INFORME DIARIO DEL MERCADO DE GRANOS 10/03/2016 COTIZACIONES FOB Y CIF

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1 INFORME DIARIO DEL MERCADO DE GRANOS 10/03/2016 Diariamente: Precios del mercado de granos, Disponible. Futuros. Nacionales e internacionales. Cotización de las principales monedas. Merval. Petróleo. Noticias breves. Negocios internacionales. Noticias destacadas del ámbito nacional e internacional. Comentarios del cierre del Mercado de Chicago. Semanalmente: Lunes: Precios de aceite de palma en el mundo. Noticias internacionales. Martes: Precios de trigo blando en el mundo. Precios de aceites y pellets en el mercado interno. Mercados Internacionales. Miércoles: Precios de distintos trigos en el mundo. Informe semanal del CIG. Precios de distintos granos en el mundo. Página de fletes terrestres y ítimos. Jueves: Indicador de precios: Precios de paridad interna del trigo y maíz argentino. Viernes: Informe semanal de estimaciones. Noticias Internacionales. Mensualmente: Molienda de granos oleaginosos -Molienda de cereales. Producción de pellets, aceites y expellers. Existencias de granos. Informe de oferta y demanda mundial del USDA. COTIZACIONES FOB Y CIF F.O.B. Bs.As. ( Dol/Tn ) TRIGO MAÍZ SOJA GIRASOL MAR ,0 193,0 230,0 160,0 160,0 172,0 331,0 330,0 437,0 380,0 380,0 390,0 ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA ACEITE DE GIRASOL PELL. DE GIRASOL MAR ,0 677,0 676,0 303,0 300,0 377,0 750,0 750,0 790,0 140,0 140,0 213,0 F.O.B. GOLFO ( Dol/Tn ) TRIGO PAN TRIGO BLANDO MAIZ SOJA MAR , ABR ,3 211,6 247,7 197,3 194,1 223,5 161,3 159,6 177,5 344,4 342,7 387,5 MAY ,3 211,6 246,6 197,3 194,1 223,5 161,7 160,4 177,9 344,8 343,5 386,4 JUN ,2 211,6 246,4 197,8 194,7 213,9 162,8 161,6 179,4 347,1 345,9 387,0 JUL ,2 211,6 246, ,7 163,6 162,4 179,4 347,1 345,9 387,7 AGO , , ,

2 C.I.F. ROTTERDAM ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA PELL. DE GIRASOL MAR ,6 755,1 724, ABR ,1 749,6 724, MAY/JUL ,1 749,6 719, AGO/OCT ,6 755,1 719, NOV/ENE , DÓLAR COTIZACIÓN DEL : $ 15,24 CIERRE EN MERCADOS DE FUTUROS DE GRANOS Y DERIVADOS (Dls/Ton) CHICAGO TRIGO MAÍZ SOJA MAR ,2 170,4 182,4 142,7 141,3 150,5 324,0 323,3 360,1 MAY ,3 172,1 181,2 142,8 141,5 152,7 326,7 325,5 361,7 JUL ,6 174,4 182,6 144,7 143,5 155,8 328,8 327,5 363,5 AGO ,5 328,3 363,0 SET ,0 177,7 186,3 146,5 145,7 158,8 329,7 328,5 357,6 NOV ,0 329,7 354,7 DIC ,9 182,8 191,7 150,0 149,3 162, ENE ,6 331,4 356,5 MAR ,5 187,5 196,6 153,4 152,7 165,9 333,5 332,4 356,8 MAY ,6 190,6 199,5 155,1 154,4 168,5 334,3 333,5 357,5 JUL ,8 192,6 199,8 156,3 155,6 170,4 336,2 335,3 359,4 SET ,2 196,5 202,3 153,2 152,8 167, CHICAGO KANSAS HARINA SOJA ACEITE SOJA TRIGO MAR ,8 297,2 377,0 692,5 694,9 679,9 173,7 171,0 196,5 MAY ,7 299,1 364,9 697,1 699,7 682,5 177,6 174,8 196,9 JUL ,7 301,6 360,8 702,4 705,0 686,7 181,1 178,5 198,6 AGO ,9 302,7 359,1 704,4 707,0 688, SET ,1 303,7 357,3 706,4 709,0 689,2 185,9 183,4 202,7 OCT ,9 304,1 353,7 707,9 710,8 687, DIC ,0 305,9 353,8 712,1 714,5 688,5 193,1 190,6 208,7 ENE ,1 307,0 354,1 717,6 719,6 692, MAR ,1 308,0 353,7 721,1 723,3 697,8 197,9 195,5 213,0 MAY ,4 308,5 352,8 724,2 726,6 702,4 200,8 198,5 215,3 JUL ,5 200,4 216,0 SET ,0 203,9 219,3

3 BUENOS AIRES TRIGO MAIZ SOJA ROSARIO GIRASOL ROSARIO Disponible 139,5 142,0 144,0 145,0 230,0 227,0 265,0 265,0 MAR ,5 142,0 ABR ,5 145,0 MAY ,0 215,8 JUL ,0 155,0 142,5 141,5 221,3 221,3 SET ,0 142,8 NOV ,5 234,0 MONEDAS Comprador Vendedor VALORES Actual Anterior ARGENTINA peso 1533, ,50 MERVAL índice 13150, ,30 AUSTRALIA dólar 134,50 134,46 * dólar 37,76 37,97 BRASIL real 365,15 365,31 CANADÁ dólar 133,86 133,93 UNIÓN EUROPEA euro 89,33 89,31 JAPÓN yen 11274, ,00 URUGUAY peso 3200, ,00 ORO LONDRES dólar/onza 1237, ,06 Valores de las monedas por 100 dólares de EE.UU *barril de crudo en Brent (Reino Unido). INFORMACIÓN DE PRECIOS DEL MERCADO DE GRANOS DEL DÍA 10/03/2016 EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Localidad B. BLANCA QUEQUÉN DAIREAUX JUNIN DAIREAUX GIRASOL Precio/ton U$S 265 U$S 270 U$S 265 U$S 265 $ Condiciones DISP. DISP. DISP. FEB./MAR. DISP. Localidad B. BLANCA S. MARTIN S. MARTIN A. SECO DEL GUAZÚ MAÍZ Precio/ton $ U$S 144 $ $ $ Condiciones DISP. ABRIL 2016 DISP. C/D DISP. C/D AL 26/3 Localidad COLZA Precio/ton Condiciones Localidad ROSARIO JUNÍN QUEQUÉN LIMA LAS PALMAS SOJA Precio/ton U$S 216 $ U$S 212 U$S 209 U$S 212 Condiciones ABRIL 2016 AL 18/3 MAYO 2016 MAYO 2016 MAYO 2016 Localidad ROSARIO S. MARTIN S. MARTIN S. MARTIN S. MARTIN SORGO Precio/ton $ U$S 140 U$S 135 U$S 138 U$S 140 Condiciones DISP. C/D ABR./MAY. JUL./AGO. JUNIO 2016 ABR./MAY. Localidad QUEQUEN CEBADA Precio/ton U$S 140 Condiciones FORR. DISP. Localidad TIMBÚES S. LORENZO A. SECO S. MARTIN G. LAGOS TRIGO Precio/ton $ $ $ U$S 140 U$S 140 Condiciones DISP. C/D ABRIL. C/D DISP. C/D JUNIO 2016 MAYO 2016

4 NOTICIAS Cosecha soja 15/16 argentina sería de 59 mln T vs 58,5 mln Tn La cosecha de soja de Argentina en el ciclo 2015/16 sería de 59 millones de toneladas, por encima de los 58,5 millones estimados previamente, debido a previsiones de altos rendimientos en regiones agrícolas clave, dijo la Bolsa de Comercio de Rosario. En su reporte mensual de zo, la entidad elevó su pronóstico de producción de maíz 2015/16 a 24,5 millones de toneladas, desde los 24,2 estimados anteriormente, también por rendimientos mayores a lo esperado. Pese al intenso estrés del verano, se ca una tendencia ascendente en la producción unitaria, lo que puede pronunciarse con las labores de cosecha de las próximas semanas", dijo la Bolsa de Rosario en su informe mensual de cultivos. Argentina es el mayor proveedor global de harina y aceite de soja, el tercero de la oleaginosa sin procesar y el cuarto de maíz. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) mantuvo sus previsiones para la cosecha 2015/2016 de soja, maíz y trigo de Argentina en su reporte mensual. Brasil eleva previsión récord de soja en el país a 101,2 mln tons La cosecha de soja de Brasil en 2015/2016 subió a un récord de 101,18 millones de toneladas, desde 100,93 millones previstas en febrero por un aumento en el área de siembra y los rendimientos, dijo el jueves la agencia gubernamental de suministros agrícolas CONAB. La agencia dijo en su sexto pronóstico para la cosecha de granos que la producción de maíz también subiría a 83,52 millones de toneladas, un alza respecto a los 83,34 millones del mes previo. ARROZ: precios mundiales en tendencias alcistas En febrero, los precios mundiales se mostraron más firmes a raíz de una fuerte demanda de importación. La caída relativa del dólar frente a las principales monedas asiáticas contribuyó también a reforzar los precios mundiales. Los exportadores, en su mayoría, can un avance en sus ventas externas en relación al año pasado en la misma época. Vietnam y Pakistán verían sus ventas mejorar este año. En cambio, las previsiones indican por ahora una contracción de las exportaciones tailandesas e indias. En los Estados Unidos, las exportaciones se mantendrán estables, así como en el MERCOSUR. Condiciones climáticas desfavorables podrán afectar una vez más los países de Asia meridional, mientras que en el resto del continente asiático la producción arrocera sería menos impactada de lo previsto. El comercio mundial podría así incrementarse levemente y los precios mundiales subir de manera menos significativa.

5 Según la FAO, la producción mundial en 2015 bajó solamente de 0,5% a 740,2 millones de toneladas de arroz cáscara (491,4Mt base arroz blanco) contra 743,8Mt en 2014, que ya fue una campaña mediocre. Esta contracción se notó sobretodo en las principales regiones asiáticas donde lluvias tardías o insuficientes afectaron las cosechas. La producción también bajó en los Estados Unidos por falta de agua. En cambio, la producción se incrementó en el Mercosur gracias a mejores condiciones climáticas. El impacto de la sequía y los bajos precios mundiales continúan pesando negativamente sobre los plantíos en el mundo. Las perspectivas en 2016 no son muy optimistas a raíz de un nuevo retorno de El Niño. Sin embargo, la contracción de la producción mundial podría ser menos importante de lo previsto. La utilización del arroz destinado a la alimentación animal (4% de la utilización total) podría incrementarse de 3% en 2016 a causa de la mala calidad de parte de los inventarios mundiales, especialmente en China y Tailandia. En 2015, el comercio mundial bajó finalmente de solo 1% a 45,1Mt contra un record de 45,5Mt en Inicios del 2015, la demanda del sudeste asiático fue relativamente baja, reactivándose durante el último trimestre para compensar la contracción de las cosechas Esta demanda de importación adicional debería proseguirse en Pero, por ahora, las previsiones indican un aumento de solo 0,5% en relación a Las disponibilidades exportables, a pesar de ser menores este año, deberían no obstante ser suficientes para cubrir esta nueva demanda y limitar también la presión sobre los precios mundiales. Las existencias mundiales de arroz terminando en 2015 se mantuvieron relativamente estables a 172Mt. En cambio, las previsiones para el 2016 indican una contracción de 3% a 167 Mt, ya sea 33% del consumo mundial, su más bajo nivel en los últimos cuatro años. En el MERCOSUR, los precios de exportación bajando también por tercer mes consecutivo a raíz de una oferta de exportación abundante. Esta contracción ya acumula 15% desde inicios de año, pasando así por debajo de los precios estadounidenses. En Brasil, las ventas externas bajaron en febrero a t. (en base arroz blanco) contra t. en enero. Sin embargo, éstas can un avance de 40% en relación al año pasado en la misma época. En febrero, el precio indicativo del arroz paddy brasileño se relevó de 3% a 211$/t contra 205$ en enero, debido, en gran parte, a la revalorización del real brasileño en relación al dólar. Inicios de zo, el precio del paddy se mantenía firme a 218$. OPERACIONES DECLARADAS EN EL SIOGRANOS EL Se registraron el en la plataforma electrónica SIOGRANOS, un total de 479 mil toneladas de los productos comprendidos en el sistema. Del volumen total informado, aproximadamente un 71 % se declaró en operaciones con precio hecho. En las siguientes tablas se puede observar la desagregación por producto y zona de entrega:

6 PUERTOS Volumen total en ton de operaciones declaradas en SIO GRANOS el 09/3/2016 Total Jornada ANTERIOR Quequen Bahia Blanca Bs.As Rosario N Rosario S TOTAL PUERTOS Zonas Interior TOTAL Datos: ar PUERTOS Aceite de Soja Volumen a PRECIO HECHO en ton de operaciones declaradas en SIO GRANOS el 09/03/2016 Aceite de Soja Cebada Forrajera Cebada Forrajera Girasol Maiz Soja Girasol Maiz Soja Sorgo Trigo Candeal Trigo Pan Total Jornada ANTERIOR Quequen Bahia Blanca Bs.As Rosario N Rosario S TOTAL PUERTOS Zonas Interior TOTAL Datos: ar Sorgo Trigo Candeal Trigo Pan -Cabe destacar que los registros aquí informados corresponden a la totalidad de los contratos que fueron registrados en la plataforma. Para la detección de las operaciones a precio hecho se toon todos los contratos de compraventa y canje menos aquellas informadas bajo la modalidad a fijar precio. Las zonas del interior se refieren a una zonificación aplicada en la región productiva, excluido los puertos de entrega, en la cual se agrupan partidos y departamentos con el objetivo de presentar la localización de las operaciones. Por último, es importante tener en cuenta que a la información por operación se puede acceder entrando a la dirección de la pagina TOTAL TOTAL CIERRE DEL MERCADO DE CHICAGO TRIGO: Se registran subas que reflejan el mejor rendimiento dentro de los granos, debido a coberturas por parte de fondos especulativos que se encuentran vendidos. MAÍZ: Incremento en los valores por sobre la proyección estimada por el USDA. El dato de exportación registró un valor cercano al techo estimado.

7 SOJA: Los futuros de soja subieron impulsados por coberturas de corto plazo y una caída en el dólar. Acompañando el informe del USDA donde se dan a conocer las exportaciones estadounidenses ACEITES Y HARINAS DE SOJA: Los futuros de aceite de soja disminuyeron a causa de que Argentina y Brasil elevaron el pronóstico de cosecha. Los futuros de harina de soja registraron modestias ganancias. Responsable del Informe: Ing. Mario O. García. Colaboradores: Sr. Ricardo López, Ing. Rodolfo Grisolía.