INFORME DIARIO DEL MERCADO DE GRANOS 15/06/2016 COTIZACIONES FOB Y CIF

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1 INFORME DIARIO DEL MERCADO DE GRANOS 15/06/2016 Diariamente: Precios del mercado de granos, Disponible. Futuros. Nacionales e internacionales. Cotización de las principales monedas. Merval. Petróleo. Noticias breves. Negocios internacionales. Noticias destacadas del ámbito nacional e internacional. Comentarios del cierre del Mercado de Chicago. Semanalmente: Lunes: Precios de aceite de palma en el mundo. Noticias internacionales. Martes: Precios de trigo blando en el mundo. Precios de aceites y pellets en el mercado interno. Mercados Internacionales. Miércoles: Precios de distintos trigos en el mundo. Informe semanal del CIG. Precios de distintos granos en el mundo. Página de fletes terrestres y marítimos. Jueves: Indicador de precios: Precios de paridad interna del trigo y maíz argentino. Viernes: Informe semanal de estimaciones. Noticias Internacionales. Mensualmente: Molienda de granos oleaginosos -Molienda de cereales. Producción de pellets, aceites y expellers. Existencias de granos. Informe de oferta y demanda mundial del USDA. COTIZACIONES FOB Y CIF F.O.B. Bs.As. ( Dol/Tn ) POSICIÓN 15-jun TRIGO MAÍZ SOJA GIRASOL 14-jun 15-jun 14-jun 15-jun 14-jun 15-jun 14-jun JUN ,0 203,0 206,0 164,0 448,0 450,0 355,0 380,0 380,0 390,0 JUNIO/NOV ,0 210, DIC/MAY ,0 200, ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA ACEITE DE GIRASOL PELL. DE GIRASOL JUN ,0 718,0 691,0 439,0 440,0 349,0 800,0 800,0 820,0 143,0 138,0 175,0 POSICIÓN 15-jun F.O.B. GOLFO ( Dol/Tn ) TRIGO PAN TRIGO BLANDO MAIZ SOJA 14-jun 15-jun 14-jun 15-jun 14-jun 15-jun 14-jun JUN ,7 203,4 232,1 193,8 196,6 202,6 196,4 199,4-446,8 451,8 - JUL ,6 205,2 232,1 193,8 196,6 202,6 194,5 197,0 163,9 450,5 455,4 377,6 AGO ,4 208,2 235,6 201,9 204,9 204,0 198,4 201,1 166,4 456,0 460,0 374,3 SET ,3 210,0 235,6 201,9 204,9 207,7 200,0 203,0 168,4 460,6 464,5 369,7 OCT , ,7 206,5 209,2 176,6 458,7 462,7 370,1 NOV , ,3 210,0 179,7 458,7 462,7 370,1 DIC , ,1 210,8 179, ,6

2 POSICIÓN 15-jun C.I.F. ROTTERDAM ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA PELL. DE GIRASOL 14-jun 15-jun 14-jun 15-jun 14-jun JUN ,2 790, JUL ,2 790,0 787, AGO/OCT ,4 790,0 782, NOV/ENE ,1 806,8 782, FEB/ABR , DÓLAR COTIZACIÓN DEL : $ 13,645 CIERRE EN MERCADOS DE FUTUROS DE GRANOS Y DERIVADOS (Dls/Ton) CHICAGO POSICIÓN TRIGO MAÍZ SOJA 15-jun 14-jun 15-jun 14-jun 15-jun 14-jun JUL ,5 178,2 179,8 168,9 171,8 137,1 424,8 429,7 344,6 AGO ,4 428,4 338,3 SET ,9 182,9 182,0 170,9 173,9 138,9 420,7 424,7 333,5 NOV ,3 422,3 332,3 DIC ,5 190,4 187,3 173,0 175,8 143, ENE ,3 421,1 334,8 MAR ,8 197,7 192,3 175,0 177,5 147,6 403,3 406,0 336,6 MAY ,3 202,0 195,4 176,0 178,5 150,5 399,5 400,4 337,5 JUL ,8 205,2 197,1 176,8 179,1 153,1 398,7 399,4 339,5 AGO ,8 392,5 339,2 SET ,5 207,7 200,2 162,9 165,0 152,9 378,5 379,2 335,9 DIC ,5 211,8 205,2 161,6 163,7 154, POSICIÓN CHICAGO KANSAS HARINA SOJA ACEITE SOJA TRIGO 15-jun 14-jun 15-jun 14-jun 15-jun 14-jun JUL ,9 450,4 345,2 704,6 716,9 720,7 167,8 168,5 186,9 AGO ,2 446,9 335,8 707,7 720,2 721, SET ,3 445,5 330,5 710,8 723,3 723,1 174,4 175,1 190,4 OCT ,8 443,8 325,4 714,1 726,6 724, DIC ,8 443,7 324,4 720,5 733,2 728,0 183,5 184,2 196,9 ENE ,6 438,1 323,9 724,0 736,1 731, MAR ,0 414,2 322,0 724,9 736,1 732,8 189,4 190,1 201,8 MAY ,8 399,3 322,3 725,8 736,1 731,5 193,2 193,9 205,1 JUL ,0 396,7 324,0 730,2 739,9 731,3 196,0 197,0 207,6 AGO ,9 390,1 324,2 730,8 740,5 730, SET ,7 200,7 211,4 DIC ,4 204,7 216,1

3 POSICIÓN BUENOS AIRES TRIGO MAIZ SOJA ROSARIO GIRASOL ROSARIO 15-jun 14-jun 15-jun 14-jun 15-jun 14-jun 15-jun 14-jun Disponible 189,0 188,0 216,0 218,0 298,0 298,0 348,0 348,0 JUL ,0 180,0 189,0 191,0 300,8 303,0 - AGO ,0 189,0 - - SET ,0 184,5 188,0 188,0 309,3 312,0 - NOV ,3 314,0 - DIC ,0 189,0 - - MONEDAS Comprador Vendedor VALORES Actual Anterior ARGENTINA peso 1374, ,75 MERVAL índice 13138, ,30 AUSTRALIA dólar 134,63 134,44 * dólar 48,21 48,31 BRASIL real 346,03 346,16 CANADÁ dólar 128,81 128,85 UNIÓN EUROPEA euro 88,71 88,65 JAPÓN yen 10564, ,00 URUGUAY peso 3072, ,00 ORO LONDRES dólar/onza 1278, ,05 Valores de las monedas por 100 dólares de EE.UU *barril de crudo en Brent (Reino Unido). INFORMACIÓN DE PRECIOS DEL MERCADO DE GRANOS DEL DÍA 15/06/2016 EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Localidad B. BLANCA QUEQUÉN DAIREAUX JUNIN DAIREAUX GIRASOL Precio/ton U$S 280 U$S 285 U$S 280 U$S 270 $ Condiciones DISP. DISP. DISP. FEB./MAR. DISP. Localidad S. MARTIN S. MARTIN S. MARTIN ALVEAR G. LAGOAS MAÍZ Precio/ton U$S 170 U$S 180 $ $ $ Condiciones DISP. JUL/17 DISP. MAR/17 DISP. C/D DISP. C/D DISP. C/D Localidad COLZA Precio/ton Condiciones Localidad A. SECO TIMBUES S. MARTIN S. MARTIN G. LAGOS SOJA Precio/ton $ U$S 310 U$S 303 $ $ Condiciones DISP. S/D DISP. NOV. DISP. SEPT. DISP. C/D DISP. C/D Localidad S. MARTIN S. MARTIN ROSARIO SORGO Precio/ton $ U$S 165 $ Condiciones DISP. C/D DISP. JULIO DISP. C/D Localidad QUEQUEN CEBADA Precio/ton U$S 140 Condiciones FORR. DISP. Localidad A. SECO S. MARTIN G. LAGOS S. MARTIN S. MARTIN TRIGO Precio/ton U$S 190 U$S 170 U$S 197 U$S 175 $ Condiciones DISP. SEPT. DISP. DIC. DISP. DISP. ENE/17 DISP. C/D

4 NOTICIAS Exportaciones chilenas de fruta fresca caerán un 4 % en 2016 Las exportaciones chilenas de fruta fresca caerán un 4 % en 2016, en comparación con el año anterior, al totalizar toneladas, según las estimaciones difundidas ayer por los productores. La Federación Gremial Nacional de Productores de Frutas de Chile (Fedefruta), indicó en un comunicado que ésta es la cifra más baja para el sector desde el 2006, año en que los envíos alcanzaron toneladas. La fruticultura chilena se ha devuelto unos diez años atrás en cuanto a volúmenes, pese al crecimiento en especies como arándanos, cerezas y frutos secos en este tiempo, afirmó el presidente del gremio, Ramón Achurra. Para Fedefruta, las fuertes heladas de 2013 marcaron un antes y un después para la fruta fresca, porque desde ese momento que la industria no ha logrado recuperarse del todo en cuanto a los volúmenes, principalmente debido a factores climáticos que han consolidado una baja en las exportaciones. En opinión de Achurra, la fruticultura chilena viene marcando una tendencia a la baja en sus exportaciones desde las heladas de septiembre de 2013 y desde ese año las ventas al exterior han caído en un 13,6 %. Las proyecciones de Fedefruta adelantan, además, que la uva de mesa y la manzana sufrirán las mayores caídas, productos que representan más del 60 % del total de los envíos chilenos de fruta. Asimismo, las manzanas también sufrirán una caída de un 7,7 % respecto del 2015, año que ya había observado una disminución importante del 23,4 % en comparación al Sin embargo, la manzana no sería el único de las frutas pomáceas afectadas, ya que las peras registrarían una caída del 13 % en exportaciones, con unas toneladas estimadas para 2016, frente a las de 2015, cifra récord para el producto. En cuanto a las nueces, que superaron la barrera de las toneladas el 2015, se espera que las lluvias de abril hayan causado una caída del 12,1 % en sus envíos este año, según las proyecciones más optimistas de Fedefruta. En tanto, los cítricos atenuarán su crecimiento después de un 2015 excepcional en que las exportaciones de naranjas, limones, clementinas y mandarinas subieron un 33 %. El gremio estima para este año un alza del 4 % en el sector de los frutos agrios. EFEAGRO

5 PRECIOS MUNDIALES FOB DE EXPORTACIÓN DE DISTINTOS GRANOS En el siguiente cuadro se transcriben los precios de exportación para distintos granos provenientes de distintos orígenes, correspondientes a la semana finalizada el día 15/06/2016 publicados en el informe semanal que elabora el Consejo Internacional de Granos (IGC). Precios FOB expresados en dólares/tonelada Grano Emb. Puerto 15/06/1 6 08/06/1 6 Año Ant. % Maíz Junio Argentina (Up River) Junio USA Golfo de Méjico Soja Junio Argentina (Up River) Junio USA Golfo de Méjico Sorgo Junio Argentina (Up River) Junio USA Golfo de Méjico Cebada Julio Francia forrajera Cebada Julio Francia cervecera PRECIOS FOB DE EXPORTACIÓN DE TRIGO EN EL MUNDO En el siguiente cuadro se transcriben los precios de exportación para distintos tipos de trigo y diversos orígenes, correspondientes a la semana finalizada el día 15/06/2016 publicados en el informe semanal que elabora el Consejo Internacional de Granos (IGC). Precios FOB expresados en dólares/tonelada DESTINOS Emb. 15/06/16 08/06/16 Año Ant. % Argentina (Up River) Junio Canadá CWRS 13,5% Junio Reino Unido forrajero Junio Francia Junio Mar Negro forrajero Junio Mar Negro molinero Junio Estados Unidos HRW 2 (Golfo) Junio Estados Unidos SRW 2 (Golfo) Junio Australia Prime Hard 14%: Trigo duro Premium con 14% de proteína.

6 Canadá CWRS: Trigo rojo de primavera del oeste canadiense con 13,5% de proteína. HRW: Trigo estadounidense duro rojo de invierno. SRW: Trigo estadounidense blando rojo de invierno. FLETES MARÍTIMOS Y TERRESTRES NACIONAL A GRANEL TERRESTRE KILÓMETROS $/TON TONELAJE $/TN.KM 10 73, , , , , , , , , , , , , , , ,102 FLETES MARÍTIMOS A DISTINTOS DESTINOS (En dólares por tonelada) ORIGEN DESTINOS EUROPEOS POLONIA OESTE ITALIA ESPAÑA HOLANDA ARGENTINA 23,00 24,00 23,00 14,00 BRASIL 21,00 22,00 21,00 12,00 GOLFO 29,00 26,00 26,00 15,00 PACIFICO NORTE s/d 20,00 20,00 12,00 ORIGEN DESTINOS ASIATICOS IRAN MALASIA JAPÓN CHINA ARGENTINA 37,00 36,00 39,00 39,00 BRASIL 35,00 34,00 37,00 37,00 GOLFO 35,00 35,00 27,00 28,00 PACIFICO NORTE 22,00 22,00 14,00 11,00

7 ORIGEN DESTINOS AFRICANOS EGIPTO ARGELIA MARRUECOS TUNEZ ARGENTINA 23,00 23,00 20,00 24,00 BRASIL 22,00 22,00 19,00 23,00 GOLFO 16,00 32,00 31,00 32,00 PACIFICO NORTE 19,00 s/d s/d 21,00 Porte: tons de carga 2- Aprox tons 3- Aprox tons. Para mayor información sobre fletes, incluyendo contenedores, tarifas ferroviarias, barcazas, etc., se puede ingresar al informe semanal de flete que publica el Área de Regímenes Especiales de la Dirección de Mercados Agroalimentarios en la página Web del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, ingresando en Agricultura y Exportaciones. OPERACIONES DECLARADAS EN EL SIOGRANOS EL Se registraron el en la plataforma electrónica SIOGRANOS, un total de 451 mil toneladas de los productos comprendidos en el sistema. Del volumen total informado, aproximadamente un 88 % se declaró en operaciones con precio hecho. En las siguientes tablas se puede observar la desagregación por producto y zona de entrega: PUERTOS VOLUMEN TOTAL REGISTRADO EN SIO GRANOS EN TONELADAS FECHA: 14/06/2016 ACEITE DE SOJA CEBADA FORRAJERA GIRASOL MAIZ TOTAL SOJA SORGO TRIGO CANDEAL QUEQUEN BAHIA BLANCA BSAS ROSARIO N ROSARIO S TOTAL PUERTOS ZONAS INTERIOR TOTAL TRIGO PAN TOTAL JORNADA ANTERIOR PUERTOS Quequen Bahia Blanca Bs.As Rosario N Rosario S TOTAL PUERTOS Zonas Interior TOTAL Datos: ar VOLUMEN REGISTRADO A PRECIO HECHO EN TONELADAS FECHA: 14/06/2016 Aceite de Soja Cebada Forrajera Girasol Maiz Soja Sorgo Trigo Candeal Trigo Pan TOTAL Total Jornada ANTERIOR Cabe destacar que los registros aquí informados corresponden a la totalidad de los contratos que fueron registrados en la plataforma. Para la detección de las operaciones a precio hecho se tomaron todos los contratos de compraventa y canje menos aquellas informadas

8 bajo la modalidad a fijar precio. Las zonas del interior se refieren a una zonificación aplicada en la región productiva, excluido los puertos de entrega, en la cual se agrupan partidos y departamentos con el objetivo de presentar la localización de las operaciones. Por último, es importante tener en cuenta que a la información por operación se puede acceder entrando a la dirección de la pagina CIERRE DEL MERCADO DE CHICAGO TRIGO: Los futuros del trigo cerraron en baja, frente a un mercado sobrecargado, con buenas expectativas para la cosecha de USA. Las bajas se moderaron por la debilidad del dólar. MAÍZ: El maíz cerró bajista, frente a las expectativas por los pronósticos de lluvias sobre el Medio Oeste de USA y presionado por toma de ganancias. SOJA: Los futuros de la oleaginosa cerraron en baja, presionados por toma de ganancias, un buen ritmo de siembra y condiciones óptimas del cultivo. HARINA Y ACEITE DE SOJA: Harinas y aceites cierran en baja siguiendo la tendencia del poroto. Responsable del Informe: Ing. Mario O. García. Colaboradores: Sr. Ricardo López, Ing. Rodolfo Grisolía.