011) Harinas de carne, hueso y sangre (2011) Carne Aviar (2002) PRODUCTOS CERRADOS EN NEGOCIACION Carnes: vacuna enfriada, vacuna con hueso, ovina desde la Patagonia, carne de cerdo. Frutas: arándanos, cerezas, limones. Vegetales: arvejas secas, trigo Otros: miel, burlanda de maíz, stevia. APROBACION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS: carne vacuna, carne aviar, alimento para mascotas, etc. NUEVO REGISTRO ESTABLECIMIENTOS EXPORTADORES: producto pesqueros, productos lácteos, granos. ORGANICOS: reconocimiento del esquema de certificación de la Argentina. CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA: intercambio electrónico de información de los certificados SENASA.

12 Muchas gracias! Equipo de la Consejería Agroindustrial: Hernán Viola Jiang Yan Zhang Chao