Pág. 1. Dirección Nacional de Estudios y Análisis Económico del Sector Pecuario DATOS BÁSICOS. (Extra UE) AÑO 2013 Total

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1 DATOS BÁSICOS Indicador 212 PBI Millones de u$s precios corrientes PBI crecimiento anual,4% PBI per cápita crecimiento anual,6% PBI per cápita en u$s precios corrientes Población (millones) Tasa de Inflación 59 2,7% Fuente: Banco Mundial AÑO 213 Total Importaciones totales de la cadena bovina por rubros Miles de dólares Toneladas Carnes congeladas Carnes enfriadas Menudencias Preparaciones y conservas Miles de dólares (Extra UE) Toneladas Fuente: Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD (CCIONU/UNCTAD) ACCESO AL MERCADO El arancel de importación para las carnes frescas se compone de un derecho ad valorem del 12,8% más un arancel específico que oscila entre 1,41 EUROS por kg. hasta 3,3 EUROS por kg. Argentina ingresa con un arancel del 2% para la cuota Hilton de Cortes de Alta Calidad (29.5 ton. ampliables a 3. para carne deshuesada). En la actualidad se está negociando una cuota de carne de alta calidad de Feedlot que podría ingresar con Arancel %. COMPETIDORES EXTRA UE28 PARA ARGENTINA SEGÚN RUBRO En cuanto al acceso sanitario, tanto las carnes cocidas y sus preparaciones, como la carne congelada y enfriada sin hueso se encuentran operativas en el mercado. No obstante las menudencias y la carne con hueso se encuentran restringido su acceso.. Pág. 1

2 CARNES ENFRIADAS IMPORTACIONES Tamaño del mercado año 213 U$S miles Toneladas U$S miles Toneladas (extra UE) (extra UE) Comparación de los principales indicadores de importación de la UE28 (Extrazona). Carnes congeladas (PA 21) Toneladas, miles de dólares y valor promedio por tonelada 8. Fuente: Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD (CCIONU/UNCTAD) PARTICIPACION SEGÚN PRODUCTO Participación según producto INTRA UE 28 U$S (miles 213) EXTRA UE 28 U$S (miles u$s 213) Carne sin hueso (47%) (99%) Carne con hueso (32%) (1%) Canales y ½ canales (21%) Fuente: Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD (CCIONU/UNCTAD) Toneladas/miles de u$s Fuente: Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD (CCIONU/UNCTAD) Toneladas Miles de u$s Brasil Uruguay Nueva Zelanda Namibia Argentina u$s/ton PROVEEDORES (Extrazona) Producto 1ro % 2do % 3ro % Carnes sin hueso Carnes con hueso Argentina 34% Brasil 17% Uruguay 15% EE.UU. 55% Serbia 25% Australia 16% Fuente: Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD (CCIONU/UNCTAD) Pág. 2

3 IVCR normalizado 1,8,6,4,2,2,4,6,8 1 IVCR Principales competidores en la UE28 (Extrazona) para carne bovina enfriada Brazil Argentina Uruguay Australia Serbia EE.UU, Solo el 12% de las importaciones de carnes bovinas enfriadas de la UE28 provienen desde extrazona, donde se distinguen 6 países proveedores. Uruguay es el país que mejor desempeño mostro de acuerdo al IVCR, ubicándose arriba de,9 a lo largo del período. Siguen con un mejor desempeño, Argentina y Australia con una evolución levemente decreciente desde el año 27, pero por encima de los,7 puntos. Brasil, en tanto, presento una evolución estable hasta el año 27 con una importante caída en el año 28 (,1). A partir de entonces, tuvo un importante repunte (,5) hasta el año 212. Por otro lado, EE.UU. en el periodo 2123 se sitúa por encima de los,2 cayendo en el año 24 por debajo del,4 debido al mal de la vaca loca. A partir del año 25, se observo una importante recuperación, llegando en el 212 a,2 puntos. Por otro lado, Serbia se mostro como el proveedor extra comunitario con menor grado de competitividad, con una evolución decreciente ubicándose por debajo de los,2 puntos. COMERCIO CON ARGENTINA Exportaciones argentinas a la UE28 Composición de las exportaciones argentinas a la UE28 (año 213) valores, cantidades y valor promedio por tonelada U$S Toneladas U$s/Tn Fuente: INDEC Miles de u$s/toneladas Miles de u$s Toneladas Fuente: INDEC Pág. 3

4 Toneladas, HHI Índice de Concentración HHI. Exportaciones argentinas de carnes enfriadas a la UE28 62 Valores de Referencia: 1.: Mercados No Concentrados 1.1.8: Mercados Medianamente Concentrados > 1.8: Mercados Altamente Concentrados Ton HHI Empresas Empresas Las exportaciones de carnes bovinas enfriadas registradas hacia la UE28, corresponden a envios que contemplan tanto la Cuota Hilton, como los envios por fuera de esta cuota tarifaria. El índice de concentración HHI para las exportaciones de Argentina por empresas, muestra para el año 211 un indice de 841 puntos con 62 empresas exportadoras lo que equivale de acuerdo a los valores de referencia del indice respectivo a un mercado No Concentrado. En el año 212, fueron 54 las empresas exportadoras con un índice de puntos lo que equivale a un mercado Medianamente Concentrado. Para el año 213, el número de empresas exportadoras se redujo a 42 y el índice se estableció en 1.61 puntos, enmarcándose dentro del rango que corresponde a Mercados Medianamente Concentrados, apenas 19 puntos por debajo del rango que corresponde a Mercados Altamente concentrados. % Participación de empresas argentinas exportadoras de carnes enfriadas a la UE Cantidad de empresas exportadoras Pág. 4

5 CARNES CONGELADAS IMPORTACIONES U$S miles Toneladas Tamaño del mercado U$S miles Toneladas (extra UE) (extra UE) año PARTICIPACION SEGÚN PRODUCTO Participación según producto INTRA UE 28 U$S (miles 213) EXTRA UE 28 U$S (miles u$s 213) Carne sin hueso (9%) (99,6%) Toneladas/miles de u$s Comparación de los principales indicadores de importación de la UE28 (Extrazona) de carnes congeladas (HS 22) (Toneladas, miles de dólares y valor promedio por tonelada) Carne con hueso (8%) 2.368(,4%) Canales y ½ canales (2%) Toneladas miles de u$s Brasil Uruguay Nueva Zelanda Argentina PROVEEDORES (Extrazona) Producto 1ro % 2do % 3ro % MERCOSUR Argentina Carne sin Nueva Brasil 51% 6.23 Uruguay 26% % to hueso Zelanda Carne con hueso Nueva Zelanda 84% EE.UU. 1% Suiza 5% Pág. 5

6 ICVR normalizado 1,8,6,4,2,2,4,6,8 1 IVCR Principales competidores en UE28 para cortes de carne bovina congelados Para el periodo analizado, el 24% de las importaciones de carnes bovinas congeladas de la UE28 provinieron desde extrazona, donde se relevaron los principales 6 países proveedores, entre ellos Nueva Zelanda, mostro un desempeño casi perfecto en cuanto al índice de competitividad por encima de,9 puntos. Uruguay lo sigue en un pequeño escalón por debajo, con un alto grado de competitividad, en tanto que Argentina presentó el tercer mejor desempeño de competitividad aunque mostró una caída consecutiva desde el periodo 29 cuando el índice se acercó a,9. EE.UU. en el año 23, se situó por encima de los,3 puntos, cayendo drásticamente en el año 24 por debajo del,7, debido al mal de la vaca loca que afectó las exportaciones. Sin embargo, a partir del año 25 se observó una fuerte recuperación, llegando al año 212 a,1 puntos. Suiza fue el proveedor extra comunitario con menor grado de competitividad, y con una evolución decreciente que lo ubicó por debajo de los,9 puntos. Brazil Argentina Uruguay Suiza USA Nueva Zelanda COMERCIO CON ARGENTINA Exportaciones argentinas a la UE28 Miles de U$S Toneladas U$s/Tn Fuente: INDEC Miles de u$s/toneladas Composición de las exportaciones argentinas a la UE28 (año 213) valores, cantidades y valor promedio por tonelada Miles de u$s Toneladas Fuente: INDEC Pág. 6

7 Ton eladas / HHI Índice de Concentración HHI. Exportaciones argentinas de carnes congeladas a la UE Empresas Las exportaciones de carnes bovinas congeladas hacia la UE28 registraron una importante caída en el número de empresas, donde el numero se redujo a 18 en el año 213, cuando en el año en el año 211 exportaron a la UE28 34 empresas. La participación relativa de las principales empresas exportadoras, de acuerdo al indice del HHI para el año 211 y 212 se situaron en Mercados Altamente Concentrados, mientras que en el año 213 lo hicieron en el rango de Mercados Medianamente Concentrados con puntos Valores de Referencia: 1.: Mercados No Concentrados 1.1.8: Mercados Medianamente Concentrados > 1.8: Mercados Altamente Concentrados Ton HHI Empresas 1 Participación de empresas argentinas exportadoras de carnes congeladas a la UE % Cantidad de empresas exportadoras Pág. 7

8 MENUDENCIAS BOVINAS IMPORTACIONES PARTICIPACION SEGÚN PRODUCTO Producto Las demás menudencias congeladas miles de U$S Participación según producto % Menudencias enfriadas % Hígados bovinos congelados Lenguas Bovinas congeladas IVCR normalizado Tamaño del mercado año 213 1,8,6,4,2,2,4,6,8 1 U$S miles Toneladas U$S miles Toneladas (extra UE) (extra UE) % 14 3% Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 NZ 76% SUI 96% 462 NZ 49% NZ 92% UY 6% AU 3% ISL 29% 1.56 RU 8% IVCR Principales competidores extrazona en la UE28 para menudencias bovinas. SUI 6% RUSIA 21% Nueva Zelanda Argentina Uruguay Suiza Rusia Toneladas/miles de u$s Comparación de los principales indicadores de importación de la UE28 (extrazona) de menudencias bovinas (PA 261, 2621, 2622 y 2629) (Toneladas, miles de dólares y valor promedio por tonelada) Toneladas Miles de u$s Nueva Zelanda Uruguay Suiza Los principales proveedores de extrazona para la UE28 en el período relevado fueron Nueva Zelanda y Uruguay. Ambos países, presentaron un desempeño altamente competitivo, situándose a lo largo del período por encima de los,8 puntos sin importantes altibajos. Suiza, al igual que Rusia, formó parte de los proveedores de la UE28 extrazona. No obstante estos países no alcanzaron el grado de competitividad de acuerdo al índice, ya que se situaron por debajo de los,9 puntos. Argentina si bien no se ubico entre los principales proveedores, tuvo a lo largo del periodo un desempeño altamente competitivo, situándose desde el año 24 por encima de los,8 puntos. Pág. 8

9 PREPARACIONES Y CONSERVAS BOVINAS IMPORTACIONES Tamaño del mercado año 213 U$S miles PARTICIPACION SEGÚN PRODUCTO PROVEEDORES Toneladas U$S miles (extra UE) Producto Proveedor % Preparaciones y 1) Brasil 93% conservas a base de carne y despojos de 2) Argentina 6% carne bovina 3) Uruguay 1% Toneladas (extra UE) Toneladas/miles de u$s Comparación de los principales indicadores de importación de la UE 28 (extrazona) preparaciones y conservas de carne bovina (162.5) (Toneladas, miles de dólares y valor promedio por tonelada Toneladas Miles de u$s Brasil Argentina Uruguay IVCR normalizado IVCR Principales competidores en la UE28 (Extrazona) para preparaciones y conservas de carne bovina,9 1,8,7,6,5,4,3,2,1,1,2,3,4,5,6,7,8, Brazil Argentina Uruguay Nueva Zelanda Estados Unidos El principal proveedor de extrazona para la UE28 fue Brasil con el 93% del total importado de este producto. El desempeño, según el índice de las Ventajas comparativas, mostró una evolución estable a lo largo del periodo, por encima de los,9 puntos. En el mismo orden de importancia, siguieron Argentina y Uruguay. Este último presentó una tendencia estable a lo largo del período, mientras que Argentina, reveló una disminución gradual en los últimos dos períodos, ubicándose en el rango de,8 puntos. Estos tres países, al igual que Brasil, presentaron un alto grado de competitividad. Nueva Zelanda y Estados Unidos se ubicaron en cuarto y quinto lugar, donde Nueva Zelanda lució un alto y creciente índice de competitividad, mientras que Estados Unidos se reveló apenas por debajo del índice de competitividad, dado que el índice se mantiene a lo largo del periodo por debajo del. Pág. 9

10 COMERCIO CON ARGENTINA Fuente: INDEC Toneladas, HHI Exportaciones argentinas a UE28 U$S (miles) Toneladas U$s/Tn Índice de Concentración HHI exportaciones argentinas de Preparaciones y conservas de carne bovina a UE Valores de Referencia: 1.: Mercados No Concentrados 1.1.8: Mercados Medianamente Concentrados > 1.8: Mercados Altamente Concentrados Ton HHI Empresas 5 Empresas Toneladas / miles de u$s Composición de las exportaciones argentinas a la UE28 (año 213) valores, cantidades y valor promedio por tonelada 7.93 Carne cocida Congelada procesada (La demás) envases 5kg Menudencias congeladas envases +5kg 4.65 Conservas envases +5kg Conservas envases 5 kg Carne cocida Hamburguesas Congelada envases 5kg procesada IQF envases +5kg miles de u$s toneladas 6.4 Carne cocida Congelada procesada IQF envases 5kg 4.62 Hamburguesas envases +5kg % Participación de empresas argentinas exportadoras de preparaciones y conservas de carne bovina a la UE Cantidad de empresas exportadoras Las exportaciones de preparaciones y conservas de carne bovina registradas hacia la UE28 registraron una importante caída en el número de empresas, pasando de 2 en el año 211 a 1 en el año 213. El indice de HHI para los tres periodos muesta una importante concentracion, dado que los valores de referencia se situaron en los tres periodos muy por encima de los 1.8 puntos, por lo cual gran parte de la oferta sigue concentrada en pocas manos. Pág. 1