INFORME DIARIO DEL MERCADO DE GRANOS 21/03/2017 COTIZACIONES FOB Y CIF

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1 INFORME DIARIO DEL MERCADO DE GRANOS 21/03/2017 Diariamente: Precios del mercado de granos, Disponible. Futuros. Nacionales e internacionales. Cotización de las principales monedas. Merval. Petróleo. Noticias breves. Negocios internacionales. Noticias destacadas del ámbito nacional e internacional. Comentarios del cierre del Mercado de Chicago. Semanalmente: Lunes: Precios de aceite de palma en el mundo. Noticias internacionales. Martes: Precios de trigo blando en el mundo. Precios de aceites y pellets en el mercado interno. Mercados Internacionales. Miércoles: Precios de distintos trigos en el mundo. Informe semanal del CIG. Precios de distintos granos en el mundo. Página de fletes terrestres y marítimos. Jueves: Indicador de precios: Precios de paridad interna del trigo y maíz argentino. Viernes: Informe semanal de estimaciones. Noticias Internacionales. Mensualmente: Molienda de granos oleaginosos -Molienda de cereales. Producción de pellets, aceites y expellers. Existencias de granos. Informe de oferta y demanda mundial del USDA. COTIZACIONES FOB Y CIF F.O.B. Bs.As. ( Dol/Tn ) TRIGO MAÍZ SOJA GIRASOL 21-mar 20-mar AÑO ANT. 21-mar 20-mar AÑO ANT. 21-mar 20-mar AÑO ANT. 21-mar 20-mar AÑO ANT. MAR ,0 190,0 193,0 162,0 163,0 164,0 370,0 372,0 337,0 370,0 370,0 380,0 ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA ACEITE DE GIRASOL PELL. DE GIRASOL MAR ,0 708,0 700,0 341,0 341,0 296,0 720,0 720,0 750,0 146,0 146,0 140,0 ABR/FEB ,0 705,0-338,0 340, F.O.B. GOLFO ( Dol/Tn ) TRIGO PAN TRIGO BLANDO MAIZ SOJA 21-mar 20-mar AÑO ANT. 21-mar 20-mar AÑO ANT. 21-mar 20-mar AÑO ANT. 21-mar 20-mar AÑO ANT. ABR ,3 205,9 205,7 180,6 182,0 193,5 160,7 161,6 164,4 380,9 379,7 349,4 MAY ,2 204,8 205,7 180,6 182,0 193,5 160,7 161,6 164,8 381,2 380,5 349,8 JUN ,0 206,6 209,6 184,5 185,7 194,2 162,1 163,1 165,4 385,7 384,9 352,1 JUL ,0 206,6 209,6 184,5 185,7-162,1 163,1 166,2 387,2 386,4 352,1 AGO ,5 210,1-192,3 193, ,1 389,1 - SET ,5 210,1-192,3 193, ,7 388,9 - OCT ,6 387,8 - NOV ,6 387,8 -

2 C.I.F. ROTTERDAM ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA PELL. DE GIRASOL 21-mar 20-mar AÑO ANT. 21-mar 20-mar AÑO ANT. 21-mar 20-mar AÑO ANT. MAR ,1 805, ABR ,1 800, MAY ,4 789, MAY/JUL ,8 783, JUN ,8 783, AGO/OCT ,8 789, NOV/ENE2018 0,0 800, DIC ,6 800, COTIZACIÓN DEL DÓLAR : $ 15,5 CIERRE EN MERCADOS DE FUTUROS DE GRANOS Y DERIVADOS (Dls/Ton) CHICAGO TRIGO MAÍZ SOJA 21-mar 20-mar AÑO ANT. 21-mar 20-mar AÑO ANT. 21-mar 20-mar AÑO ANT. MAY ,7 158,1 171,4 142,2 143,1 145,5 368,0 367,3 331,4 JUL ,5 163,7 174,0 145,2 146,2 147,3 371,8 370,9 333,7 AGO ,5 371,5 334,6 SET ,4 169,3 177,7 148,1 149,0 149,3 369,4 367,9 334,6 NOV ,8 365,1 335,7 DIC ,5 176,2 182,7 151,4 152,1 152, ENE ,6 366,9 337,1 MAR ,8 181,4 187,4 155,1 155,9 156,0 369,6 367,8 338,0 MAY ,4 183,9 190,4 157,0 157,7 157,7 370,7 368,8 338,2 JUL ,7 185,3 191,9 158,3 159,0 158,8 372,3 370,4 340,0 SET ,1 188,8 195,3 155,7 156,5 155, DIC ,2 193,5 200,4 156,1 156,8 155, CHICAGO KANSAS HARINA SOJA ACEITE SOJA TRIGO 21-mar 20-mar AÑO ANT. 21-mar 20-mar AÑO ANT. 21-mar 20-mar AÑO ANT. MAY ,1 360,0 296,3 730,6 721,8 740,3 161,0 163,6 174,4 JUL ,9 363,8 299,2 736,3 728,0 745,6 165,4 168,0 178,4 AGO ,7 363,1 300,3 738,1 729,7 747, SET ,4 361,4 301,6 739,4 731,3 749,3 170,8 173,3 183,4 OCT ,2 358,5 302,3 740,5 732,1 750, DIC ,5 358,6 304,3 744,1 736,3 754,6 178,5 180,8 190,7 ENE ,2 357,6 305,6 748,0 740,1 759, MAR ,0 357,3 306,7 751,3 743,8 761,9 184,0 186,2 195,0 MAY ,8 357,0 306,8 754,4 746,7 763,9 187,3 189,2 197,7 JUL ,9 190,4 199,4 SET ,1 194,1 202,8 DIC ,0 199,4 207,3

3 BUENOS AIRES TRIGO MAIZ SOJA ROSARIO GIRASOL ROSARIO 21-mar 20-mar 21-mar 20-mar 21-mar 20-mar 21-mar 20-mar Disponible 164,5 162,0 143,5 143,0 242,0 247,0 282,0 285,0 MAR ,0 163,0 144,0 144,0 - - MAY ,5 170,0-243,0 244,8 - JUL ,0 170,5 143,1 141,0 250,0 251,0 - SET ,0 145,0 - - NOV ,4 261,0 - MONEDAS Comprador Vendedor VALORES Actual Anterior ARGENTINA peso 1559, ,50 MERVAL índice 19509, ,50 AUSTRALIA dólar 129,80 129,77 * dólar 47,40 48,39 BRASIL real 309,14 309,25 CANADÁ dólar 133,49 133,51 UNIÓN EUROPEA euro 92,51 92,50 JAPÓN yen 11177, ,00 URUGUAY peso 2814, ,00 ORO LONDRES dólar/onza 1226, ,32 Valores de las monedas por 100 dólares de EE.UU *barril de crudo en Brent (Reino Unido). INFORMACIÓN DE PRECIOS DEL MERCADO DE GRANOS DEL DÍA 21/03/2017 EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Localidad RECONQUISTA S. MARTIN JUNÍN NECOCHEA JUNIN GIRASOL Precio/ton U$S 270 U$S 270 U$S 290 U$S 277 U$S 292 Condiciones DISP. DISP. JULIO (+U$D 10) DDE 20/03 JULIO Localidad ROSARIO S. MARTIN G. LAGOS B. BLANCA S. MARTIN MAÍZ Precio/ton $ $ $ U$S 145 U$S 140 Condiciones DISP. S/D DISP. C/D DISP. C/D ABRIL AL 31/6 Localidad ROJAS B. BLANCA COLZA Precio/ton U$S 250 U$S 290 Condiciones FEBRERO DISP. Localidad B. BLANCA B. BLANCA G. LAGOS S. MARTIN LIMA SOJA Precio/ton $ U$S 270 $ $ $ Condiciones DISP. C/D ABR/MAY. DISP. C/D DISP. DDE 27/3 Localidad ROSARIO ROSARIO ROSARIO SORGO Precio/ton $ $ U$S 125 Condiciones DISP. DISP. C/D ABR/MAY. Localidad B. BLANCA B. BLANCA NECOCHEA NECOCHEA NECOCHEA CEBADA Precio/ton U$S 138 U$S 143 U$S 138 U$S 145 U$S 150 Condiciones ABR. FORR. DISP. FORR. AL 31/3 FORR. DISP. FORR. C/D FORR. Localidad ALVEAR S. MARTIN S. MARTIN B. BLANCA B. BLANCA TRIGO Precio/ton $ $ U$S 167 $ U$S 170 Condiciones JULIO DISP. JUNIO DISP. JULIO NOTICIAS

4 Investigan nuevo biopesticida natural que proteja cultivos de plagas La empresa Seipasa, especializada en el tratamiento de soluciones naturales para la agricultura, trabaja en el desarrollo de un nuevo biopesticida de origen natural para la protección de los cultivos contra las plagas. El desarrollo de este biopesticida permitirá ofrecer al mercado una solución de elevada calidad y sustitutiva de los insecticidas químicos sintéticos, según ha informado la empresa en un comunicado. El proyecto, enmarcado en el programa Innoglobal del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), responde a las crecientes necesidades del mercado y al impulso de soluciones libres de residuos capaces de fortalecer el desarrollo de la agricultura sostenible. Seipasa es una de las 50 empresas españolas subvencionadas en el marco de este programa, que, a juicio de la firma, "fomenta la cooperación internacional e intenta avanzar hacia una alternativa eficaz y segura que evite aquellos productos con un impacto negativo en el medio. La compañía, con sede en l'alcúdia (Valencia), colaborará con el Instituto Indio de Investigación Agrícola (IARI), la entidad más importante del país para la investigación agrícola y la educación. En virtud de este acuerdo de colaboración, Seipasa asumirá la planificación y coordinación integral del proyecto, el desarrollo del formulado y las pruebas de eficacia del producto. Por su parte, el IARI aportará el conocimiento de las distintas fuentes de materia prima, además del desarrollo de metodologías analíticas adecuadas para cada uno de los extractos. El programa Innoglobal, impulsado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, dispone de una dotación económica de diez millones de euros en subvenciones para la investigación de este nuevo producto y está cofinanciado con Fondos Estructurales de la Unión Europea. PRECIOS DE TRIGO BLANDO EN EL MUNDO AL 21/03/2017 Origen Calidad Cotización Mar. Abr. May. Estados Unidos SRW FOB Golfo Estados Unidos SWW FOB Pacífico Francia Milling FOB Rouen Francia Milling FOB Canal de la Mancha Australia APW2 CIF Costa Este Hungría Milling CIF Inglaterra Forrajero FOB Costa Este

5 PRECIOS DE ACEITES Y PELLETS EN EL MERCADO INTERNO En dólares/tonelada. Semana al. Semana al. % Variación. Producto. 21/03/ /03/2017 Aceite de soja. Crudo. 550,0 568,0-3,17 Refinado. 620,0 640,0-3,13 Aceite de girasol. Crudo. 750,0 748,0 0,27 Refinado. 912,0 910,0 0,22 Pellets de soja. 42% de proteína. 220,0 225,0-2,22 46% de proteína. 250,0 255,0-1,96 Pellets de girasol. 36% de proteínas Ros. 200,0 170,0 17,65 30% de proteínas Bs. As. 120,0 110,0 9,09 30% de proteínas Bs. As , ,0 0,00 26% de proteínas Puerto. 120,0 115,0 4,35 OPERACIONES DECLARADAS EN EL SIOGRANOS EL Se registraron el en la plataforma electrónica SIOGRANOS, contratos por un total de 705 mil toneladas de los productos comprendidos en el sistema. Del volumen total informado, aproximadamente un 45 % se declaró en operaciones a precio hecho. A su vez se fijaron precio para un total de mil toneladas principalmente para la soja. En las siguientes tablas se puede observar la desagregación por producto y zona de entrega:

6 VOLUMEN TOTAL REGISTRADO EN SIO GRANOS EN TONELADAS COSECHA 15/16 FECHA: 20/03/2017 PUERTOS ACEITE CEBADA TRIGO TRIGO TOTAL DE SOJA FORRAJERA GIRASOL MAIZ TOTAL JORNADA SOJA SORGO CANDEAL PAN ANTERIOR QUEQUEN BAHIA BLANCA BSAS ROSARIO N ROSARIO S TOTAL PUERTOS ZONAS INTERIOR TOTAL VOLUMEN REGISTRADO A PRECIO HECHO EN TONELADAS COSECHA 15/16 FECHA: 20/03/2017 PUERTOS Aceite de Soja Cebada Forrajera Girasol Maiz Soja Sorgo Trigo Candeal Trigo Pan Total Jornada ANTERIOR QUEQUEN BAHIA BLANCA BSAS ROSARIO N ROSARIO S TOTAL PUERTOS ZONAS INTERIOR TOTAL FIJACIONES Datos: ar VOLUMEN TOTAL REGISTRADO EN SIO GRANOS EN TONELADAS COSECHA 16/17 FECHA: 20/03/2017 PUERTOS ACEITE DE SOJA CEBADA FORRAJERA GIRASOL MAIZ SOJA SORGO TRIGO CANDEAL QUEQUEN BAHIA BLANCA BSAS ROSARIO N ROSARIO S TOTAL PUERTOS ZONAS INTERIOR TOTAL QUEQUEN BAHIA BLANCA BSAS ROSARIO N ROSARIO S TOTAL PUERTOS ZONAS INTERIOR TOTAL FIJACIONES Datos: ar TRIGO PAN TOTAL TOTAL TOTAL JORNADA ANTERIOR VOLUMEN REGISTRADO A PRECIO HECHO EN TONELADAS COSECHA 16/17 FECHA: 20/03/2017 PUERTOS Aceite de Soja Cebada Forrajera Girasol Maiz Soja Sorgo Trigo Candeal Trigo Pan TOTAL Total Jornada ANTERIOR -Cabe destacar que los registros aquí informados corresponden a la totalidad de los contratos que fueron registrados en el sistema. Para la detección de las operaciones a precio hecho se tomaron todos los contratos de compraventa y canje a precio hecho declarados en el día de la fecha. Las zonas del interior se refieren a una zonificación aplicada en la región productiva, excluido los puertos de entrega, en la cual se agrupan partidos y departamentos con el objetivo de presentar la localización de las operaciones. Por último, es importante tener en cuenta que a la información por operación se puede acceder entrando a la dirección de la pagina

7 La industria manisera, en el más alto nivel internacional Se trata del sector productivo en el que Argentina se constituye como el principal exportador mundial y, Córdoba especialmente, como el primer productor nacional de esta oleaginosa. Córdoba fue sede de la 9 Conferencia Internacional de la Comunidad de Investigadores del Maní, enfocada al estudio de la genética y la biotecnología de esta oleaginosa. El objetivo es promover el intercambio de conocimientos, fortaleciendo la investigación en industria manisera nacional. Se trata del sector productivo en el que Argentina se constituye como el principal exportador mundial y, Córdoba especialmente, como el primer productor nacional de esta oleaginosa. La actividad agroindustrial manisera de Córdoba constituye una de las economías regionales más relevantes de Argentina. La Provincia está dedicada a fortalecer la competitividad de la producción a nivel mundial; se apunta a mantener la industria manisera del país y de la provincia en lo más alto del nivel internacional. Esta economía regional cordobesa exporta a más de 150 países gracias a que Argentina ha sabido ganarse el mercado internacional no solamente a partir de un producto de calidad, sino también de un servicio de primer nivel, lo que es fundamental para ganar mercados. La 9ª Conferencia llamada "Progresos en Arachis mediante la Genómica y la Biotecnología" se constituyó como un foro para fortalecer y ampliar los esfuerzos de colaboración entre los científicos que participan en el estudio de la genética y la biotecnología del maní, quienes desde 2006 han trabajado para integrar los conocimientos desarrollados en procesos que proporcionen soluciones ambientalmente sustentables y que reduzcan los riesgos económicos de la producción del maní. Este evento fue organizado de manera conjunta entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Instituto de Botánica del Noreste, CONICET, la Cámara Argentina del Maní, la Fundación Maní Argentino, el INTA, la Sociedad Argentina de Genética y Criadero El Carmen, Peanuts Foundation, el Consorcio Internacional para el Estudio del Genoma del Maní y Mars Chocolate.

8 CIERRE DEL MERCADO DE CHICAGO: TRIGO: Pronósticos de lluvias en las planicies trigueras estadounidenses determinaron nuevas bajas para el cereal. MAÍZ: Ventas técnicas derivaron en un cierre bajista para el forrajero, que perdió algo menos de un dólar en los distintos contratos. SOJA: Leve rebote por factores técnicos llevaron a un cierre positivo para el poroto. HARINA Y ACEITE DE SOJA: La harina mostró leves bajas por factores técnicos. El aceite, en cambio, terminó la rueda con subas, alejándose de los mínimos de la semana pasada, producto de alzas pronunciadas en el aceite de palma. Responsable del Informe: Ing. Mario O. García. Colaboradores: Sr. Ricardo López, Ing. Rodolfo Grisolía.