ANÁLISIS DE GASTOS DE PRODUCCIÓN Y MÁRGENES BRUTOS DE LOS CULTIVOS DE MAÍZ I SORGO I SOJA EN TUCUMÁN

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1 ANÁLISIS DE GASTOS DE PRODUCCIÓN Y MÁRGENES BRUTOS DE LOS CULTIVOS DE MAÍZ I SORGO I SOJA EN TUCUMÁN Daniela Pérez, Virginia Paredes y Graciela Rodríguez Sección Economía y Estadísticas Proyecto maíz y sorgo Programa Granos-EEAOC

2 ANÁLISIS DE GASTOS DE PRODUCCIÓN Y MÁRGENES BRUTOS DE LOS CULTIVOS DE MAÍZ I SORGO I SOJA EN TUCUMÁN Daniela Pérez, P Tucumán Virginia Paredes I maíz y y soja Graciela I área Rodríguez, sembrada 199/91-21/11 Sección n Economía a y Estadísticas sticas Proyecto maíz z y sorgo Programa Granos-EEAOC Márgenes brutos 21/11 soja I maíz z I rotación n 2:1 Perspectivas 211/12, ejercicio maíz z I sorgo I soja I rotación n 2:1 Tucumán I maíz y soja I área sembrada 199/91-21/11

3 Tucumán I maíz y soja I área Rotación 2:1 Maíz Soja estable sembrada U$S/ha resultados 29/ % % , , 49 Fitoterápicos plagas Fertilizantes Semilla Siembra aplicac., fert. Estructura y administración Flete MB GASTOS I MARGEN BRUTO 23% 7,23 t/ha 1% 7,32 t/ha 153 U$S/t 2% 184 U$S/t 554 U$S/ha Rotación 2:1 Tucumán Maíz I maíz Soja y soja I área estable sembrada resultados 21/ % 13% 13% Fitoterápicos plagas Fertilizantes Semilla Siembra aplicac., fert. Estructura y administración Flete MB? ,8 t/ha 282 U$S/t 5% 12% 3,23 t/ha 315 U$S/t

4 TUCUMÁN I MAÍZ Y SOJA I ÁREA SEMBRADA 199/91-21/ Maíz Soja Maíz/(Maíz+soja) ha Tucumán I maíz y soja I área sembrada /91-21/11 32% 24% % 29% 23% 13% 13% % 12% 12% 11% 1% 11% 9% % % 16% % 3% 2% 1% ARGENTINA 211/12 Se espera incremento Fuerte del área sembrada (21/11= 4,6 millones de ha) Una cosecha de maíz millones de toneladas (21/11= 21,6 millones de t ) % 1995/ / / / / 2/1 21/2 22/3 Fuente: elaborado con datos SAGPyA 199/1-1999/ y Sensores Remotos y SIG EEAOC 2/1-21/11 23/4 24/5 25/6 26/7 27/8 28/9 29/1 21/11 Un saldo exportable del orden de 2 millones de toneladas

5 jul-11 Perspectivas 211/212 t maíz/1kg Mz/P Tucumán I maíz y soja I fertilizante Mz/N2 Mz/Pmedia área sembrada Mz/N2 media 1,4 1,2 1,,8 Tasa incremento Superfosfato 2,4% (8) Urea 21,1% FERTILIZANTES Tucumán U$S/t I maíz y soja I área sembrada jul-11 may-11 mar-11 ene-11 nov-1 sep-1 jul-1 may-1 mar-1 ene-1 nov-9 sep-9 jul-9 may-9 mar-9 ene-9 nov-8 sep-8 jul-8 may-8 mar-8 ene-8 nov-7 sep-7 jul-7 may-7 mar-7 ene-7 nov-6 sep-6 jul-6 may-6 mar-6 ene-6 nov-5 sep-5 jul-5 may-5 mar-5 ene-5 nov-4 sep-4 jul-4 may-4 mar-4 ene-4 Superfosfato 11,7% Urea 11,1% Tasa crecimiento promedio por año ,6,4,2, ene-11 jul-1 ene-1 jul-9 ene-9 jul-8 ene-8 jul-7 ene-7 jul-6 ene-6 jul-5 ene-5 jul-4 ene-4 Superfosfato 12,9% Urea 12,4% SuperfosfatoU$S/t Urea U$S/t Tasa crecimiento promedio por año (8)

6 HERBICIDAS Perspectivas 211/212 U$S/unidad Tucumán I maíz y soja I área sembrada Tasa crecimiento promedio por año 2,4 D Glifosato Metolaclor Atrazina jul-11 may-11 mar-11 ene-11 nov-1 sep-1 jul-1 may-1 mar-1 ene-1 nov-9 sep-9 jul-9 may-9 mar-9 ene-9 nov-8 sep-8 jul-8 may-8 mar-8 ene-8 nov-7 sep-7 jul-7 may-7 mar-7 ene

7 SIEMBRA - APLICACIONES - COSECHA Perspectivas 211/212 2,19% 19,44% 4,6% 17,27% 4,78% 12,37% 15,42% 5,39% 15,55% 5,82% U$S/ha Tucumán 8, I maíz y soja I área sembrada 199/91-7,3 1,4 cosecha 21/11 65,8 siembra aplicaciones gasoil U$S/l 7, 58,5 6, 5,3 1,2 5, 44,7,87 39,2,75,72 4,,6 31,4 3,,5 26,3 23,1 23,6 2, 15,3 14,1 1,2 1,,8,6,4 Incremento 211/21 Tasa crecimiento promedio por año ,, 3,8 3,9 4,9 4,9 4,8 5, ,2,

8 Perspectivas 211/212 FLETE 5, 45, 4, 35, 3, 25, U$S/t 44,8 44,4 44,9 45,3 Tucumán I maíz y soja I área 36,7 sembrada 36,8 32,2 3,3 36,2 5, 45, 4, 35, 3, U$S/t Tucumán I maíz y soja I 44,5 área sembrada 45,3 2, 15, 21,8 25, 2, 1, Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic , ene-6 ene-7 ene-8 ene-9 ene-1 ene-11 Tasa crecimiento promedio por año Tasa incremento (agosto) 15,69% agosto 211 vs agosto 21 23,3% 15,8%

9 Perspectivas 211/212 SEMILLA U$S/ ha Tucumán Híbrido no I transgénico maíz y soja I Híbrido transgénico 94 9 área sembrada , 65, La Fragua Híbridos Valor por ha Tucumán I maíz Rinde Indice y soja Dif de Dif I de área Beneficio ingresos costos marginal A B 155 sembrada C D Rinde promedio del ensayo La Virginia Híbridos Valor por ha Dif de Dif de Beneficio Rinde Indice ingresos costos marginal A B C D Rinde promedio del ensayo

10 MÁRGENES I PRECIOS I MERCADO MUNDIAL Perspectivas 21/ U$S/t nivel de precios más frecuente mercado mundial Tucumán I maíz y soja I área sembrada 199/91-21/11 Los pronósticos para 211/12 siguen dando fortaleza a los precios. Los fundamentos son muy alentadores: ajustada oferta y demanda sostenida, bajos stocks de difícil reversión en corto plazo. 2% chinos clase media, etanol USA, Stock USA Se agravaría si se agudizan las mermas de la cosecha norteamericana. Estudios de OCDE, FAO y Banco Mundial, indican la incapacidad de la oferta de atender a la creciente demanda y las proyecciones alimentarias generan un ciclo de alto precio de los alimentos sostenido en el tiempo. Situación alimentaria de países de África y otros poner un tope a los precios agrícolas!!????. Oportunidad enorme para el maíz argentino El cupo 211/12debería abrirse rápidamente y por un volumen importante

11 MÁRGENES I PRECIOS I MERCADO LOCAL Perspectivas 211/ U$S/t Tucumán I maíz ROSARIO y soja I FOB GOLFO área sembrada FOB Oficiales ene-12 ene-11 ene-1 ene-9 ene-8 ene-7 ene-6 ene-5 ene-4 ene-3 ene-2 ene-1 ene- ene-99 ene-98 ene-97 ene-96 Tucumán I maíz y soja I área sembrada ROE verde los aumentos en los precios internacionales no se ven el mercado local Diferencias 5 a 6 u$s/t entre lo efectivo ofertado (consumos y/o exportadores) y lo que debería ser el FAS teórico. Tasas reales de 4 a 5% de las cuales las retenciones son de 2%.

12 Márgenes I precios I mercado local Perspectivas 211/ Tucumán U$S/t I maíz y soja I área sembrada ROSARIO FOB GOLFO FOB Oficiales 44,5 Tucumán I maíz y soja I área sembrada 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, U$S/t 45,3 15 ene-6 ene-7 ene-8 ene-9 ene-1 ene ene-96 ene-97 ene-98 ene-99 ene- ene-1 ene-2 ene-3 ene-4 ene-5 ene-6 ene-7 ene-8 ene-9 ene-1 ene-11 ITEMS Consumo kg./l/do /hab/año Consumo (t) Producción (t) Déficit (t) Bovinos Cerdos Pollos Huevos Leche Población 14 habitantes Fuente. SEAG, Tucumán

13 Márgenes I precios relación precio y rinde maíz soja Perspectivas 211/ U$S/t Tucumán maíz (U$S/t) I maíz y soja I soja (U$S/t) sorgo (U$S/t) área sembrada 3, 2,5 2, 1,5 Relación (t/ha) maíz/soja Tucumán I maíz y soja I 2,6 2,3 2,4 área 2,3 sembrada 2, 2, 2,2 2, 1,9 Relación (U$S/t)soja/maíz 2,3 2,1 2,1 2,2 2,1 2,2 2,3 2,2 2, 2,1 1,9 1,7 1, ,,5 1,,9,9 1, 1,1 1,2,9,9 1, 1,1 1,3 ene-4 may-4 sep-4 ene-5 may-5 sep-5 ene-6 may-6 sep-6 ene-7 may-7 sep-7 ene-8 may-8 sep-8 ene-9 may-9 sep-9 ene-1 may-1 sep-1 ene-11 may-11, 2/1 21/2 22/3 23/4 24/5 25/6 26/7 27/8 28/9 29/1 21/11 Precios Maíz fut jul 212 = 177,15 U$S/t Soja fut may 212 = 321,8 U$S/t Rindes Soja 3,2 t/ha Maíz 7,3 t/ha Sorgo fut abril 212 = 169,5 U$S/t Sorgo 4,5 t/ha

14 Perspectivas 211/212 Márgenes I maíz I sorgo I soja I rotación sj/mz 2:1 U$S/ha Maíz I Maíz II Sorgo Soja Rotación 2:1 Tucumán I maíz y soja I área sembrada 199/91-21/ , Fitoterápicos plagas Fertilizantes Semilla Siembra aplicac., fert. Estructura y administración Flete MB Precios Rindes 177,15 U$S/t 169,5 U$S/t 321 U$S/t 7,3 t/ha 5 t/ha 4,5 t/ha 3,16 t/ha Plus rotación soja

15 Rinde y precio de indiferencia I maíz I sorgo I soja I Perspectivas 211/ U$S/t Maiz I Maiz II Sorgo Soja Tucumán I maíz y soja I área sembrada 199/91-21/11 5,6 245 t/ha 6, 5, , , 2,8 3, , ,3 1,5 4, 3, 2, 1,, Precio de indiferencia sin arriendo Rinde de indiferencia sin arriendo Precio de indiferencia con arriendo Rinde de indiferencia con arriendo Precios U$S/t 177,15 169,5 321 Rindes t/ha 7,3 5 4,5 3,16 Costos U$S/t Arriendo U$S/ha

16 Consideraciones finales Campaña 21/11: Tucumán I maíz y soja I área sembrada 199/91- -Los costos en U$S/ha de maíz, soja y rotación soja/maíz fueron 24% y 21/11 21% y 23% superiores a los de la campaña 29/1. -Los márgenes brutos en U$S/ha de maíz, soja y rotación soja/maíz (2:1) fueron 18% y 13% y 13% superiores a los de la campaña 29/1, por incremento de precios y rindes. Perspectivas 211/12 - Con los supuestos hechos se estimó un incremento de los costos de maíz y soja y rotación soja/maíz (2:1) con relación a 21/11 de 17%, 12% y 13%, respectivamente. -Si se alcanzan los rendimientos elegidos con los precios de futuro considerados, los márgenes brutos serían positivos para soja, maíz y sorgo. -El sorgo tiene un menor costo que el maíz y por el momento no tiene algunos de los problemas comerciales que tiene maíz, sumadas algunas ventajas agronómicas.

17 Consideraciones finales Tucumán I maíz y soja I área sembrada 199/91-21/11 Perspectivas 211/12 -Aún con el incremento de costos planteado los rindes de indiferencia se encuentran por debajo de los rindes promedios de la zona en campos propios y también en los arrendados, acercándose considerablemente en este último caso. -Las perspectivas de precios internacionales de maíz son excelentes. De acuerdo a la opinión de los expertos en mercados de granos, para aprovechar esto Argentina tiene que autorizar un importante volumen de exportación inmediatamente. -Transformar localmente maíz / soja/ sorgo en productos de mayor valor generaría beneficios que van mas allá del incremento de los márgenes brutos.

18 Muchas gracias por su atención