I. Estructura del sector

Transcripción

1 EL SECTOR DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA ANIMALES El sector de producción y distribución alimentos balanceados para animales es una actividad intermedia entre la agroindustria y la actividad pecuaria. Este sector ha sido dinámicamente estable, con variaciones en su producción por encima de las del PIB. La estructura de mercado es oligopólica. I. Estructura del sector Los productores de alimentos balanceados son los principales demandantes de materias agrícolas como sorgo, maíz amarillo duro, torta de soya o frijol de soya; convirtiendo al sector en un importante eslabón de la cadena de valor, al transformar, en forma equilibrada, estos granos en alimentos concentrados para pollos, equinos, cerdos, gatos, perros y peces. Gráfica 1. Cadena productiva. El encadenamiento productivo hacia atrás muestra un alto componente de importación de insumos agrícolas y agroindustriales, parte de esta cadena de suministro la tienen agricultores nacionales. La Industria de alimentos balanceados es el eslabón agroindustrial en la cadena del sector pecuario que se encarga de convertir las materias primas de origen agrícola asociadas a cultivos de sorgo, maíz amarillo, yuca industrial y soya, también subproductos de la industria del azúcar, y de la molinería como los salvados y mogollas de trigo, maíz y arroz, en alimento para la producción de carne de pollo y cerdo, huevo, leche, quesos y otros derivados lácteos y embutidos, entre otros. Estos alimentos no solo son importantes en el gasto, sino también en términos nutricionales, ya que algunos de estos son la fuente primaria de proteína animal que requiere el organismo para su normal desarrollo. (Gráfica 1). Fuente: Observatorio agrocadenas Colombia. 16/06/14 1

2 II. Desempeño del sector La producción de alimentos concentrados para animales creció en 2013 a una tasa de 4,7%, esto se ubica por encima del crecimiento de la economía colombiana, y es superior al de la industria manufacturera. Este desempeño arrojó un crecimiento de 285 mil toneladas frente al 2012 y consiguió una producción anual de más de las 6,3 millones toneladas. Ahora, en el año 2011 el subsector de alimentos balanceados de avicultura participaba en un 70,6% de la producción total, pero en 2012 esta participación se contrajo 1,2% y en ,8%; la porcicultura sostuvo su participación en 13%, mientras que la ganadería, menores (mascotas y animales pequeños) y acuacultura tuvieron una participación de 6,4% y 2,8% respectivamente. (Ver tabla 1). Si se observa el desempeño según la línea de producción de alimento balanceado en el último año, el alimento para el sector avícola tuvo un desempeño lento, puesto que apenas bordeó en un 3,5% su expansión; La línea de alimentos para la porcicultura retomó su nivel de producción en el último año, cabe anotar que en estas dos líneas de producción, los principales insumos son el maíz, sorgo y harina de soya, productos una sensibilidad precio alta. Por otro lado, la producción de alimento para ganadería, menores y acuacultura repuntó en el último año, con mayor estabilidad para la línea de menores, es decir, mascotas con un surtido importante de alimento premium con base en las harinas y procesado de los despojos de animales de cría, tales como cerdo, bovinos y pescados. (Gráfica 2). Tabla 1. Producción de alimentos balanceados para animales (Toneladas) LINEA Avicultura Porcicultura Ganadería Menores Acuacultura Produccion total Fuente: ANDI-CÁMARA INDUSTRIA ALIMENTOS BALANCEADOS (CIAB) En 2013 se apreció una expansión en la producción de alimento para animales menores (mascotas). El alimento para el sector avícola fue menos dinámico en su participación en la producción total de alimento para animales en

3 jul-11 sep-11 nov-11 ene-12 mar-12 may-12 jul-12 sep-12 nov-12 ene-13 mar-13 may-13 jul-13 sep-13 nov-13 ene-14 mar-14 A pesar del buen desempeño en términos de producción de algunas líneas, el reporte consolidado de la industria de alimento para animales emitido por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, deja ver que en 2013 el sector compartió la misma dinámica que el total de la industria manufacturera nacional y, en comparación con otras actividades, alcanzó una caída en marzo de 12%. Por otra parte, y como se mostrará más adelante, en la primera parte de 2013 se dieron importantes desajustes en el precio de la materia prima (i.e. Maíz, sorgo, Trigo), los cuales se mitigaron en el último trimestre del año pasado. Ahora, en lo corrido del primer trimestre de 2014, los resultados en términos de producción son favorables, toda vez que ya alcanzan una expansión anual del 12%, esto es, un 2,9% por encima del total de la producción de la industria manufacturera. Oferta III. Mercado Gráfica 2. Tasa de crecimiento anual de producción por línea y total Fuente: ANDI-CIAB 1,8% 4,7% 4,5% 4,3% 3,9% 6,4% 6,1% 10,1% Producción total Acuacultura Menores Ganadería Porcicultura Avicultura -11,0% -6,0% -1,0% 4,0% 9,0% 14,0% 19,0% 24,0% La concentración de la producción en pocas firmas configura un oligopolio. En 2013 se había reportado ante la superintendencia de sociedades, 46 empresas del sector de alimentos balanceados para animales seis menos que en el 2012, de las cuales 10 de ellas concentraban el 89% de los activos del sector y el 96% de los ingresos operacionales. Además, el 50% de los activos del sector se encuentran en manos de dos grupos de empresas. El primero lo conforma Contegral S.A. y Alimentos Finca y el segundo, Carbone Rodriguez y CIA S.C.A. e Italcol de occidente S.A. Otra empresa importante es Solla S.A con un 20 % de participación de los ingresos operacionales generados en el sector. 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0 Gráfica 3. Variación anual del índice de producción real de la fabricación de alimento para animales y total industria sin trilla Producción real de alimento para animales Producción real del total de la industria sin trilla Fuente: DANE 3

4 Como se mencionó, el sector demanda como materia prima cereales y leguminosas para su producción; el consumo nacional aparente de cereales y leguminosas necesarias proceden en su mayoría del exterior, más en el caso del primer grupo de productos que del segundo. Para el caso de los cereales, Colombia produce alrededor del 50% del maíz, importa en mayor proporción maíz amarillo (3,4 millones de toneladas en 2013) y en menor medida maíz blanco (89 mil toneladas en 2013, 23 mil toneladas más que 2012). En otro tipo de cereales, tales como el sorgo, cebada y trigo el panorama es completamente dependiente del mercado internacional. En total, los tres sumaron una producción 60 mil toneladas aproximadamente y se importaron dos millones de toneladas del exterior en En general, el panorama de producción nacional de cereales tiene, en cierta medida, un efecto adverso con el sector de alimentos balanceados, puesto que a la incipiente producción nacional de sorgo cebada y cierto tipo de maíz hace dependiente al sector de las compras internacionales, esto quiere decir que deben lidiar con el tipo de cambio o la oferta externa de granos que compiten en cuestiones de uso, por ejemplo, del maíz y del trigo se puede derivar lubricantes y combustibles, lo cual encarece el precio del cereal. La línea de producción que es afectada en mayor medida es la del alimento para el sector avícola. Fuente: Super Intendencia de Sociedades,2014 Tabla 1. Producción de alimentos balanceados para animales (Toneladas) Razón Social Departamento ACTIVOS % de activos del sector PASIVOS PATRIMONIO INGRESOS OPERACIONALES % del ingreso op. Del sector CONTEGRAL S.A. + AlLIMENTOS FINCA S.A. ANTIOQUIA % % CARBONE RODRIGUEZ Y CIA S.C.A. +ITALCOL DE OCCIDENTE SA BOGOTA D.C.-VALLE % % SOLLA S.A. ANTIOQUIA % % ALIMENTOS BALANCEADOS TEQUENDAMA S.A. CUNDINAMARCA % % COMPAÑIA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S A ANTIOQUIA % % NESTLE PURINA PET CARE DE COLOMBIANA S A ANTIOQUIA % % PREMEX S.A. BOGOTA D.C % % MASTERFOODS COLOMBIA LTDA-EFFEM COLOMBIA LTDA. ATLANTICO % % TOTAL 46 EMPRESAS DEL SECTOR D % % Quién es más propenso a tener perros como mascotas en Colombia, los hombres o mujeres? Véalo al final de este documento. 4

5 may-09 sep-09 ene-10 may-10 sep-10 ene-11 may-11 sep-11 ene-12 may-12 sep-12 ene-13 may-13 sep-13 ene-14 may-14 Dólares /ton Toneladas Los precios de los insumos, dada la orientación importadora de del sector, es un elemento importante para su oferta. Un caso específico de este elemento es el maíz amarillo, el cual es importado en grandes cantidades al país y en el que se puede apreciar una escalada en los precios internacionales desde 2009; este comportamiento fue la regla durante toda la mitad de 2013 pero efectos en los cultivos de granos en Estados Unidos, propiciaron un descenso sistemático hasta enero de Demanda El sector avicultor es uno de los principales demandantes de alimento concentrado en el país; ahora el crecimiento de la producción de pollo en los últimos cuatro años ha ido en aumento y en 2013 se reportó 1,2 millones de toneladas con una expansión anual de 3.6%. Por otra parte, la producción de carne, representada en el número de cabezas de ganado sacrificado, ha demostrado una estabilización y en 2013 terminó con cuatro millones de cabezas. Por último, el segmento de porcinos terminó 2013 con un sacrificio de tres millones de cabezas, exhibiendo, al igual que el sector avícola, un crecimiento por encima del 3%. Ahora, otro aspecto que incide en la demanda de alimento concentrado para animales es precisamente el consumo de las familias por los diversos tipos de carne. De otro lado, también las familias consumen básicamente productos asociados a la alimentación de las mascotas, entre otros, croquetas y planes de alimentación adecuados para la edad y funcionamiento metabólico de los animales (perros, gatos y caballos). En lo que respecta al consumo de carne en las familias, en los últimos años, el consumo de pollo ha repuntado, mientras que la carne de bovinos desciende y el cerdo mantiene la tendencia positiva desde el año (Gráfica 6) Gráfico 4. Importación y producción total de maíz. En toneladas Importación de maíz Total prod. Nacional maíz Fuente: Federación Nacional de Cultivadores de Cereales (FENALCE) Gráfica 5. Precios internacionales del Maíz amarillo, Soya y sorgo. Fuente: Banco Mundial Maíz (Dólares americanos por tonelada métrica) Soja (Dólares americanos por tonelada métrica) Sorgo(Dólares americanos por tonelada métrica) Gráfica 6. Consumo per cápita de pollo, bovinos y cerdos. En Kg por persona año Carne de res (kg/hab) Carne de cerdo (kg/hab) Fuente: Fedegán, Fenavi, Porcicol Carne de pollo (kg/hab) 5

6 IV. DOFA V. Conclusiones En cuanto a los factores internos al sector: Debilidades: Esquema oligopólico de mercado con difícil acceso a nuevos empresas.. Integración vertical que pone en riesgo a los consumidores ante aumentos del precio de carne y concentrado Fortalezas: Productos consolidados en el mercado. Buena calidad de los productos. Procesos altamente tecnificados Los factores externos al sector : Amenazas: Depende del mercado internacional de cereales. Precios altos del maíz. Baja producción nacional de insumos Oportunidades: TLC con Estados Unidos, que facilita la entrada de insumos al sector. Incentivos al consumo de la carne de cerdo y de res. Integración vertical de las empresas que amplia su margen Por el lado de la demanda, los factores incidentes vienen fundamentalmente del consumo de las familias. Éstas compran mascotas que consumen estos productos y consumen cárnicos y derivados lácteos, que incentivan a los productores de explotación animal que, a su vez, demandan alimentos concentrados como insumos. En resumen, las industrias que producen y distribuyen alimentos balanceados dependen de los insumos que son importados para su fabricación y de la evolución del sector de productos de consumo final por parte de las familias. A pesar de esto, los efectos negativos del mercado nacional deben ser remediados con el mercado internacional, a propósito de los recientes acuerdos comerciales firmados por Colombia, con mayor cantidad de insumos a precios más bajos. También, el sector tiene un comportamiento en su producción estable con crecimientos por encima del PIB. Los acuerdos comerciales serán favorables en la medida que sean competitivos. Además, las principales empresas vienen mejorando su encadenamiento hacia adelante con la producción de carnes y una estrategia agresiva para alimento para animales domésticos, lo constituye enormes posibilidades en el futuro. 6

7 Características de la tenencia de mascotas en Colombia 2 Como se observó anteriormente, una de las líneas de producción de alimento balanceado para anímales que mayor proyección ha demostrado en los últimos años es el alimento para animales menores, es decir, mascotas o animales pequeños. Ahora, alrededor del 38% de las personas entre 18 y 60 años tienen una mascota, la cual es en un 71% un perro, seguido por un 14% de aves y gatos. Ahora, el lugar en el que se compra el alimento es principalmente en los supermercados o grandes superficies. Ahora, los perros son mas preferidos por hombres que las mujeres (75% vs. 65%), caso contrario con los gatos, los cuales son más preferidos por las mujeres que por los hombres (19% vs. 8%). Mientras que las aves y los pájaros tienen un peso más equilibrado entre ambos géneros. Por nivel de ingreso, la presencia de mascotas es más destacada en los niveles medios y altos; esto es, mientras que en los niveles altos de ingresos la presencia de perro es del 89%, en los niveles bajos es de 69%. Anexo 1. Hombres y mujeres de 18 a 60 años que respondes a la pregunta Tiene usted mascota? Fuente: Fenalco 71% Perro No 62% 14% 14% Aves o pájaros Sí 38% Anexo 2. Tipo de mascota que tienen las personas entre 18 y 60 años Fuente: Fenalco 2% 2% Gato Peces Otros Anexo 3. Principales establecimientos donde adquieren el alimento para las mascotas 2 Estudio realizado por B&O para Fenalco, Tiendas 23% Graneros 13% Supermercados o grandes superficies 50% Almacenes especializados 13% Comida casera (sobras) 2% Fuente: Fenalco 7