Seguridad Alimentaria y Competencia: La Experiencia de Honduras

Transcripción

1 Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia Seguridad Alimentaria y Competencia: La Experiencia de Honduras José Arturo Ochoa Director Económico CDPC Agosto 2015

2 1 Aspectos Generales INDICE 2 Precios de los Alimentos 3 Rol de la Política de Competencia 4 La Estructura de las Cadenas Agroalimentarias 5 Los Estudios Realizados 6 Elementos Pro Competitivos y Conclusiones

3 Aspectos Generales Según la FAO, existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a suficientes alimentos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. La Política de Competencia busca recrear las condiciones que tiendan a asemejarse a mercados eficientes, actuando sobre los agentes económicos con el objetivo de evitar conductas anticompetitivas (acuerdos de precios, reparto de mercado, comportamientos exclusorios, etc.) y/o limitar la conformación de estructuras de mercado oligopólicas o monopólicas mediante fusiones y adquisiciones que puedan restringir o distorsionar la competencia. La normativa que regula estos aspectos es de Orden Público.- aplicable a todas las áreas de la actividad económica, aun cuando se encuentren reguladas por sus leyes especiales, reglamentos o resoluciones.

4 ene.-90 oct.-90 jul.-91 abr.-92 ene.-93 oct.-93 jul.-94 abr.-95 ene.-96 oct.-96 jul.-97 abr.-98 ene.-99 oct.-99 jul.-00 abr.-01 ene.-02 oct.-02 jul.-03 abr.-04 ene.-05 oct.-05 jul.-06 abr.-07 ene.-08 oct.-08 jul.-09 abr.-10 ene.-11 oct.-11 jul.-12 abr.-13 ene.-14 oct.-14 Elevada Volatilidad de los Precios Mundiales de los Alimentos Alimentos para la producción de Biocombustibles. Reducción de la superficie de la tierra dedicada a la agricultura (en favor del desarrollo urbano e industrial). Aumento de la demanda de alimentos (China, India) Cambio Climático Índice de Precios de los Alimentos Indice de Precio de los Alimentos Indice de Precio de la Carne Indice de Precio de Lacteos Indice de Precio de Cereales Indice de Precio de Aceites Indice de Precio de Azucar

5 ene.-03 sep.-03 may.-04 ene.-05 sep.-05 may.-06 ene.-07 sep.-07 may.-08 ene.-09 sep.-09 may.-10 ene.-11 sep.-11 may.-12 ene.-13 sep.-13 may.-14 Elevada Volatilidad de los Precios Internos de los Alimentos Los precios de los commodities no se reflejan en los mercados nacionales a la velocidad con que cambian en el mercado internacional Honduras: Índice de Precio de los Alimentos Existe un claro problema de transmisión de precios, que en muchos casos se relaciona directamente con las políticas adoptadas por los países, ya sea para proteger a los productores o de índole fiscal

6 Competencia externa La Política de Competencia Vrs. Otras Políticas Freno a la presión competitiva externa La Política de Competencia surge como una política complementaria a la política comercial y productiva, para una mejor asignación de recursos, que actúa sobre las disfunciones del mercado y permite una mejor distribución de los ingresos. Política Comercial: Altos aranceles Licencias de importación Cuotas Medidas Fito y Zoosanitarias Política Productiva: Control de precios Aseguramiento de precios al productor Restricciones a la inversión extranjera Concesiones monopólicas Subsidios sectoriales Aval de acuerdos entre productores y la industria Mercado nacional distorsionado Productos de baja calidad Pocas opciones Precios altos Bajo crecimiento Pocos incentivos para innovar

7 Consumo de los Principales Alimentos PIB Per Cápita US$ Alimentos Básicos * Azúcar Carnes Lácteos Aceites y Grasas Frutas y Hortalizas <500 61% 14% 3% 5% 11% 5% % 15% 8% 5% 11% 9% % 18% 7% 6% 20% 10% % 21% 9% 6% 12% 7% > % 15% 15% 8% 11% 5% Cereales (arroz, maíz, trigo y sus derivados), leguminosas (frijol) y tubérculos (papa y yuca) Fuente: FAO Quintil Consumo Per Cápita Alimentos 1 1, % 2 1, % 3 2, % 4 3, % 5 6, %

8 Principales Características de las Cadenas Agroalimentarias A pesar de la singularidad de cada agrocadena, de los estudios elaborados por la Comisión, se pueden identificar características comunes. Granos/ oleaginosas/azúcar frutas y hortalizas Semilla Mejorada; pesticidas; fertilizantes. Lácteos/ carnes/ huevos Genética Animal; Medicina veterinaria Insumos agropecuarios Alimento Balanceado Productores Agrícolas y/o pecuarios Molinería Procesamiento Frutas/ hortalizas Industria aceites Industria Azúcar Agroindustria Plantas beneficio Ind. lactea Canal Tradicional (pulperías, mercados) Supermercados Consumidores Fuente: Petrecolla, Diego y Bidart Marina.- Condiciones de competencia en cadenas agroalimentarias claves de América Latina y el Caribe

9 Enfoque Estratégico de la CDPC CARTERA ESTUDIOS DE MERCADO CON ENFOQUE DE COMPETENCIA REALIZADA No. SECTORES ECONÓMICOS Estudios Realizados 1 AGROINDUSTRIA 8 2 INDUSTRIA 3 3 COMERCIO 1 4 SERVICIOS FINANCIEROS 3 5 SERVICIOS DE TRANSPORTE 3 6 ENERGIA 2 7 TELECOMUNICACIONES 3 8 SERVICIOS DIVERSOS PUBLICOS Y PRIVADOS 2 TOTAL 25 Enfoque de la CDPC en un sector estratégico y clave para el desarrollo económico del país Actividad de agronegocios representa el 13% del PIB en Honduras y alrededor de 40% del PIB tomando en cuenta las actividades de procesamiento y servicios relacionados, así como más de un tercio del empleo. Alineado con el Plan Visión de País que considera la actividad agrícola como un componente clave para el crecimiento económico.

10 Que Hemos Encontrado Sector Limitaciones a la Libre Competencia Agroquímicos y Fertilizantes Altamente concentrado, especialmente en fertilizantes. La Ley Fito zoosanitaria en si misma limita la de entrada de nuevos actores al mercado. Poca claridad en la Ley Fito zoosanitaria en cuanto al registro de plaguicidas genéricos de bajo precio. Alimentos Balanceados para Consumo Animal Altamente concentrado y muy integrado verticalmente. Alto poder de negociación de las empresas en la compra y en la determinación del precio de los Granos. Transporte de carga terrestre Cabotaje.- Reservado para empresas hondureñas. Aumenta el costo del transporte. Transporte Marítimo Granos Básicos Harina de Trigo Organizada a escala global, a través de acuerdos Heterogéneo en la producción Mercados oligopólicos altamente concentrados en la industria de harinas de maíz y en la industria de balanceados de sorgo; un nivel de concentración moderado cercano a alto en la industria de balanceados de maíz; y un nivel de concentración bajo en la industria molinera del arroz. Existencia de convenios de maíz, sorgo y arroz (cuotas de importación reservadas prácticamente para la industria molinera) Altamente concentrado Alta capacidad ociosa (barrera a la entrada) Intervención estatal (congelamiento de precio) distorsiona y no permite correlación del precio interno con el externo.

11 Que Hemos Encontrado Sector Avícola Carne de Pollo Avícola Huevos de gallina Lácteos Azúcar Limitaciones a la Libre Competencia Alto grado de integración vertical Oligopolio en la genética (granjas progenitoras) Oligopolio en la incubación de pollitos, huevos embrionados, Oligopolio en granjas de pollos de engorde (integradas a través de contratos con terceros) Oligopolio en la industria procesadora de aves para carne. A pesar de su crecimiento, el consumo per cápita aun es bajo en relación al promedio de la región. Alto grado de integración vertical Oligopolio en la genética (granjas progenitoras) Oligopolio en granjas de pollos de engorde Monopolio en la distribución Consumo per cápita por debajo del promedio de la región Heterogéneo a nivel artesanal Oligopolio en la industria procesadora de leche pasterizada Elevadas barreras de entrada (capacidad instalada, contrato con productores, preferencias del consumidor) Consumo per cápita por debajo del promedio de la región Oligopolio en la industria Monopolio en la distribución mayorista Precios por encima del precio internacional Supermercados Estructura Concentrada, con capacidad de establecer estándares propios en cuanto a calidad, presentación, plazos de pago y otras condiciones comerciales.

12 Fomentando la Competencia en los Sectores Estratégicos Impacto Económico Sobre los Consumidores Derivado de la Aplicación de Políticas Pro Competencia Sector Estudiado Azúcar Maíz para la Industria de Concentrados de Consumo Animal y Humano Maíz para la Industria de Harinas de Consumo Humano Arroz Políticas Recomendadas Fomentar la entrada de nuevos distribuidores de azúcar al mercado. Autorizar importaciones de sustitutos de la azúcar, especialmente para la industria la utiliza como insumo. Aplicar un programa de desgravación gradual a la importación del azúcar. Revisar los mecanismos de participación y definición de la compra/venta de los convenios de comercialización y de los criterios de participación en la asignación de los contingentes de importación en procura de promover la competencia empresarial. Sorgo para la Industria de Concentrados de Consumo Animal Alimentos Balanceados para Consumo Animal Harina de Trigo Desgravar aranceles para importar alimentos concentrados para consumo animal. Evitar la concertación del Gobierno y agentes económicos para fijar los precios y que los mismos sean producto de la oferta y demanda y de la política individual de precios de cada empresa. Agroquímicos y Fertilizantes Proponer una Política de Desarrollo de Productos Genéricos, que incluya un proceso expedito de registro de insumos.

13 Promoviendo la Igualdad de Condiciones en el Proceso de Registro de Insumos Agrícolas en Honduras Resultados del Diagnostico Producto Resultado Impacto - Solo 1,200 pesticidas registrados en Honduras en comparación con 2,500+ en Guatemala, Costa Rica o Nicaragua. - Consumo de fertilizantes 50% por debajo de países vecinos. - Tratamiento discrecional de solicitudes de registros distorsionando la igualdad de condiciones en el mercado. - Algunas solicitudes fueron procesados en 6 meses, otras en 3 años Racionalizar procedimiento de registros + Manuales de procedimiento para consistencia + Base de datos en línea para transparencia y facilitación de la decisión del consumidor (en curso) Registro costoefectivo con igualdad de condiciones Proceso racionalizado y estandarizado reduciendo tiempo de registro: De 6 a 18 meses a 90 días Mayor Oferta Más opciones para al menos 35,000 agricultores: 300 productos registrados al año (un incremento de 340%). Precio Precio de algunas pesticidas cayeron hasta 9%.

14 Conclusiones La Política de Competencia juega un rol preponderante en el equilibrio de las asimetrías de poder de mercado que se observan en algunos eslabones de las cadenas agroalimentarias. La oferta de insumos y bienes de capital es liderada por empresas multinacionales con actividades a gran escala y un fuerte componente tecnológico, que se caracteriza por el uso de patentes y otros derechos de propiedad intelectual. Los factores pro competitivos orientados a disciplinar las estructuras internas pasan por el nivel de aranceles, formas no arancelarias, las reservas para cabotaje, las cuotas de importación, entre otros.

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