DIRECCIÓN DE MERCADOS AGROALIMENTARIOS. Mercado de Granos

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1 CALENDARIO DE NOTICIAS : Diariamente: DIRECCIÓN DE MERCADOS AGROALIMENTARIOS FAX TEL: S U B S E C R E T A R I A D E P O L I T I C A A G R O P E C U A R I A Y A L I M E N T O S SECRETARÍA de AGRICULTURA, GANADERÍA P E S C A Y A L I M E N T O S Mercado de Granos Precios del mercado de granos, Disponible, futuros, nacionales e internacio - nales - Cotización de las princi - pales monedas Merval Petróleo Noticias breves - Negocios internacionales - Noticias destacadas del ámbito nacional e internacional Comentarios del cierre del Mercado de Chicago. Semanalmente : Lunes: Precios de aceite de palma en el mundo Ventas de trigo y de maiz argentino por destino. Informe Diario Martes: Precios de trigo blando en el mundo Mercados Internacionales - Informe semanal de estimaciones. Miércoles: Precios de distintos trigos en el mundo - Informe semanal del CIC. Precios de distintos granos en el mundo. Informe semanal del CIC. Jueves: Indicador de precio : Precio de paridad interna del trigo y maíz argentino - Página de fletes terrestres y marítimos. COTIZACIONES FOB Y CIF F.O.B. Bs.As. ( Dol/Tn ) Viernes: Indicador de precio : Capacidad de pago del sector exportador e industrial - Mercados Internacionales. principios de mes: -Molienda de granos oleaginosos -Molienda de cereales. -Producción de pellets, aceites y expellers. -Existencias de granos. -Informe de oferta y demanda mundial del USDA. TRIGO MAÍZ SOJA GIRASOL 17-Ene 16-Ene AÑO ANT. 17-Ene 16-Ene AÑO ANT. 17-Ene 16-Ene AÑO ANT. 17-Ene 16-Ene AÑO ANT. ENE ENE/MAR ENE/FEB MAR/DIC ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA ACEITE DE GIRASOL PELL. DE GIRASOL ENE ENE/MAR ABR/DIC F.O.B. GOLFO ( Dol/Tn ) TRIGO PAN TRIGO BLANDO MAIZ SOJA 17-Ene 16-Ene AÑO ANT. 17-Ene 16-Ene AÑO ANT. 17-Ene 16-Ene AÑO ANT. 17-Ene 16-Ene AÑO ANT. ENE Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado FEB Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado MAR Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado ABR Feriado Feriado - Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado MAY Feriado Feriado - Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado

2 C.I.F. ROTTERDAM ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA PELL. DE GIRASOL 17-Ene 16-Ene AÑO ANT. 17-Ene 16-Ene AÑO ANT. 17-Ene 16-Ene AÑO ANT. ENE FEB FEB/ABR MAR ABR ABR/JUN MAY/JUL COTIZACIÓN DEL DÓLAR : $ CIERRE EN MERCADOS DE FUTUROS DE GRANOS Y DERIVADOS (Dls/Ton) CHICAGO TRIGO MAÍZ SOJA 17-Ene 16-Ene AÑO ANT. 17-Ene 16-Ene AÑO ANT. 17-Ene 16-Ene AÑO ANT. MAR Feriado Feriado 82.2 Feriado Feriado Feriado Feriado MAY Feriado Feriado 85.9 Feriado Feriado Feriado Feriado JUL Feriado Feriado 89.5 Feriado Feriado Feriado Feriado AGO Feriado Feriado - Feriado Feriado Feriado Feriado SET Feriado Feriado 92.7 Feriado Feriado Feriado Feriado NOV Feriado Feriado - Feriado Feriado Feriado Feriado CHICAGO KANSAS HARINA SOJA ACEITE SOJA TRIGO 17-Ene 16-Ene AÑO ANT. 17-Ene 16-Ene AÑO ANT. 17-Ene 16-Ene AÑO ANT. MAR Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado MAY Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado JUL Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado AGO Feriado Feriado Feriado Feriado - Feriado Feriado SET Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado OCT Feriado Feriado Feriado Feriado - Feriado Feriado BUENOS AIRES TRIGO MAIZ SOJA ROSARIO GIRASOL ROSARIO 17-Ene 16-Ene 17-Ene 16-Ene 17-Ene 16-Ene 17-Ene 16-Ene Inmediato ENE MAR ABR MAY ENE ABR MAY

3 MONEDAS Comprador Vendedor VALORES Actual Anterior ARGENTINA peso MERVAL índice AUSTRALIA dólar PETRÓLEO dólar * BRASIL real CANADÁ dólar UNIÓN EUROPEA euro JAPÓN yen URUGUAY peso ORO LONDRES dólar/onza Valores de las monedas por 100 dólares de EEUU. *barril de crudo en Brent (Reino Unido). INFORMACIÓN DE PRECIOS DEL MERCADO DE GRANOS DEL DÍA 17/01/06 EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Localidad QUEQUEN CAÑUELAS B. BLANCA S. MARTIN S. MARTIN GIRASOL Precio/ton $ 475 $ 480 $ 475 $ 490 U$S 160 DISP. Condiciones DISP. DISP. DISP. DISP. FEBRERO/06 Localidad BARADERO ALVEAR S. MARTIN S. MARTIN S. MARTIN MAÍZ Precio/ton $ 242 $ 237 $ 237 U$S 76 $ 239 DISP. Condiciones DISP. DISP. DISP. MARZO/06 DISP. C/D Localidad S. NICOLAS MAÍZ Precio/ton $ 240 DISP. Condiciones DISP. Localidad S. MARTIN S. MARTIN G. LAGOS G. LAGOS LIMA SOJA Precio/ton U$S 162 $ 525 $ 525 U$S 162 $ 530 DISP. Condiciones MAYO/06 DISP. DISP. MAYO/06 DISP. Localidad CORDIBA CORDOBA MANI Precio/ton $ 775 $800 DISP. Condiciones COLORADO ROSADO Localidad S. MARTIN S. MARTIN SORGO Precio/ton $ 175 U$S 60 DISP. Condiciones DISP. MARZO/06 Localidad AVELLANEDA C. CASARES CHIVILICOY CAÑUELAS S. MARTIN TRIGO Precio/ton $ 340 $ 315 $ 320 $ 330 $ 317 DISP. Condiciones ART. 12 M 24 GL ART. 12 M 24 GL ART. 12 M 26 C. ART. 12 FEBRERO GL Localidad AVELLANEDA M. DEL PLATA I. CASANOVA CABRED S. MARTIN TRIGO Precio/ton $ 354 $ 325 $ 330 $ 328 $ 315 DISP. Condiciones ART. 12 M 28 GL ART. 12 M 24 GL C. ART. 12 C. ART. 12 DISP. S/D

4 NOTICIAS NOTICIAS BREVES: El mercado argentino de hacienda cotizó con precios dispares en el día de la fecha, ya que hubo un mayor ingreso de bovinos que le permitió a la demanda operar de forma selectiva y volcarse hacia los animales de mejores condiciones, dijeron operadores. Frente a una entrada de animales mayor a la de la sesión anterior, los frigoríficos, abastecedores y supermercados pudieron actuar con selectividad, explicó un intermediario. Los bovinos de calidad comercial superior, en particular los novillitos, vaquillonas y terneros, cotizaron con un alza de 1%, mientras que las vacas y toros subieron entre 1% y 2 %. En cambio, el ganado de condiciones regulares bajó entre 1% y 2 %. En los últimos días la oferta de hacienda se había visto reducida debido a las lluvias que cayeron en la zona agrícola, que dificultaron el traslado de los animales hasta el mercado. En el día de hoy llegaron al mercado de Liniers, en Buenos Aires, vacunos, que se sumaron a un remanente de 70 bovinos, frente a los que ingresaron el mismo día de la semana última. El índice que mide la variación de las cotizaciones del novillo -la categoría de referencia del mercado- marcaba 2,438 unidades hoy a las 1320 GMT, luego del cierre de ayer a 2,420 unidades. -La estatal Oficina de Cereales de Turquía (TMO) dijo en el día de ayer que realizaría una licitación el 24 de enero para exportar hasta toneladas de trigo durum y hasta toneladas de la variedad roja de molinería. Por medio de la licitación, también se buscará exportar hasta toneladas de cebada blanca forrajera y hasta toneladas de maíz, dijo la TMO. -Filipinas compró cerca de toneladas de trigo brasileño para consumo animal y ahora los productores sudamericanos podrían apuntar al mercado surcoreano, dijo el martes un representante estadounidense del sector. Se cerraron algunos negocios de cereal forrajero brasileño en Asia, dijo Mark Samson, vicepresidente para el sur asiático de la Asociación de Trigo de Estados Unidos. Filipinas adquirió un cargamento para embarcar en forma inmediata, añadió. Después de Vietnam, los operadores dijeron que Filipinas es probablemente la segunda nación del continente asiático que compra trigo forrajero de Brasil. El país sudamericano exporta el cereal por primera vez desde el Es probable que algo de trigo vaya a Corea del Sur", manifestó Samson. -La Asociación Nacional de Procesadores de Oleaginosas de Estados Unidos (NOPA) estimó en el día de hoy que la molienda de soja del país norteamericano durante diciembre fue de 3,87 millones de toneladas. Esta cifra es levemente inferior a los 3,94 millones de toneladas de noviembre y a los 3,90 millones de diciembre de La agencia estatal de granos de Argelia compró cerca de toneladas de trigo blando en una licitación la semana pasada, dijeron operadores europeos el martes. La mercadería provendría de la Unión Europea (UE) y su precio sería cercano a los 145 dólares por tonelada C&F. El embarque del cereal está previsto para entre febrero y abril.

5 PRECIOS DE TRIGO BLANDO EN EL MUNDO AL 17/01/2006 Origen Calidad Cotización Ene. feb. Mar. Estados Unidos SRW Fob Golfo Estados Unidos SWW Fob Pacífico Francia Milling Fob Rouen Francia Milling Fob Canal de la Mancha Australia APW2 CIF Costa Este Hungría Milling CIF Inglaterra Forrajero Fob Costa Este PUBLICACIÓN VE CRECIMIENTO EN MOLIENDA DE SOJA, CAÍDA DE PRECIOS EN HARINA Los principales países exportadores de soja registrarían un mayor volumen de molienda de la oleaginosa en los próximos meses ante la fuerte demanda de aceite derivado, pero esto debilitaría los precios de la harina, dijo la revista especializada. La producción de aceite de palma de Malasia inferior a lo previsto derivaría en un aumento de la demanda de soja en los próximos meses, lo que estimularía un mayor procesamiento de la oleaginosa. Con la caída de las exportaciones de aceite de palma, la molienda de soja va a crecer a un nivel superior en Estados Unidos, Argentina y Brasil al igual que en algunos países importadores", dijo en su publicación. El gran incremento de la producción actual mantendrá los precios de la harina de soja bajo presión en los próximos meses, agregó. Según la publicación, los precios del aceite de soja probablemente reviertan pronto su tendencia y suban por la fuerte demanda mundial. Actualmente hay señales de un mayor procesamiento de soja. La molienda conjunta de Estados Unidos, Argentina y Brasil alcanzó 8,5 millones de toneladas en noviembre, lo que representa un alza de 4,0 % respecto del año previo. La publicación estima que en diciembre el procesamiento descendió levemente a 8,45 millones de toneladas, un 9,0 % más que en La molienda argentina de soja está especialmente fuerte, ya que en septiembre/diciembre de 2005 subió un 22,0 % respecto del año anterior y alcanzó los 9,57 millones de toneladas, por encima de los 9,3 millones de toneladas de Brasil. Fuente: Reuters

6 AREA GRANOS TRANSGÉNICOS CRECE A 17,1 MLNS HAS EN ARGENTINA 2005 Argentina implantó 17,1 millones de hectáreas con cultivos transgénicos en el 2005, lo que representa un crecimiento del 5,3 % respecto del año previo, dijo en el día de ayer el Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agrobiotecnológicas (ISAAA). Argentina es el segundo productor mundial de granos modificados genéticamente, después de Estados Unidos, según la entidad no gubernamental que promueve el uso de biotecnología para la actividad agropecuaria. La soja genéticamente modificada, que ocupa 15,4 millones de hectáreas - casi la totalidad del área total sembrada con la oleaginosa-, y el maíz transgénico, que creció un 10,0 % en el 2005, son los principales cultivos que explican el desarrollo biotecnológico de Argentina. El desafío de Argentina en los próximos años será retener el segundo puesto actual, expresó Clive James, director de ISAAA, durante una conferencia en Buenos Aires. Mientras tanto, Brasil fue el país que registró un mayor aumento en el uso de biotecnologías para el agro, debido a que en el 2005 implantó 4,4 millones de hectáreas más con cultivos transgénicos respecto del año previo y la superficie con estos granos alcanzó los 9,4 millones de hectáreas. Esta tecnología se está desarrollando muy rápido en América Latina y también está avanzando en Asia y en Africa, explicó James durante la conferencia que ofreció en el día de ayer. La soja continuó siendo el principal cultivo transgénico del mundo en el 2005, ya que ocupó 54,4 millones de hectáreas, el 60,0 % del total sembrado con semillas modificadas genéticamente, seguida por el maíz -21,2 millones de hectáreas- y por el algodón -9,8 millones de hectáreas-. El ISAAA prevé que el valor global del mercado de granos transgénicos llegará en el 2006 a millones de dólares, desde los millones de dólares del año pasado. Estados Unidos, Argentina, Brasil, Canadá y China son los principales productores globales de cultivos modificados genéticamente. Fuente: Reuters INFORME SOBRE TRANSGÉNICOS Según los datos recogidos por el Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agrobiotecnológicas (ISAA), el arroz, que es el cultivo más importante a escala mundial, está transformándose agudamente. Irán ya está comercializando arroz transgénico y China se estima que lo hará en breve. Los 21 países del mundo que permiten los cultivos genéticamente modificados son, según la superficie: EEUU, Argentina, Brasil, Canadá, China, Paraguay, India, Sudáfrica, Uruguay, Australia, México, Rumania, Filipinas,

7 España, Colombia, Irán, Honduras, Portugal, Alemania, Francia y la República Checa. El informe menciona que 100 millones de hectáreas están sembradas con cultivos genéticamente modificados en todo el globo. Desde que empezó a utilizarse esta tecnología han aumentando en un 10% anual. Fuente: arroz.com PEKÍN INICIA CONFERENCIA EXPERTOS GRIPE AVIARIA Expertos en gripe aviaria reunidos en Pekín advirtieron el martes que casi no hay tiempo que perder en la lucha contra la enfermedad, que ha causado la muerte a casi 80 personas desde el 2003 y que ha llegado a las puertas de Europa y Oriente Medio. El Banco Mundial espera en el encuentro recaudar al menos millones de dólares para ayudar a mejorar los servicios sanitarios y veterinarios en los países en desarrollo que luchan contra los brotes, y para reforzar la vigilancia en áreas aún no afectadas por la variante H5N1 del virus. El H5N1 es ante todo una enfermedad animal. Sin embargo, dado su alcance geográfico cada vez mayor y que el H5N1 es endémico en algunos países, nuestra valoración es que el riesgo de una pandemia es grande, dijo en la conferencia Margaret Chan, la máxima experta en pandemias de la Organización Mundial de la Salud. El momento es impredecible y la gravedad es incierta, agregó. El virus ya causado la muerte al menos a 79 personas desde 2003, según la OMS, y los científicos temen que sólo sea cuestión de tiempo que la variante H5N1 mute en una forma pandémica que se contagie fácilmente entre personas. Las víctimas humanas se habían limitado al este de Asia hasta hace poco, pero las cuatro muertes del este de Turquía llevaron el virus a la encrucijada de Europa, Asia y Oriente Medio. "Está yendo cada vez más a la zona occidental del mundo", dijo el jefe veterinario de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO por su sigla en inglés), Joseph Domenech. Si no se movilizan los fondos inmediatamente, en un par de meses necesitaremos más dinero, agregó. Aunque es difícil que sea contraído por las personas, casi 150 han sido infectadas por el H5N1 en seis países, de las cuales ha muerto más de la mitad. Esas cifras subrayan el temor a la devastación que podría provocar el virus si se convierte en una pandemia. El Banco Mundial estima que se necesitarán entre y millones de dólares para prepararse y responder a los brotes. Esa cifra no incluye las vacunas humanas. Representantes de 89 países -donantes y receptores de la ayuda- asisten a la conferencia, junto con delegados de más de 20 organizaciones internacionales. Fuente: Reuters

8 PRECIOS DE ACEITES Y PELLETS EN EL MERCADO INTERNO En dólares/tonelada. Semana al. Semana al. % Variación. 16/01/ /01/2006 producto. Aceite de soja. crudo 350,0 355,0-1,41 refinado 415,0 422,5-1,78 Aceite de girasol. crudo. 410,0 410,0 0,00 refinado. 485,0 475,0 2,11 Pellets de soja. 42% de proteína 150,0 150,0 0,00 44% de proteína 155,0 155,0 0,00 Pellets de girasol. 30% de proteínas Ros. 80,0 80,0 0,00 integral ($/ton) S/C S/C INFORMACION DE REMATES GANADEROS DEL MES DE ENERO 2006 TIPO DE REMATE FECHA CONSIGNATARIO LUGAR HAC. GRALES 18/01/06 AGUIRRE VAZQUEZ LINCOLN GORDO, INV Y CRÍA 18/01/06 CAROSSIA Y GALCERAN TELEN (LP) GORDO, INV Y CRÍA 18/01/06 CONS. HASENKAMP HASENKAMP (ER) 18/01/06 EL PRONUNCIAMIENTO BOVRIL (ER) ABASTO E INV. 18/01/06 COOP. G. LEHMANN PILAR (SF) GORDO E INV. 18/01/06 GANADOS REMATES LAS TOSCAS (SF) ESP. INV. CRÍA Y GORDO 18/01/06 HAC. VILLAGUAY VILLAGUAY HAC. GRALES 18/01/06 JAUREGUI LORDA BRANDSEN GORDO E INV. 18/01/06 MARTIN LALOR ROBERTS GORDO E INV. 18/01/06 HAC. DE RAFAELA RAFAELA (SF) HAC. GRALES 19/01/06 AGUIRRE VAZQUEZ BELL VILLE (CBA) HAC. GRALES 19/01/06 AGUIRRE VAZQUEZ VENADO TUERTO (SF) GORDO E INV. 19/01/06 BENITO PUJOL SAN CRISTOBAL (SF) INVERNADA Y CRÍA 19/01/06 BRANDEMANN ABRAMO (LP) ABASTO E INV. 19/01/06 COOP. G. LEHMANN RAFAELA (SF) GORDO Y GRALES 19/01/06 GANADOS REMATES SAN HUSTO (SF) GORDO E INV. 19/01/06 GANADOS REMATES SAN JAVIER (SF)

9 CONSUMO E INV. 19/01/06 JAUREGUI LORDA VIEYTES GORDO 19/01/06 MONASTERIO TATT. GRAL. VILLEGAS HAC. GRALES 20/01/06 AGUIRRE VAZQUEZ CHAJARÍ (ER) 20/01/06 COOP. G. LEHMANN BASAVILBASO (ER) ESP. INV. Y CRÍA 20/01/06 JAUREGUI LORDA BRANDSEN GORDO E INV. 20/01/06 MONASTERIO TATT. LAPRIDA ESP. INV. Y CRÍA 21/01/06 PEPA, KNUBEL Y FERR. SAN CRISTOBAL (SF) Fuente: Cámara de Consignatarios de Ganado CIERRE DEL MERCADO DE CHICAGO TRIGO: Mercado de futuros de Kansas, reaccionó con tono bajista en sus contratos, presionado por la falta de demanda externa. Egipto y Argelia grandes importador, definieron compras en la UE, Rusia y Australia, que presentaron ofertas más agresivas que los EE.UU. SOJA: Las lluvias trajeron alivio a la cosecha sojera de Argentina, y ese cambio climático, benefició la recuperación del cultivo, fundamentando en Chicago un cierre bajista. HARINA DE SOJA Y ACEITE DE SOJA: En simpatía con la baja de precio de la soja estadounidense, los subproductos acompañaron con precios declinantes. MAIZ: Los contratos del grano forrajero, bajaron por ventas comerciales, las cuales fueron alentadas por las mejores condiciones del cultivo en Argentina, luego de las favorables lluvias aportadas en su núcleo productor.