I. Estructura del sector

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1 LA PRODUCCIÓN DE CACAO EN COLOMBIA Resumen: La producción de cacao en Colombia ha sido favorable y los recientes datos de 2014 se espera que se acerquen al nivel de los 50 mil toneladas. Factores de precios internacionales y una demanda creciente favorecen el producto colombiano. También, podrá ver en el final de este informe, la producción por zonas en Colombia.. Abstract: Cocoa production in Colombia has been favorable and recent data of 2014 are expected to approach the level of 50 thousand tons. Factors international prices and growing demand favor the Colombian product. Also, you can see at the end of this report, the production areas in Colombia. I. Estructura del sector Las condiciones agroecológicas para el cultivo de cacao son: un clima con las características de piso térmico cálido, ubicadas desde el nivel del mar hasta los metros, con una humedad cercana al 80% (Federación Nacional 1 de Cacaoteros, 2001). El ciclo de del árbol de cacao o cacaotero se inicia con la fertilización y siembra de las plantas, además de sembrar árboles de sombra temporal y permanente, debido a que el cacao es una planta umbrófila (requiere ambientes sombríos ). Ahora, A pesar de que el cacao madura 24 meses después de la siembra inicial, los árboles llegan a ser productivos únicamente después de cinco años y Los rendimientos son máximos entre el octavo y décimo año, pero se pueden obtener buenos rendimientos durante varias décadas. (Federación Nacional de Cacaoteros, 2001) En Colombia, a lo largo de la cadena intervienen instituciones públicas y privadas como el Ministerio de Agricultura, Fedecacao y actores de la industria de chocolate, alimentos y cosméticos. Gráfica 1. Cadena productiva Fuente: ajustado de Ministerio de Comercio, industria y turismo 1 Federación Nacional de Cacaoteros. (2001). fundamentos para el establecimiento de cultivos de cacao de alta productividad. Bogotá. D.C.: Fotomecanica. 29/09/14 1

2 II. Desempeño del sector El sector cacaotero colombiano recientemente ha demostrado un crecimiento destacable de su producción, lo que se encuentra en línea con el progreso de los cultivos diferentes al café que según las cifras presentadas por el DANE esbozan un crecimiento positivo más estable; esto resulta coherente con la importancia que tiene el cacao para las industrias nacional e internacional de alimentos y cosméticos. Al respecto, el total de la industria colombiana no ha presentado buenos signos en los últimos diez años, producto de las fortalezas de los productos manufacturados en el exterior, pero si se observa la industria de elaboración de productos de chocolate y otros alimentos, muestra un crecimiento promedio durante los últimos tres años de 3,4% y en el segundo trimestre de 2014 creció 4,1%, cifra cercana al crecimiento del PIB colombiano. Debido a la importancia que reviste el comercio de cacao a nivel internacional, Colombia ha apostado por la inversión de este producto en diversas formas. Primero, desde 2003 se ha facilitado el acceso de crédito para el sector cacaotero. En efecto, en el año 2013 se lograron desembolsar cerca de $81 mil millones en operaciones de crédito y hasta agosto de este año van $52 mil millones en operaciones de crédito, de los cuales más del 95% fue destinado para siembras. Segundo, se crearon incentivos para las inversiones en nuevas plantaciones de cacao, al hacerlas exentas del impuesto sobre la renta. El beneficio cubre las plantaciones establecidas hasta el 31 de diciembre del 2014 y se extiende por 10 años, contados a partir del inicio 2 de la producción. Tercero, se constituyeron fondos de capital privado (hoy fondos de Inversión colectiva) de los cuales destacan el Fondo de Capital Privado Cacao para el Futuro y recientemente el Fondo de Capital Privado Serfinco- Agronegocios ,0 (2,0) (4,0) Gráfica 2. Variación anual del PIB colombiano vs. Variación anual del PIB de otros cultivos y productos de cacao 8,0 6,0 4,0 2,0 - Fuente: DANE 0 I II III IV I II III IV I II III IV I II P Pr Cultivo de otros productos agrícolas Elaboración de aceites, cacao, chocolate, productos de confitería PIB Colombia Gráfica 3. Total Crédito agropecuario Finagro para cacao. Millones de pesos Millones de pesos Fuente: AGRONET Número de créditos (Der) Número de créditos 2 Ley 939 de 2004, artículo 1º. En todo caso, las empresas quedan sujetas al CREE (9% para y 8% desde el 2016). Ley 939 de 2004, artículo 2º Aktiva Servicios Financieros 2

3 jun-13 jun III. Mercado Oferta La producción de cacao en Colombia durante los últimos catorce años ha sido estable y con un promedio de 40 mil toneladas anuales. Las recientes cifras suministradas por la Federación Nacional de Cacaoteros (Fedecacao) muestran un crecimiento del 9% anual durante el primer semestre de este año, con una producción de toneladas. Ahora bien, en el 2013 el área en edad productiva se concentra en un 36% en el departamento del Santander, seguido por los departamentos de César (12%) Antioquia (11%) y Huila (9%), es decir, cerca del 70% del área en edad productiva está en estos departamentos; en cambio, si se observa desde el nivel de producción por departamento, César concentra el 28%, seguido por Santander (24%), Huila (16%) y Antioquia (8%); esta última relación responde a los niveles de productividad que César y Huila tienen por cada área sembrada que es de 2 y 1,5 toneladas por hectárea respectivamente. El panorama de producción colombiana todavía dista de equipararse a los principales productores nacionales, debido a que los países africanos concentraron cerca del 70% de la producción de cacao a nivel mundial. Entre el octubre de 2012 y septiembre de 2013 Costa de Marfil produjo 1.4 millones de toneladas de cacao en grano, seguido por Ghana con un millón de toneladas y el país suramericano más cercano fue Ecuador con 192 mil toneladas, mientras que Colombia alcanzó los 48 mil toneladas Cesar 12% Antioquia 11% Gráfica 4. Producción de cacao en Colombia. Toneladas Fuente: Fedecacao Gráfica 5. Participación departamental en el Área en edad productiva de cacao Tolima 9% Fuente: DANE Huila 9% Santander 36% Norte de Santander 7% Boyacá 3% Meta 3% Cundinamarca 3% Cauca 3% Caldas 1% Bolívar 2% otros 1% Aktiva Servicios Financieros 3

4 ene-09 may-09 sep-09 ene-10 may-10 sep-10 ene-11 may-11 sep-11 ene-12 may-12 sep-12 ene-13 may-13 sep-13 ene-14 may-14 ene-09 may-09 sep-09 ene-10 may-10 sep-10 ene-11 may-11 sep-11 ene-12 may-12 sep-12 ene-13 may-13 sep-13 ene-14 may-14 C. de Marfil Ghana Indonessia Nigeria Camerun Ecuador Brasil Nueva Guinea Colombia La producción internacional atravesó un déficit de cacao, según las estimaciones iniciales de la Organización Internacional del Cacao (ICCO), cercana a los 75 mil toneladas debido al deterioro de las siembras producto del clima en Costa de Marfil, pero en la revisión del 29 de agosto la ICCO, afirma que dicho déficit ha desaparecido y se espera que para el final del año cacaotero que es el 30 de septiembre, se cuente con un superávit de 3 40 mil toneladas aproximadamente. Gráfica 6. Producción internacional de cacao 2012/ Demanda. La proyección de la demanda de cacao colombiano se puede observar desde las ventas al mercado internacional y el consumo del mercado interno. En primer lugar, las exportaciones de cacao y sus preparaciones han demostrado un crecimiento en los últimos cinco años con crecimiento de 79,3% en julio de este año; los principales demandantes de cacao colombiano son en orden de importancia, Estados Unidos, Alemania, Holanda, México y Reino Unido. En lo que respecta al mercado interno, empresas como Casa Luker S.A., Compañía Nacional de Chocolates S.A.S. Colombina S.A., Cadbury Adams Colombia S.A., Industrial Cacaotera del Huila S.A. demandan la mayor parte de la producción nacional de cacao e importan cacao y sus preparaciones; en contraste con las exportaciones, el crecimiento de las importaciones de cacao son menores y en julio de este año representaron la mitad de la cantidad de dólares pagados por exportaciones.. Fuente: Statista 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% Gráfica 7. Variación anual de las exportaciones colombianas cacao y sus preparaciones. Fuente: DANE 200% Gráfica 8. Variación anual de las importaciones colombianas cacao y sus preparaciones. Desde un punto de vista internacional, la demanda de cacao que configuró en algún momento un déficit del producto, se fortalece por la industria de alimento y golosinas a nivel internacional, que ha llevado a que los precios del grano sean unos de los más altos en los últimos quince años. 150% 100% 50% 0% -50% -100% 3 Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics, Vol. XL - No. 3 Fuente: DANE Aktiva Servicios Financieros 4

5 dic-95 ago-96 abr-97 dic-97 ago-98 abr-99 dic-99 ago-00 abr-01 dic-01 ago-02 abr-03 dic-03 ago-04 abr-05 dic-05 ago-06 abr-07 dic-07 ago-08 abr-09 dic-09 ago-10 abr-11 dic-11 ago-12 abr-13 dic-13 ago-14 IV. DOFA En cuanto a los factores internos al sector: Debilidades: Envejecimiento de cultivos. Pocos departamentos con productividades por encima de una tonelada por hectárea Fortalezas: Reconocimiento del cacao colombiano a nivel internacional. Clima favorable durante los últimos años Incentivos para la producción de cacao Los factores externos al sector : Amenazas: Contrabando de cacao Poca información del sector Sustitución de la siembra de cacao por otros productos Oportunidades: Reactivación del consumo mundial. Aumento del precio a nivel internacional Expansión del consumo en Asia. Deterioro de la producción en África V. Conclusiones La producción de cacao en Colombia en los últimos años se ha visto fortalecida por dos aspectos; primero aumento en la producción en algunas zonas del país y que para este año serán mayores que el anterior. Segundo, una demanda a nivel internacional que ha elevado el precio del cacao a sus mayores niveles en los últimos quince años. A pesar de todo esto, el tipo de cambió no ayudó mucho a las remuneraciones de los productores colombianos pero los niveles de exportaciones se mantienen por encima de las importaciones y con el reciente ajuste en el tipo de cambio por encima delos COP$2000 es dable que en 2015 mejoren las condiciones de venta y se asegure el superávit comercial. Gráfica 9. Precios internacionales de cacao en grano. Dólares por tonelada. Fuente: Indexmundi Aktiva Servicios Financieros 5

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