INFORME DIARIO DEL MERCADO DE GRANOS 20/01/2017 COTIZACIONES FOB Y CIF

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1 INFORME DIARIO DEL MERCADO DE GRANOS 20/01/2017 Diariamente: Precios del mercado de granos, Disponible. Futuros. Nacionales e internacionales. Cotización de las principales monedas. Merval. Petróleo. Noticias breves. Negocios internacionales. Noticias destacadas del ámbito nacional e internacional. Comentarios del cierre del Mercado de Chicago. Semanalmente: Lunes: Precios de aceite de palma en el mundo. Noticias internacionales. Martes: Precios de trigo blando en el mundo. Precios de aceites y pellets en el mercado interno. Mercados Internacionales. Miércoles: Precios de distintos trigos en el mundo. Informe semanal del CIG. Precios de distintos granos en el mundo. Página de fletes terrestres y marítimos. Jueves: Indicador de precios: Precios de paridad interna del trigo y maíz argentino. Viernes: Informe semanal de estimaciones. Noticias Internacionales. Mensualmente: Molienda de granos oleaginosos -Molienda de cereales. Producción de pellets, aceites y expellers. Existencias de granos. Informe de oferta y demanda mundial del USDA. COTIZACIONES FOB Y CIF POSICIÓN F.O.B. Bs.As. ( Dol/Tn ) TRIGO MAÍZ SOJA GIRASOL 20-ene 19-ene AÑO ANT. 20-ene 19-ene AÑO ANT. 20-ene 19-ene AÑO ANT. 20-ene 19-ene AÑO ANT. ENE ,0 176,0 192, , ,0 365,0 385,0 ENE/FEB ,0 186, ENE/MAR ,0 404,0 340, MAR/DIC ,0 162, ABR/DIC ,0 407,0 324, ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA ACEITE DE GIRASOL PELL. DE GIRASOL ENE2017 0,0 0, ,0 745,0 740,0 148,0 148,0 135,0 ENE/MAR ,0 820,0 655,0 370,0 370,0 304, ABR/DIC ,0 770,0 636,0 373,0 371,0 302, POSICIÓN F.O.B. GOLFO ( Dol/Tn ) TRIGO PAN TRIGO BLANDO MAIZ SOJA 20-ene 19-ene AÑO ANT. 20-ene 19-ene AÑO ANT. 20-ene 19-ene AÑO ANT. 20-ene 19-ene AÑO ANT. ENE , FEB ,5 210,3 213,9 183,1 181,3 198,2 171,5 169,8 170,0 409,9 410,9 353,3 MAR ,6 207,3 213,9 183,1 181,3 199,0 168,4 167,0 169,6 409,5 410,5 348,5 ABR ,8 205,5-185,6 184,2 198,7 166,2 165,1 168,2 411,2 412,1 - MAY ,8 205,5-185,6 184,2 195,0 166,2 165,1 169,0 411,2 412,1 - JUN , ,1 414,7 - JUL ,1 414,7 -

2 POSICIÓN C.I.F. ROTTERDAM ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA PELL. DE GIRASOL 20-ene 19-ene AÑO ANT. 20-ene 19-ene AÑO ANT. 20-ene 19-ene AÑO ANT. ENE ,9 898, FEB ,5 887, MAR ,8 871, ABR/JUN ,5 866, MAY ,3 839, AGO ,8 845, OCT ,8 845, COTIZACIÓN DEL DÓLAR : $ 15,815 CIERRE EN MERCADOS DE FUTUROS DE GRANOS Y DERIVADOS (Dls/Ton) CHICAGO POSICIÓN TRIGO MAÍZ SOJA 20-ene 19-ene AÑO ANT. 20-ene 19-ene AÑO ANT. 20-ene 19-ene AÑO ANT. MAR ,4 155,6 173,2 145,6 144,2 145,2 392,2 393,3 321,1 MAY ,9 161,4 174,8 148,1 146,9 146,9 395,4 396,3 321,4 JUL ,5 167,3 176,8 150,8 149,6 149,0 397,6 398,2 323,3 AGO ,5 396,0 323,9 SET ,9 173,0 180,0 153,2 152,2 150,8 386,7 387,0 323,5 NOV ,0 378,4 324,2 DIC ,8 180,0 185,0 155,8 154,9 153, ENE ,9 379,1 326,2 MAR ,5 184,6 188,8 158,6 157,7 157,3 377,1 377,8 326,7 MAY ,6 187,5 190,7 160,0 159,1 159,5 376,9 377,5 328,0 JUL ,2 187,8 190,0 161,1 160,2 161, SET ,1 191,4 196,8 158,8 158,2 158, DIC ,9 196,6 198,2 159,8 159,0 158, POSICIÓN CHICAGO KANSAS HARINA SOJA ACEITE SOJA TRIGO 20-ene 19-ene AÑO ANT. 20-ene 19-ene AÑO ANT. 20-ene 19-ene AÑO ANT. MAR ,4 383,8 297,4 774,9 781,3 657,2 162,8 162,5 171,7 MAY ,9 386,1 300,2 780,2 786,6 661,8 167,2 166,9 175,4 JUL ,9 386,7 303,4 785,5 791,5 667,1 171,4 171,2 179,0 AGO ,4 383,2 304,9 784,4 788,8 668, SET ,4 378,8 306,4 781,5 784,8 669,5 176,5 176,5 183,9 OCT ,4 370,4 306,5 774,7 776,9 669, DIC ,3 370,4 308,0 775,1 777,6 670,4 183,9 183,8 190,9 ENE ,4 368,4 309,4 774,7 776,5 675, MAR ,6 365,7 310,7 772,5 774,9 679,7 188,0 187,8 196,0 MAY ,5 190,2 198,8 JUL ,5 190,0 200,0 SET ,2 193,6 203,0 DIC ,9 198,4 206,0

3 POSICIÓN BUENOS AIRES TRIGO MAIZ SOJA ROSARIO GIRASOL ROSARIO 20-ene 19-ene 20-ene 19-ene 20-ene 19-ene 20-ene 19-ene Disponible 167,2 164,0 170,0 168,5 286,0 287,0 300,0 300,0 ENE ,0 286,0 MAR ,0 166,0 155,5 154,5 MAY ,0 275,4 JUL ,0 173,5 149,5 148,3 179,7 280,6 MONEDAS Comprador Vendedor VALORES Actual Anterior ARGENTINA peso 1590, ,50 MERVAL índice 18876, ,50 AUSTRALIA dólar 132,71 132,63 * dólar 52,59 51,13 BRASIL real 317,85 317,90 CANADÁ dólar 133,42 133,34 UNIÓN EUROPEA euro 93,67 93,66 JAPÓN yen 11478, ,00 URUGUAY peso 2859, ,00 ORO LONDRES dólar/onza 1198, ,28 Valores de las monedas por 100 dólares de EE.UU *barril de crudo en Brent (Reino Unido). INFORMACIÓN DE PRECIOS DEL MERCADO DE GRANOS DEL DÍA 20/01/2017 EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Localidad JUNIN S. MARTIN AVELLANEDA CAÑUELAS B. BLANCA GIRASOL Precio/ton U$S 300 U$S 285 U$S 265 U$S 280 $ Condiciones DISP. DISP. DISP. DISP. DISP. Localidad S. MARTIN S. MARTIN NECOCHEA ALVEAR S. MARTIN MAÍZ Precio/ton U$S 148 U$S 146 $ $ $ Condiciones ABRIL 2017 MAY./JUN. DISP. DISP. C/D DISP. C/D Localidad ROJAS COLZA Precio/ton U$S 250 Condiciones NOVIEMBRE Localidad S. MARTIN S. MARTIN ALVEAR NECOCHEA B. BLANCA SOJA Precio/ton U$S 273 $ $ $ U$S 273 Condiciones MAYO 2017 DISP. DISP. DISP. JULIO 2017 Localidad S. MARTIN ROSARIO S. MARTIN SORGO Precio/ton $ $ U$S 130 Condiciones DISP. C/D DISP. C/D ABRIL/2017 Localidad B. BLANCA B. BLANCA NECOCHEA NECOCHEA NECOCHEA CEBADA Precio/ton U$S 157 U$S 135 U$S 157 U$S 135 U$S 162 Condiciones ENE/MAR CERV. DISP. FORR. ENER/MAR CERV. DISP. FORR. ABR/MAY CERV. Localidad S. MARTIN ALVEAR S. MARTIN ALVEAR S. NICOLAS TRIGO Precio/ton U$S 163 U$S 170 $ $ $ Condiciones MARZO 2017 JULIO 2017 DISP. C/D DISP. C/D DISP. S/D

4 NOTICIAS KOCOPIA, de Corea del Sur, compra cerca de toneladas de maíz La Asociación Coreana de Procesamiento de Maíz (KOCOPIA) de Corea del Sur compró unas toneladas de maíz a partir de fuentes opcionales en una licitación que cerró el viernes, dijeron operadores europeos. El maíz fue comprado en u$s una tonelada CIF incluyendo el recargo para la descarga adicional del puerto, dijeron. El maíz era para la llegada alrededor del 25 de abril. Datos oficiales de siembra y cosecha cultivos de Argentina Los datos del siguiente cuadro, publicados el viernes por el Ministerio de Agricultura de Argentina, están expresados en millones de hectáreas y actualizados hasta el jueves: Cosecha 2016/17 Area Area* Pct Pct Sembrada Cosechada Cosechado Ciclo previo Trigo 5,341 5, Siembra 2016/17 Area Area Pct Pct Estimada Sembrada Sembrado Ciclo previo Soja 19,804 19, Maíz** 7,251 6, Girasol 1,694 1, El área cosechada excluye lotes no aptos para recolección ** La superficie para el maíz incluye al cereal de uso forrajero EXPORTACIONES SEMANALES ESTADOUNIDENSES El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) informó que las ventas estadounidenses de exportación durante la semana fueron las siguientes: toneladas de Trigo (cosecha 16/17 y 17/18), ubicándose dentro del rango de las estimaciones del mercado, que habían sido de a toneladas toneladas de Maíz (cosecha 16/17 y 17/18), ubicándose dentro del rango de las estimaciones del mercado, que habían sido de a toneladas toneladas de Soja (cosecha 16/17 y 17/18), ubicándose muy por encima del rango de las estimaciones del mercado, que habían sido de a toneladas.

5 GASC de Egipto busca trigo para el envío del 22 de febrero al 3 de marzo La Autoridad General de Abastecimiento de Productos Básicos de Egipto (GASC, por sus siglas en inglés) estableció el jueves una licitación para comprar una cantidad no especificada de trigo a proveedores mundiales para su envío del 22 de febrero al 3 de marzo. Ahmed Youssef, vicepresidente de GASC, dijo que la autoridad estaba tratando de comprar cargas de trigo blando y/o molido de los Estados Unidos, Canadá, Australia, Francia, Alemania, Polonia, Rusia, Kazajstán, Ucrania, Rumania, Hungría y Paraguay. Las ofertas deben llegar a GASC a las 12:00 hora local del viernes. Los resultados deben salir después de las 3:30 p.m. en el mismo día. Las ofertas de trigo deben ser gratuitas a bordo, con una oferta de flete separada. En su última licitación de trigo el 14 de enero, GASC compró toneladas de trigo ruso y toneladas de trigo rumano. GASC está buscando comprar cargas de a toneladas de los siguientes: Trigo blanco blando del Pacífico Norte de los Estados Unidos; Trigo de invierno rojo duro; Trigo blando de invierno rojo blando; Trigo ruso de molienda; Trigo fresado ucraniano, y Trigo blanco estándar australiano. GASC también está buscando cargas de toneladas de los siguientes; Trigo blando canadiense; Trigo francés de molienda; Trigo de molienda alemán; Pan de trigo argentino; Trigo moliendo polaco; Kazajistán molienda de trigo; Trigo rumano de molienda; Trigo blando búlgaro; Húngaro, y Trigo paraguayo. OPERACIONES DECLARADAS EN EL SIOGRANOS EL Se registraron el en la pplataforma electrónica SIOGRANOS, contratos por un total de 363 mil toneladas de los productos comprendidos en el sistema. Del volumen total informado, aproximadamente un 77% se declaró en operaciones a precio hecho. A su vez se fijaron precio para un total de toneladas principalmente para la soja de la cosecha 15/16. En las siguientes tablas se puede observar la desagregación por producto y zona de entrega:

6 VOLUMEN TOTAL REGISTRADO EN SIO GRANOS EN TONELADAS COSECHA 15/16 FECHA: 19/01/2017 PUERTOS ACEITE DE SOJA CEBADA FORRAJERA GIRASOL MAIZ SOJA SORGO TRIGO CANDEAL QUEQUEN BAHIA BLANCA BSAS ROSARIO N ROSARIO S TOTAL PUERTOS ZONAS INTERIOR TOTAL TRIGO PAN TOTAL TOTAL JORNADA ANTERIOR VOLUMEN REGISTRADO A PRECIO HECHO EN TONELADAS COSECHA 15/16 FECHA: 19/01/2017 PUERTOS QUEQUEN BAHIA BLANCA BSAS ROSARIO N ROSARIO S TOTAL PUERTOS ZONAS INTERIOR TOTAL FIJACIONES Datos: ar VOLUMEN TOTAL REGISTRADO EN SIO GRANOS EN TONELADAS COSECHA 16/17 FECHA: 19/01/2017 PUERTOS QUEQUEN BAHIA BLANCA BSAS ROSARIO N ROSARIO S TOTAL PUERTOS ZONAS INTERIOR TOTAL VOLUMEN REGISTRADO A PRECIO HECHO EN TONELADAS COSECHA 16/17 FECHA: 19/01/2017 PUERTOS Aceite de Soja ACEITE DE SOJA Aceite de Soja Cebada Forrajera CEBADA FORRAJERA Cebada Forrajera Girasol Maiz Soja Sorgo GIRASOL MAIZ SOJA SORGO Girasol Maiz Soja Sorgo Trigo Candeal TRIGO CANDEAL Trigo Candeal Trigo Pan Trigo Pan QUEQUEN BAHIA BLANCA BSAS ROSARIO N ROSARIO S TOTAL PUERTOS ZONAS INTERIOR TOTAL FIJACIONES Datos: ar TRIGO PAN TOTAL TOTAL TOTAL Total Jornada ANTERIOR TOTAL JORNADA ANTERIOR Total Jornada ANTERIOR Cabe destacar que los registros aquí informados corresponden a la totalidad de los contratos que fueron registrados en el sistema. Para la detección de las operaciones a precio hecho se tomaron todos los contratos de compraventa y canje a precio hecho declarados en el día de la fecha. Las zonas del interior se refieren a una zonificación aplicada en la región productiva, excluido los puertos de entrega, en la cual se agrupan partidos y departamentos con el objetivo de presentar la localización de las operaciones. Por último, es importante tener en cuenta que a la información por operación se puede acceder entrando a la dirección de la pagina

7 Los exportadores de trigo de la U.E hacen la mayor parte de la oferta reducida mientras sus rivales enfrentan problemas El debilitamiento del euro y la sana demanda de importadores como Argelia están ayudando a la Unión Europea a reducir el exceso de exportación, mientras que la moneda y los obstáculos logísticos limitan la competencia de los grandes cultivos estadounidenses y rusos. Las exportaciones de trigo de la UE probablemente caerán alrededor de un cuarto en toda la temporada, según los meteorólogos, después de una cosecha desesperada en Francia, redujo la cantidad y la calidad en comparación con una cosecha de la UE de buena calidad y récord en 2015/16. Pero a pesar de la pérdida simbólica de la posición de mayor exportador de trigo del mundo durante las dos últimas temporadas, la UE está exportando tanto como se podría esperar en un mercado global cargado de suministros de trigo sin precedentes, dijeron analistas y comerciantes. Hasta ahora, las cifras de exportación de la UE han sido muy sólidas en relación con la caída en la producción, dijo Alexandre Boy de la consultora Agritel. La pregunta de alguna manera es, no vamos un poco demasiado rápido dado lo que está disponible para la exportación. Ayudados por los enérgicos envíos de trigo rumano y británico en la primera mitad de la temporada julio-junio, las exportaciones de la UE en realidad se adelantaron al ritmo de 2015/16 hasta el mes pasado. Gran Bretaña se benefició de una caída en libras esterlinas para atraer ventas a Argelia, un mercado dominado por el trigo francés, mientras que Rumania se ha beneficiado de una reanudación de las compras regulares de Egipto después de un enfrentamiento con los comerciantes durante 2016 sobre especificaciones de calidad. Una amplia disminución del euro frente al dólar EUR = a partir de finales de 2016, a pesar de un repunte en enero desde un mínimo de 14 años, ha mejorado la competitividad de los orígenes de la UE, incluida Alemania, que está destinada a superar a Francia como principal exportador de trigo de la UE. Alemania, Polonia y los países bálticos parecen estar bien posicionados para nuevos negocios de exportación, dijo un comerciante alemán. Espero que los cargamentos de los puertos de exportación alemanes ocupados en enero, febrero y marzo como Alemania mueva el trigo a Argelia en lugar de Francia, con envíos de Arabia Saudita también se espera. Incluso las exportaciones francesas de trigo han soportado mejor de lo esperado, y una serie de envíos a Yemen condujeron a la agencia agrícola francesa la semana pasada a revisar ligeramente su pronóstico de exportaciones. El trigo de la UE se ha enfrentado a una competencia menos feroz de lo que muchos temían al fortalecerse el rublo ruso y el dólar estadounidense, mientras que el ritmo de las exportaciones rusas también se ha visto obstaculizado por el mal tiempo.

8 Las incursiones por el trigo argentino en el norte de África parecen limitadas, con el origen más empujado hacia Asia y salida tradicional de Brasil. Sin embargo, este contexto favorable para las exportaciones de la UE podría desvanecerse. A medida que los inconvenientes logísticos del invierno pasan, las exportaciones de Rusia podrían aumentar, ya que se esfuerza por recortar fuertes existencias antes de la próxima cosecha. El rublo más fuerte puede reducir la competitividad rusa, pero eso no quiere decir que realmente nos ayude, dijo un comerciante francés. CIERRE DEL MERCADO DE CHICAGO: TRIGO: Los futuros del cereal finalizaron con tono positivo impulsado principalmente por compras técnicas. La mejora en el maíz y la flojedad del dólar también ayudaron a dar sostén a los valores. MAÍZ: El maíz cerró con leves ganancias. El mercado encontró respaldo en el dinamismo de la demanda externa de EE.UU. El USDA informó en su reporte semanal de exportaciones que las ventas totalizaron 1,3 mill/ton, cifra superior a lo estimado por los operadores de un máximo de 1,2 mill/ton. SOJA: La oleaginosa finalizó con leves pérdidas, la mejora en las condiciones de los cultivos en Argentina y el avance de la trilla en Brasil deprimieron los precios. El reporte del USDA sobre las ventas semanales en EE.UU, fue mayor a lo estimado totalizando 0,97 mill/ton y esto limitó mayores bajas. HARINA Y ACEITE DE SOJA: La harina cerró mixta cerrando los contratos cercanos con leve tono positivo. El aceite finalizó con tono negativo siguiendo la tendencia del poroto de soja, la baja en el aceite de palma también pesó sobre los valores de hoy. Responsable del Informe: Ing. Mario O. García. Colaboradores: Sr. Ricardo López, Ing. Rodolfo Grisolía.