La Agricultura Argen.na en un nuevo escenario mundial produc.vo y comercial Lic. Gustavo López Mayo 2018 Fundación Producir Conservando

Transcripción

1 La Agricultura Argen.na en un nuevo escenario mundial produc.vo y comercial Lic. Gustavo López Mayo 2018 Fundación Producir Conservando

2 El Mundo y sus Condicionantes

3 El Mundo Creciendo ü Mejora de la Economía Mundial. PBI creciendo en todos los países. Mayor ritmo en países en desarrollo (PED). ü Población Mundial expandiéndose ü Demanda por Alimentos en aumento. Cambios en los hábitos de consumo. ü Necesidad de disminuir la pobreza

4 Crecimiento del PBI Mundial PD PED +2% +4% Fuente: USA Department of Comerce 2018 Tasa anual de crecimiento en %

5 Crecimiento Poblacional 3,0 2,5 2.3% 2,0 1,5 1.4% 1,0 1.0% 0.7% 0.7% 0,5 0.4% 0,0 Mundo PD PED Asia PED LATAM PED ME PED Africa 1990/ / /2027 Fuente: USA Department of Comerce 2018 Tasa anual de crecimiento en %

6 Fuente: Juan Llach 2010 Población y PBI Población PBI Población PBI mill/hab % mill/hab % USA % % UE % 380 5% China % % India % % Resto % % Mundo % % PD % % PED % %

7 Oferta y Demanda Mundial ü La Oferta y Demanda mundial de la mayoría de los granos continúa creciendo, en un marco de equilibrio, con stocks estables.

8 Oferta y Demanda Mundial de Granos Mill/ton Oferta Demanda St/Cons. % rel. 29% 27% 25% % % % 17% / / / / / / / /18 Años 15% Fuente: USDA 2018 Trigo/Maíz/Soja

9 Oferta y Demanda Mundial ü Los consumos y el comercio siguen en permanente expansión, principalmente en países en desarrollo, producto de los procesos de migración interna y cambios en los hábitos de consumo.

10 Comercio Mundial de Granos Mill/ton Com.Soja G.Forrajeros Trigo Años Fuente: USDA 2017

11 Comercio Mundial de Soja Mill/ton Soja/Har.Soja 200 Mill/ton Ac.Soja 20 Soja Har.Soja Ac.Soja Años 0 Fuente: USDA 2018

12 Comercio Mundial de Carnes Mill/ton Aviar Vacuno Porcino Años Fuente: USDA 2018

13 Oferta y Demanda Mundial ü Nuevos actores irrumpen en el mercado, tanto por la Oferta (Brasil, Rusia etc.) como por la Demanda (India, Sudeste Asiático, Norte y Sur de África etc.) ü La fuerte competitividad de los principales oferentes, con retorno de prácticas proteccionistas y subsidios, limita la inserción de Argentina en muchos destinos.

14 Los Nuevos Jugadores: Brasil Mill/ton 250 Mill/has / / / / / / Area Sembrada Produccion Saldo Exportable Fuente: USDA PSD 2017 Trigo / Maíz / Soja y Arroz

15 Los Nuevos Jugadores: RUK Mill/ton Mill/has / / / / / / Area Sembrada Produccion Saldo Exportable Fuente: USDA PSD 2017 RUK : Rusia, Ucrania y Kazajistán - Trigo / Maíz / Cebada / Centeno y Girasol

16 Des.no Exportaciones Trigo Exportaciones Argen.nas 2017 Base 13 mill/ton (Sin China) 12,4% 17,6% 53,1% 17,0% Brasil + Latam Norte Africa Sudeste AsiaVco Resto

17 Des.no Exportaciones Maíz Exportaciones Argen.nas 2017 Base 24 mill/ton (Sin China) 11,5% 16,4% 37,1% 35,0% Sudeste AsiaVco Norte de Africa Latam Resto

18 Proteccionismo Es.mado de Apoyo al Productor (PSE)- % Ingreso vía Polí.cas Publicas 30,0% 20,0% 16,5% 20,7% 21,0% 10,0% 4,9% 2,8% 8,0% 8,7% 10,7% 0,0% Brasil ArgenVna Chile Bolivia Peru Mexico USA EU Canada - 10,0% - 20,0% - 30,0% - 25,7% Fuente: BID 2016/Argentina 2014

19 Proteccionismo - USA El Presupuesto de la Polí.ca americana es de 44 mil mill/dol para el US/$ x ha 20,5% 22,7% 56,8% Programas Agricolas y CommodiVes Desarrollo Rural, InvesVgacion, etc. Conservacion Y Forestacion

20 Proteccionismo - Brasil El Presupuesto de la Polí.ca Brasilera es de 11 mil mill/dol para el nuevo ciclo 29,7% 70,3% 190 US/$ x ha Programas de Inversion Otros Programas Los programas de Inversión incluyen, Agricultura de Bajo Carbono, Conservación de Recursos, Medio Ambiente, Desarrollo Coopera.vo, Maquinaria, Almacenamiento Innovación Tecnológica, Instrumentos de Apoyo a la comercialización, y Seguro Rural e Infraestructura y logis.ca Rural y Portuaria

21 La Realidad China Ø Crecimiento anual demanda granos 1980 : 2% Ø Avance de las ciudades Perdida de 8.3 m Ha. de las.erras cul.vables en 12 años Ø Produc.vidad del trigo 51% > EEUU, pero en base a agotamiento de acuíferos Ø La fuerte dependencia de las importaciones - incluso en nuevos granos-, con.nuará creciendo. Ø Al ser el principal consumidor, puede producir fuertes cambios en los saldos comerciales netos por ejemplo en trigo y maíz- como los ya ocurridos en soja.

22 La Realidad China 2017: 1350 millones de Chinos Importación de Soja 2007 = 40 mill/ton 2017 = 100 mill/ton 2027 = 150 mill/ton 2027: 1400 millones de Chinos

23 La Brecha Tecnológica ü Nuevas Tecnologías y practicas agrícolas. Biotecnología. Mayor uso de Agroquímicos. Rendimientos mundiales creciendo. ü y Argentina acompaña este proceso?

24 Rendimientos de Trigo Ton/ha 7,00 6, ton/ha 5,00 4,00 3, ton/ha 2,00 1,00 0, / / / / / / /17 Años India UE- 27 Rusia China

25 Rendimientos de Trigo Ton/ha 4,00 3,50 3, ton/ha 3 ton/ha 2,50 2,00 1,50 1, / / / / / / /17 Años ArgenVna Canada EE.UU Mundo

26 Rendimientos de Maíz Tons/ha 12,00 10,00 8,00 11 ton/ha 8 ton/ha 6,00 6 ton/ha 4,00 2,00 0, / / / / / / /17 Años ArgenVna China EE.UU Brasil Mundo

27 Rendimientos de Soja Tons/ha 3,6 3,4 3,2 3,0 3.5 ton/ha 3.1 ton/ha 2.9 ton/ha 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1, / / / / / / 16 Años ArgenVna Brasil USA

28 El Precio de las Materias Primas ü Los precios de las materias primas mantienen una fuerte dependencia con el desarrollo climático, debido a la concentración de oferentes. ü La participación record de Fondos de Inversión en los mercados internacionales, otorga gran liquidez, pero fuerte volatilidad en el comportamiento de las cotizaciones.

29 Evolución Precios FOB Argen.nos Dls/ton FOB WHEAT FOB CORN FOB SOYBEANS Sequia en USA Menor Producción Mundial (Res. 125) Sequia en Argen.na Años Fuente: AGRITREND SA

30 Chicago Volumen Operado mill/ ton produccion mundial Maíz millones de contratos millones de toneladas 13.5 cosechas mundiales Soja millones de contratos millones de toneladas 27.8 cosechas mundiales 351 mill/ ton produccion mundial

31 Tres medidas que permi.eron volver a crecer Ø Reducción de los Derechos de Exportación Ø Tasa cero para todo el complejo granario con excepción del sojero que bajo 5 puntos y luego 0.5% por mes (dic- 2019). Ø Eliminación de Trabas Comerciales Ø Roe s, Cupos, Cierres de exportaciones etc. Ø Ajuste del Tipo de Cambio Ø 9.5 a 20 Argen.na Actual Ø Aunque aun resta mucho por hacer

32 Argen.na: Ul.ma Década 000ton 000has ProducVon Area /08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 30 Campañas

33 Argen.na: Estructura de Exportaciones BASE 2016 = MILL/ DLS 40% 39% 21% Complejo Granario Resto MOA Resto Exportaciones Fuente INDEC- Agritrend SA

34 Argen.na: Ingresos del Sector COSECHAS SALDO PRECIO FOB VALOR INGRESOS EXPORTABLE MEDIO EXPORTACION RETENCIONES Mill.de tn. US$/tn mill. US$ mill. US$ 2007/08 71, /09 48, /10 75, /11 76, /12 70, /13 70, /14 70, /15 78, /16 84, /17 (*) 90, /18 (*) 75, (*) Proyectado Fuente AGRITREND

35 Somos Compe..vos? ü El potencial de crecimiento local está limitado por el alto costo argentino. ü Los crecientes costos de arrendamientos, insumos, comercialización y la enorme presión tributaria actual reduce el margen de competitividad local.

36 El Valor de la Tierra 250,0 Ton x ha 200,0 150,0 Ton/Maiz Ton/Soja 100,0 50,0 0, Fuente: AGRITREND SA MARGENES AGROPECUARIOS En toneladas de Producto por hectárea. Maíz/Soja Zona Núcleo Años

37 El Precio de los Insumos 160 Dls/100 lts Dls/ton 45, Gasoil Flete 300 km 40,0 35,0 30, ,0 20, , ,0 5, Años Fuente: AGRITREND SA MARGENES AGROPECUARIOS PRECIOS CONSTANTES 0,0

38 Precios y Rinde de Indiferencia 50,0 45,0 qq/ha Soja Zona Núcleo - Campo Propio Precio R.Indindiferencia Campo Propio Rinde Medio (*) 43 qq/ha Dol/ton FAS , ,0 30,0 25,0 27 qq/ha , , Años 100 Fuente: AGRITREND SA MARGENES AGROPECUARIOS

39 Precios y Rinde de Indiferencia 50,0 45,0 qq/ha Soja Zona Núcleo - Campo Arrendado Precio R.Indindiferencia Campo Arrendado Rinde Medio (*) Dol/ton FAS 43 qq/ha ,0 35,0 30,0 25,0 35 qq/ha , , Años 100 Fuente: AGRITREND SA MARGENES AGROPECUARIOS

40 Gastos de Fobbing S/FAS S/FOB DESPACHANTE DE ADUANA IMPUESTO AL CHEQUE Y GASTOS BANCARIOS BROKER FOB GASTOS ELEVACIÓN CONTROL CALIDAD FUMIGACIÓN FITOSANITARIO SENASA COSTO FINANCIACIÓN DEL IVA EXPORTACIÓN COMISIÓN CORREDOR FAS SELLADO CONTRATO FAS FINANCIACIÓN COMPRA FAS MERMA dol/ton dol/ton Fuente: AGRITREND SA

41 Costo Argen.no ü Las limitantes estructurales en cuanto al transporte, almacenamiento y logistica portuaria, reducen la rentabilidad de la operación. ü Necesidad de mayor Valor agregado de la Producción ü Política Sanitaria ü Seguro Agrícola ü Cambios en la Política Comercial Externa Inserción de Argentina en el Mundo Relaciones bilaterales / Acuerdos

42 Muchas Gracias!!!