DIRECCIÓN DE MERCADOS AGROALIMENTARIOS. Mercado de Granos

Transcripción

1 DIRECCIÓN DE MERCADOS AGROALIMENTARIOS CALENDARIO DE NOTICIAS : FAX TEL: S U B S E C R E T A R I A D E P O L I T I C A A G R O P E C U A R I A Y A L I M E N T O S SECRETARÍA de AGRICULTURA, GANADERÍA P E S C A Y A L I M E N T O S Mercado de Granos Diariamente: Precios del mercado de granos, Disponible, futuros, nacionales e internacio - nales - Cotización de las princi - pales monedas Merval Petróleo Noticias breves - Negocios internacionales - Noticias destacadas del ámbito nacional e internacional Comentarios del cierre del Mercado de Chicago. Semanalmente : Lunes: Precios de aceite de palma en el mundo Ventas de trigo y de maiz argentino por destino. Informe Diario Martes: Precios de trigo blando en el mundo Mercados Internacionales - Informe semanal de estimaciones. Miércoles: Precios de distintos trigos en el mundo - Informe semanal del CIC. Precios de distintos granos en el mundo. Informe semanal del CIC. Jueves: Indicador de precio : Precio de paridad interna del trigo y maíz argentino - Página de fletes terrestres y marítimos. Viernes: Indicador de precio : Capacidad de pago del sector exportador e industrial - Mercados Internacionales. principios de mes: -Molienda de granos oleaginosos -Molienda de cereales. -Producción de pellets, aceites y expellers. -Existencias de granos. -Informe de oferta y demanda mundial del USDA. COTIZACIONES FOB Y CIF F.O.B. Bs.As. ( Dol/Tn ) TRIGO MAÍZ SOJA GIRASOL 07-May 06-May AÑO ANT. 07-May 06-May AÑO ANT. 07-May 06-May AÑO ANT. 07-May 06-May AÑO ANT. MAY ,0 163,0 157,0 121,0 121,0 103,0 336,0 330,0 223,0 268,0 270,0 233,0 ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA ACEITE DE GIRASOL PELL. DE GIRASOL MAY ,0 591,0 481,0 260,0 254,0 175,0 608,0 610,0 524,0 98,0 96,0 69,0 F.O.B. GOLFO ( Dol/Tn ) TRIGO PAN TRIGO BLANDO MAIZ SOJA 07-May 06-May AÑO ANT. 07-May 06-May AÑO ANT. 07-May 06-May AÑO ANT. 07-May 06-May AÑO ANT. MAY ,0 174,9-165,3 165,4 129,8 131,3 130,7 107,5 395,9 383,2 238,8 JUN ,9 175,4 142,2 158,0 158,1 120,1 132,1 131,5 106,8 395,9 383,8 240,9 JUL ,4 173,9-157,6 157,7 120,1 133,1 132,5 106,7 391,9 380,5 242,0 AGO ,4 173,9-158,0 158,1-132,7 132,2 105,0 349,1 336,6 239,5 SET ,4 165,8-160,1 160,6-131,4 131,0 105,0 303,8 301,1 220,3 OCT ,7 165,6-167,5 168,0-130,4 130,1 104,0 297,4 294,3 215,9 NOV ,2 167,5-164,6 165,4-131,4 131,0 104,7 297,8 294,5 217,3 DIC ,

2 C.I.F. ROTTERDAM ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA PELL. DE GIRASOL 07-May 06-May AÑO ANT. 07-May 06-May AÑO ANT. 07-May 06-May AÑO ANT. MAY ,5 306,0 312,0 203,0 160,0 160,0 - JUN ,0 161,0 - MAY/JUL ,0 670, JUL/SET ,0 162,0 100,0 MAY/SET ,0 314,0 198, OCT/DIC ,0 295,0 181,0 158,0 162,0 103,0 ENE/MAR ** ,0 297,0 186,0 162,0 165,0 105,0 COTIZACIÓN DEL DÓLAR : $ 2,88 CIERRE EN MERCADOS DE FUTUROS DE GRANOS Y DERIVADOS (Dls/Ton) CHICAGO TRIGO MAÍZ SOJA 07-May 06-May AÑO ANT. 07-May 06-May AÑO ANT. 07-May 06-May AÑO ANT. MAY ,6 145,0 108,8 120,9 120,4 96,7 386,0 374,1 228,9 JUL ,1 148,2 110,9 122,4 122,1 95,5 379,0 367,6 230,4 AGO ,6 345,8 227,5 SET ,6 150,4 112,2 121,2 120,8 94,8 309,2 303,1 215,3 NOV ,1 282,0 204,1 DIC ,9 153,9 115,9 120,0 119,6 95, CHICAGO KANSAS HARINA SOJA ACEITE SOJA TRIGO 07-May 06-May AÑO ANT. 07-May 06-May AÑO ANT. 07-May 06-May AÑO ANT. MAY ,3 354,7 213,0 747,4 729,1 488,3 154,0 152,9 125,3 JUL ,3 351,6 212,1 734,6 719,1 488,3 155,3 154,8 116,5 AGO ,9 336,0 206,7 706,6 690,9 487, SET ,1 310,1 197,9 667,3 658,1 484,4 156,9 156,2 117,0 OCT ,0 273,7 185,2 625,0 618,8 476, ENE ,3 265,1 183,6 599,7 594,8 467, BUENOS AIRES TRIGO MAIZ SOJA ROSARIO GIRASOL ROSARIO 07-May 06-May 07-May 06-May 07-May 06-May 07-May 06-May Inmediato 133,0 133,0 95,0 95,0 245,0 238,0 199,0 199,0 MAY ,0 133,5 96,4 96,5 245,5 239,0 - JUL ,4 136,0-249,0 243,0 - AGO ,5 99,0 248,8 243,0 - SET ,2 139,0-248,3 243,0 - ENE ,0 115, ABR ,2 90,0 MAY ,7 186,4 -.

3 MONEDAS Comprador Vendedor VALORES Actual Anterior ARGENTINA peso 291,75 292,00 MERVAL índice 1013, ,94 AUSTRALIA dólar 141,88 141,78 PETRÓLEO dólar 37,47 37,05* BRASIL real 306,10 306,30 CANADÁ dólar 138,31 138,36 UNIÓN EUROPEA euro 84,10 84,07 JAPÓN yen 11219, ,00 URUGUAY peso 2915, ,00 ORO LONDRES dólar/onza 378,55 379,25 Valores de las monedas por 100 dólares de EEUU. *barril de crudo en Brent (Reino Unido). INFORMACIÓN DE PRECIOS DEL MERCADO DE GRANOS DEL DÍA 07/05/04 EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Localidad SORGO Precio/ton DISP. Condiciones Localidad CHACABUCO S.MARTIN AVELLANEDA B.BLANCA REALICO TRIGO Precio/ton $ $ 365 $ 380 $ 380 $ /04 DISP. Condiciones ART. 12 MIN. 26 GLUT. C/DESC. ART. 12 MIN. 24 GLUT. ART. 12 MIN. 26 GLUT. Localidad S.JUSTO PILAR CABRED ROSARIO QUEQUEN TRIGO Precio/ton $ 385 $ 385 $ 385 $ 365 $ /04 Condiciones ART. 12 MIN. 26 ART. 12 MIN. ART. 12 MIN. C/DESC. GLUT. 26 GLUT. 24 GLUT. Localidad S. MARTIN A.SECO S.MARTIN ROSARIO MAÍZ Precio/ton U$S 94 $ 265 $ 265 $ 670 DISP Condiciones C/DESC. C/DESC. C.DESC. Localidad MAÍZ Precio/ton Mayo 05 Condiciones Localidad B.BLANCA CAÑUELAS QUEQUEN GIRASOL Precio/ton $ 545 $ 550 $ 544 DISP. Condiciones Localidad B.BLANCA G.LAGOS JUNIN DARSENA AZUL SOJA Precio/ton $ 700 $ 700 $ 685 $ 685 $ 670 DISP. Condiciones C/DESC. S/DESC. S/DESC. Localidad QUEQUEN A. SECO S.MARTIN QUEQUEN S.PEDRO SOJA Precio/ton $ 690 $ 700 $ 700 $ 700 $ 697 Mayo Condiciones C/DESC S/DESC

4 NOTICIAS NOTICIAS BREVES Los precios de la hacienda argentina cayeron el dia de hoy en el mercado de Liniers, en Buenos Aires, debido a que la llegada del frío dificulta la alimentación de los animales y obliga a los productores a desprenderse del ganado. El viernes ingresaron vacunos, que se sumaron a un remanente de 32 animales del jueves, desde las cabezas de igual día de la semana pasada. De esta manera, el ingreso acumulado en la semana llegó a vacunos, desde los de la última semana. "Las temperaturas están bajando y los productores prefieren vender los animales antes de que se deterioren", dijo un operador. La fuente explicó que con la proximidad del invierno, los productores suelen incrementar sus envíos debido a que las bajas temperaturas imperantes en la región agropecuaria dificultan la alimentación de la hacienda. Los precios en general cayeron entre 2,0 y 5,0 por ciento mientras que algunos lotes de calidad comercial superior cotizaron con precios estables, al igual que las vacas y los toros. Pese a la caída generalizada de los precios, el índice que mide la variación de las cotizaciones del novillo -la categoría de referencia del mercado- marcaba 2,127 unidades a las 1200GMT desde el cierre del miércoles, de 2,052 unidades. El jueves no hubo índice del novillo ya que se registró un escaso ingreso de animales al mercado, algo habitual para este día de la semana en el que no se realizan remates especiales. El promedio del índice registrado en lo que va de 2004 es de 1,976 unidades, desde las 1,904 unidades del año pasado. ARGENTINA CAPACIDAD DE PAGO DEL SECTOR EXPORTADOR Y DE LA INDUSTRIA* SEMANA AL 06/05/04 Cosecha 2003/04 Tipo de Cambio: $2,88/u$s Producto Trigo Maíz Soja Girasol u$s/ton $/ton u$s/ton $/ton u$s/ton $/ton u$s/ton $/ton Exportación Industria

5 SEMANA AL 01/04/04 Cosecha 2003/04 Tipo de Cambio: $ 2.855/u$s Producto Trigo Maíz Soja Girasol u$s/ton $/ton u$s/ton $/ton u$s/ton $/ton u$s/ton $/ton Exportación Industria PRECIOS EN EL MERCADO DISPONIBLE (pesos/tonelada) TRIGO MAIZ SOJA GSOL 06/05/04 01/04/04 06/05/04 01/04/04 06/05/04 01/04/04 06/05/04 01/04/04 BS. AIRES s/c s/c s/c s/c BAHIA s/c QUEQUEN s/c s/c s/c s/c s/c ROSARIO *Precio pagado en el mercado interno que determina un margen neutro (sin pérdidas ni ganancias) para el exportador y el industrial. MERCADOS INTERNACIONALES En el mercado de futuros de Chicago los contratos correspondientes a la nueva cosecha de soja presentaron un cambio de tendencia esta semana en comparación a la semana anterior. El contrato noviembre que la semana previa había alcanzado una diferencia máxima de 106,5 U$S/ton contra el contrato mayo cercano, comenzó a ganar terreno hasta situarse a 83,5 U$S/ton por debajo del contrato mayo. Los operadores consideraron que debido a las expectativas actuales que en esta primavera se siembre una superficie menor a lo pronosticado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), los precios diferidos estaban recibiendo una demanda adicional. Un importante analista, estimó el área cultivada con soja para 2004/05 en 30,13 millones de hectáreas, comprado a 30,52 millones de hectáreas previstas por el USDA. Para maíz el área a sembrar fue proyectada en 33 millones de hectáreas, frente a 32 millones de hectáreas calculadas por el USDA. El avance sin precedentes de la siembra de maíz en Estados Unidos está llevando a la posibilidad que el área cultivada este año alcance un nuevo máximo histórico, y esto sería en parte a expensas de la superficie dedicada a soja. Adicionalmente, los contratos de la cosecha próxima de maíz se han mostrado

6 más fuertes que los contratos de iguales meses de soja, lo que alienta la siembra de maíz. Los analistas toman como punto de referencia para inducir que cultivo tendrá preferencia en las zonas núcleo de producción para la siembra, cuando la relación de precios entre soja y maíz es de 2,3. Por arriba de este número se siembra más soja y viceversa. Sin embargo, el miércoles el contrato noviembre de soja ganó casi 1,8 puntos frente al precio del maíz diciembre, una de las mayores variaciones en varias semanas. Ese día el contrato noviembre de soja cerró a 289 U$S/ton contra el maíz diciembre a 124 U$S/ton, un coeficiente de 2,49. Los contratos de la cosecha nueva también se mantuvieron sostenidos por una serie de estimaciones que mostraban nuevos recortes en las producciones de soja de América del Sur. Algunos pronósticos rebajaron la producción de Brasil a cifras inferiores a 50 millones de toneladas, mientras que para Argentina algunos analistas privados llegaron a estimar una cosecha del nivel de 30 millones de toneladas para este año. La estimación del USDA de abril colocó la producción de soja de Brasil en 56 millones de toneladas y la de Argentina en 35 millones de toneladas, pero todos los analistas manejan valores inferiores y esperan que el USDA introduzca fuertes reducciones en su próximo informe de oferta y demanda mundial que se conocerá la semana que viene. Mientras tanto los contratos cercanos en el mercado de Chicago continúan sostenidos por la reducida disponibilidad de grano de soja. Las ventas estadounidenses de exportación hacia fines de abril llegaron a 24,04 millones de toneladas, comparado a 24,49 millones de toneladas estimadas por el USDA para todo el ciclo 2003/04. MALASIA PRODUCCIÓN DE ACEITE DE PALMA La producción de aceite de palma para abril de 2004 fue estimada en 1,02 millones de toneladas, comparado a 940 miles de toneladas producidas en el mes anterior. La estimación realizada por un analista privado, colocó las existencias a fines de abril en 965 miles de toneladas, frente a 953 miles de toneladas de fines de marzo. Las exportaciones de abril se calcularon en 960 miles de toneladas, contra la cifra oficial de 929 miles de toneladas del mes anterior.

7 CANADÁ EXISTENCIAS DE GRANOS La Oficina de Estadísticas de Canadá informó que al 31 de marzo las existencias de granos se recuperaron de los bajos niveles del año pasado cuando las producciones fueran afectadas por la sequía. Sin embargo, las existencias si bien se recuperaron todavía no llegan a los niveles del promedio de los pasados cinco años. A continuación se detallan las disponibilidades de granos al 31 de marzo, en miles de toneladas: Variación porcentual Trigo total Trigo menos durum Cebada Maíz Trigo durum Colza Avena Soja Lino ESTADOS UNIDOS SUPERFICIE CULTIVADA CON MAÍZ Y SOJA El analista privado Sparks estimó el área sembrada con maíz para este año en 32,99 millones de hectáreas y la de soja en 30,14 millones de hectáreas. La estimación reciente para maíz del analista supera a su proyección de marzo de 32,48 millones de hectáreas y a la última previsión del USDA de 31,97 millones de hectáreas. El área de soja esperada está en línea con la estimación anterior pero es inferior a la proyección del USDA de 30,52 millones de hectáreas. COMERCIO INTERNACIONAL -La Asociación de Alimentos Forrajeros de Corea del Sur (KFA) y el Grupo Procesador de Alimentos de ese país (MFG) compraron toneladas de harina de soja para consumo animal de origen sudamericano a Toepfer, dijeron operadores el viernes.

8 La transacción se concretó a 338,6 dólares por tonelada C&F y la mercadería deberá ser entregada en el puerto de Inchon el 10 de octubre. -La Asociación de la Industria Procesadora de Maíz de Corea del Sur (Kocopia) compró un máximo de toneladas del cereal de origen opcional sin modificaciones genéticas a Cargill para entrega el 15 de septiembre, dijeron operadores el viernes. Pero canceló otra licitación para comprar un máximo de toneladas del cereal de origen opcional sin modificaciones genéticas para arribar el 25 de septiembre debido a los altos precios, indicaron los operadores. CIERRE DEL MERCADO DE CHICAGO TRIGO: el precio del trigo duro en Kansas finalizó con tendencia alcista, alentados por los pronósticos de altas temperaturas y clima seco en las principales zonas productoras de trigo de invierno. SOJA: en la jornada de hoy, los precios de los contratos futuros del poroto de soja cerraron con fuertes ganancias en los más cercanos, alentados por posibles restricciones al uso de harinas de origen animal. La mejora en las condiciones climáticas en el medio oeste estadounidense contribuyó a atenuar las alzas. HARINA DE SOJA Y ACEITE DE SOJA: en consonancia con las alzas registradas en el poroto de soja, ambos subproductos de la molienda del mismo concluyeron la operatoria de la jornada con importantes subas. MAÍZ: alzas para el grano forrajero en simpatía con la tendencia evidenciada en el poroto de soja. Mayores subas rsultaron limitadas por el alto ritmo de siembra y la presunción que podría aumentar el área a ser implantada a expensas de la soja.