Perspectivas del comercio internacional de carne bovina para la próxima década. Potencial exportador de Sudamérica

Transcripción

1 Perspectivas del comercio internacional de carne bovina para la próxima década Potencial exportador de Sudamérica IERAL Litoral Economista Jefe: Carolina Beltramino Instituto de Estudios de la Realidad Argentina y Latinoamericana

2 Quién consume la carne? Quien la proveerá?

3 Dónde está la carne? Producción Producción MM Período base (2015/2017) +11% 76,3 MM 2026 (*) Países en Desarrollo + 6 MM tons Países Desarrollados + 1, 4 MM tons Países Desarrollados Países en Desarrollo

4 Dónde está la carne? Producción Producción de carne bovina para países seleccionados. Período base y estimaciones , Uruguay +70 Paraguay Período base (2015/2017) 2026 (*) EEUU Brasil UE-28 China Argentina Australia India Período base (2015/2017) 2026 (*)

5 Producción vs Consumo Variación proyectada de la producción y el consumo de carne bovina en países y regiones seleccionados PRODUCCIÓN Producción 30% 25% 20% 15% 10% Sudamérica EEUU India China Resto de Asia África 5% Rusia Oceanía Corea 0% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% EU 28 Japón -5% -10% CONSUMO Consumo Fuente: IERAL en base OECD-FAO Agricultural Outlook

6 Cambio en el epicentro de la demanda global de carne bovina Evolución del Consumo Doméstico de Carne Bovina. Países desarrollados y Países en Desarrollo PD PED Fuente: Elaboración propia en base a FAO/OCDE

7 Cambios en el Patrón de Comercio Internacional Hasta hace 10 años, el patrón de comercio global estubo determinado por 3 zonas de comercio claramente definidas

8 Cambios en el Patrón de Comercio Internacional Europa Precios Altos - sostenidos por barreras comerciales

9 Cambios en el Patrón de Comercio Internacional Cuenca del Pacífico Circuito libre de aftosa

10 Cambios en el Patrón de Comercio Internacional Cuenca del Atlántico - Circuito Aftósico

11 Un futuro con mayor competencia India, un país de bajos costos de producción de carne, fue en 2016 el principal exportador, aportando casi el 20% de las exportaciones globales Otros 10% Argentina 2% UE % Uruguay 4% Canada 5% India 19% Brasil 18% N. Zelanda 6% EEUU 12% Paraguay 4% Australia 16%

12 Mayor crecimiento en mercados de menor precio Crecimiento de los mercados internacionales de carne bovina, de acuerdo al valor por tonelada de producto importado durante el año El tamaño de la burbuja representa el crecimiento de las toneladas importadas hacia 2026 PRECIO USD por tonelada USD USD USD USD USD Tamaño: crecimiento esperado Filipinas Rusia Egipto Vietnam Malasia Algeria Iran Indonesia China Chile EEUU Israel Corea Del Sur Canada Japon UE - 28 USD USD 0 MENOR MEDIO MAYOR Fuente: Elaboración propia en base a Comtrade y OCDE-FAO Agricultural Outlook

13 Estados Unidos y Australia logran mejor valor por tonelada que Sudamérica Canales comerciales de Carne Bovina en mercados emergentes Volumen (ton, miles) y Valor por tonelada (USD). Año 2015 Destino China ampliada Asia Sudeste Vietnam Origen Volumen Valor Volumen Valor Total Expo Oceania Sudamérica Asia del Sur NAFTA Elevado Volumen/Precio Volumen/Precio Significativo Fuente: IERAL en base a UN-COMTRADE, códigos 0201 y Bajo Volumen/Precio Fuente: Elaboración propia en base a Comtrade y OCDE-FAO Agricultural Outlook

14 POSICIONAMIENTO EN EL NUEVO ESCENARIO DE COMERCIO DE CARNE BOVINA COMPETITIVIDAD C O S T O S DIFERENCIACIÓN CONFIABILIDAD - Costos de Producción - Costos de Transporte - Aranceles - Tipo de cambio -Calidad - Etiquetado -Procesamiento -Impacto ambiental -Bienestar animal -Salud de los Consumidores -Sistema de Control & Inocuidad -Disponibilidad del Producto - Infraestructura de transp. - Controles de exportación El control de los costos es ahora más importantes que nunca

15 Rol de Sudamérica en el tablero mundial Fortalezas? Debilidades? Cómo se posiciona?

16 Rol de Sudamérica en el tablero mundial Región Exportadora Neta 26% de las exportaciones globales 55% de las importaciones Chinas En los últimos 5 años creció 32% el volumen exportado, vs 21% mundo Mayor potencial de crecimiento : Hacia el 2026, crecimiento del 40% en el volumen exportado vs 14% mundo

17 Sudamérica: desempeño y proyección del volumen exportado Exportaciones de carne bovina para países de Sudamérica considerados Año 2000, Período base y estimaciones 2026 Mercosur Brasil Argentina Uruguay Paraguay 2000 Base (2015/2017) 2026 (*)

18 Impacto de políticas de estado Acuerdos Comerciales Sobrecostos Arancelarios en mercados seleccionados, en el año 2017 y proyectado 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Carnes enfriadas (AUS - JAEPA) 2017 / 2028 Carnes Congeladas (AUS - JAEPA) / 2031 Arancel gral (AUS - KAFTA) 2017 / 2028 Arancel gral (EEUU - KORUS) 2017 / 2026 cortes (AUS-ChAFTA) 2017 / 2024 canales y 1/2 canales enfriadas (AUS-ChAFTA) 2017 / 2024 canales y 1/2 canales congeladas (AUS-ChAFTA) 2017 / 2024

19 CONCLUSIONES La importación global de carne bovina aumentará 1,8 millones de toneladas y el 80% del crecimiento de las importaciones de carne bovina tendrá lugar en los países en desarrollo Nuevo patrón de comercio internacional: se desdibujan las zonas de comercio tradicionales y hay una mayor competencia por los mercados emergentes EEUU gana mayor protagonismo y Australia verá limitada su capacidad de abastecer al mercado internacional Los costos serán un factor de competitividad clave para ganar market share en los mercados de mayor expansión Para acceder y mantener los mercados de mayor valor: inocuidad del producto, el control de los procesos, impacto ambiental, bienestar animal

20 Tenemos una oportunidad para maximizar el potencial de Sudamerica como exportador de carne bovina Desafío para empresarios: Eficiencia de Costos Desafío para los gobiernos: Dotar de infraestructura, acuerdos multilaterales de comercio, previsibilidad para el sector.

21 Perspectivas del comercio internacional de carne bovina para la próxima década Potencial exportador de Sudamérica IERAL Litoral Economista Jefe: Carolina Beltramino Instituto de Estudios de la Realidad Argentina y Latinoamericana Muito obrigado