INFORME DIARIO DEL MERCADO DE GRANOS 15/01/2015 COTIZACIONES FOB Y CIF

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1 INFORME DIARIO DEL MERCADO DE GRANOS 15/01/2015 Diariamente: Precios del mercado de granos, Disponible. Futuros. Nacionales e internacionales. Cotización de las principales monedas. Merval. Petróleo. Noticias breves. Negocios internacionales. Noticias destacadas del ámbito nacional e internacional. Comentarios del cierre del Mercado de Chicago. Semanalmente: Lunes: Precios de aceite de palma en el mundo. Noticias internacionales. Martes: Precios de trigo blando en el mundo. Precios de aceites y pellets en el mercado interno. Mercados Internacionales. Miércoles: Precios de distintos trigos en el mundo. Informe semanal del CIG. Precios de distintos granos en el mundo. Página de fletes terrestres y marítimos. Jueves: Indicador de precios: Precios de paridad interna del trigo y maíz argentino. Viernes: Informe semanal de estimaciones. Noticias Internacionales. Mensualmente: Molienda de granos oleaginosos -Molienda de cereales. Producción de pellets, aceites y expellers. Existencias de granos. Informe de oferta y demanda mundial del USDA. COTIZACIONES FOB Y CIF F.O.B. Bs.As. ( Dol/Tn ) TRIGO MAÍZ SOJA GIRASOL 15-Ene 14-Ene AÑO ANT. 15-Ene 14-Ene AÑO ANT. 15-Ene 14-Ene AÑO ANT. 15-Ene 14-Ene AÑO ANT. ENE ,0 250,0 330,0 178,0 180,0-441,0 446,0-390,0 390,0 430,0 ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA ACEITE DE GIRASOL PELL. DE GIRASOL ENE ,0 805,0-402,0 408,0-850,0 850,0 895,0 213,0 213,0 245,0 F.O.B. GOLFO ( Dol/Tn ) TRIGO PAN TRIGO BLANDO MAIZ SOJA 15-Ene 14-Ene AÑO ANT. 15-Ene 14-Ene AÑO ANT. 15-Ene 14-Ene AÑO ANT. 15-Ene 14-Ene AÑO ANT. ENE ,0 260,9 288,6 243,5 245,4-173,6 174,0-397,2 403,9 - FEB ,0 260,9 284,9 243,5 245,4 260,1 174,0 174,4 209,1 396,1 402,8 533,9 MAR ,0 260,9 284,2 241,7 243,5 254,5 174,0 174,4 203,2 393,5 400,2 528,4 ABR ,1 262,2-242,8 244,6 252,0 178,0 178,5 197,8 392,2 398,5 519,0 MAY ,1 262,2-242,8 244,6 250,9 178,0 178,5 197,8 392,2 398,5 517,2 JUN , JUL , C.I.F. ROTTERDAM ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA PELL. DE GIRASOL 15-Ene 14-Ene AÑO ANT. 15-Ene 14-Ene AÑO ANT. 15-Ene 14-Ene AÑO ANT. ENE2015 0,0 826,5 952, FEB ,7 0,0 945,

2 FEB/ABR ,1 820, MAR/ABR , MAY/JUL ,3 791,0 928, AGO ,3 791, COTIZACIÓN DEL DÓLAR : $ 8,497 CIERRE EN MERCADOS DE FUTUROS DE GRANOS Y DERIVADOS (Dls/Ton) CHICAGO 15-Ene TRIGO MAÍZ SOJA 14-Ene AÑO ANT. 15-Ene 14-Ene AÑO ANT. 15-Ene 14-Ene AÑO ANT. ENE ,7 - MAR ,8 197,6 208,6 149,6 150,0 167,8 364,1 370,8 484,3 MAY ,9 198,7 211,2 152,5 152,9 170,7 366,4 372,8 476,8 JUL ,4 200,3 213,6 154,9 155,5 173,4 368,6 374,8 470,8 AGO ,5 374,5 455,0 SET ,2 203,0 217,0 157,3 157,8 175,4 363,1 368,8 428,8 NOV ,8 364,2 410,8 DIC ,5 207,3 221,7 160,4 160,8 177, ENE ,0 366,2 412,9 MAR ,8 209,6 225,1 163,7 164,2 181,3 363,0 368,2 414,7 MAY ,7 209,4 225,9 166,1 166,7 183,8 363,9 369,2 415,0 JUL ,0 204,6 224,1 167,9 168,5 185, SET ,5 206,0 227,1 165,1 165,1 182, Ene CHICAGO KANSAS HARINA SOJA ACEITE SOJA TRIGO 14-Ene AÑO ANT. 15-Ene 14-Ene AÑO ANT. 15-Ene 14-Ene AÑO ANT. ENE , , MAR ,1 369,8 478,9 727,3 723,5 837,5 210,5 211,3 228,0 MAY ,2 364,0 462,0 730,4 726,4 845,0 211,6 212,6 226,9 JUL ,4 363,5 451,9 734,1 729,9 853,4 213,3 214,3 226,2 AGO ,9 363,1 435,6 733,2 729,3 856, SET ,2 362,3 413,4 731,9 728,4 858,3 217,3 218,4 230,4 OCT ,4 357,5 385,1 725,8 722,2 858, DIC ,2 355,3 381,3 723,3 719,8 862,4 222,5 223,5 235,4 ENE ,9 355,8 380,7 726,2 722,7 866, MAR ,6 357,4 381,0 730,6 727,1 872,4 226,0 226,5 238,0 MAY ,5 224,3 237,8 JUL ,0 218,3 237,0 BUENOS AIRES TRIGO MAIZ SOJA ROSARIO GIRASOL ROSARIO 15-Ene 14-Ene 15-Ene 14-Ene 15-Ene 14-Ene 15-Ene 14-Ene Disponible 131,0 134,0 109,0 110,0 282,5 286,5 275,0 270,0 ENE ,0 134,0 109,0 110,0 282,5 286,5 MAR ,0 144,0 253,0 256,1 MAY ,4 241,2 JUL ,0 157,0 127,0 128,0

3 MONEDAS Comprador Vendedor VALORES Actual Anterior ARGENTINA peso 859,50 859,70 MERVAL índice 8456, ,19 AUSTRALIA dólar 121,76 121,74 PETRÓLEO dólar 46,58 45,85 BRASIL real 263,88 263,98 CANADÁ dólar 119,57 119,60 UNIÓN EUROPEA euro 86,10 86,07 JAPÓN yen 11654, ,00 URUGUAY peso 2479, ,00 ORO LONDRES dólar/onza 1264, ,32 Valores de las monedas por 100 dólares de EE.UU *barril de crudo en Brent (Reino Unido). INFORMACIÓN DE PRECIOS DEL MERCADO DE GRANOS DEL DÍA 15/01/2015 EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Localidad B. BLANCA NECOCHEA CAÑUELAS QUEQUEN B. BLANCA GIRASOL Precio/ton $ $ $2.300 U$S 240 U$S 240 Condiciones DISP. DISP. DISP. FEB./MAR. FEB./MAR. Localidad BARADERO S. LORENZO S. MARTIN S. MARTIN S. MARTIN MAÍZ Precio/ton U$S 130 $ $ U$S 126 U$S 124 Condiciones DISP. DISP. FEB. DISP. S/D ABRIL 2015 JUNIO 2015 Localidad ROJAS NECOCHEA COLZA Precio/ton U$S 275 U$S 315 Condiciones MAR./JUN. DISP. Localidad S. MARTIN G. LAGOS S. MARTIN G. LAGOS NECOCHEA SOJA Precio/ton U$S 245 U$S 245 $ $ $ Condiciones MAYO 2015 MAYO 2015 DISP. DISP. DISP. Localidad S. MARTIN ROSARIO SAN. MARTIN A. SECO SORGO Precio/ton U$S 122 $ 950 $ 900 $ 900 Condiciones ABRIL 2015 DISP. FEB. DISP. DISP. Localidad QUEQUEN B. BLANCA CEBADA Precio/ton $ $ Condiciones AL 23/1 FORR. AL 21/1 FORR. Localidad ROSARIO ROSARIO B. BLANCA B. BLANCA S. MARTIN TRIGO Precio/ton U$S 145 U$S 155 $ $ U$S 130 Condiciones MARZO /3-15/4 DISP. DISP. ABRIL 2015 NOTICIAS INDONESIA ESPERA NO TENER QUE IMPORTAR ARROZ EN La agencia estatal de compras de Indonesia, Bulog, tiene la esperanza de que el país no tenga que importar arroz en el 2015 debido a que cuenta con existencias suficientes. Según Bulog, el país cuenta actualmente con existencias de arroz de alrededor de 1.7 millones de toneladas y está a la espera de alrededor de toneladas adicionales en enero de 2015, alrededor de 1.2 millones de toneladas en febrero, alrededor de 3 millones de toneladas en marzo y alrededor de 1.9 millones de toneladas en abril. El USDA estima que Indonesia producirá alrededor de 36.5 millones de toneladas de arroz elaborado (alrededor

4 de millones de toneladas de arroz en cáscara) e importará alrededor de 1.3 millones de toneladas de arroz en la campaña (enero 2015-diciembre 2015). LAS EXPORTACIONES DE ARROZ DE TAILANDIA PODRÍAN DISMINUIR -Se espera que las exportaciones de arroz de Tailandia disminuyan a unos 10 millones de toneladas en 2015, una disminución de 6.5% en comparación con las 10.7 millones de toneladas exportadas en 2014, debido a que los competidores han bajado sus precios y debido también a la caída del precio del petróleo. El Presidente de la Asociación de Exportadores de Arroz de Tailandia (TREA) señaló que la mayoría de los destinos de las exportaciones de Tailandia en África dependen de las exportaciones de petróleo para sus ingresos y la caída de los precios del crudo ha estado reduciendo sus ingresos. En esta situación, se espera que disminuyan las importaciones de arroz este año, dijo a medios de comunicación. El USDA estima que Tailandia producirá alrededor de 31 millones de toneladas de arroz en cáscara (alrededor de 20.5 millones de toneladas de arroz elaborado) y exportará alrededor de 11 millones de toneladas en la campaña PARIDAD INTERNA DEL MAÍZ ARGENTINO (Dólares/Tonelada) Al 15/01/2015 COMPETENCIA DESDE ESTADOS UNIDOS DESTINO BRASIL EXTRA-BRASIL Precio FOB Golfo de Méjico 174,0 174,0 PRECIO INTERNO DE PARIDAD U$S PRECIO INTERNO DE PARIDAD $ 156,7 127,2 1331,3 1080,6 DISPONIBLE $/Ton BS. AS. ROSARIO BAHIA BLANCA -Este indicador muestra el precio máximo a pagar por el sector exportador que resulta competitivo en determinados destinos contra el maíz estadounidense cotizado en el Golfo de México.

5 PRECIO DE PARIDAD INTERNO DEL TRIGO ARGENTINO (Dólares/Tonelada) Al 15/01/2015 COMPETENCIA DESDE ESTADOS UNIDOS UNIÓN EUROPEA DESTINO BRASIL EXT-BRASIL BRASIL EXT-BRASIL Precio FOB Golfo/Rouen 260,9 260,9 265,0 265,0 PRECIO INTERNO DE PARIDAD U$S PRECIO INTERNO DE PARIDAD $ 225,2 192,7 246,2 188,0 1913,1 1637,0 2091,8 1597,1 DISPONIBLE $/Ton BS. AS. ROSARIO BAHIA BLANCA QUEQUEN -Este indicador muestra el precio máximo a pagar por el sector exportador que resulta competitivo en determinados destinos contra el trigo estadounidense cotizado en el Golfo de México y el trigo francés en Rouen. EXPORTACIONES SEMANALES ESTADOUNIDENSES El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) informó que las ventas estadounidenses de exportación durante la semana fueron las siguientes: toneladas de Trigo (cosecha 14/15), ubicándose dentro del rango de las estimaciones del mercado, que habían sido de a toneladas toneladas de Maíz (cosecha 14/15), ubicándose por encima del rango de las estimaciones del mercado, que habían sido de a toneladas toneladas de Soja (cosecha 14/15), ubicándose por encima del rango de las estimaciones del mercado, que habían sido de a toneladas. BRASIL EXPORTÓ 1.24 MILLONES DE TONELADAS DE ARROZ EN 2014 Brasil exportó alrededor de 1.24 millones de toneladas de arroz en 2014 (enerodiciembre), según datos publicados por el Instituto del Arroz de Rio Grande do Sul (IRGA). Senegal continuó siendo el mayor importador de arroz de Brasil en 2014, con

6 toneladas, o aproximadamente el 13% de las exportaciones totales de arroz de Brasil durante el año. Cuba importó alrededor de toneladas (alrededor del 12% de las exportaciones totales de Brasil durante el año); Venezuela importó alrededor de toneladas (alrededor del 11% de las exportaciones totales de Brasil durante el año); Sierra Leona importó toneladas (alrededor del 10% de las exportaciones totales de Brasil durante el año); y Gambia y Bolivia importaron el 9% y el 6% de las exportaciones totales de arroz de Brasil durante 2014, con y toneladas, respectivamente. La Compañía Nacional de Abastecimiento de Granos de Brasil (Conab) estima que la producción de arroz en cáscara del país llegará a alrededor de millones de toneladas (alrededor de 8,29 millones de toneladas de arroz elaborado) en , ligeramente por encima de las millones de toneladas (alrededor de 8.24 millones de toneladas de arroz elaborado) de El USDA estima que la producción de arroz en cáscara de Brasil será de alrededor de millones de toneladas (alrededor de 8.35 millones de toneladas de arroz elaborado) en la campaña (abril-marzo), ligeramente por encima de las 12.2 millones de toneladas (alrededor de 8.3 millones de toneladas de arroz elaborado) de la campaña El USDA estima que Brasil exportó alrededor de toneladas de arroz e importó toneladas en ARGENTINA EXPORTÓ TONELADAS DE ARROZ EN 2014 Argentina exportó alrededor de toneladas de arroz en los primeros diez meses (enero-octubre) de 2014, 14% menos que las toneladas exportadas durante el mismo periodo de 2013, según datos del Ministerio de Agricultura de Argentina. Argentina exportó alrededor de toneladas de arroz en octubre de 2014, 25% menos que las toneladas exportadas en septiembre de 2014, y 80% menos que las toneladas exportadas en octubre de Argentina exportó alrededor de 4503 toneladas de arroz a Brasil (alrededor del 39% del total de las exportaciones de octubre 2014), alrededor de 2158 toneladas de arroz a Bolivia (alrededor del 19% de las exportaciones de octubre), y alrededor de 2282 toneladas de arroz a Chile (alrededor del 20% de las exportaciones de octubre). El 23% restante, o alrededor de 2664 toneladas de arroz, fueron exportadas a Costa Rica (875 toneladas), Italia (46 toneladas), Nueva Zelanda (20 toneladas), Canadá (90 toneladas), Dinamarca (120 toneladas), Alemania (100 toneladas), Países Bajos (100 toneladas), Paraguay (105 toneladas), Uruguay (662 toneladas), Reino Unido (20 toneladas) y EE.UU. (526 toneladas). Argentina exportó alrededor de toneladas de arroz en 2013, 16% menos que las toneladas exportadas en El USDA estima que la producción de arroz blanqueado de Argentina será de alrededor de un millón de toneladas en la campaña de (abril-marzo), en contraste con un consumo de alrededor de toneladas. Se estima que Argentina exportará alrededor de toneladas de arroz en la campaña

7 FILIPINAS PLANEA INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO El Departamento de Agricultura de Filipinas (DA) tiene la intención de aumentar la inversión en investigación y desarrollo del arroz para aumentar la producción, según fuentes locales. El secretario de Agricultura, fue citado diciendo que el DA tiene la intención de aumentar la capacidad de investigación en arroz mediante la mejora de las instalaciones de investigación, equipos y mano de obra. Señaló que el gobierno está considerando inducir rasgos adaptativos en las variedades de arroz existentes para aumentar la producción. Agregó que el gobierno seleccionará variedades tradicionales de arroz con potencial de exportación y les dará rasgos adecuados para que sean toleren ambientes favorables y adversos a fin de aumentar la producción. El USDA estima que la producción de arroz en cáscara de Filipinas será de alrededor de millones de toneladas (alrededor de 12.2 millones de toneladas de arroz elaborado) en (julio-junio), un aumento de 3% en comparación con las millones de toneladas (alrededor de 11.8 millones de toneladas de arroz elaborado) del año anterior. Estima que las exportaciones de arroz elaborado de Filipinas llegarán a alrededor de 1.6 millones de toneladas en , un aumento de alrededor del 10% respecto al año anterior. VIETNAM ASIGNA US $15 MILLONES PARA EL SECTOR DEL ARROZ El gobierno de Vietnam ha destinado cerca de 15 millones de dólares del presupuesto del Estado para el desarrollo del sector arrocero, según fuentes locales. El Primer Ministro decidió gastar ese dinero en el desarrollo y la protección de los campos de arroz. Recientemente, el gobierno vietnamita tomó varias medidas para mejorar el valor del arroz vietnamita en el mercado global. La producción de arroz en cáscara de Vietnam de 2014 se estima en torno a 45 millones de toneladas (alrededor de 28 millones de toneladas de arroz elaborado), un aumento de aproximadamente 2% en comparación con las 44.2 millones de toneladas (alrededor de 27.5 millones de toneladas de arroz elaborado) producidas en La nación del sudeste asiático exportó alrededor de millones de toneladas de arroz en 2014, 6% menos que las 6.71 millones de toneladas de arroz exportadas en 2013, según datos de la VFA.

8 CIERRE DEL MERCADO DE CHICAGO TRIGO: Renovado cierre bajista en Kansas. El fundamento de una amplia oferta triguera global, se sumó a los pronósticos de precipitaciones sobre el núcleo productor, que favorecerían el desarrollo del trigo invernal. MAÍZ: Chicago terminó su operatoria con generalizadas bajas. Se dieron activas liquidaciones, en un mercado que si bien registra una demanda moderada, no es motivo suficiente para activar nuevas coberturas. Además se contabilizan las consecutivas bajas de soja y trigo. SOJA: Los futuros de soja, registraron al cierre una tendencia bajista. La misma se focalizó en el retroceso del valor de la harina derivada y el menor volumen de industrialización sojera mensual, el cual quedó por debajo, de lo estimado por los analistas. Las previsiones de un favorable clima en Sudamérica sumaron presión negativa. HARINA Y ACEITE DE SOJA: En correspondencia con las bajas del poroto, fue negativo el cierre en los futuros de harinas y en los contratos de aceites, la presión compradora impulsó las cotizaciones. Responsable del Informe: Ing. Mario O. García. Colaboradores: Sr. Ricardo López, Ing. Rodolfo Grisolía.