INFORME DIARIO DEL MERCADO DE GRANOS 21/05/2014 COTIZACIONES FOB Y CIF

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1 INFORME DIARIO DEL MERCADO DE GRANOS 21/05/2014 Diariamente: Precios del mercado de granos, Disponible. Futuros. Nacionales e internacionales. Cotización de las principales monedas. Merval. Petróleo. Noticias breves. Negocios internacionales. Noticias destacadas del ámbito nacional e internacional. Comentarios del cierre del Mercado de Chicago. Semanalmente: Lunes: Precios de aceite de palma en el mundo. Noticias internacionales. Martes: Precios de trigo blando en el mundo. Precios de aceites y pellets en el mercado interno. Mercados Internacionales. Miércoles: Precios de distintos trigos en el mundo. Informe semanal del CIG. Precios de distintos granos en el mundo. Página de fletes terrestres y marítimos. Jueves: Indicador de precios: Precios de paridad interna del trigo y maíz argentino. Viernes: Informe semanal de estimaciones. Noticias Internacionales. Mensualmente: Molienda de granos oleaginosos -Molienda de cereales. Producción de pellets, aceites y expellers. Existencias de granos. Informe de oferta y demanda mundial del USDA. COTIZACIONES FOB Y CIF POSICIÓN F.O.B. Bs.As. ( Dol/Tn ) TRIGO MAÍZ SOJA GIRASOL MAY ,0 370,0-218,0 218,0 253,0 542,0 533,0 551,0 460,0 460,0 570,0 ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA ACEITE DE GIRASOL PELL. DE GIRASOL MAY ,0 846,0 992,0 538,0 538,0 522,0 900,0 900, ,0 268,0 270,0 POSICIÓN F.O.B. GOLFO ( Dol/Tn ) TRIGO PAN TRIGO BLANDO MAIZ SOJA MAY ,8 339, , ,0 - JUN ,2 336,7 321,7 269,8 272,1 275,0 220,3 219,9 290,9 588,0 575,0 631,0 JUL ,1 335,6 321,3 266,1 271,4 275,0 220,3 219,9 287,0 586,2 573,1 598,3 AGO ,9 335,1 320,6 268,7 270,6 274,8 219,5 219,4 259, ,5 SET ,9 270,2 272,1 276,7 219,5 219,4 244, ,0 OCT , , ,3 503,2 493,9 508,2 NOV , , ,4 503,2 493,2 508,5 DIC , , , ,6 ENE , , , ,2

2 POSICIÓN C.I.F. ROTTERDAM ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA PELL. DE GIRASOL MAY2014 0,0 0, JUN ,0 0, JUL ,0 956, AGO/OCT ,0 970, NOV/ENE ,0 0, DÓLAR COTIZACIÓN DEL : $ 7,962 CIERRE EN MERCADOS DE FUTUROS DE GRANOS Y DERIVADOS (Dls/Ton) CHICAGO POSICIÓN TRIGO MAÍZ SOJA JUL ,1 246,4 250,0 186,8 186,4 252,0 553,1 540,0 543,2 AGO ,7 516,3 510,8 SET ,1 250,0 252,8 186,0 185,9 215,2 480,3 472,1 473,3 NOV ,6 452,8 448,6 DIC ,4 256,1 258,5 185,7 185,8 204, ENE ,7 454,9 451,0 MAR ,4 261,4 264,6 189,6 189,4 209,1 464,2 456,5 452,7 MAY ,4 264,2 267,1 191,9 191,8 212,3 464,3 456,5 453,3 JUL ,1 263,6 268,4 194,0 193,9 215,0 465,4 457,8 455,8 AGO ,0 453,5 454,2 SET ,7 265,2 270,0 190,3 190,2 211, DIC ,0 267,7 273,4 187,8 187,7 211, POSICIÓN CHICAGO KANSAS HARINA SOJA ACEITE SOJA TRIGO JUL ,1 536,5 483,6 892,2 883, ,8 279,8 282,3 271,4 AGO ,2 508,3 448,3 892,6 884, , SET ,1 470,7 414,6 892,4 884, ,1 282,2 284,4 273,9 OCT ,8 440,0 381,1 889,6 881, , DIC ,1 435,8 378,4 894,0 884, ,0 286,2 288,5 279,3 ENE ,1 435,0 380,1 897,3 887, , MAR ,7 435,6 382,7 901,5 892, ,2 287,7 289,9 283,9 MAY ,5 434,9 383,4 905,2 895, ,7 286,6 288,3 285,5 JUL ,2 434,4 386,4 909,0 899, ,0 282,9 284,5 285,7 SET ,4 284,9 286,8 DIC ,7 287,2 288,9

3 POSICIÓN BUENOS AIRES TRIGO MAIZ SOJA ROSARIO GIRASOL ROSARIO Disponible 250,0 250,0 174,0 174,0 326,0 324,5 318,0 305,0 MAY ,0 250,0-326,0 324,5 - JUL ,5 254,0 161,5 161,5 328,5 325,5 - AGO ,0 163,0 - - SET ,8 257,0 163,5 163,5 328,8 326,5 - MONEDAS Comprador Vendedor VALORES Actual Anterior ARGENTINA peso 805,85 806,05 MERVAL índice 7291, ,46 AUSTRALIA dólar 108,30 108,27 PETRÓLEO dólar 104,03 102,21 BRASIL real 220,85 221,05 CANADÁ dólar 109,14 109,19 UNIÓN EUROPEA euro 73,12 73,10 JAPÓN yen 10139, ,00 URUGUAY peso 2305, ,00 ORO LONDRES dólar/onza 1289, ,91 Valores de las monedas por 100 dólares de EE.UU *barril de crudo en Brent (Reino Unido). INFORMACIÓN DE PRECIOS DEL MERCADO DE GRANOS DEL DÍA 21/05/2014 EN ISTINTAS LOCALIDADES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Localidad B. BLANCA CANUELAS NECOCHEA GIRASOL Precio/ton $ $ $ Condiciones DISP. DISP. DISP. Localidad B. BLANCA B. BLANCA BRANDSEN LAS PALMAS ALVEAR MAÍZ Precio/ton U$S 170 $ $ U$S 158 $ Condiciones JUNIO 2014 DISP. DISP. JULIO 2014 DISP. Localidad B. BLANCA ROJAS COLZA Precio/ton U$S 370 U$S 400 Condiciones DIC/ENE DIC/ENE Localidad S. MARTIN G. LAGOS S. MARTIN G. LAGOS B. BLANCA SOJA Precio/ton $ $ U$S 329 U$S 329 $ Condiciones DISP. DISP. JULIO/2014 JULIO/2014 DISP. Localidad ROSARIO S. MARTIN S. MARTIN S. MARTIN SORGO Precio/ton $ U$S 133 $ $ Condiciones DISP. C/D JUN./JUL. DISP. DISP. C/D Localidad B. BLANCA B. BLANCA B. BLANCA NECOCHEA NECOCHEA CEBADA Precio/ton U$S 200 U$S 200 U$S 160 U$S 200 U$S 160 Condiciones DISP. CER. ENERO CER. FORR. DIC/ENE ENERO CERV. FORR. DIC/ENE Localidad S. MARTIN LAS PALMAS B. BLANCA B. BLANCA B. BLANCA TRIGO Precio/ton U$S 200 U$S 200 U$S 210 $ U$S 245 Condiciones DICIEMBRE DIC/ENE DIC/ENE DISP. JUNIO

4 NOTICIAS Brasil por parte de China se eleva 83 % en el año hasta abril -Las importaciones de soja de Brasil por parte de China totalizaron 4,99 millones de toneladas en los primeros cuatro meses de 2014, un aumento del 83 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2013, según los datos publicados hoy por la Administración General del las costumbres chinas. El aumento es por una fuerte demanda de China y un flujo menos turbulento de soja brasileña este año. En 2013, la congestión en los principales puertos de Brasil se desaceleró las exportaciones. En 2014, un clima más seco facilitó los envíos nacionales e infracciones en el trabajo que no se hizo con la lluvia. De enero a abril, China importó 21,85 millones de toneladas de soja, un aumento del 41,3 por ciento. Las importaciones de soja por parte de China EE.UU. dominaron los primeros cuatro meses del año, con un volumen de 16,3 millones de toneladas. Pero la tendencia es que Brasil para ganar un lugar en las compras chinas en mayo y en los próximos meses, con los EE.UU. ofrecen apretado durante la temporada baja, mientras que los brasileños sólo obtuvo una cosecha récord. En abril lo hice, con el volumen aterrizó en China a 3,95 millones de toneladas de soja de Brasil, hasta el 70,9 por ciento de hace un año. El producto brasileño representó alrededor del 60 por ciento de las importaciones totales de la oleaginosa por parte de China el mes pasado, que ascendieron a millones de toneladas, casi un 64 por ciento más en comparación con el mismo mes del año pasado. PRECIOS MUNDIALES FOB DE EXPORTACIÓN DE DISTINTOS GRANOS En el siguiente cuadro se transcriben los precios de exportación para distintos granos provenientes de distintos orígenes, correspondientes a la semana finalizada el día 21/05/2014 publicados en el informe semanal que elabora el Consejo Internacional de Granos (IGC). Precios FOB expresados en dólares/tonelada Grano Emb. Puerto 21/04/14 14/05/14 Año Ant. % Maíz Junio Argentina (Up River) Junio USA Golfo de Méjico Soja Junio Argentina (Up River) Junio USA Golfo de Méjico Sorgo Junio Argentina (Up River) Julio USA Golfo de Méjico Cebada o Francia forrajera Cebada o Francia cervecera

5 PRECIOS FOB DE EXPORTACIÓN DE TRIGO EN EL MUNDO En el siguiente cuadro se transcriben los precios de exportación para distintos tipos de trigo y diversos orígenes, correspondientes a la semana finalizada el día 21/05/2014 publicados en el informe semanal que elabora el Consejo Internacional de Granos (IGC). Precios FOB expresados en dólares/tonelada DESTINOS Emb. 21/04/14 14/05/14 Año Ant. % Argentina (Up River) Junio Canadá CWRS 13,5% o Reino Unido forrajero o Francia o Mar Negro forrajero o Mar Negro molinero o Estados Unidos HRW 2 (Golfo) Junio Estados Unidos SRW 2 (Golfo) Junio Australia Prime Hard 14%: Trigo duro Premium con 14% de proteína. Canadá CWRS: Trigo rojo de primavera del oeste canadiense con 13,5% de proteína. HRW: Trigo estadounidense duro rojo de invierno. SRW: Trigo estadounidense blando rojo de invierno. FLETES MARÍTIMOS Y TERRESTRES NACIONAL A GRANEL TERRESTRE KILÓMETROS $/TON TONELAJE $/TN.KM 10 48, , , , , , , , , , , , , , , ,427

6 FLETES MARÍTIMOS A DISTINTOS DESTINOS (En dólares por tonelada) ORIGEN DESTINOS EUROPEOS POLONIA OESTE ITALIA ESPAÑA HOLANDA ARGENTINA 32,00 32,00 32,00 22,00 BRASIL 31,00 31,00 31,00 21,00 GOLFO 31,00 28,00 28,00 16,00 PACIFICO NORTE s/d 27,00 36,00 22,00 ORIGEN DESTINOS ASIATICOS IRAN MALASIA JAPÓN CHINA ARGENTINA 45,00 49,00 50,00 51,00 BRASIL 46,00 50,00 51,00 52,00 GOLFO 42,00 47,00 44,00 45,00 PACIFICO NORTE 34,00 35,00 18,00 23,00 ORIGEN DESTINOS AFRICANOS EGIPTO ARGELIA MARRUECOS TUNEZ ARGENTINA 32,00 33,00 32,00 34,00 BRASIL 31,00 31,00 31,00 35,00 GOLFO 28,00 34,00 32,00 34,00 PACIFICO NORTE 37,00 s/d s/d 42,00 Porte: tons de carga 2- Aprox tons 3- Aprox tons. Para mayor información sobre fletes, incluyendo contenedores, tarifas ferroviarias, barcazas, etc., se puede ingresar al informe semanal de flete que publica el Área de Regímenes Especiales de la Dirección de Mercados Agroalimentarios en la página Web del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, ingresando en Agricultura y Exportaciones. Cambio climático favorecerá a cultivos de argentina El cambio climático, que podría provocar desastres naturales y económicos en gran parte del planeta, favorecerá en las próximas décadas a la producción agrícola de Argentina, uno de los mayores exportadores mundiales de granos, según un estudio presentado el hoy. La producción de soja, maíz y girasol, los tres principales cultivos del país, crecería por la mayor cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera debido a las emisiones que provoca el calentamiento global, de acuerdo con el reporte coordinado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de las Naciones Unidas.

7 El dióxido de carbono es un elemento clave en el proceso de fotosíntesis por el cual las plantas se alimentan. La soja sería el cultivo más beneficiado y se prevé que se registrarían leves incrementos de la producción de trigo y maíz, de acuerdo con el informe titulado la economía del cambio climático en la Argentina, presentado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Gobierno nacional. La tendencia al crecimiento de la cosecha de soja ya puede observarse: la producción de la oleaginosa alcanzará un récord de 55 millones de toneladas -según datos oficiales- en la campaña 2013/14, que está a punto de finalizar. La cosecha de trigo del mismo ciclo fue de 9,2 millones de toneladas, mientras que la de maíz se espera que llegue a 29,8 millones. El cambio que hay en el clima está favoreciendo la producción de cultivos y pasturas (para ganado) en Argentina. La soja va a ser el más favorecido, porque puede aguantar hasta 3 grados de cambio de temperatura sin bajar el rendimiento, explicó Graciela Magrin, experta del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que colaboró con el estudio. Según Magrin, los rendimientos de soja crecerán hasta un 20 por ciento en promedio para el 2050 desde sus rendimientos actuales de alrededor de tres toneladas por hectárea. El trabajo coordinado por la CEPAL, que a nivel general destaca los efectos negativos del cambio climático, muestra que los rendimientos de soja serán en el 2050 un 45 por ciento superiores a los del período El problema que vamos a tener es la variabilidad entre años: va a haber años muy buenos y años muy malos, señaló la especialista del INTA, en referencia a fenómenos climáticos como El Niño y La Niña, que con sus lluvias abundantes y sus sequías generan fuertes vaivenes interanuales en la cosecha. Pero, un excesivo cambio en el patrón de temperaturas por encima de lo tolerable para los cultivos podría causar perjuicios. Va a llegar un punto en el que todo esto va a acabar. No se puede esperar demasiado aumento de la temperatura sin que caigan los rendimientos, concluyó Magrin. El estudio prevé que en la década del 2020 al 2029 la temperatura anual media en Argentina suba entre 1 y 1,5 grados centígrados respecto de su nivel en el período Argentina es el principal exportador mundial de aceite y harina de soja, el tercero de maíz y uno de los más importantes de trigo.

8 Azúcar orgánica de fairtrade se abre a mercados en crecimiento con paraguay El mercado global para el azúcar orgánica y certificable de fairtrade es un nicho de rápido crecimiento, impulsado por una nueva fábrica que pertenece a productores en el principal país de origen, paraguay. La cooperativa manduvirá inauguró su nuevo ingenio de azúcar que pertenece a productores en un evento respaldado por destacados funcionarios del gobierno, unos 80 kilómetros al noreste de la capital asunción. Monika berresheim, gerente global de productos de fairtrade international, con sede en alemania, que asistió al evento el mes pasado, dijo que el ingenio ha aumentado la producción de azúcar orgánica de fairtrade para cubrir la creciente demanda en mercados con altos ingresos. En el 2013, un 30 por ciento de las ventas totales de azúcar de fairtrade eran del tipo orgánico, respecto a casi un 10 por ciento en el 2012, dijo. Vemos oportunidades debido a un incremento en la demanda de azúcar orgánica de fairtrade en mercados como estados unidos, australia, nueva zelanda, alemania y francia", dijo berresheim. Pierre sebag, que comercializa azúcar orgánica de fairtrade, dijo que considera que el mercado tiene un gran potencial de crecimiento. Está creciendo en un próspero segmento del mercado en general, dijo. De acuerdo a un reciente estudio sobre los nichos de mercado de azúcar de la organización internacional del azúcar (oia), el endulzante orgánico de fairtrade representa un 0,3 por ciento del consumo global de azúcar y se anticipa un mayor crecimiento en su cuota de mercado. La mayoría del azúcar es para consumo doméstico. Sebag estimó el costo del azúcar orgánica de fairtrade en unos dólares por tonelada fob - casi el doble del valor de los futuros referenciales del azúcar blanca en londres lsuc1. Cultivar azúcar orgánica de fairtrade ocasiona costos adicionales debido a una prima de 80 dólares por tonelada que fairtrade paga a productores, costos de fertilizantes naturales y costos de certificación. Berresheim proyecta una producción global de azúcar orgánica certificable de fairtrade de a toneladas en el 2013, respecto a toneladas hace tres años- un nicho muy pequeño al ser comparado con la producción global de azúcar convencional de unos 180 millones de toneladas. El azúcar orgánica de fairtrade es producida mayormente en paraguay, y en menor medida en india, cuba y algunos otros lugares.

9 COMENTARIO DEL CIERRE DE CHICAGO TRIGO: En baja terminaron los futuros del trigo invernal. Se dieron activas liquidaciones principalmente en una toma de ganancias, no obstante el clima con pronósticos de lluvias fundamentó las bajas disipando temores sobre la evolución del cultivo. MAIZ: Con tendencia alcista terminaron las operaciones en Chicago. Se renovaron coberturas exportadoras, dentro de un marco de sobreventas pasadas. El avance de la siembra, limitó las ganancias. SOJA: Firme la soja en Chicago. Las subas se dieron en un contexto de coberturas exportadoras, dentro de los ajustados stocks de vieja cosecha. La nueva siembra se desarrolla con rapidez y este fundamento morigero las bajas. ACEITES Y HARINAS: Con subas terminaron los subproductos en simpatía con la soja. Responsable del Informe: Ing. Mario O. García. Colaboradores: Sr. Ricardo López, Ing. Rodolfo Grisolía.