Indicadores de Coyuntura Agropecuaria

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1 Indicadores de Coyuntura Agropecuaria Instituto de Estudios Económicos Resumen ejecutivo Al 26 de mayo, según el Panorama agrícola semanal, se observan tareas de siembra y de recolección. Por un lado, se da por terminda la cosecha de girasol con una estimación de 1.17 millones de hectáreas cosechadas. Por otro lado, entre las tareas de recolección de soja, maíz y sorgo, se registra un avance de 72.1%, 29.1% y 44.8%, respectivamente con un marcado retraso con respecto al año pasado en el caso de la soja debido a las abundantes lluvias en las zonas de cosecha. Y por otro lado, se comenzó la siembra de trigo para la nueva campaña con un avance del 3.9%. Las cotizaciones del mercado a término para el mes de cosecha presentaron las siguientes variaciones en abril con respecto al mes anterior: trigo +11.3%, soja +15.8% y girasol +43.6%. El dólar agrario correspondiente a abril presentó los siguientes valores: soja $3.54; trigo $5.06; girasol $5.06 y maíz $5.06. Los precios de la tierra para abril se mantuvieron sin cambios con respecto al mes pasado tanto para la zonas maicera e invernada mientras que las zonas trigueras aumentaron un 2%. Los costos directos de los cuatros cultivos, con respecto al mismo mes de la campaña anterior presentaron para el mes de abril las siguientes variaciones: maíz (-11.2%), soja (-10.8%), trigo (-22.3%) y girasol (-10.4%). La venta de maquinaría agrícola en el primer trimestre del 2016 presentó las siguientes variaciones respecto al mismo período del año anterior: +20.0% para las cosechadoras, -2.86% para los tractores, +27.5% para las sembradoras y +9.4% para los implementos. Precios de las carnes en abril: para la vacuna, los precios con respecto al mes anterior presentaron las siguientes variaciones: para las categorías novillos +11.2%, novillitos +8.4% y terneros +9.4%. Indicadores de carne bovina, porcina y aviar. Las exportaciones de carne bovina presentaron un aumento de 8.1% en febrero con respecto al mismo período del año pasado. La importación de productos porcinos presentó en marzo un aumento del 294.2% con respecto al mismo mes del año anterior y un aumento del 38.1% con respecto al mes previo. 1

2 Panorama agrícola Cultivo Campaña 15/16 Campaña 14/15 Soja 18,45 19,10-3,4% 72,1% 90,3% Maíz 3,21 3,31-2,9% 29,1% 37,4% Sorgo 0,81 0,81 0,0% 44,8% 53,3% Cultivo Área cosechable 15/16 Área a implantar 16/17 Área cosechada 14/15 Área implantada 15/16 Variación Variación Progreso comparativo de la cosecha al 26/05 Progreso comparativo de la siembra al 26/05 Campaña 16/17 Campaña 15/16 Trigo 4,50 4,10 10% 3,9% 4,3% Nota: en millones de hectáreas Fuente: Departamento de Estimaciones y Proyecciones Agrícolas de la Bolsa de Cereales. Cotizaciones cámaras arbitrales 30/04/ /03/2016 Variación 30/04/2015 Variación Trigo Bahía Blanca S/C S/C - S/C - Maíz Rosario ,8% Soja Rosario ,6% Girasol Bahía Blanca S/C S/C - S/C - Nota: en pesos por tonelada Cotizaciones mercado a término 30/04/ /03/2016 Variación 30/04/2015 Variación Trigo Bs. As. Enero 162,5 149,5 8,7% ,3% Maíz Rosario Abril 153, ,7% S/C - Soja Rosario Mayo 255,0 219,3 16,3% 220,2 15,8% Girasol Rosario Marzo 295, ,3% ,2% Nota: a cosecha, en dólares por tonelada 2

3 Dólar agrario Dólar Banco Derechos de Exportación Dólar Agrario Central Soja 3,54 abril Soja Girasol Trigo Maíz Girasol 5,06 14,41 30% 0% 0% 0% Maíz 5,06 Trigo 5,06 Nota: comparación respecto a julio de Los datos se obtuvieron con la cotización del dólar promedio mensual del BCRA y de la variación del IPC CABA del mes correspondiente. Fuente: Elaboración propia en base a datos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y BCRA. Precios de la tierra Zona may-16 abr-16 Variación may-15 Variación Maicera Triguera % ,8% Invernada Nota: en dólares por hectárea. 3

4 Gastos de estructura Explotación (1000 ha.) abr-16 mar-16 Variación abr-15 Variación Maíz y soja 183,3 176,8 3,68% 232,7-21,23% Trigo y girasol 169,2 163,2 3,68% 214,8-21,23% Invernada 141,0 136,0 3,68% 179,0-21,23% Nota: en USD por hectárea. Fuente: Revista Márgenes Agropecuarios. Índice de costos de los principales insumos Nota: en base a costos directos, zona núcleo. Fuente: Elaboración propia en base a datos de la revista Márgenes Agropecuarios. Venta de maquinaria 2016-I 2015-IV Variación 2015-I Variación Cosechadoras ,2% ,0% Tractores ,7% 980-2,9% Sembradoras ,2% ,5% Implementos ,8% ,4% 4

5 Nota: en unidades vendidas. Fuente: Elaboración propia en base a datos de AFAT. Precios promedio mensuales Fuente: Mercado de Liniers S.A., MinAgri, Capia y ONCCA. *Mediante la disposición 5701/2005 de la Oficina de Control Comercial Agropecuario del 06/12/2005, se modificaron los rangos a utilizar para la clasificación de vacunos en pie con destino a faena, basados en peso, estado sexual y conformación de los mismos. Por ello, la comparación interanual se realiza contra categorías cuyos rangos de peso, estado sexual y conformación son diferentes. **Promedio ponderado de precios de hacienda en ferias. Incluye terneros, vaquillonas y novillitos. 5

6 Indicadores de carne bovina, porcina y avícola Bovinos abr-16 mar-16 Variación abr-15 Variación Producción bovina (miles de tn) 201,0 230,0-12,6% 227,0-11,5% Faena bovina (miles de cabezas) 891, ,9-12,0% 1.010,4-11,7% Porcentaje de Hembras en faena 39,1% 40,2% -2,7% 42,7% -8,4% Exportaciones bovinas (tn) , ,0 - Porcinos mar-16 feb-16 Variación mar-15 Variación Faena porcina (cabezas) , ,0 17,0% ,0 14,7% Impo. Productos porcinos (tn) 2.180, ,0 38,1% 553,0 294,2% Aviar mar-16 feb-16 Variación mar-15 Variación Producción avícola (miles de tn) 153,0 133,0 15,0% 166,0-7,8% Faena avícola (miles de cabezas) , ,0 15,7% ,0-5,6% Exportaciones avícolas (miles de tn) 8.797, ,0-3,7% 13, ,8% Fuente: SENASA y MinAgri. Feedlot Ítem abr-16 mar-16 Variación abr-15 Variación Ración US$/Tn.* 81,0 84,0-3,6% 62,0 30,6% Sanidad US$/cab. 9,0 8,0 12,5% 10,0-10,0% Nota: La sanidad consiste en desparasitación y vacunas. *Cálculo en base al costo del maíz de producción propia neta de gastos de comercialización y con un porcentaje de materia seca del 70% para un planteo de animales livianos. Fuente: Revista Márgenes Agropecuarios. 6