Desempeño de la industria en Venezuela

Transcripción

1 Desempeño de la industria en Venezuela Francisco Allen V. Febrero 2017

2 Algunos indicadores de desempeño de la industria venezolana

3 Fuente: BCV. Estimaciones *Latin American Consensus 2015* 2016* Recomendaciones Impulso y declive de las importaciones Durante años se priorizó la importación de bienes terminados, hasta que los dólares se acabaron. Importaciones de bienes F.O.B (Miles de millones de USD) 66,0 47,4 51,2 41,6 41,7 52,6 57,2 47,5 Estimaciones 33,6 36,3 16,9 19,2 13,4 10,5 17,0 24,0 20,9

4 Fuente: BCV. Estimaciones *Latin American Consensus * 2016* Recomendaciones Deterioro del aparato productivo El PIB creció al principio de los controles (precios del petróleo), para luego estancarse y caer estrepitosamente Producto Interno Bruto (Porcentajes Variaciones anuales) Paro petrolero 18,3% Auge Crisis Recuperación Crisis 3,7% 3,4% 10,3% 9,9% 8,8% 5,3% 4,2% 5,6% 1,3% Estimaciones -8,9% -7,8% -3,2% -1,5% -3,9% -5,7% -11,3%

5 Sesgo hacia sectores no transables Los sectores de bienes transables han sido los más afectados Variación acumulada PIB sectorial ene/sep 2002 ene/sep 2015 (A precios constantes 1997) Instituciones financieras y seguros 468,2% Comunicaciones 286,2% Serv. comunitarios, serv. priv. no lucrativos Servicios del Gobierno General Comercio y servicios de reparación Construcción Transporte y almacenamiento PIB Consolidado Electricidad y agua Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler Manufactura -5,6% -39,0% 81,8% 79,5% 49,5% 43,8% 41,6% 39,3% 39,1% 26,3% 14,7% Actividad petrolera Minería Fuente: BCV. Cálculos propios

6 Fuente: BCV Sesgo hacia sectores no transables El gran perdedor ha sido el sector manufacturero Peso de cada sector sobre el PIB no petrolero (Años 2006, 2012 y 2015; Porcentajes) Manufactura 20,6% 16,6% 15,6% Produc. servicios del Gobierno General 14,1% 14,6% 15,7% Comercio y servicios de reparación 12,4% 11,8% 10,2% Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler 12,3% 11,5% 12,2% Resto + Minería + Agua y electricidad 11,3% 10,0% 9,3% Construcción 7,9% 9,5% 7,0% Servicios priv. no lucrativos 6,4% 7,2% 7,5% Instituciones financieras y seguros 5,6% 6,6% 8,8% Comunicaciones 4,8% 7,9% 10,0% Transporte y almacenamiento 4,5% 4,2% 3,7% -5,0 pp. +3,2 pp. +5,2 pp.

7 Fuente: BCV. Estimaciones *Latin American Consensus 2015* 2016* Caída de las exportaciones La pérdida en producción del sector manufacturero ha mermado las exportaciones no petroleras Exportaciones de bienes F.O.B (Miles de Millones de USD) Peso no petroleras ,9% 96,1 93,7 97,9 88,8 Peso no petroleras ,7% 55,7 65,6 70,2 58,5 66,9 74,7 Estimaciones 33,5 26,7 26,8 27,2 39,7 36,6 26,7

8 Fuente: Estudio Observacional Datanalisis en la ciudad de Caracas Desabastecimiento de alimentos Y también ha generado desabastecimiento en el mercado nacional Promedios ,2% 15,7% Índice de escasez de alimentos de Caracas (Porcentajes) ,0% ,2% ,1% ,2% ,2% ,0% 66,0% 70,0% ,80% 83,6% 60,2% 60,7% 32,3% 32,6% 16,1% 21,5% 21,3% 25,5% 40,9% 37,6% 24,6% 6,9% 8,8% 10,3%

9 Fuente: CAVENEZ, cálculos propios Caída del sector automotriz Además de los alimentos, el sector automotriz se ha visto en una situación muy delicada Ventas totales de vehículos (Número de vehículos y proporciones) Ventas totales variaciones ,3% ,2% ,7% ,7% ,3% ,6% ,2% ,3% ,0% ,8% ,9% 68% Producción nacional Vehículos importados 54% 50% 19% 13% 15% 19% 46% 32% 50% 81% 87% 85% 81% 26% 3% 1% 5% 74% 97% 99% 95%

10 Fuente: CAVENEZ, cálculos propios 139 Caída del sector automotriz La caída es dramática tanto en vehículos importados como en nacionales Ventas de vehículos desagregadas (Número de vehículos) Producción nacional Vehículos importados

11 Impactos del desempeño industrial sobre los consumidores

12 Fuente: BCV. Estimaciones *Latin American Consensus * 2016* Recomendaciones Impactos sobre los consumidores El impacto más evidente de la crisis económica (principalmente productiva) es la caída del consumo. Consumo final privado Porcentajes Variaciones anuales 15,4% 15,7% 15,5% 16,9% 4,7% 6,0% 6,3% 4,0% 7,0% 4,7% Estimaciones -4,3% -7,1% -2,9% -1,9% -3,4% -7,8% -13,8%

13 Una compra promedio cada días Recomendaciones Impactos sobre los consumidores La poca oferta de productos se refleja en la frecuencia de compra de alimentos para el hogar Con qué frecuencia compran alimentos para su hogar? Promedios ponderados 10,3 días 9,6 días 8,4 días 8,0 días Promedio 2015 AB 5,4 días Promedio 2016 AB 3,5 días 6,9 días 4,8 días C 5,4 días C 2,9 días 3,0 días D 5,0 días D 3,0 días E 4,4 días E 3,1 días Base feb : 1000 Bases feb : 1300 Fuente: Datanalisis, Encuestas Ómnibus

14 Recomendaciones Impactos sobre los consumidores y en la cantidad de establecimientos que se deben visitar para comprar lo que se necesita. Cuántos locales visitan para conseguir los alimentos que necesitan? Porcentajes Nro. locales visitados ,7% 5,6% 18,7% 22,3% 22,1% 4 o más locales 70,6% Promedios ,1locales ,8locales 13,0% Diferencia significativa 2016/2015 Base 2015: 1000 Base 2016: 1000 O + 13,2% Nota: Diferencia con 100% corresponde a la opción Ns/Nc Fuente: Datanalisis, Encuesta Ómnibus Feb 2015 y Feb 2016

15 Fuente: Datanalisis, Encuesta Ómnibus Feb 2014 y Feb 2016 Recomendaciones Impactos sobre los consumidores Esa poca oferta también se evidencia en la variedad de marcas que encuentran los consumidores en los anaqueles... Cómo perciben la variedad de marcas en los diferentes rubros? Promedios ponderados Leyenda: Ninguna marca Alimentos Demasiadas marcas (1) 2,4 2,8 (7) Bebidas Cuidado personal Salud y Medicinas Limpieza del hogar 2,3 2,5 2,9 3,1 3,1 2,7 3,1 Base: 1000 Se preguntó a los entrevistados: De acuerdo a la escala que le mostraré (del 1 «ninguna marca» al 7 «demasiadas marcas»), cómo es la variedad de marcas que usted encuentra para cada uno de los siguientes productos? 3,6

16 75,0% 81,4% 82,3% 81,8% 71,2% 75,8% 77,9% 76,5% 53,1% 70,9% 75,4% 78,8% 48,8% 71,9% 77,5% Fuente: Datanalisis, Encuesta Ómnibus Feb 2013, Feb 2014, Feb 2015 y Feb ,9% 37,3% 51,0% 59,9% 57,1% Recomendaciones Impactos sobre los consumidores Ya no se compra lo que se quiere, sino lo que se encuentra. La fidelidad a las marcas desciende Qué hace si no consigue la marca que busca? Compro otra marca Fidelidad a las marcas Feb 2013 Feb 2014 Feb 2015 Feb 2016 Limpieza del hogar Bebidas Cuidado Personal Alimentos Medicinas

17 Nov. 08 Mar. 09 Jun. 09 Nov. 09 Mar. 10 Jun. 10 Nov.10 Feb. 11 Jun. 11 Nov. 11 Mar. 12 Jun. 12 Sep. 12 Nov. 12 May. 13 Jul. 13 Sep. 13 Nov. 13 Feb. 14 May. 14 Oct. 14 Nov. 14 Mar. 15 May. 15 Jul. 15 Mar. 16 Jul. 16 Fuente: Encuestas Ómnibus de Datanalisis Sep. 16 Nov. 16 Ene. 17 Recomendaciones Impactos sobre los consumidores Todo lo anterior deriva en una pérdida de confianza del consumidor Pérdida de confianza del consumidor (Puntos Enero 2017) 49,1 57,2 42,1 39,17 35,4 31,7 25,4 23,5 21,9 21,7 15,6 20,4

18 @franallen14