INFORME DIARIO DEL MERCADO DE GRANOS 04/07/2017

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1 INFORME DIARIO DEL MERCADO DE GRANOS 04/07/2017 Diariamente: Precios del mercado de granos, Disponible. Futuros. Nacionales e internacionales. Cotización de las principales monedas. Merval. Petróleo. Noticias breves. Negocios internacionales. Noticias destacadas del ámbito nacional e internacional. Comentarios del cierre del Mercado de Chicago. Semanalmente: Lunes: Precios de aceite de palma en el mundo. Noticias internacionales. Martes: Precios de trigo blando en el mundo. Precios de aceites y pellets en el mercado interno. Mercados Internacionales. Miércoles: Precios de distintos trigos en el mundo. Informe semanal del CIG. Precios de distintos granos en el mundo. Página de fletes terrestres y marítimos. Jueves: Indicador de precios: Precios de paridad interna del trigo y maíz argentino. Viernes: Informe semanal de estimaciones. Noticias Internacionales. Mensualmente: Molienda de granos oleaginosos -Molienda de cereales. Producción de pellets, aceites y expellers. Existencias de granos. Informe de oferta y demanda mundial del USDA. COTIZACIONES FOB Y CIF POSICIÓN F.O.B. Bs.As. ( Dol/Tn ) TRIGO MAÍZ SOJA GIRASOL 04-jul 03-jul AÑO ANT. 04-jul 03-jul AÑO ANT. 04-jul 03-jul AÑO ANT. 04-jul 03-jul AÑO ANT. JUL ,0 194,0-150,0 150,0 179,0 370,0 370,0 454,0 370,0 370,0 380,0 ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA ACEITE DE GIRASOL PELL. DE GIRASOL JUL ,0 752,0 684,0 307,0 307,0 442,0 712,0 712,0 800,0 137,0 137,0 143,0 POSICIÓN F.O.B. GOLFO ( Dol/Tn ) TRIGO PAN TRIGO BLANDO MAIZ SOJA 04-jul 03-jul AÑO ANT. 04-jul 03-jul AÑO ANT. 04-jul 03-jul AÑO ANT. 04-jul 03-jul AÑO ANT. JUL2017 Feriado 272,4 Feriado Feriado 226,0 Feriado Feriado 168,7 Feriado Feriado 373,7 Feriado AGO2017 Feriado 273,6 Feriado Feriado 226,0 Feriado Feriado 166,3 Feriado Feriado 374,1 Feriado SET2017 Feriado 275,4 Feriado Feriado 227,8 Feriado Feriado 167,9 Feriado Feriado 380,9 Feriado OCT2017 Feriado - Feriado Feriado 240,3 Feriado Feriado 174,1 Feriado Feriado 380,9 Feriado NOV2017 Feriado - Feriado Feriado 242,1 Feriado Feriado 175,3 Feriado Feriado 381,7 Feriado DIC2017 Feriado - Feriado Feriado 242,1 Feriado Feriado 176,9 Feriado Feriado 382,7 Feriado ENE2018 Feriado - Feriado Feriado - Feriado Feriado - Feriado Feriado 382,7 Feriado

2 POSICIÓN C.I.F. ROTTERDAM ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA PELL. DE GIRASOL 04-jul 03-jul AÑO ANT. 04-jul 03-jul AÑO ANT. 04-jul 03-jul AÑO ANT. JUL ,0 846, ,0 186,0 - AGO ,3 829, SET ,0 817, OCT ,3 812, OCT/DIC ,0 189,0 - NOV/ENE ,0 817, COTIZACIÓN DEL DÓLAR : $ 16,83 CIERRE EN MERCADOS DE FUTUROS DE GRANOS Y DERIVADOS (Dls/Ton) CHICAGO POSICIÓN TRIGO MAÍZ SOJA 04-jul 03-jul AÑO ANT. 04-jul 03-jul AÑO ANT. 04-jul 03-jul AÑO ANT. JUL2017 Feriado 197,2 Feriado Feriado 148,8 Feriado Feriado 354,5 Feriado AGO2017 Feriado - Feriado Feriado - Feriado Feriado 356,4 Feriado SET2017 Feriado 203,9 Feriado Feriado 152,9 Feriado Feriado 357,7 Feriado NOV2017 Feriado - Feriado Feriado - Feriado Feriado 360,4 Feriado DIC2017 Feriado 210,9 Feriado Feriado 154,3 Feriado Feriado - Feriado ENE2018 Feriado - Feriado Feriado - Feriado Feriado 362,8 Feriado MAR2018 Feriado 215,9 Feriado Feriado 160,7 Feriado Feriado 362,7 Feriado MAY2018 Feriado 218,4 Feriado Feriado 162,8 Feriado Feriado 364,6 Feriado JUL2018 Feriado 219,0 Feriado Feriado 164,7 Feriado Feriado 366,7 Feriado AGO2018 Feriado - Feriado Feriado - Feriado Feriado 366,0 Feriado SET2018 Feriado 220,7 Feriado Feriado 162,6 Feriado Feriado 361,7 Feriado DIC2018 Feriado 225,1 Feriado Feriado 164,2 Feriado Feriado - Feriado POSICIÓN CHICAGO KANSAS HARINA SOJA ACEITE SOJA TRIGO 04-jul 03-jul AÑO ANT. 04-jul 03-jul AÑO ANT. 04-jul 03-jul AÑO ANT. JUL2017 Feriado 343,8 Feriado Feriado 730,4 Feriado Feriado 198,9 Feriado AGO2017 Feriado 345,9 Feriado Feriado 732,8 Feriado Feriado - Feriado SET2017 Feriado 348,0 Feriado Feriado 735,5 Feriado Feriado 205,6 Feriado OCT2017 Feriado 350,0 Feriado Feriado 736,1 Feriado Feriado - Feriado DIC2017 Feriado 353,2 Feriado Feriado 740,3 Feriado Feriado 214,7 Feriado ENE2018 Feriado 354,2 Feriado Feriado 743,8 Feriado Feriado - Feriado MAR2018 Feriado 354,4 Feriado Feriado 746,0 Feriado Feriado 219,3 Feriado MAY2018 Feriado 354,7 Feriado Feriado 746,9 Feriado Feriado 221,8 Feriado JUL2018 Feriado 356,2 Feriado Feriado 748,9 Feriado Feriado 224,0 Feriado AGO2018 Feriado 355,8 Feriado Feriado 747,8 Feriado Feriado - Feriado SET2018 Feriado - Feriado Feriado - Feriado Feriado 226,4 Feriado DIC2018 Feriado - Feriado Feriado - Feriado Feriado 231,6 Feriado

3 POSICIÓN BUENOS AIRES TRIGO MAIZ SOJA ROSARIO GIRASOL ROSARIO 04-jul 03-jul 04-jul 03-jul 04-jul 03-jul 04-jul 03-jul Disponible 166,0 166,0 142,0 142,0 236,0 239,0 310,0 310,0 JUL ,5 168,0 142,5 142,0 240,0 240,0 - AGO , SET ,0 173,2 143,5 145,5 248,4 248,4 - OCT ,4 146,4 - - NOV ,1 149,1 253,3 254,9 - DIC ,0 150,5 - - ENE ,5 171,3-257,1 258,0 - MONEDAS Comprador Vendedor VALORES Actual Anterior ARGENTINA peso 1688, ,00 MERVAL índice 22334, ,00 AUSTRALIA dólar 131,51 131,49 * dólar 47,08 47,08 BRASIL real 330,35 330,46 CANADÁ dólar 129,31 129,36 UNION EUROPEA euro 88,12 88,09 JAPÓN yen 11319, ,00 URUGUAY peso 2838, ,00 ORO LONDRES dólar/onza 1220, ,32 Valores de las monedas por 100 dólares de EE.UU *barril de crudo en Brent (Reino Unido). INFORMACIÓN DE PRECIOS DEL MERCADO DE GRANOS DEL DÍA 04/07/2017 EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Localidad QUEQUEN DAIREAUX DAIREAUX DAIREAUX GIRASOL Precio/ton U$S 265 U$S 270 U$S 272 U$S 265 Condiciones C/DESC. DISP. AGOSTO D.(A. oleico +7) Localidad BRANDSEN DEL GUAZU MAÍZ Precio/ton $ $ Condiciones DISP. JUL/AGOST. Localidad ROJAS B. BLANCA COLZA Precio/ton U$S 250 U$S 290 Condiciones FEBRERO DISP. Localidad DEL GUAZU QUEQUEN DAIREAUX SOJA Precio/ton $ $ $ Condiciones DISP. DISP. DISP. Localidad ROSARIO ROSARIO ROSARIO SORGO Precio/ton U$S 110 $ U$S 111 Condiciones MAR/ABR. DISP. AGOST/SEPT. Localidad B. BLANCA B. BLANCA CEBADA Precio/ton U$S 140 U$S 150 Condiciones JUL/AGOST. DIC/ENE. Localidad NAVARRO CAÑUELAS DEL GUAZU PILAR CHACABUCO TRIGO Precio/ton $ $ U$S 170 $ $ Condiciones AL 11/07 DISP. NOV/ENE. DEL 10/07 AL 07/07

4 NOTICIAS Korea compró un total de tn de granos de palma El mayor fabricante de piensos de Corea del Sur, Nonghyup Feed Inc. (NOFI), compró un total de toneladas de harina de palma para ser originado en el sudeste de Asia en una licitación internacional de hasta toneladas que cerró el lunes, Dijeron operadores europeos el martes. Se compró en dos envíos de toneladas, ambos a 115 dólares la tonelada CIF más un recargo de 1,50 dólar por tonelada para la descarga adicional del puerto para el 1 de septiembre y la llegada del 10 de septiembre. Se rechazaron las ofertas para un tercer envío de toneladas también incluidas en la oferta. Los comerciantes habían informado el lunes de una compra inicial de al menos toneladas. Ucrania cosecha 1,4 millones de tn de cereales hasta ahora Los agricultores de la mayoría de las regiones de Ucrania comenzaron la cosecha de cereales de 2017, batiendo 1,4 millones de toneladas de granos con un rendimiento promedio de 3,14 toneladas, dijo el martes el Ministerio de Agricultura. El área de granos de Ucrania llegó a 14,3 millones de hectáreas en 2017, incluyendo 6,28 millones de trigo, 4,47 millones de maíz, 2,46 millones de cebada y alrededor de 1,0 millones de otros granos y cereales. El ministerio dijo que los agricultores cosecharon toneladas de trigo, toneladas de cebada, toneladas de arvejas y toneladas de colza. El ministerio no dio pronósticos para la cosecha de cereales de 2017, que los analistas y meteorólogos estiman entre 59 y 62 millones de toneladas, entre 23 y 25 millones de toneladas de trigo. Ucrania cosechó un récord de 66 millones de toneladas de cereales en 2016.

5 PRECIOS DE TRIGO BLANDO EN EL MUNDO AL 04/07/2017. Origen Calidad Cotización Jul. Ago. Sep. Estados Unidos SRW FOB Golfo Estados Unidos SWW FOB Pacífico Francia Milling FOB Rouen Francia Milling FOB Canal de la Mancha Australia APW2 CIF Costa Este Hungría Milling CIF Inglaterra Forrajero FOB Costa Este PRECIOS DE ACEITES Y PELLETS EN EL MERCADO INTERNO. En dólares/tonelada. Semana al. Semana al. % Variación. Producto. 04/07/ /06/2017 Aceite de soja. Crudo. 555,0 545,0 1,83 Refinado. 635,0 630,0 0,79 Aceite de girasol. Crudo. 740,0 740,0 0,00 Refinado. 880,0 875,0 0,57 Pellets de soja. 42% de proteína. 220,0 205,0 7,32 46% de proteína. 240,0 225,0 6,67 Pellets de girasol. 36% de proteínas Ros. 190,0 190,0 0,00 30% de proteínas Bs. As. 130,0 130,0 0,00 30% de proteínas Bs. As , ,0 0,00 26% de proteínas Puerto. 120,0 120,0 0,00 OPERACIONES DECLARADAS EN EL SIOGRANOS EL Se registraron el en la plataforma electrónica SIOGRANOS, contratos por un total de 681 mil toneladas de los productos comprendidos en el sistema. Del volumen total informado, aproximadamente un 81 % se declaró en operaciones a precio hecho. A su vez se fijaron precio para un total de toneladas principalmente para la SOJA.

6 En las siguientes tablas se puede observar la desagregación por producto y zona de entrega: VOLUMEN TOTAL REGISTRADO EN SIO GRANOS EN TONELADAS COSECHA 16/17 FECHA: 03/07/2017 PUERTOS ACEITE DE SOJA CEBADA FORRAJERA GIRASOL MAIZ SOJA SORGO TRIGO CANDEAL TRIGO PAN TOTAL TOTAL JORNADA ANTERIOR QUEQUEN BAHIA BLANCA BSAS ROSARIO N ROSARIO S TOTAL PUERTOS ZONAS INTERIOR TOTAL VOLUMEN REGISTRADO A PRECIO HECHO EN TONELADAS COSECHA 16/17 FECHA: 03/07/2017 PUERTOS Aceite de Soja Cebada Forrajera Girasol Maiz Soja Sorgo Trigo Candeal Trigo Pan TOTAL Total Jornada ANTERIOR QUEQUEN BAHIA BLANCA BSAS ROSARIO N ROSARIO S TOTAL PUERTOS ZONAS INTERIOR TOTAL FIJACIONES Datos: ar VOLUMEN TOTAL REGISTRADO EN SIO GRANOS EN TONELADAS COSECHA 17/18 FECHA: 03/07/2017 PUERTOS ACEITE DE CEBADA SOJA FORRAJERA GIRASOL MAIZ SOJA SORGO TRIGO TRIGO TOTAL JORNADA TOTAL CANDEAL PAN ANTERIOR QUEQUEN BAHIA BLANCA BSAS ROSARIO N ROSARIO S TOTAL PUERTOS ZONAS INTERIOR TOTAL VOLUMEN REGISTRADO A PRECIO HECHO EN TONELADAS COSECHA 17/18 FECHA: 03/07/2017 PUERTOS Aceite de Cebada Trigo Total Jornada Girasol Maiz Soja Sorgo Trigo Pan TOTAL Soja Forrajera Candeal ANTERIOR QUEQUEN BAHIA BLANCA BSAS ROSARIO N ROSARIO S TOTAL PUERTOS ZONAS INTERIOR TOTAL FIJACIONES Datos: ar -Cabe destacar que los registros aquí informados corresponden a la totalidad de los contratos que fueron registrados en el sistema. Para la detección de las operaciones a precio hecho se tomaron todos los contratos de compraventa y canje a precio hecho declarados en el día de la fecha. Las zonas del interior se refieren a una zonificación aplicada en la región productiva, excluido los puertos de entrega, en la cual se agrupan partidos y departamentos con el objetivo de presentar la localización de las operaciones. Por último, es importante tener en cuenta que a la información por operación se puede acceder entrando a la dirección de la pagina

7 Kazajstán Temporada 16/17 reduce las exportaciones de granos a 8,25 millones de tn. El mayor productor de granos de Kazajstán en Asia Central, en la campaña en curso al 30 de junio, redujo la exportación de granos y harina de grano equivalente a millones de toneladas, desde millones de toneladas en el mismo período de la temporada anterior, según el Ministerio de Agricultura. La campaña comenzó el 1 de julio de 2016 y terminó el 30 de junio de Las exportaciones de harina de grano en términos de esta temporada se elevó a millones de toneladas, desde millones de toneladas en el año anterior. Kazajstán en 2017 predice reducción de la cosecha de granos de millones de toneladas desde 20,6 millones de toneladas el año pasado, por temor a un verano seco. En 2016, la cosecha de cereales de peso neto se elevó a 20,6 millones de toneladas desde 18,7 millones de toneladas en Ministerio de Agricultura principios de diciembre elevó la previsión de exportaciones de granos en la campaña de comercialización 2016/17 a 9,0 millones de toneladas con respecto al anterior 8,5 millones. Kazajstán al final de la campaña de comercialización 2015/16 aumentó las exportaciones de granos y harina de grano equivalente a millones de toneladas, desde millones de la temporada anterior. La asociación agrícola de Alemania ve cosechas más grandes de trigo y colza Las cosechas de trigo y colza alemanas de 2017 deben aumentar a pesar del clima desfavorable, dijo la asociación de productores alemanes DBV. Alemania recogerá cerca de 24,51 millones de toneladas de trigo de invierno en 2017, un alza del 1,8 por ciento en el año, dijo la DBV en su informe de cosechas. La cosecha alemana de colza de invierno en 2017 también debe aumentar el 1,8 por ciento en el año, a 4,65 millones de toneladas, según la DBV. La cosecha de cebada de invierno, usada para alimentación animal, debe caer un 0,4 por ciento en el año, a 8,92 millones de toneladas, dijo. Las cosechas del norte de Alemania generalmente tienen lluvia suficiente en la primavera, mientras que las plantaciones en otras áreas sufrieron con la sequía, lo que causó daños en algunas regiones, dijo el presidente de la DBV, Joachim Rukwied.

8 Elevan previsión de exportación de maíz de Brasil a 30 millones de tn. La Asociación Nacional de Exportadores de Cereales (Anec) proyectó el lunes que los embarques brasileños de maíz deberán alcanzar cerca de 30 millones de toneladas en 2017, por encima de las 28 millones de toneladas estimadas en mayo. La revisión hacia arriba tiene en cuenta una cosecha más grande y la mejora en la comercialización del producto, dijo Anec a Reuters. Los embarques de maíz en el último mes de junio fueron muy por encima de la media, totalizando 977 mil toneladas exportadas, siendo este el mayor volumen ya registrado para el mes, lo que trae gran confianza al sector exportador de que este año deberá concretar la reanudación del mercado, El mercado perdido el año anterior, afirmó Anec en una nota. En el acumulado del primer semestre, las exportaciones de maíz totalizaron 3 millones de toneladas, muy cerca del volumen exportado en el primer semestre de 2015, año en que se registró el mayor volumen de exportación de maíz por Brasil, con 30,7 millones de toneladas, Subrayó la asociación. A pesar de los bajos precios en el mercado, la realización de las subastas de premio por el gobierno federal para productores de Mato Grosso contribuyó a aprovechar la comercialización del grano, ofreciendo el producto para exportación, dijo la asociación. Anec recordó además que los productores de Goiás y Mato Grosso do Sul también deben ser contemplados por los programas de apoyo del gobierno. "Para el mes de julio, grandes volúmenes de maíz para exportación deben llegar a los puertos del país, iniciando con mayor intensidad los embarques", dijo. Un total de 2,7 millones de toneladas de maíz ya está programado para embarque este mes, agregó. SOJA El mes de junio mantuvo el alto volumen de las exportaciones de soja, cerrando con un total de 8,3 millones de toneladas embarcadas en el mes. Con ello, las exportaciones brasileñas de soja totalizaron 45,5 millones de toneladas en el primer semestre, siendo este el mayor volumen ya registrado en el período. "La eficacia de los puertos brasileños ha sido puesta a prueba este año, con movimiento de granos por encima de los promedios de los últimos años, y estos vienen respondiendo de manera extremadamente positiva. En julio, Anec estima la exportación de aproximadamente 7 millones de toneladas, de las cuales 4,2 millones ya se encuentran programadas para embarcar por los diferentes puertos del país. Anec estimó aún embarques de soja en 2017 entre 61 y 62 millones de toneladas, un nuevo récord.

9 CIERRE DEL MERCADO DE CHICAGO: En el día de la fecha el mercado de chicago no opero por motivos del festejo del 4 de julio en los Estados Unidos. Responsable del Informe: Ing. Carlos Pouiller. Colaboradores: Sr. Ricardo López, Ing. Rodolfo Grisolía.