Perspectivas de mercados y precios de la carne bovina y ovina

Transcripción

1 Perspectivas de mercados y precios de la carne bovina y ovina Dr. Pablo Caputi Director de la Dirección de Información y Análisis Economico INAC JORNADA: SUPLEMENTACION DE BOVINOS Y OVINOS INIA TREINTA Y TRES JUEVES 31 DE MAYO DE 2012

2 CONTENIDO 1. Stock y extracción 2. Importancia del mercado interno 3. Exportaciones del sector cárnico 4. Precios ganaderos 2

3 CONTENIDO 1. Stock y extracción 2. Importancia del mercado interno 3. Exportaciones del sector cárnico 4. Precios ganaderos 3

4 1. Stock y extracción EVOLUCION DEL STOCK DE BOVINOS Y OVINOS En miles de cabezas 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500 8,000 7,500 7, =11.1 millones Bovinos Ovinos 2011=7.5 millones Stock estabilizado o leve recuperación? FUENTE: MGAP/DICOSE 4

5 1. Stock y extracción CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DEL STOCK En porcentajes Categoría var 11/95 Toros 1,5% 1,4% 4% Vacas de cría (entoradas) 33,7% 35,7% 13% Vacas de invernada 5,2% 3,5% 30% Novillos de más de 3 años 7,2% 4,9% 28% Novillos de 2 a 3 años 8,7% 7,8% 4% Novillos de 1 a 2 años 9,0% 8,5% 0% Vaquillonas de más 2 años sin entorar 5,9% 5,0% 10% Vaquillonas de 1 a 2 años 9,8% 9,5% 3% Terneros / terneras 19,1% 23,7% 32% TOTAL DE VACUNOS (miles cab) % Los cambios importantes ya ocurrieron (quedan cambios de ajuste) Stock más criador, mayor velocidad engorde (en sistemas básicamente pastoriles). FUENTE: MGAP/DICOSE 5

6 1. Stock y extracción Evolución de la faena de novillos, vacas y vaquillonas. (En cabezas y porcentajes ) Vaquillonas (%) Vacas (Cab) Novillos (cab) 23% 23% 22% 22% 21% 21% 20% 20% 19% En 2011 los novillos vuelven a representar un 51,5% FUENTE: INAC/DIAE 6

7 1. Stock y extracción FAENA Y EXTRACCION (2011. Miles de cabezas y %) 2011 Bovinos Ovinos FAENA TOTAL* CONSUMO PREDIAL EXPORTACION EN PIE TOTAL EXTRACCION STOCK % Extracción 20,6% 24,1% Tasas de extracción sustentables? FUENTE: MGAP/DICOSE * Incluye faena en establecimientos Categoría II 7

8 CONTENIDO 1. Stock y extracción 2. Importancia del mercado interno 3. Exportaciones del sector cárnico 4. Precios ganaderos 8

9 2. Importancia del mercado interno EVOLUCION DEL CONSUMO PER CAPITA En kg/hab/año , ,5 10,5 4,1 Bovina Aviar Porcina Ovina Total: 95 kg/persona/año, 50% superior a lo esperado con una renta per cápita de 15 mil USD/año FUENTE: INAC/DCMI 9

10 2. Importancia del mercado interno Indicadores del consumo de carnes en Uruguay Variaciones 2005/2011 en pesos constantes INDICADOR 2005/2011 IPC 55,0% IP Real Carne Bovina 19,1% IP Real Carne Suina 0,8% IP Real Carne Aviar 10,9% I Salario Real 28,0% I. Consumo de carne 23,8% Unas carnes por encima IPC, otras por debajo: cambios en precios relativos a favor de pollo fundamentalmente. Elasticidad renta: el principal soporte fue el incremento de la renta real de la población. Hubieron otros factores complementarios. FUENTE: INAC/DCMI 10

11 CONTENIDO 1. Stock y extracción 2. Importancia del mercado interno 3. Exportaciones del sector cárnico 4. Precios ganaderos 11

12 3. Exportaciones del sector cárnico EXPORTACIONES TOTALES DEL SECTOR CARNICO POR PRODUCTO En miles de USD Volumen Monto (Miles PRODUCTO (Ton PE) de USD) % CARNE BOVINA ,78 CARNE OVINA ,07 CARNE EQUINA ,78 CARNE PORCINA (.) 6 (.) CARNE DE AVE ,29 CARNE DE CONEJO CARNE DE ANIMALES DE CAZA MENOR ,1 MENUDENCIAS ,1 PRODUCTO CARNICO GENERICO 3 8 (.) SUBPRODUCTO RESIDUAL COMESTIBLE ,45 SUBPRODUCTO PRIMARIO PARA USO INDUSTRIAL ,29 SUBPRODUCTO INDUSTRIALIZADO ,01 PRODUCTO CARNICO PARA ALIMENTACION ANIMAL ,14 TOTAL GENERAL FUENTE: INAC/DIAE Anuario Estadístico 12

13 3. Exportaciones del sector cárnico CAMBIOS EN LOS DESTINOS DE EXPORTACION Exportaciones de carne bovina. % en volumen pc. ( ) Otros Israel MERCOSUR UE F. Rusa NAFTA FUENTE: INAC/DIAE SRGE 13

14 3. Exportaciones del sector cárnico CAMBIOS EN LOS DESTINOS DE EXPORTACION Exportaciones de carne ovina. % en volumen pc. ( ) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Otros JORDANIA F. RUSA CHINA A.SAUDITA UE MERCOSUR Miles de Ton PC FUENTE: INAC/DIAE SRGE 14

15 3. Exportaciones del sector cárnico ESTACIONALIDAD EN LAS EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA Tons pc por mes y USD/ton pc Tons. P. canal Tons. P. canal Tons. P. canal USD/ton.p.canal USD/ton.p.canal USD/ton.p.canal Tons. P. canal / Tons. C. weight USD/ton. P. canal / USD/ton.c.weight 45,000 4,500 P.canal / Ton ns. c.weight 40,000 35,000 30,000 25,000 4,000 3,500 3,000 2,500 canal / USD/ /ton.c.weigh ht Tons. 20,000 15,000 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 2,000 1,500 USD/Ton. p FUENTE: INAC/DIAE Anuario Estadístico 15

16 3. Exportaciones del sector cárnico CAMBIOS EN LA VALORIZACION DE LOS MERCADOS 01/01 26/05 de cada año Destino Ingreso Promedio (USD/Ton PC) Variación 2012/2011 VOLUMEN Variación 2012/2011 FEDERACION RUSA % 10% NAFTA % 31% UNION EUROPEA % 10% ISRAEL % 74% CHINA % 5% MERCOSUR % 30% VENEZUELA % 7% OTROS % 17% TOTAL % 6% FUENTE: INAC/DIAE SRGE 16

17 CONTENIDO 1. Stock y extracción 2. Importancia del mercado interno 3. Exportaciones del sector cárnico 4. Precios ganaderos 17

18 4. Precios ganaderos EVOLUCION DEL INGRESO MEDIO DE EXPORTACION DE CARNE BOVINA Y OVINA *. USD/Ton pc. Carne Ovina Oi Carne bovina USD/Tone elada PC 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2, USD/Ton PC USD/Ton PC 2,000 1, FUENTE: INAC/DIAE SRGE * Valores acumulados al 26/05/

19 4. Precios ganaderos FUENTE: INAC/DIAE 19

20 4. Precios ganaderos Evolución del precio del novillo gordo. Promedio mensual USD/kg en 4ta. balanza. bl Enero 2008 Marzo 2012 FUENTE: INAC/DIAE 20

21 4. Precios ganaderos 1,400 Un indicador simple para resumir la evolución del negocio: NOVILLO TIPO (USD/cabeza, ) 1, (100%) 1, (80%) (20%) Valor de Hacienda Valor Agregado Industrial Valor Novillo Tipo FUENTE: INAC/UEE 21

22 4. Precios ganaderos ESTACIONALIDAD DE LA FAENA DE BOVINOS Promedio en miles de cabezas y % % 29% 21% 25% Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Promedio Trimestral Promedio anual FUENTE: INAC/DIAE 22

23 4. Precios ganaderos COMO VIENE LA FAENA 2012 Faena semanal en nro. de cabezas FUENTE: INAC/DIAE Sitio del productor 23

24 MUCHAS GRACIAS 24