SITUACION DE LOS MERCADOS CARNICOS PARA URUGUAY

Transcripción

1 SITUACION DE LOS MERCADOS CARNICOS PARA URUGUAY Congreso de Producción y Comercialización de Carne Del Campo al Plato Montevideo, Enrique Elena

2 CONTENIDO

3 El escenario global CONTENIDO

4 CONTENIDO El escenario global Producción mundial

5 CONTENIDO El escenario global Producción mundial Consumo mundial

6 CONTENIDO El escenario global Producción mundial Consumo mundial Comercio internacional

7 El escenario global Producción mundial Consumo mundial Comercio internacional CONTENIDO Condicionantes del entorno internacional para Uruguay

8 El escenario global Producción mundial Consumo mundial Comercio internacional CONTENIDO Condicionantes del entorno internacional para Uruguay La respuesta de Uruguay en los últimos años

9 El escenario global Producción mundial Consumo mundial Comercio internacional CONTENIDO Condicionantes del entorno internacional para Uruguay La respuesta de Uruguay en los últimos años Evolución del stock ganadero

10 El escenario global Producción mundial Consumo mundial Comercio internacional CONTENIDO Condicionantes del entorno internacional para Uruguay La respuesta de Uruguay en los últimos años Stock ganadero Producción y faena

11 El escenario global Producción mundial Consumo mundial Comercio internacional CONTENIDO Condicionantes del entorno internacional para Uruguay La respuesta de Uruguay en los últimos años Stock ganadero Producción y faena Exportaciones

12 El escenario global Producción mundial Consumo mundial Comercio internacional CONTENIDO Condicionantes del entorno internacional para Uruguay La respuesta de Uruguay en los últimos años Stock ganadero Faena Exportaciones Mercados

13 El escenario global Producción mundial Consumo mundial Comercio internacional CONTENIDO Condicionantes del entorno internacional para Uruguay La respuesta de Uruguay en los últimos años Stock ganadero Faena Exportaciones Mercados Reflexiones sobre la coyuntura

14 EL ESCENARIO GLOBAL Producción mundial de carnes: Importante crecimiento. En los últimos 4 años se triplicó. En ese período, la carne de ave se multiplicó por 7 y la carne porcina por algo menos que 4 veces. La carne ovina y la carne bovina son las que crecieron menos, multiplicándose por 1,5 y por 2 respectivamente. Así, la carne bovina hoy representa el 25 % del total, mientras que en 1961 representaba casi el 4 %. La carne ovina cayó del 7 % al 3 %.

15 EL ESCENARIO GLOBAL 25 MUNDO: PRODUCCION DE CARNES (Millones de Tons Peso Carcasa) MILLONES DE TONS P.C OTRAS AVE PORCINA OVINA BOVINA

16 EL ESCENARIO GLOBAL 1 MUNDO: PRODUCCION DE CARNES (Millones de Tons Peso Carcasa) MILLONES DE TONS P.C BOVINA OVINA PORCINA AVE OTRAS

17 EL ESCENARIO GLOBAL 8 MUNDO: PRODUCCION DE CARNES (Indice Base 1961=1) INDICE BOVINA OVINA PORCINA AVE OTRAS

18 PORCENTAJES EL ESCENARIO GLOBAL MUNDO: PRODUCCION DE CARNES (En Porcentajes sobre el Total) BOVINA OVINA PORCINA AVE OTRAS

19 EL ESCENARIO GLOBAL Consumo: El consumo per cápita de carnes en el mundo creció un 7 % en los últimos 4 años. Pero mientras el consumo de carne de ave creció un 37 % y el de carne porcina un 18 %, el consumo de carne bovina se mantuvo estancado y el de carne ovina cayó casi un 25 %. El consumo de carne bovina ha caído en la mayoría de los países desarrollados de Occidente, y está creciendo principalmente en los países asiáticos.

20 KGS PER CAPITA EL ESCENARIO GLOBAL MUNDO: CONSUMO DE CARNES (Kgs Per Cápita) OTRAS AVE PORCINA OVINA BOVINA

21 EL ESCENARIO GLOBAL 4 MUNDO: CONSUMO DE CARNES P.C. (Indice 1961 = 1) INDICE BOVINA OVINA PORCINA AVE OTRAS

22 KGS PER CAPITA EL ESCENARIO GLOBAL MUNDO: CONSUMO DE CARNES (Kgs Per Cápita) BOVINA OVINA PORCINA AVE OTRAS

23 EL ESCENARIO GLOBAL 9 CARNE BOVINA: CONSUMO PER CAPITA EN PAISES SELECCIONADOS 8 KGS PER CAPITA

24 EL ESCENARIO GLOBAL 12 CARNE BOVINA: VARIACIONES EN EL CONSUMO PER CAPITA ( ) 1 8 PORCENTAJES

25 EL ESCENARIO GLOBAL Comercio mundial de carne bovina: En los últimos años el comercio ha estado creciendo, en especial a partir de los acuerdos de la Ronda Uruguay. Pero el crecimiento se ha dado especialmente entre los países del Circuito No Aftósico, impulsado por dos factores principales: la consolidación de los EE.UU. como un muy importante exportador, y el crecimiento de la demanda de importación de los países asiáticos. Mientras tanto, el Circuito Aftósico se ha mantenido estancado o incluso ha caído algo en términos absolutos. Así, mientras en 1972 el Circuito Aftósico representaba el 63 % del comercio mundial de carne bovina, hoy representa apenas un 4 %.

26 EL ESCENARIO GLOBAL CARNE BOVINA: COMERCIO MUNDIAL (Miles de Toneladas Peso Carcasa) Miles de Tons P.C (P) 21 (E)

27 EL ESCENARIO GLOBAL EXPORTADORES IMPORTADORES CON AFTOSA CON AFTOSA = CIRCUITO AFTOSICO SIN AFTOSA CON VACUNACION SIN AFTOSA RIESGO MINIMO SIN AFTOSA SIN VACUNACION SIN AFTOSA RIESGO CERO = CIRCUITO NO AFTOSICO

28 EL ESCENARIO GLOBAL CARNE BOVINA: CIRCUITOS AFTOSICO Y NO AFTOSICO (En Porcentajes Sobre el Total) Porcentajes AFTOSICO NO AFTOSICO

29 EL ESCENARIO GLOBAL CIRCUITO AFTOSICO (1998) IMPORTACIONES EXPORTACIONES UNION EUROPEA 21 % 34 % EUROPA ORIENTAL 2 % 9 % C.E.I. 28 % - SUDAMERICA 11 % 36 % MEDIO ORIENTE 18 % - ASIA 9 % 16 % OTROS 11 % 5 %

30 EL ESCENARIO GLOBAL CIRCUITO NO AFTOSICO (1998) IMPORTACIONES EXPORTACIONES NAFTA 55 % 4 % LEJANO ORIENTE 38 % - CENTROAMERICA 2 % 1 % SUDAMERICA - 8 % OCEANIA - 51 % OTROS 5 % -

31 CONDICIONANTES PARA URUGUAY Por un lado, oportunidades generadas a partir de un entorno internacional más favorable: Resultados de la Ronda Uruguay del GATT. Caída en los stocks de la Unión Europea. Mercados asiáticos en fuerte expansión. Uruguay libre de aftosa. Nuevos mercados y mayor variedad de productos potenciales para exportar. Potencial del Mercosur y resto de la región. Marco regulatorio más abierto.

32 CONDICIONANTES PARA URUGUAY Pero por otro lado una realidad con nuevas amenazas: Como se vio, sus principales rubros cárnicos de exportación, la carne bovina y la ovina, están perdiendo terreno frente a la carne de ave y la porcina a nivel mundial. Crecientes prevenciones del consumidor de determinados mercados sobre la inocuidad de la carne bovina y también de la ovina (BSE, E-Coli O157-H7, Salmonella, etc.) Caída en la demanda en algunos mercados, como consecuencia de lo anterior e imposición de nuevas restricciones sanitarias y otras. Inestabilidad en los mercados financieros internacionales.

33 (Cont.): CONDICIONANTES PARA URUGUAY Caída del valor de monedas europeas y otras frente al dólar presiona los precios a la baja. Pérdida de competitividad de Uruguay frente a otros países competidores. Difícil situación coyuntural debido al foco de aftosa.

34 LA RESPUESTA DE URUGUAY Stock ganadero: Stock bovino estabilizado, con aumento de animales jóvenes. Stock ovino en caída acentuada. Faena: Mantenimiento de altos niveles de faena en los últimos años Tasa de extracción con una mejora relativa Faena de vacas a un nivel comparativamente alto en forma sostenida, sin mostrar señales de liquidación o reducción del stock.

35 (Cont.): LA RESPUESTA DE URUGUAY Buenos standares de cumplimiento y bajos niveles de rechazos u otros problemas en los mercados. Esfuerzos de integración con productores, a través de diferentes programas de varias empresas del sector Mercados: Apertura y consolidación exitosa en los principales mercados del Circuito No Aftósico. El NAFTA llegó a representar el 33 % de las exportaciones de carne bovina, y Japón /Corea más del 7 %. En conjunto, los cinco países considerados representaban, a Octubre de 2, el 41 % de las exportaciones de carne bovina.

36 URUGUAY: STOCK GANADERO 3 URUGUAY: STOCK GANADERO Millones de cabezas BOVINOS OVINOS

37 URUGUAY: FAENA DE BOVINOS 2 URUGUAY: FAENA DE BOVINOS 175 Miles de Cabezas TOTAL VACAS

38 URUGUAY: FAENA DE BOVINOS 25 URUGUAY: TASA DE EXTRACCION DE BOVINOS 2 PORCENTAJE

39 URUGUAY: FAENA DE BOVINOS URUGUAY: FAENA DE VACAS COMO % DE LA FAENA TOTAL Porcentaje

40 URUGUAY: FAENA DE BOVINOS URUGUAY: FAENA DE NOVILLOS POR EDAD Porcentaje /91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/ 2 D. 4 D. 6 D. HASTA 6 D. 8 D.

41 URUGUAY: FAENA DE BOVINOS URUGUAY: ESTACIONALIDAD DE LA FAENA (Promedio Anual = 1) Indice ENE M AR M AY JUL SET NOV

42 URUGUAY: BALANCE DE CARNE BOVINA Miles de Tons Peso Carcasa URUGUAY: FAENA, CONSUMO Y EXPORTACION DE CARNE BOVINA FAENA CONSUMO EXPORT.

43 URUGUAY: COMERCIO EXTERIOR URUGUAY: BALANZA COMERCIAL Millones de U$S EXPORT IM P ORT SALDO

44 URUGUAY: EXPORTACION DE CARNES 6 URUGUAY: EXPORTACIONES DEL SECTOR CARNICO Millones de U$S TOTAL C. BOVINA

45 URUGUAY: EXPORTACION DE CARNES URUGUAY: EXPORTACIONES DE CARNES EN EL TOTAL 3 25 Porcentaje TOTAL C. BOVINA

46 URUGUAY: EXPORTACION DE CARNES 3 URUGUAY: EXPORTACION DE CARNE BOVINA 45 Miles de Tons P.C Millones de U$S

47 URUGUAY: EXPORTACION DE CARNES 3 URUGUAY: EXPORTACION DE CARNE BOVINA (Miles de Tons Peso Carcasa) Miles de Tons P.C ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

48 URUGUAY: LOS MERCADOS URUGUAY: EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA POR DESTINOS (En Porcentajes Sobre Volumen) Porcentajes 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, NAFTA JAP/COREA MERCOSUR U.E. ISRAEL OTROS (*)

49 URUGUAY: LOS MERCADOS URUGUAY: EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA POR DESTINO (En Porcentajes Sobre Valor) Porcentajes NAFTA JAP/COREA M ERCOSUR U.E. M EDIO ORIENTE OTROS (*)

50 URUGUAY: LOS MERCADOS 14. URUGUAY: EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA AL CIRCUITO NO AFTOSICO (Miles de U$S) Miles de U$S (*) NAFTA JAPON/COREA NO AFTOSICO

51 URUGUAY: LOS MERCADOS Porcentajes URUGUAY: EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA AL CIRCUITO NO AFTOSICO (Porcentajes Sobre el Valor Total) NAFTA JAPON/COREA NO AFTOSICO (*)

52 URUGUAY: LOS MERCADOS URUGUAY: EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA AL NAFTA (Tons Peso Carcasa) Tons Peso Carcasa (*) EE.UU. CANADA MEXICO NAFTA

53 URUGUAY: LOS MERCADOS URUGUAY: EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA REFRIGERADA CON DESTINO A LOS EE.UU. (En Porcentajes Sobre el Volumen de la Refrigerada a EE.UU.) Porcentajes (*) ENFRIADO DELANTERO CONGELADO TRASERO CONGELADO MANUFACTURA TRIMMINGS OTROS CONGELADOS

54 URUGUAY: LOS MERCADOS URUGUAY: EXPORTACIONES DE CARNE Y MENUDENCIAS BOVINAS A JAPON (Miles de U$S) Miles de U$S (*) CARNE MENUDENCIAS TOTAL

55 URUGUAY: LOS MERCADOS Porcentajes URUGUAY: EXPORTACIONES DE CARNE Y MENUDENCIAS BOVINAS A JAPON (En Porcentajes Sobre el Valor Total) (*) CARNE MENUDENCIAS TOTAL

56 REFLEXIONES SOBRE LA COYUNTURA La situación generada por el insuceso del brote de aftosa es sumamente preocupante. Es realmente una crisis muy fuerte que ya está afectando a todo el sector. En lo inmediato, a la industria se le presentan tres problemas a cual más grave: Problemas con mercadería en viaje o aún no despachada en los mercados comprometidos. Problemas con los stocks producidos de acuerdo a las especificaciones de los mercados comprometidos. Problemas de mercados para poder reiniciar alguna corriente exportadora, lo que impide en lo inmediato planificar producciones a escala adecuada.

57 REFLEXIONES SOBRE LA COYUNTURA (Cont.) La situación ha sido bien manejada a nivel de la respuesta sanitaria hacia el exterior y es de esperar que esto pueda redundar en acelerar los plazos de inhabilitación para producir o embarcar para ciertos mercados, pero igualmente el golpe va a ser sin duda muy duro para todos.