INDICADORES DE LA CADENA

Transcripción

1 INDICADORES DE LA CADENA Febrero 2017 Área de Ganadería I+D

2 INDICADORES DE LA CADENA CONTEXTO ECONÓMICO

3 Tipo de cambio nominal-pesos por dólar $/US$ Tipo de Cambio Nominal Proyectado REM jun-17 : 17,0 $/US$ dic-17 : 18,1 $/US$ ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sept-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sept-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sept-17 oct-17 nov-17 dic-17 Fuente: BCRA.

4 Inflación 6,0% 5,5% 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% IPC (var. % mensual) Proyectado REM Inflación núcleo ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sept-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sept-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sept-17 oct-17 nov-17 dic-17

5 Salario real 10,0% Var. Salaria real 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% ene-14 mar-14 may-14 jul-14 sept-14 nov-14 ene-15 mar-15 may-15 jul-15 sept-15 nov-15 ene-16 mar-16 may-16 jul-16 sept-16 nov-16 ene-17 mar-17 may-17 jul-17 sept-17 nov-17

6 INDICADORES DE LA CADENA PRECIOS

7 Precios $/kg Ternero kg Novillo kg Ternero 320kg feb-09 may-09 ago-09 nov-09 feb-10 may-10 ago-10 nov-10 feb-11 may-11 ago-11 nov-11 feb-12 may-12 ago-12 nov-12 feb-13 may-13 ago-13 nov-13 feb-14 may-14 ago-14 nov-14 feb-15 may-15 ago-15 nov-15 feb-16 may-16 ago-16 nov-16 feb-17 Precio por kilo para las categorías novillo (450 kg) y ternero faena (320 kg) de Liniers y ternero invernada de kg (Entre SyC) en precios constantes. Fuente: Observatorio Ganadero en base a Liniers, Entre SyC, valores actualizados por IPIM.

8 % de hembras en la faena 60% % de hembras en la faena Prom. Anual 55% 50% 45% 40% 35% 30% feb-02 ago-02 feb-03 ago-03 feb-04 ago-04 feb-05 ago-05 feb-06 ago-06 feb-07 ago-07 feb-08 ago-08 feb-09 ago-09 feb-10 ago-10 feb-11 ago-11 feb-12 ago-12 feb-13 ago-13 feb-14 ago-14 feb-15 ago-15 feb-16 ago-16 feb-17 La par[cipación de hembras en la faena se u[liza como indicador de años de retención o liquidación de vientres. En la mayoría de los años que el % de hembras en la faena fue mayor a 45% se dio luego un período de liquidación; por el contrario % menor a 43% reflejaron luego períodos de retención de vientres. Fuente: Observatorio Ganadero en base a Minagri.

9 Faena nacional (cabezas) Mill. de cab Promedio 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Evolución mensual de faena total medida en cabezas. Fuente: Observatorio Ganadero en base a Minagri.

10 Precio novillo $/kg ene-07 jul-07 ene-08 jul-08 ene-09 jul-09 ene-10 Novillo tipo exportación Novillo pesado Dif. novillo exportación (eje derecho) jul-10 ene-11 jul-11 ene-12 jul-12 ene-13 jul-13 ene-14 jul-14 ene-15 jul-15 ene-16 jul-16 ene-17 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Comparación del precio del novillo [po exportación (Informe ganadero) en pesos constantes comparado con el valor del novillo pesado des[nado al mercado interno (Liniers). El eje derecho muestra la diferencia porcentual entre estos dos. Fuente: Observatorio Ganadero en base Liniers.

11 Evolución de precios en índice $ en góndola Novillo ago-08 nov-08 feb-09 may-09 ago-09 nov-09 feb-10 may-10 ago-10 nov-10 feb-11 may-11 ago-11 nov-11 feb-12 may-12 ago-12 nov-12 feb-13 may-13 ago-13 nov-13 feb-14 may-14 ago-14 nov-14 feb-15 may-15 ago-15 nov-15 feb-16 may-16 ago-16 nov-16 feb-17 Evolución en índice (base 100 ago=08) del precio por kilo para las categorías novillo (450 kg) y precio en góndola (resultado de la integración de los cortes por el precio al consumidor). Fuente: Observatorio Ganadero en base a Liniers, Entre SyC, IPCVA valores actualizados por IPIM.

12 ParKcipación del novillo en el valor final de la góndola novillo promedio % 70% 60% 50% 40% 30% sept-08 feb-09 jul-09 dic-09 may-10 oct-10 mar-11 ago-11 ene-12 jun-12 nov-12 abr-13 sept-13 feb-14 jul-14 dic-14 may-15 oct-15 mar-16 ago-16 ene-17 Refleja qué proporción del precio de la media res (calculado como la integración de los cortes) es ocupado por precio de la carne del novillo (tomando el precio del novillo en pie de 430 kg y asumiendo un rinde al gancho del 56%) Fuente: Observatorio Ganadero en base a Liniers e IPCVA.

13 Relación compra-venta: invernada larga 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 Instantánea 12 meses feb-10 may-10 ago-10 nov-10 feb-11 may-11 ago-11 nov-11 feb-12 may-12 ago-12 nov-12 feb-13 may-13 ago-13 nov-13 feb-14 may-14 ago-14 nov-14 feb-15 may-15 ago-15 nov-15 feb-16 may-16 ago-16 nov-16 feb-17 Compra-venta instantánea (serie Instanánea): relaciona kg de novillo ( kg de Liniers) necesarios para comprar un kg de ternero de invernada a precios actuales. La serie 12 meses : evalúa la compra venta real para invernadas de 12 meses. Refleja el valor de novillo hoy en relación al precio de la compra del ternero al empezar el engorde. Para cada momento, es fac[ble evaluar con qué relación compra-venta se decidió la compra, y cual se obtuvo efec[vamente de acuerdo al precio al momento de la venta del novillo. Fuente: Observatorio Ganadero en base a Liniers, Entre SyC, valores actualizados por IPIM.

14 Peso medio de faena kg/cab feb-08 ago-08 feb-09 ago-09 feb-10 ago-10 feb-11 ago-11 feb-12 ago-12 feb-13 ago-13 feb-14 ago-14 feb-15 ago-15 feb-16 ago-16 feb-17 El peso medio de faena refleja cuántos kg de carne con hueso se extraen en promedio por cada animal faenado. Fuente: Observatorio Ganadero en base a Minagri.

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16 Duración media invernadas machos Meses La duración media de las invernadas de machos se calcula como la relación entre los 12 meses del año y la tasa de extracción. La tasa de extracción de machos es la faena anual sobre el stock total. Fuente: Observatorio Ganadero.

17 Corrales: ocupación en corrales % Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Porcentaje de ocupación en los corrales que releva la Cámara Argen[na de Feedlot, sobre capacidad de encierre total informada al primer día de cada mes. Fuente: Observatorio Ganadero en base a Cámara Argen[na de Feedlot (CAF).

18 INDICADORES DE LA CADENA MERCADO INTERNO

19 Consumo interno: carnes totales kg/hab/año Vacuna Aviar Porcina kg Totales ene-07 abr-07 jul-07 oct-07 ene-08 abr-08 jul-08 oct-08 ene-09 abr-09 jul-09 oct-09 ene-10 abr-10 jul-10 oct-10 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 ene-15 abr-15 jul-15 oct-15 ene-16 abr-16 jul-16 oct-16 ene-17 Consumo interno promedio de carnes (vacuna, aviar, porcina) en kg por habitante por año. Fuente: Observatorio Ganadero en base a Minagri e IPCVA.

20 Precios al consumidor $/kg Vacuna Porcinos $/kg Pollo entero 0 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 ene-15 abr-15 jul-15 oct-15 ene-16 abr-16 jul-16 oct-16 ene-17 0 ene-08 jul-08 ene-09 jul-09 ene-10 jul-10 ene-11 jul-11 ene-12 jul-12 ene-13 jul-13 ene-14 jul-14 ene-15 jul-15 ene-16 jul-16 ene-17 Precios constantes (actualizados al úl[mo mes) al consumidor por kg de carne vacuna (precio integrado media res bovina), aviar (pollo entero congelado) y porcina (integración pechito c/ manta, jamón pulpa y carre s/ hueso). Fuente: Observatorio Ganadero en base a IPCVA y AAPP.

21 Relación carne vacuna- salario Kg Carne/ Salario 150 Kg carne/salario Promedio Prom. Anual ene-07 jul-07 ene-08 jul-08 ene-09 jul-09 ene-10 jul-10 ene-11 jul-11 ene-12 jul-12 ene-13 jul-13 ene-14 jul-14 ene-15 jul-15 ene-16 jul-16 ene-17 Kg de carne (precio integrado media res bovina) que se pueden comprar con un salario mínimo vital y móvil (Indec). Fuente: Observatorio Ganadero en base a Indec e Ipcva.

22 INDICADORES DE LA CADENA MERCADO EXTERNO

23 Exportación Miles de t * Exportación de carne enfriada y congelada de Argen[na expresada en toneladas equivalente res con hueso. 2017* es[mado Fuente: Observatorio Ganadero en base SENASA.

24 Volumen exportación cuota Hilton- t Exportadas Hilton Cuota % 70% 67% 67% 74% 60% 91% 60% 93% 89% 96% 97% 95% 101% Volumen de toneladas exportadas como cuota Hilton, comparado con la disponibilidad habilitada a exportar. El período para completar dicha cuota es de junio a julio. Fuente: Observatorio Ganadero en base a SENASA.

25 Precios internacionales MERCOSUR u$s/kg 3,0 Argentina Brasil Uruguay Paraguay 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Precio internacional del kg vivo de novillo, expresado en dólares constantes actualizados por PPI en los principales países del MERCOSUR. Fuente: Observatorio Ganadero en base a Minagri.

26 Precios internacionales u$s/kg 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 EEUU Australia Argentina Uruguay Precio internacional del kg vivo de novillo, expresado en dólares constantes actualizados por PPI. Fuente: Observatorio Ganadero en base a Minagri.

27 Tipo de cambio real mulklateral carne compe''vidad moneda TCRMe Proyectado TCRMe ene-00 oct-00 jul-01 abr-02 ene-03 oct-03 jul-04 abr-05 ene-06 oct-06 jul-07 abr-08 ene-09 oct-09 jul-10 abr-11 ene-12 oct-12 jul-13 abr-14 ene-15 oct-15 jul-16 abr-17 TCRMe refleja la compe[[vidad vía moneda que [ene la Argen[na contra los 20 principales exportadores de carne del mundo. Fuente: Movimiento CREA en base a USDA.

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