URUGUAY: MERCADOS DE EXPORTACIÓN DE CARNE VACUNA

Transcripción

1 URUGUAY: MERCADOS DE EXPORTACIÓN DE CARNE VACUNA Ing. Agr. Jorge Acosta Soto Jefe Informaciones DIAE/INAC Jornada ALBRANGUS Uruguay de abril de 2015 Montevideo 1

2 INDICE 1. La base productiva de Uruguay 2. Exportaciones de carne bovina 3. Mercado y tendencias 4. Comentarios finales Instituto Nacional de Carnes 2

3 INDICE 1. La base productiva de Uruguay 2. Exportaciones de carne bovina 3. Mercado y tendencias 4. Comentarios finales Instituto Nacional de Carnes 3

4 1. La base productiva de Uruguay Como evolucionó la extracción El stock bovino está en uno de sus niveles históricos más altos. El stock ovino sigue muy bajo, limitando el potencial de extracción. La faena industrial estabilizada en los últimos años. No existen limitaciones de capacidad industrial para aumentarla (>30%). La tasa de extracción (indicador de intensificación productiva), es estable en bovinos 19/10/2015 Instituto Nacional de Carnes 4

5 1. La base productiva de Uruguay Análisis de la eficiencia productiva El 60% son animales de calidad (novillo, vaquillona). La vaca es la categoría de ajuste ante variaciones en los mercados. La edad media de faena de novillos se ha estabilizado. Es notoria la mejora de los pesos de faena: 20 kg en novillos, 30 kg en vacas y vaquillonas en una década. 19/10/2015 Instituto Nacional de Carnes 5

6 INDICE 1. La base productiva de Uruguay 2. Exportaciones de carne bovina 3. Mercado y tendencias 4. Comentarios finales Instituto Nacional de Carnes 6

7 2. Exportaciones de carne bovina La importancia del mercado interno para Uruguay PROPORCION DE MERCADO INTERNO Y EXPORTACIONES EVOLUCION DEL CONSUMO PER CAPITA En kg/hab/año Actualmente representa 1/3 y significa el mayor destino individualmente. Por sus características de demanda, cercanía, financiamiento es un mercado atractivo para TODAS las empresas industriales. FUENTE: INAC/DCMI Total: 98,6 kg/persona/año, 50% superior a lo esperado con una renta per cápita de mil USD/año 7

8 2. Exportaciones de carne bovina Evolución de las exportaciones de carne bovina Para los actuales coeficientes de eficiencia es posible aspirar a una ganadería estabilizada en un espacio de 400 mil ton epc de exportaciones. En diferentes escenarios el valor se ha situado en torno a los 4000 usd/ton epc. Fuente: Elaborado a partir de datos de INAC

9 2. Exportaciones de carne bovina Cómo se exporta la carne bovina uruguaya? Distribución del volumen PC 2013=100 Diferencias de ingreso promedio (USD/TonPC) Total carne bovina 2013= Volumen PC IPX (USD/TonPC) Cupo Hilton 3% Cupo 481 4% Cupo USA 9% Resto 85% Total 100% Fuente: Elaborado a partir de datos de INAC

10 2. Exportaciones de carne bovina Exportaciones por destino Comercialmente Uruguay se ha movido rápido (y bien), buscando los mejores mercados en cada momento. La gran diversificación (que se debe mejorar) es una fortaleza que le permitirá a la cadena cárnica atravesar la exigente coyuntura /10/2015 Instituto Nacional de Carnes 10

11 2. Exportaciones de carne bovina CAMBIOS EN LA VALORIZACION DE LOS MERCADOS DE CARNE BOVINA 1 ene 18 Abril de cada año Destino Ingreso Promedio (USD/Ton PC) Variación /2014 VOLUMEN Variación 2015/2014 CHINA % 56% NAFTA % 26% UE % -2% ISRAEL % -5% MERCOSUR % -49% F RUSA % -48% I.CANARIAS % 6% Otros % 22% TOTAL ,5% 13% Se mantienen los valores promedio (apenas por debajo de los 4000 USD/Ton pc) pero el crecimiento del volumen (+13%) se da con reestructura de los mercados. FUENTE: INAC/DIAE - SRGE 11

12 2. Exportaciones de carne bovina Evolución del Ingreso promedio exportaciones por mercado Más allá del comportamiento del valor promedio los diferentes mercados tienen su propia dinámica. 19/10/2015 Instituto Nacional de Carnes 12

13 2. Exportaciones de carne bovina Evolución del Ingreso promedio exportaciones por contingente 19/10/2015 Instituto Nacional de Carnes 13

14 INDICE 1. La base productiva de Uruguay 2. Exportaciones de carne bovina 3. Mercado y tendencias 4. Comentarios finales Instituto Nacional de Carnes 14

15 3. Mercado y tendencias EVOLUCION SEMANAL DEL INGRESO PROMEDIO DE EXPORTACION DE CARNE BOVINA. Semana 12/04 al 18/04 de 2015 FUENTE: INAC/DIAE 15

16 3. Mercado y tendencias Tendencias globales Consumo Comercio Continuaría el crecimiento a 273 millones de toneladas Problemas enfermedades en monogástricos (3/4 partes) en 2014 determinaron un crecimiento menor al esperado Rumiantes estable por un problema de oferta. Se espera retomar el crecimiento en aves y cerdos (Monogástricos) y estabilidad en carne vacuna. 19/10/2015 Instituto Nacional de Carnes 17

17 3. Mercado y tendencias Dos fundamentos importantes: el crecimiento global de la población y la irrupción de Asia y los países emergentes Considerar el cambio en la localización de la demanda. Mayor tasa de crecimiento Cambios en el consumo 19/10/2015 Instituto Nacional de Carnes 18

18 3. Mercado y tendencias CHINA: Evolución de las importaciones de carne bovina Según canales Según países exportadores Las importaciones directas representan menos del 26%. Se espera que continúe la tendencia a aumentar que viene observando. Si consideramos los grey channels, la importación total pasa de 400 mil Ton pc a 1,5 millones. El consumo cambia de 4,5 a 5,4 kg/hab/año. Uruguay es el segundo exportador en volumen dentro del canal legal. La producción nacional no puede seguir el ritmo de la demanda (ingresos, hábitos, cambio dieta, etc) 19/10/2015 Instituto Nacional de Carnes 19

19 3. Mercado y tendencias Tendencias de los precios (1) Indices de precios de los alimentos FAO (2/04/2015)

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21 4. Comentarios finales Hoy en términos de mercados Uruguay tiene un producto demandado, mercados abiertos y buenos precios; sólo resta ingresar con carne refrigerada a Japón. Uruguay le vende a los países que representan más del 90% de las importaciones de carne bovina

22 4. Comentarios finales pero existe mucho dinamismo en negociaciones y tratados de comercio Todos los países exportadores tienen negociaciones concluidas, en marcha o previstas. Situación de acuerdos de comercio de la UE Muchos países activos en la búsqueda de acuerdos con el bloque asiático. En pocos años podrá convertirse en un importante factor de competitividad 19/10/2015 Instituto Nacional de Carnes 23 FUENTE:

23 4. Comentarios finales Comentarios finales Varias proyecciones indican para 2015, reducción del consumo de carne bovina (-0,5%). Crecimientos de cerdo y pollo (global +1,3%) Demanda global de proteínas en general y carnes rojas en particular continuará firme. En el comercio de la carne bovina Sucesos políticos de Rusia y su efecto en los flujos comerciales. Efectos directos en UE y USA, efectos indirectos sobre todo el comercio UE Con lenta recuperación. Condiciones económicas menos firmes. Crecimiento previsto en el MENA sería absorvido por India y Brasil Efectos del precios de petroleo (influye en comodities como los alimentos) y monedas (capacidad de compra o de colocación de competidores) Los precios de las carnes rojas muestran estabilidad y la posición Uruguay es muy buena. 19/10/2015 Dirección de Información y Análisis Económico 24

24 4. Comentarios finales Comentarios finales Otros países competidores se están moviendo muy rápido para mejorar las condiciones comerciales de acceso (cuotas, tarifas, etc) Apertura de China carnes y animales vivos provenientes de américa (Chile, Paraguay, Brasil) Acuerdo países de Oceanía (Au y NZ) con China Habilitación de Argentina al Cupo 481 ya alcanzado Revisión de la relación UE-USA y consecuencias. En definitiva Precaución por incremento de costos Consolidación de precios para las carnes Disminución del ritmo de crecimientos exponenciales de la última década: Debería ser la base para el crecimiento. La escasa oferta, en un entorno de demanda razonable debería mantener los precios... 19/10/2015 Dirección de Información y Análisis Económico 25

25 MUCHAS GRACIAS Ing. Agr. Jorge Acosta Soto Abril de 2015 Instituto Nacional de Carnes 26