Produciendo Granos en un Mundo Cambiante Jesús Silveyra

Transcripción

1 Produciendo Granos en un Mundo Cambiante Jesús Silveyra

2 ARGENTINA 8vo país más grande del mundo en área. Poca Población: 43 millones de personas (10,4% rural). Baja densidad poblacional: 15 personas / km². Menos del 1% de tasa de crecimiento de la población. 39 millones de hectáreas sembradas (décimo en el mundo) con un potencial para aumentar hasta 60 millones. Diferente clima y diversidad geografía. Grandes reservas de petróleo, gas y energías renovables, abundantes recursos hídricos y minerales. Población bastante educada, sin conflictos étnicos o religiosos. Instalaciones portuarias, ferroviarias y viales para transportar y trasladar nuestra producción (en proceso de mejora).

3 SECTOR AGRICOLA Representa el 18% del PIB Emplea el 15% de la mano de obra. Participa en el 65% de las exportaciones totales productores (80% pequeños y medianos) instalaciones de procesamiento Produciendo alimentos para más de 400 millones de personas.

4 PRODUCCION AGRICOLA 136 millones de toneladas de granos totales producidos durante la cosecha 2016/17 (cereales, oleaginosas, legumbres, maní, etc.), alcanzando un récord histórico. Cosecha 2017/18 fuertemente afectada primero por una sequía y luego por las lluvias, perdiendo 28 millones de toneladas de granos. Primeros exportadores de harina de soja, aceite de soja y maní en el mundo. Terceros exportadores de maíz, sorgo, soja y aceite de girasol. Cuarto exportador de harina de trigo, quinto de cebada, sexto de legumbres y séptimo de trigo. Producimos bioetanol a partir de maíz y biodiesel a partir de aceite de soja.

5 ALGUNOS DE NUESTROS DESAFIOS Exportar cada vez más para generar ingresos y empleo para la reducción de la pobreza. Aumentar nuestra producción de granos a 150 millones de toneladas en 2020 y 180 millones en Extender nuestra área de siembra (logística, tecnología productiva, etc...) Incrementar nuestros rendimientos utilizando mejor tecnología (Ley de semillas). Invertir en infraestructura, transformación y exportación (bitrenes, escalables, open access, ferrocarril, acceso a puertos, sistema de cupos, etc ) Mejorar la calidad según exigencias de la demanda (buenas prácticas). Diseñar nuevos instrumentos para asegurar los cultivos. Abrir nuevos mercados: protocolos fitosanitarios, tratados bilaterales de reducción arancelaria, etc...

6 69/70 79/80 89/90 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 19/20 29/30 En M de ton PRODUCCION Soja Girasol Maiz Trigo Sorgo Fuente: Secretaria de Agroindustria de Argentina

7 PREOCUPACIONES Será posible aumentar nuestra producción de acuerdo con el crecimiento de la demanda? Qué harán nuestros principales competidores y los nuevos actores del mercado? Cómo podría afectar el cambio climático al mundo y a la Argentina? Cómo nos afectarán las nuevas regulaciones en cuanto a calidad y genética alimenticia? Estamos enfrentando una guerra comercial real que será peor en el futuro? Morirán las reglas de la OMC? Cómo cambiarán los hábitos de consumo? Los más jóvenes, los mayores, los vegetarianos, los veganos, los que quieren orgánicos, los sustentables...? Tenemos que transformar todas las proteínas vegetales en proteínas animales? Qué pasará con los biocombustibles?

8 Población

9 OBSERVACIONES Según el Banco Mundial, la población mundial aumentará de millones en 2018 a más de millones después de La tasa de crecimiento está disminuyendo. El 35% de la población mundial se concentra en China e India. Para 2050, el 54% de la población estará en Asia, el 26% en África, el 8% en Sudamérica, el 7% en Europa, el 4% en Norteamérica y el 1% en Oceanía. El mayor aumento será África, que representa el 17% de la población mundial actual y el 26% en La esperanza de vida superará los 78 años en Creciente clase media en China e India.

10 PROYECCION DE POBLACION

11 TASA DE CRECIMIENTO

12 POBLACION MUNDIAL Fuente: Banco Mundial

13 EXPECTATIVA DE VIDA

14 PRODUCCION MUNDIAL Rural % Producción Mundial Urbano En M de población rural vs M de población urbana En M de población rural vs M de población urbana En M de población rural vs M de población urbana Fuente: Banco Mundial

15 CLASE SOCIAL EN CHINA Clase Alta 3% 9% 10% Clase Media Alta 14% 54% 61% Clase Media Baja 54% 22% 20% Pobre 29% 16% 9%

16 RECURSO AGUA

17 Producción de Granos

18 OBSERVACIONES La producción total de granos es de millones de toneladas con una proyección para llegar a M en Área de siembra de 550 millones de hectáreas en 2018 y 635 M proyectadas para Exportaciones de 660 millones de toneladas en Principales exportadores actuales: Estados Unidos, Brasil, Argentina y UE. Nuevos jugadores: Ucrania y Rusia.

19 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 * 20/21 * 21/22 * 22/23 * 23/24 * 24/25 * 25/26 * 26/27 * 27/28 * 28/29 * 29/30 * en M de ton PRODUCCION DE GRANOS Fuente: USDA (* proyecciones) Granos: Trigo, Maíz, Sorgo, Cebada, Arroz y Soja

20 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 * 20/21 * 21/22 * 22/23 * 23/24 * 24/25 * 25/26 * 26/27 * 27/28 * 28/29 * 29/30 * en M de ton PRODUCCION MUNDIAL GRANOS Trigo Maiz Otros Granos Gruesos Arroz Soja Otras Oleaginosas Fuente: OCDE - FAO Granos: Cereales & Oleaginosas

21 PRODUCCION MUNDIAL GRANOS 2000: M ton 2020: M ton 2030: M ton 22,7% 20,4% 19,6% 41,2% 39,3% 41,3% 9,7% 5,2% 1,7% 19,4% 13,9% 6,4% 18,6% 1,4% 21,9% 5,3% 10,8% 0,9% Fuente: OCDE - FAO Granos: Cereales & Oleaginosas

22 * 2022 * 2024 * 2026 * 2028 * 2030 * en M de hectareas AREA DE SIEMBRA MUNDIAL Fuente: OCDE FAO (* proyecciones)

23 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 * 20/21 * 21/22 * 22/23 * 23/24 * 24/25 * 25/26 * 26/27 * 27/28 * 28/29 * 29/30 * en M de ton EXPORTACIONES DE GRANOS Fuente: USDA (* proyecciones) Granos: Trigo, Maíz, Sorgo, Cebada, Arroz y Soja (excluidos harina y aceite)

24 PRINCIPALES EXPORTADORES EEUU Brasil Rusia Argentina Ucrania Canada UE Australia Fuente: CIG En M de ton Granos: Todos los granos, excluidos aceites y harinas.

25 2008/ / / / / / / / / / /19 NUEVOS EXPORTADORES Ucrania Exportaciones de Granos Rusia Fuente: USDA - en M de ton Granos: Granos Totales, Soja y Colza

26 Demanda

27 OBSERVACIONES Demanda actual de granos Principales importadores: China, Unión Europea, México, Japón y Egipto. Los nuevos actores que consideran el aumento de su demanda son: Vietnam, Irán, Indonesia e India.

28 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 * 20/21 * 21/22 * 22/23 * 23/24 * 24/25 * 25/26 * 26/27 * 27/28 * 28/29 * 29/30 * en M de ton IMPORTACIONES DE GRANOS Fuente: USDA (* proyecciones) Granos: Trigo, Maíz, Sorgo, Cebada, Arroz y Soja

29 CONSUMO MUNDIAL DE GRANOS 2000: M ton 17,2% 2020: M ton 14,9% 2030: M ton 14,3% 50,2% 13,8% 0,7% 48,7% 15,4% 0,5% 48,7% 14,8% 0,5% 10,3% 7,9% 11,1% 9,3% 11,5% 10,5% Fuente: OCDE - FAO Granos: Cereales & Oleaginosas

30 PRINCIPALES IMPORTADORES China UE Japon Mexico Egipto Arabia Saudita Indonesia Vietnam Fuente: CIG En M de ton Granos: Granos totales, Soja y Colza

31 2008/ / / / / / / / / / /19 NUEVOS DEMANDANTES China (eje izq) Indonesia (eje der) Vietnam (eje der) Iran (eje der) Fuente: USDA En M de ton Granos: total Cereales, soja y Colza

32 Enfrentando Cambios Fundamentales

33 NUEVAS PREOCUPACIONES Cambio climático: Aumento de las temperaturas. Mas volatilidad en los eventos climáticos. Disputas comerciales: Aranceles - derechos de importación Cuotas Requisitos fitosanitarios: Ej. LMR Disruptores endocrinos Uso de agroquímicos (herbicidas, funguicidas): Ej. glifosato Algunos cambios en las tendencias de los consumidores: Más fibra, menos grasa. Trazabilidad Ecologistas, vegetarianos, veganos OGM vs orgánico Concentración (fusiones y adquisiciones): Comercio (blockchain) Semillas Agroquímicos

34 CAMBIO DE TEMPERATURAS

35 EVENTOS CLIMATICOS EXTREMOS

36 DISPUTAS COMERCIALES

37 TENDENCIAS ALIMENTARIAS Fuente: NIELSEN

38 TENDENCIAS ALIMENTARIAS Fuente: NIELSEN

39 TENDENCIAS ALIMENTARIAS Fuente: NIELSEN

40 CONCENTRACION

41 NUEVAS TECNOLOGIAS

42 NUEVAS TECNOLOGIAS

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