ESTUDIOS SECTORIALES ESTUDIOS SECTORIALES LA INDUSTRIA DE LA FABRICIACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO.

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1 LA INDUSTRIA DE LA FABRICIACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO. La industria de fabricación de productos de caucho en Colombia tuvo algunos desajustes en 2013, factores como incertidumbre y baja demanda internacional de productos terminados entre otros, deterioró la producción y ventas. A pesar de esto, la industria se encuentra en un esquema de precios internacionales del caucho en niveles bajos que favorecen en parte a sus costos de producción. 0

2 I. INTRODUCCIÓN El desempeño de la industria de fabricación de productos de caucho en Colombia a pesar de algunos desajustes en su producción se vio favorecido por factores tales como la disminución en el precio del caucho a nivel internacional motivado por desajustes en los principales demandantes, lo cual creó un exceso de oferta de los grandes productores que se transmitieron a los costos de producción de la industria. Al finalizar el año se presentó una tendencia creciente. Se espera que en el presente año un comportamiento favorable en virtud del tipo de cambio, así como se espera una recuperación de la mayor parte de la industria colombiana. construcción, artículos para la seguridad industrial, cintas autoadhesivas, plásticos espumados y otras manufacturas del plástico. Las necesidades de materias primas para lograr la transformación en su mayoría se importan de países asiáticos. También el acabado de los productos depende primordialmente de la transformación del material básico de caucho o plástico al que se hayan sometido en su anterior fase en la cadena química. Gráfica 1. Cadena productiva II. ESTRUCTURA DEL SECTOR La actividad de fabricación de productos de caucho corresponde a la industria manufacturera. La cadena productiva de esta actividad abarca una enorme variedad de productos. Por el lado de los cauchos, están las correas transportadoras, llantas y recauchados, caucho industrial, hilos y telas revestidas de caucho, juguetes y artículos para deportes. Esto también se complementa con el sector de los plásticos, con productos tales como las diversas resinas, poliéster, polietileno, poliuretano que en su proceso de transformación se convierten en artículos de higiene, envases, fibras sintéticas, artículos de uso doméstico y de Fuente: Adaptado de Agrocadenas 1

3 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 III. DESEMPEÑO DEL SECTOR En general para la industria manufacturera colombiana no fue un buen año; esto viene desde mediados de 2012, periodo en el cual unas fuertes contracciones internacionales de los principales socios comerciales colombianos desencadenaron la caída de la demanda de productos manufacturados, incluso de materias primas que representan más del 50% de las exportaciones nacionales. Otro factor que generó traumatismos en las ventas de productos manufacturados de Colombia al mundo fue la alta afluencia de dólares en el mercado y consecuencia de esto se dio un peso más fortalecido, pero que desincentivaba las exportaciones nacionales y favorecía a las importaciones. Gráfica 2. Crecimiento anual de la producción real de productos de caucho vs. Total industria 20% 10% 0% Durante 2013 fueron constantes las cifras en terreno negativo de la industria, pero el periodo del año en el que se dio una contracción significativa fue en el primer trimestre del año, cuando de las veinticinco clases industriales aproximadamente el 87% presentaron cifras en terreno negativo o significativamente inferior al año Claro está, esta tendencia fue lentamente revirtiéndose a partir del tercer trimestre, cuando se presentaron cifras positivas en las diversas clases industriales. Ahora, para el sector de productos de caucho este panorama no le fue ajeno tanto más cuanto tuvo contracciones en su producción en algunos periodos del orden del 30%, pero en menor medida de sus ventas. A finales del 2013 el deterioro de estos indicadores se fue reduciendo y encaminando a una tendencia positiva. En la serie de productos que el sector produce y que contribuyen a su recuperación están aquellos relacionados con la salud, como guantes quirúrgicos, aseo del hogar y materiales de protección personal. -10% -20% -30% Producción real productos de caucho Total sin trilla de café Producción Real -40% Fuente: DANE 2

4 ene-08 may-08 sep-08 ene-09 may-09 sep-09 ene-10 may-10 sep-10 ene-11 may-11 sep-11 ene-12 may-12 sep-12 ene-13 may-13 sep-13 ene-14 Var anual % Var anual % 1. Oferta. IV. MERCADO El contexto de oferta de productos de caucho está ampliamente ligado a la evolución de su principal insumo. A nivel internacional se producen aproximadamente 11,3 millones de toneladas de caucho natural y 15 millones de toneladas de caucho sintético; El mayor productor de caucho natural se encuentra en la región Asiática que cuenta con una participación sobre el total de 92%, seguido por la EMEA 1 con un 4,6%; luego el continente americano con un 3,1% (Anexo 1A); en cuanto a la producción de caucho sintético, Asia concentra el 53,3%, seguido por con un 18,7%, EMEA (Con EU-27) 17,3% y EMEA (Excluido EU-27) 10,7% (Anexo 1B). Gráfica 3. Producción mundial de caucho natural y caucho sintético. En miles de toneladas Ahora, durante 2013 la baja de demanda internacional de caucho, en parte causada por la desaceleración de la demanda de vehículos del sector camionero en China, a la par de un exceso de oferta de este producto, contribuyó a un deterioro del precio internacional lo que obligó a grandes productores, tales como Tailandia, Indonesia y Malasia a reducir sus exportaciones con el fin de contrarrestar esta caída en el precio (anexo 2). Para el mercado colombiano, esta serie de eventos se transmitió en una disminución de costos de producción en productos de caucho tanto sintético como natural durante gran parte del año pasado. Gráfica 4. Costos de producción de la fabricación de productos de caucho y caucho sintético. Índice de precios del productor. Variación anual % 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 Fabricación de productos de caucho 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0 Formas básicas caucho sintético Caucho natural Caucho sintético Fuente: DANE Fuente: International Rubber Study Group (IRSG) 1 Sigla en inglés para Europa, Oriente Medio y África. 3

5 2. Demanda La demanda internacional de caucho natural ronda los 11 millones de toneladas anuales y en el primer trimestre de 2013 fue de 2,6 millones de toneladas. En cuanto al caucho sintético el valor anual de consumo fue de 14,8 millones de toneladas y en el primer trimestre de 2013 fue de 3,7 millones de toneladas. Un aspecto que tuvieron en común estos dos tipos de consumo fue que se generó un exceso de oferta de caucho en promedio de 200 mil toneladas. Ahora, el consumo por región a nivel mundial sigue siendo liderado por Asia, pero esta vez el continente Americano se ubica en el segundo lugar para el caucho natural (Anexo 3A y 3B) Gráfica 5. Consumo mundial de caucho natural y caucho sintético. En miles de toneladas y por ende menos costos para algunos subsectores se vio fuertemente disminuida por el lento dinamismo de la venta de vehículos, pero en los productos quirúrgicos se vio favorecida por este aspecto y fue en estos en los que se pudo notar el incremento de las importaciones durante gran parte del año. V. DOFA En cuanto a los factores internos al sector: Debilidades: Fortalezas: Altos costos para los productores de caucho. Problemas de productividad. En 2013 se favoreció la importación de caucho y sus manufacturas Consumo progresivo en el área de la salud de material de látex. Automatización en algunas empresas de la industria afín con el caucho Los factores externos al sector que se debilitan y benefician su desempeño: Amenazas: Encarecimiento de materia prima dado la devaluación del tipo de cambio. Encarecimiento de las importaciones. Deterioro de la venta de vehículos Caucho natural Caucho sintético Para el mercado colombiano, la demanda de productos de caucho que a pesar de tener unos precios internacionales de insumos como se mencionó Oportunidades: Aumento en las exportaciones motivado por la devaluación del tipo de cambio. Menores precios internacionales de la materia prima. 4

6 VI. CONCLUSIONES El desempeño de la industria de la fabricación de productos de caucho ha sido similar al del total de la industria manufacturera colombiana. Igualmente los factores que en 2013 fueron marcados por la incertidumbre y una baja demanda de productos terminados, en la primera parte de ese año a nivel internacional jugaron un papel importante. Ahora, la tendencia, después del tercer trimestre del año, fue mejorando aunque de manera más lenta para la industria en cuestión. VII. ANEXOS Anexo 1A. Producción internacional de caucho natural según región 92,2% EMEA 4,6% 3,1% Un aspecto destacable fue el precio de los insumos. El precio del caucho tanto natural como sintético que en gran parte de 2013 fue a la baja y por ende se transmitió a los costos de producción del sector. Pero por el lado de la demanda nacional el deterioro de algunos sectores que usan intensivamente el caucho le restaron puntos positivos en sus ventas, pero en otros sectores la tendencia fue otra. En cuanto al 2014, el sector se perfila con una recuperación a la par de la industria nacional, con el detalle de que los precios del caucho aún continúan a la baja y con un tipo de cambio que durante todo este año favorecería las exportaciones colombianas. Anexo 1B. Producción internacional de caucho sintético según región 53,3% EMEA (EU- 27) 17,3% 18,7% EMEA (exl EU-27) 10,7% 5

7 ene-12 mar-12 may-12 jul-12 sep-12 nov-12 ene-13 mar-13 may-13 jul-13 sep-13 nov-13 ene Anexo 2. Índice de precios internacional de importación de caucho natural Anexo 3B. Consumo internacional de caucho sintético según región EMEA (EU- 27) 16,2% ,8% EMEA (exl EU-27) 7,8% ,2% Fuente: National Institute of statistics and economic studies (INSEE) Anexo 3A. Consumo internacional de caucho natural según región EMEA (EU- 27) 10,1% 70,8% EMEA (exl EU-27) 3,8% 15,2% 6