De aquí al 2020: qué falta por hacer para que el país siga creciendo? AGRONEGOCIOS

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1 De aquí al 2020: qué falta por hacer para que el país siga creciendo? AGRONEGOCIOS Dr. Pablo Zerbino Vanrell Presidente de Asociación Rural del Uruguay Agosto 2018

2 De aquí al 2020: qué falta por hacer para que el país siga creciendo? AGRONEGOCIOS Dr. Pablo Zerbino Vanrell Presidente de Asociación Rural del Uruguay Agosto 2018

3 De aquí al 2020: qué hay que hacer para que el país crezca? AGRONEGOCIOS Dr. Pablo Zerbino Vanrell Presidente de Asociación Rural del Uruguay Agosto 2018

4 PIB URUGUAY se ha moderado el crecimiento y las perspectivas que siguen esta tendencia PIB. Variación interanual 12,0% 10,0% 8,0% ,4% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% I ,2% -2,0% I I I I I I I I I ,8% Fuente: BCU

5 DÉFICIT FISCAL las cuentas del Estado se mantienen lejos de lo proyectado Resultado del Sector Público Global En mill de USD acumulados 12 meses a junio de cada año Resultado del Sector Público Global % del PIB 0,0% -1,0% Jun.-10 Jun.-11 Jun.-12 Jun.-13 Jun.-14 Jun.-15 Jun.-16 Jun.-17 Jun.-18-0,9% Jun.-10 Jun.-11 Jun.-12 Jun.-13 Jun.-14 Jun.-15 Jun.-16 Jun.-17 Jun.-18-2,0% -3,0% -4,0% -3,2% -4,0% Fuente: MEF

6 PROBLEMAS DE EMPLEO con una dinámica salarial compleja Tasa de empleo Promedio 12 meses 60,5 59, empleos menos Fuente: INE La presión al alza del salario está dada por el incremento inflacionario. Los reclamos sindicales así como el marco de las negociaciones en los consejos de salarios están siendo la traba en el mantenimiento del empleo. 58,5 57,5 56,5 55,5 Jun.-14 Feb.-15 Oct.-15 Jun.-16 Feb.-17 Oct.-17 Jun.-18

7 INDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL nos enfrentamos a varios problemas al momento de hacer negocios Indice de Competitividad Global ,97 4, ,1 4,23 4, Ranking 74 4, ,05 4,04 Calificación Factores más problematicos para hacer negocios Tasa de impuestos 21,3% Burocracia guberamental ineficiente 17,1% Regulaciones laborales restrictivas 16,8% Mano de obra con educación inadecuada 10,7% Infraestructura inadecuada 9,8% Otros (innovación, acceso al financiamiento, inflación, crimen y robo, etc) 24,3% 4,09 4, ,15 4,3 4,2 4,1 4 3,9 3,8 Amércia Latina y Caribe ICGlobal Ranking Chile 33 Costa Rica 47 Panamá 50 México 51 Colombia 66 Jamaica 70 Perú 72 Uruguay 76 Brasil 80 Trinidad y Tobago 83 Fuente: WEF

8 LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA ENCUENTRA OTROS DESTINOS Inversión Extranjera Directa Neta Como % del PIB ,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% Fuente: UNCTAD Chile Colombia Perú Brasil México Argentina Paraguay Uruguay Rusia China India

9 EL SECTOR EXPORTADOR EN PROBLEMAS Tipo de Cambio Real Efectivo Global Base 2017=100. Desvío respecto al promedio Ene 00 - Jun18 50% 30% 10% Ene.-00 Ene.-03 Ene.-06 Ene.-09 Ene.-12 Ene.-15 Ene % Aún con Tipo de cambio más alto, las brechas de competitividad siguen siendo Fuente: BCU muy importantes -30% -50% Jun-18-32,2%

10 LA ZAFRA 2017/2018 FUE MUY COMPLICADA 2017/2018 Hás Rendimiento Producción PRECIO VALOR 16/17 Vs. 17/18 Miles Hás kg/há Miles de Tn USD/TN. Mill de USD Mill de USD SOJA ,37 MAÍZ ,68 SORGO ,38 CEBADA ,93 TRIGO ,15 CANOLA+CARINATA ,72 MENORES INGRESOS ZAFRA ANTERIOR Mill de USD Fuente: MGAP, ARU SOJA: Area sembrada y Producción En hás y miles de tn. Miles de Hás Área sembrada Producción Miles de tn. 0 08/09 10/11 12/13 14/15 16/17 Est. 18/ ARROZ. Area sembrada En hás /08 09/10 11/12 13/14 15/16 17/18

11 LA PRODUCCIÓN BOVINA Producción de carne vacuna Miles de Tn en pie / / / / / / / / /17 Fuente: INAC, MGAP En los últimos años aumenta la producción de carne vacuna

12 LAS EXPORTACIONES POR DESTINO Exportaciones de CARNE BOVINA Participación porcentual en las exportaciones en Peso Canal Acum Jul % 49% 18% 4% 5% 6% 6% % 49% 19% 5% 7% 2% 6% % 43% 23% 5% 7% 2% 7% % 44% 21% 6% 7% 3% 7% % 27% 23% 12% 9% 10% 5% En 2017 se pagaron más de USD 200 millones de aranceles por exportar carne bovina, unos USD 100 por animal faenado Fuente: INAC 0% 100% UE China NAFTA MERCOSUR Israel Rusia Otros destinos

13 CONDICIONES DE ACCESO DE NUESTROS COMPETIDORES Acceso gradual hacia TLC 100% Preferencias Arancel 12% a 25% ACCESO AL MERCADO CHINO 378 mil tn. 213 mil tn. 20 mil tn. DISTRIBUCIÓN CUOTAS EE.UU. Hoy paga 17% Arancel disminuirá por Acuerdo TP Arancel disminuirá por Acuerdo TP SI SE CONCRETA INGRESO Arancel 38,5% FUTURO INGRESO A JAPÓN

14 SEGUIMOS SIENDO LOS MÁS CAROS DE LA REGIÓN COMBUSTIBLES Jun-18 Nafta Gasoil Jun-18 Residencial Industrial USD/Lt. Chile 1,29 0,92 Brasil 1,21 0,91 Argentina 1,08 0,93 Paraguay 1,09 0,86 Uruguay 1,61 1,29 ENERGÍA ELECTRICA USD/MWh. Chile Brasil Argentina Paraguay Uruguay

15 LOS IMPUESTOS SON CADA VEZ MÁS CIEGOS Evolución impuestos e ingreso de capital agro Indice 2005 = 100 Ingreso CRIA Tierra Ingreso Gasto Dev. Impuestos Composición de los impuestos al agro En % del total Impuestos a la tierra Impustos al gasto Impuestos al ingreso Devolución de impuestos USD 324 mill 8% USD 141 mill 21% 49% 30% 36% 57% Fuente: ARU

16 AUMENTA LA MOROSIDAD DE ALGUNOS SECTORES CREDITOS SECTOR AGROPECUARIO En mill de USD y vencidos en % Jun.-14 Jun.-15 Jun.-16 Jun.-17 Jun.-18 Creditos al sector agropecuario Como % del PIB Agropecuario 31% 38% 46% 63% 68% Créditos 73% 71% 73% Vencidos 8% 6% 4% 2% 0% CREDITOS POR SECTOR En mill de USD Jun-15 Jun-16 Jun-17 Jun-18 Ganadería Explot. Agríc-ganaderas Lechería Silvicultura Arroz Serv. Agrícolas Oleaginosas Trigo+Ceb.+Otros cultivos Serv. Ganaderos Hortalizas+Frutas Otros TOTAL % vencido Fuente: BCU Jun 2018

17 Cada año se necesitan más hás. para cubrir la Canasta Familiar CRIA (hás necesarias para cubrir Canasta Búsqueda) INVERNADA (hás necesarias para cubrir Canasta Búsqueda) / / / / / / / /2017 El incremento del costo de vida, así como la reducción de márgenes del sector hacen que cada año se necesiten más hectáreas en producción para poder cubrir la canasta familiar Fuente: SEMANARIO BÚSQUEDA, DEA-ARU

18 LA EDUCACIÓN, UN PROBLEMA MÁS ALLÁ DEL 2020 A los 13 años el 29% de los adolescentes CURSA CON REZAGO o ABANDONÓ EL SISTEMA EDUCATIVO ADOLESCENTES de 17 años 34% Cursa GRADO ESPERADO 39% Cursa REZAGADO 27% NO ESTUDIA

19 INSEGURIDAD El principal problema del país 9% 8% 12% 8% 8% 10% 26% 13% 43% 61% Otros, No sabe Problemas políticos, valores, corrupción Educación Problemas económicos Jul.-17 Jul.-18 Inseguridad Fuente: CIFRA

20 ESTAMOS CRECIENDO? 40 uruguayos por día pierden su empleo Más de 10 empresas por mes se presentan a Concurso 2019 La educación no está preparando a las actuales 2,8% generaciones para el hoy y menos para el futuro

21 ACCIONES Y NO ASPIRACIONES Concretar acuerdos comerciales con terceros países. Tributar sobre renta y no sobre los bienes de capital. Infraestructura y logística, reducir costos y tiempos en llevar producción a puerto. Incentivo Fiscal para los seguros agrícolas. Combustible y energía a valores internacionales y competitivos. Tipo de cambio que acompase el de nuestros principales competidores. Flexibilización laboral.

22 NO PODEMOS, NI DEBEMOS ESPERAR MÁS El futuro del país está ligado al sector exportador, el agro entre ellos pero: Capacidad de inversión está agotada. Hay dificultad en repago de créditos. Nos volvimos un país caro con fundamentos de país barato, he ahí la esencia del problema!

23 Pensar en un Uruguay posible es tarea de todos. Activar políticas públicas para crecer con empleo y educación es tarea de los actores políticos! MUCHAS GRACIAS.