COMERCIALIZACION DEL. GANADO VACUNO (Mercado Internacional)

Transcripción

1 COMERCIALIZACION DEL GANADO VACUNO (Mercado Internacional)

2 PRODUCCION BOVINA MUNDIAL (2009) STOCK: 988 Millones de Cabezas PRODUCCION: 57,02 Millones de Toneladas de Res c/hueso COMERCIO MUNDIAL: 7,27 Millones de Toneladas de Res c/hueso COMERCIO MUNDIAL: 12,75 % del total de producción PARTICIPACION ARGENTINA: Toneladas de Res c/hueso (9,10% del Total Mundial) Fuente: MAGyP - USDA

3 PRINCIPALES PRODUCTORES MUNDIALES (2009) USA Brasil U.E China Argentina India Australia Mexico Fed. Rusa Canada Fuente: MAGyP - USDA Miles de Toneladas

4 PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES (2009) Brasil Australia USA Argentina 661 India 590 Nueva Zelanda Canada Uruguay 370 Paraguay UE Fuente: MAGyP - USDA Miles de Tn.

5 PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES (2009) Nueva Zelanda 7% Canada 7% Argentina 9% Uruguay 5% Paraguay 3% UE-27 2% Otros 6% Brasil 22% India 8% USA 12% Australia 19% Fuente: MAGyP - USDA

6 PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES (2009) USA Rusia Japon 697 UE Mexico Corea del Sur Vietnam Canada Egipto Chile Fuente: MAGyP - USDA Miles de Tn.

7 MONTOS ASIGNADOS EN SUBSIDIOS PARA PAISES DE LA O.E.C.D.* * O.E.C.D. Organisation for Economic Co-Operation and Development En Miles de US$ anuales al productor U.E EE.UU. Suiza Noruega Islandia Japón Fuente: Instituto de Estudios Económicos - S.R.A. y A.F.A.T.

8 PRODUCCION BOVINA ARGENTINA (2009( 2009) (2010) STOCK GANADERO: 54,26 Millones de Cabezas. 48,95 Millones de Cabezas. FAENA ANUAL: 16,05 Millones de Cabezas 11,81 Millones de Cabezas PRODUCCION: 3,38 Millones de Toneladas de Res c/hueso 2,61 Millones de Toneladas de Res c/hueso PESO MEDIO DE LA RES: 210,4 Kg. 221 Kg. TASA DE EXTRACCION o INDICE DE FAENA: 29,58 % 24,15 %. EXPORTACION: Toneladas de Res C/Hueso Toneladas de Res C/Hueso CONSUMO: 68,33 Kg./ Hab. / añoa 57,5 Kg./ Hab. / añoa Fuente: MAGyP - ONCCA - IPCVA

9 ARGENTINA: INDICADORES BOVINOS ARGENTINA: INDICADORES BOVINOS Fuente: Dirección de Mercado Ganaderos MAGyP AÑO j STOCK Millones de Cabezas FAENA Millones de Cabezas PRODUCCION Millones de Toneladas de res c/hueso EXPORTACION Millones de Toneladas de res c/hueso CONSUMO Kg. / Hab. /año ,4 12,3 2, , ,1 11,7 2, , ,6 11,9 2, , ,1 11,8 2, , ,6 11,6 2, , ,9 11,4 2, , ,8 11,2 2, , ,1 11,4 2, ,5 12,5 2, ,3 2, , ,6 2, , ,9 11,4 2, , ,1 12,5 2, , ,3 3, , ,25 3, , ,5 13,42 3, , ,9 14,92 3, , ,1 14,54 3, , ,3 16,05 3, , ,9 11,81 2, ,5

10 PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS (2009) Holanda 4% Congo, Rdem / ExZaire 3% Italia 4% Estados Unidos 2% Egipto 1% Sudáfrica 1% Gran Bretaña 2% Angola 2% Otros(as) 12% Israe 6% Alemania 6% China 0% Rusia 31% Argelia 1% Venezuela 5% Viet Nam 0% Chile 8% Hong Kong 10% Brasil 3% Total Exportaciones: Tn. Res c/hueso Fuente: MAGPyA - ONCCA - SENASA

11 EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA CRUDA Y COCIDA (2009) COCIDA 6,3% CRUDA 93,7% Valor total de las exprtaciones: millones de u$s Fuente: MAGyP - ONCCA - SENASA

12 COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES Carnes Procesadas 6% Cortes Hilton 4% Carnes Procesadas 8% Menudencias y Visceras 27% Menudencias y Visceras 37% Carnes Frescas 63% Año Tn. (1653 mill. de U$S) Carnes Frescas 46% Cuota Hilton 9% Fuente: MAGyP - ONCCA - SENASA Año Tn. (1188 mill. de U$S)

13 ESPECIFICACIONES BASICAS DEL MERCADO Peso de la res (Kg.) Peso vivo (Kg.) MANUFACTRURA PARA EE.UU. JAPON U.E. Alta Calidad 500 HOTELES RESTAURANTES 200 COREA SUPERMERCADOS 360 LOCAL 275 NIVEL DE ENGRASAMIENTO mm. Fuente: Lagos, F. Los biotipos según los recursos y los mercados.

14 PRINCIPALES INDICADORES DEL MERCOSUR (2009) ARGENTINA BRASIL URUGUAY PARAGUAY Existencias (millones de cab.) ,5 11,6 Faena (millones de cab.) 16,05 39,46 2, Producción (millones de Toneladas) 3,38 8,94 0,54 0,37 Exportación (miles tn. res c/hueso) Consumo per cápita (kg /año) 68, ,2 32 Fuente: Argentina: Coordinación Mercados Ganaderos. MAGyP. Brasil: FNP. Consultoría y Comercio. Uruguay: Instituto Nacional de Carnes. Paraguay: Estadística Ganadera. Subsecretaría de Estado de Ganadería. MAG.

15 CONSUMO PER CAPITA MUNDIAL CARNE VACUNA (Kg./hab./año 2009) Canadá EE.UU: Argentina Brasil Paraguay Uruguay Chile México UE-27 Ucrania Rusia Egipto Israel India China Hong Kong Corea del Sur Japón Australia Nueva Zelanda FUENTE: Area de Mercados de Ganados y Carnes con datos del USDA

16 VARIACIONES EN LA OFERTA DE GANADO Accidental Estacional Cíclica: CICLO GANADERO

17 EXISTENCIAS BOVINAS MILLONES DE CABEZAS AÑOS EXISTENCIAS (MILL. CAB.)

18 EVOLUCION DE LAS EXISTENCIAS Y DE LA FAENA ANUAL EXISTENCIAS FAENA STOCK(MILL. CAB.) FAENA(MILL. de CAB) AÑOS

19 EVOLUCION DE LA FAENA DE HEMBRAS % DE HEMBRAS %HEMBRA/FAENA AÑOS

20 PESO MEDIO DE RES (Kg.) KILOS AÑOS PESO DE RES (Kg)

21 EVOLUCION DE LA FAENA Y LOS PRECIOS , ,9 FAENA ,8 0,7 PRECIO , , , AÑOS FAENA(MILL. de CAB) PRECIO (Pesos)

22 RELACION PRECIO NOVILLO - TERNERO 1,4 1,3 1,2 Precio $/Kg vivo 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0, terneros novillos Años

23 EXPORTACION DE CARNE BOVINA (Ton. Res C/H) EXPORTACION (TON.RESC/H).