LA INDUSTRIA ALIMENTARIA ANIMAL DE MÉXICO Antonio Pedroza Martínez

Transcripción

1 LA INDUSTRIA ALIMENTARIA ANIMAL DE MÉXICO 2016 Antonio Pedroza Martínez 1

2 LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS BALANCEADOS EN MÉXICO 2016 * CONCEPTO TOTAL INTEGRADOS COMERCIALES CAPACIDAD INSTALADA (número de plantas) CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 37,750 22,980 14,770 (miles de toneladas) PRODUCCIÓN ANUAL 32,021 19,583 12,438 (miles de toneladas) CAPACIDAD UTILIZADA 85% 85% 84% COSTO DE LA PRODUCCIÓN (1) Millones de Pesos $176,929 $108,204 $68,725 Millones de Dólares $11,148 $6,818 $4,330 (1) Es el costo promedio de fabricación del A.B. EMPLEOS GENERADOS DIRECTOS E INDIRECTOS 255, ,200 91,800 CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS (miles de toneladas) 32,021 19,583 12,438 Granos Forrajeros 19,638 11,959 7,679 Pastas proteínicas y DDGS 7,143 4,428 2,715 Otros Insumos 5,240 3,196 2,044 * Estimación FUENTE: Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal, A.C. 2

3 CHINA ESTADOS UNIDOS BRASIL INDIA MÉXICO RUSIA ALEMANIA JAPÓN ESPAÑA FRANCIA CANADÁ COREA TURQUÍA TAILANDIA INDONESIA Millones de Toneladas PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE ALIMENTOS BALANCEADOS EN EL MUNDO 2015 * PAÍS MILLONES DE TONELADAS 1 CHINA ESTADOS UNIDOS BRASIL INDIA MÉXICO RUSIA ALEMANIA JAPÓN ESPAÑA FRANCIA CANADÁ COREA TURQUÍA TAILANDIA INDONESIA OTROS TOTAL * Preliminar FUENTE: Elaborado por el Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal, A.C., con datos de: 2016 Alltech Global Feed Summary y CESFAC. 3

4 PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS POR ESPECIE EN EL MUNDO 2015 * (millones de toneladas) PAÍS TOTAL CERDO GANADO GANADO DE POLLO DE POSTURA LECHERO ENGORDA ENGORDA ACUACULTURA MASCOTAS 1 CHINA ESTADOS UNIDOS BRASIL INDIA MÉXICO RUSIA ALEMANIA JAPÓN ESPAÑA FRANCIA % 26% 4% 2% 1% * Preliminar FUENTE: Elaborado por el Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal, A.C., con datos de: 2016 Alltech Global Feed Summary y CESFAC. 47% Avicultura Cerdos Rumiantes Acuacultura Mascotas Equinos 4

5 PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS EN AMÉRICA 2015 * País Miles de Porcentaje Toneladas Estados Unidos % Brasil % México % Canadá % Argentina % Colombia % Chile % Venezuela % Perú % Ecuador % Bolivia % Uruguay % Paraguay % Centroamérica, Caribe y otros % TOTAL % * Preliminar FUENTE: Elaborado por el Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal, A.C., con datos de: 2015 Alltech Global Feed Summary y CESFAC. 5

6 PRODUCCIÓN PECUARIA Y ALIMENTO BALANCEADO EN MÉXICO EN EL AÑO 2016 * (miles de toneladas) ACUACULTU RA 0.9% MASCOTAS 2.9% OTROS 3.9% PRODUCCION PECUARIA ESPECIE ALIMENTO BALANCEADO GANADO LECHERO 15.5% 6,012 AVICULTURA 16,073 1,364 CERDO 4,971 1,872 GANADO DE ENGORDA 3,538 AVICULTURA 50.2% 11,586 GANADO LECHERO (1) 4, ACUACULTURA (2) 302 GANADO DE ENGORDA 11.0% CERDO 15.5% MASCOTAS (3) 920 OTROS (4) 1,258 TOTAL 32,021 (1) Millones de litros (2) Corresponde a camarón y peces (3) Es la producción nacional de alimento balanceado para perros y gatos, sin incluir importaciones (4) Incluye: Alimento para caballos, conejos, gallos, ovejas, caprinos, etc. * Estimado FUENTE: Elaborado por el Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal, A.C. con datos de la UNA y SIAP-SAGARPA 6

7 Variación Miles de Toneladas PRODUCCIÓN HISTÓRICA DE ALIMENTO BALANCEADO NACIONAL * 35,000 30,000 28,389 29,090 29,906 31,035 32,021 25, % 20,000 15, % 3.0% 2.0% 2.5% 2.8% 3.8% 3.2% 1.0% 0.0% -1.0% '13 vs '12 '14 vs '13 '15 vs '14 '16 vs '15 * 2015 Preliminar, 2016 Estimado FUENTE: Elaborado por el Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal, A.C. 7

8 Miles de Toneladas HISTÓRICO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS * PLANTAS INTEGRADAS Y COMERCIALES 35,000 30,000 25,000 20,000 10, % 11, % 11, % 11, % 12, % 15,000 10,000 5, , % 18, % 18, % 19, % 19, % Integrado Comercial * 2015 preliminar, 2016 estimado FUENTE: Elaborado por el Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal, A.C. 8

9 Miles de Toneladas PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS POR ESPECIE 2016* PLANTAS INTEGRADAS Y COMERCIALES 10,000 8,000 3, % 6,000 2, % 4,000 2,000 6, % 4, % 1, % 3, % % 2, % 2, % 2, % - Aves de Engorda Aves de Postura Cerdo Ganado de Engorda Ganado Lechero Comercial Integrado * Estimado FUENTE: Elaborado por el Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal, A.C. 9

10 PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS POR INTEGRADOS 2016 * ACUACULTURA 1 0.1% GANADO DE ENGORDA 13.2% GANADO LECHERO 14.4% CERDO 15.6% AVES DE POSTURA 23.4% OTROS 2 1.9% AVES DE ENGORDA 31.4% MILES DE TONELADAS % AVES DE ENGORDA 6, AVES DE POSTURA 4, CERDO 3, GANADO DE ENGORDA 2, GANADO LECHERO 2, ACUACULTURA OTROS TOTAL 19, (1) Corresponde a camarón y peces (2) Incluye: Alimento para caballos, conejos, gallos, ovejas, caprinos, etc. * Estimado FUENTE: Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal, A.C. 10

11 PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS POR COMERCIALES 2016 * MASCOTAS 2 7.4% OTROS 3 7.2% ACUACULTURA 1 2.3% GANADO DE ENGORDA 7.7% GANADO LECHERO 17.1% CERDO 15.4% AVES DE ENGORDA 26.7% AVES DE POSTURA 16.2% MILES DE TONELADAS % AVES DE ENGORDA 3, AVES DE POSTURA 2, CERDO 1, GANADO DE ENGORDA GANADO LECHERO 2, ACUACULTURA MASCOTAS OTROS TOTAL 12, (1) Corresponde a camarón y peces (2) Es la producción nacional de alimento balanceado para perros y gatos, sin incluir importaciones (3) Incluye: Alimento para caballos, conejos, gallos, ovejas, caprinos, etc. * Estimado FUENTE: Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal, A.C. 11

12 PARTICIPACIÓN INTEGRADOS Y COMERCIALES % 70.0% % 50.0% % 34.0% % 37.1% 2016 * 61.2% 38.8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Integrados Comerciales * Estimado FUENTE: Elaborado por el Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal, A.C. 12

13 Miles de Toneladas CONSUMO NACIONAL APARENTE DE ALIMENTOS BALANCEADOS * (miles de toneladas) Producción Año Importaciones Exportaciones Total Nacional , , , , , , , , , ,088 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, Importaciones Comercial Integrado * 2015 Preliminar, 2016 Estimado FUENTE: Elaborado por el Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal, A.C. con datos de SIAP-SAGARPA. 13

14 PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS POR LA INDUSTRIA EN 2015 * (miles de toneladas) Producto Nacional Importado Total Sorgo 7, ,123 Maíz 3,972 7,706 11,678 Otros Granos Forrajeros: Trigo, Cebada, Avena, etc Consumo Directo de Grano Forrajero por la Industria 11,073 7,951 19,024 Pastas Proteínicas (DDGs, P. Soya, P. Canola, etc) 4,003 2,980 6,983 Otros Insumos (Subproductos de trigo, de maíz; vitaminas y minerales; aceites, etc.) 4, ,028 T O T A L 19,275 11,760 31,035 * Preliminar FUENTE: Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal, A.C. con datos de ANIAME, GCMA y SIAP-SAGARPA 14

15 Miles de Toneladas IMPORTACIÓN ANUAL POR LA INDUSTRIA DE LOS PRINCIPALES INSUMOS * (miles de toneladas) Maíz Amarillo Sorgo Pasta de Soya Grano Seco de Destilería ,389 2,324 1,114 1, ,409 1,726 1,262 1, ,031 1,167 1,231 1, , ,450 1, * 7, ,575 1,405 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, * Grano Seco de Destilería Pasta de Soya Sorgo Maíz Amarillo * Preliminar FUENTE: Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal, A.C. con datos de SIAP-SAGARPA 15

16 Fuente: Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) y CONAFAB ESTIMACIÓN DE BALANCE PRODUCCIÓN CONSUMO 2015 DE GRANOS FORRAJEROS CONCEPTO 2015 MAIZ SORGO TRIGO TOTAL INVENTARIO INICIAL 4,050,280 1,826,513 1,459,184 7,335,977 PRODUCCION 25,873,161 6,510,827 3,782,840 36,166,828 MAIZ 25,873,161 25,873,161 O-I 2014/15 7,334,981 P-V ,538,180 TRIGO 3,782,840 3,782,840 SORGO 6,510,827 6,510,827 O-I 2014/15 2,585,334 P-V ,925,493 IMPORTACIONES 12,095, ,726 4,287,116 16,508,000 DISPONIBILIDAD TOTAL 42,018,599 8,463,066 9,529,140 60,010,805 CONSUMO 37,349,866 7,332,621 8,177,397 52,859,884 HUMANO 12,746,366 12,746,366 PECUARIO 13,256,462 7,332,621 64,810 20,653,893 INDUSTRIAL 4,324,982 7,112,587 11,437,569 OTROS 1,379,059 1,379,059 AUTOCONSUMO 4,842,997 4,842,997 EXPORTACIÓN 800,000 1,000,000 1,800,000 INVENTARIO 4,668,733 1,130,445 1,351,743 7,150,921 16

17 Miles de Toneladas PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTO PARA MASCOTAS * Año Nacional + Importado - Exportado = Consumo Nacional Miles de toneladas * * *Estimado FUENTE: CONAFAB, con datos de sus asociados y SIAP-SAGARPA 17

18 Miles de Toneladas PRODUCCIÓN DE ALIMENTO BALANCEADO PARA CAMARÓN Y PECES * (miles de toneladas) Total Acuacultura Camarón Tilapia Trucha Bagre Camarón *Estimado FUENTE: CONAFAB, con datos de sus asociados y SIAP-SAGARPA Tilapia 18