INFORME DIARIO DEL MERCADO DE GRANOS 15/07/2016 COTIZACIONES FOB Y CIF

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1 INFORME DIARIO DEL MERCADO DE GRANOS 15/07/2016 Diariamente: Precios del mercado de granos, Disponible. Futuros. Nacionales e internacionales. Cotización de las principales monedas. Merval. Petróleo. Noticias breves. Negocios internacionales. Noticias destacadas del ámbito nacional e internacional. Comentarios del cierre del Mercado de Chicago. Semanalmente: Lunes: Precios de aceite de palma en el mundo. Noticias internacionales. Martes: Precios de trigo blando en el mundo. Precios de aceites y pellets en el mercado interno. Mercados Internacionales. Miércoles: Precios de distintos trigos en el mundo. Informe semanal del CIG. Precios de distintos granos en el mundo. Página de fletes terrestres y marítimos. Jueves: Indicador de precios: Precios de paridad interna del trigo y maíz argentino. Viernes: Informe semanal de estimaciones. Noticias Internacionales. Mensualmente: Molienda de granos oleaginosos -Molienda de cereales. Producción de pellets, aceites y expellers. Existencias de granos. Informe de oferta y demanda mundial del USDA. COTIZACIONES FOB Y CIF F.O.B. Bs.As. ( Dol/Tn ) TRIGO MAÍZ SOJA GIRASOL JUL ,0 180,0 180,0 187,0 430,0 435,0 383,0 380,0 380,0 380,0 JUL/NOV ,0 210, DIC/JUN ,0 195, ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA ACEITE DE GIRASOL PELL. DE GIRASOL JUL ,0 689,0 645,0 415,0 422,0 399,0 780,0 780,0 810,0 153,0 153,0 175,0 F.O.B. GOLFO ( Dol/Tn ) TRIGO PAN TRIGO BLANDO MAIZ SOJA JUL ,6 192,1 244,0 178,1 181,5 234,0 174,9 177,1-430,8 434,2 - AGO ,6 192,1 244,0 180,0 183,4 234,0 176,1 178,2 194,7 432,7 435,7 409,7 SET ,6 192,1 247,7 180,0 183,4 235,8 177,3 179,4 195,5 434,4 436,2 402,7 OCT , ,3 180,4 183,0 202,8 431,8 433,7 403,4 NOV , ,3 180,4 183,0 206,0 431,8 433,7 404,2 DIC , ,3 180,4 183,0 206,8 429,4 431,4 406,5 ENE ,5

2 C.I.F. ROTTERDAM ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA PELL. DE GIRASOL JUL ,3 805,4 767, AGO ,7 799, AGO/OCT , SET/OCT ,6 766, NOV/ENE ,1 772,1 751, ENE/MAR , DÓLAR COTIZACIÓN DEL : $ 14,85 CIERRE EN MERCADOS DE FUTUROS DE GRANOS Y DERIVADOS (Dls/Ton) CHICAGO 15-jul TRIGO MAÍZ SOJA 14-jul JUL , , ,4 - AGO ,1 398,2 376,6 SET ,1 159,5 208,2 138,7 140,8 169,1 391,5 394,4 373,4 NOV ,5 390,3 373,3 DIC ,3 168,5 211,1 141,0 143,6 173, ENE ,9 389,9 375,6 MAR ,7 176,3 213,9 144,2 146,6 177,4 381,8 384,2 373,9 MAY ,9 180,9 215,3 145,9 148,5 179,3 379,5 381,8 370,8 JUL ,3 183,9 215,2 147,3 150,3 180,5 379,1 381,2 370,7 AGO ,4 376,1 366,9 SET ,8 187,9 217,4 147,7 150,3 171,3 361,6 363,2 358,6 DIC ,7 193,8 221,0 150,1 152,1 171, jul CHICAGO KANSAS HARINA SOJA ACEITE SOJA TRIGO 14-jul JUL , , ,2 - AGO ,2 411,4 399,3 681,0 676,2 691, SET ,0 409,4 391,0 683,9 679,0 699,5 152,0 153,5 205,4 OCT ,1 406,7 386,5 686,5 681,7 701, DIC ,8 405,9 386,1 692,7 687,6 705,9 161,6 163,1 212,7 ENE ,0 402,1 384,5 696,9 692,2 710, MAR ,1 394,3 379,9 700,6 696,4 712,3 167,8 169,3 217,9 MAY ,5 385,1 374,7 704,8 700,2 711,9 171,9 173,2 221,0 JUL ,4 383,2 373,5 710,3 705,5 713,0 175,5 176,8 223,0 AGO ,9 377,8 371,4 711,9 707,2 50, SET ,0 182,3 226,2 DIC ,1 189,5 230,4

3 BUENOS AIRES TRIGO MAIZ SOJA ROSARIO GIRASOL ROSARIO Disponible 180,0 178,0 188,0 185,0 298,0 299,5 340,0 330,0 JUL ,0 180,0 188,0 185,0 298,2 299,5 AGO ,0 178,0 SET ,0 176,0 174,0 177,0 300,3 301,0 NOV ,8 302,5 DIC ,0 177,0 MONEDAS Comprador Vendedor VALORES Actual Anterior ARGENTINA peso 1493, ,00 MERVAL índice 15526, ,60 AUSTRALIA dólar 131,68 131,51 * dólar 45,93 44,75 BRASIL real 325,95 326,02 CANADÁ dólar 129,36 129,40 UNIÓN EUROPEA euro 90,41 90,38 JAPÓN yen 10551, ,00 URUGUAY peso 3032, ,00 ORO LONDRES dólar/onza 1322, ,15 Valores de las monedas por 100 dólares de EE.UU *barril de crudo en Brent (Reino Unido). INFORMACIÓN DE PRECIOS DEL MERCADO DE GRANOS DEL DÍA 15/07/2016 EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Localidad B. BLANCA QUEQUÉN DAIREAUX JUNIN DAIREAUX GIRASOL Precio/ton U$S 280 U$S 285 U$S 280 U$S 270 $ Condiciones DISP. DISP. DISP. FEB./MAR. DISP. Localidad S. MARTIN S. MARTIN ROSARIO ROSARIO TIMBUES MAÍZ Precio/ton U$S 150 U$S 175 $ $ U$S 155 Condiciones JUN./JUL. 17 NOV./DIC. DISP. C/D DISP. C/D FEB./MAR. 17 Localidad COLZA Precio/ton Condiciones Localidad S. MARTIN G. LAGOS S. MARTIN G. LAGOS ALVEAR SOJA Precio/ton U$S 270 U$S 265 $ $ $ Condiciones MAYO 2017 MAYO 2017 DISP. DISP. DISP. S/D Localidad S. MARTIN ROSARIO ROSARIO S. MARTIN SORGO Precio/ton U$S 140 U$S 130 $ $ Condiciones DISP. AGOSTO 17 DISP. C/D DISP. C/D Localidad QUEQUEN CEBADA Precio/ton U$S 140 Condiciones FORR. DISP. Localidad ALVEAR ROSARIO TIMBUES S. MARTIN S. MARTIN TRIGO Precio/ton $ U$S 155 U$S 155 $ U$S 160 Condiciones DISP. C/D DISP. DIC. DISP/NOV. DISP. C/D DISP. DIC.

4 Maní. Una campaña para el Guinness NOTICIAS Ésta será, sin dudas, una de esas campañas que pasará a la historia manisera. No por sus rindes o hectáreas sembradas, sino por su retraso. Sí, una de las campañas más largas de la historia. A mediados del mes de julio, cuesta creer que se lleve cosechada apenas el cincuenta por ciento del área. Los más memoriosos recuerdan campañas parecidas allá por el año 1998, y algunos incluso se animan a ir más atrás. Claro que no existía la tecnología actual para realizar los trabajos en el campo. Como sea, El Niño convirtió lo que sería -como se dice en el campo- un cosechón, en una carrera de obstáculos. Los inconvenientes que acarrea un retraso tan grande en la cosecha de maní son muchos. Uno de ellos tiene que ver con los porcentajes de pérdida a nivel de lote. Al ser demasiado el tiempo que el cultivo estuvo a la intemperie y resistiendo el embate del clima, al cosecharlo, las vainas se desprenden con facilidad y ello se traduce en altos niveles de pérdida en el campo. Es muy difícil de cuantificar los niveles de pérdidas con el cincuenta por ciento del área cosechada, pero hay que tener en cuenta que tuvimos pérdidas desde el momento del arrancado en las zonas anegadas señala a TodoManí, el presidente del Centro de Ingenieros Agrónomos de General Cabrera, Fabián Giraudo. La falta de piso también complica las tareas de recolección y el mal estado de los caminos dificulta el traslado hacia las plantas. Porque no hay que olvidar que a diferencia de otros cultivos, el maní no puede embolsarse o almacenarse en silos. Luego de ser cosechado se envía directo a las plantas para ser secado y acondicionado. Un aspecto que no es menor y que tiene que ver con la sustentabilidad de los sistemas agrícolas es la siembra de cultivos de invierno. Se perdió la posibilidad de hacer un trigo porque quedamos fuera de fecha, lo que hubiese sido importante para deprimir un poco las napas y consumir los excesos hídricos. El cultivo de cobertura se puede hacer, lo que sucede es que no tendrá un desarrollo tan importante y retrasará su crecimiento por las bajas temperaturas, pero el suelo va a quedar estabilizado, comenta Giraudo. Lejos de terminar la odisea, al llegar el maní a las plantas comienza un nuevo desafío. Por estos días se pueden observar largas colas de camiones en los accesos a las plantas procesadoras esperando entregar el maní. Una demora que está dada fundamentalmente por los elevados niveles de humedad en los granos al momento de ingresar a las plantas, entre 18 y 20%, que requieren de mayor tiempo de secado para lograr los niveles aptos para su proceso (9%). Las secadoras tienen una determinada capacidad. Mientras más humedad tiene el grano más se demora su secado, lo que a su vez se traduce en mayor costo para la industria ya que la energía utilizada para este trabajo es gas natural, y a mayor cantidad de horas de secado, mayor consumo de energía. En algún momento las industrias tuvieron cortes en el suministro de gas apunta el presidente del CIA.

5 Entonces Cuándo terminará la campaña? Al ser tan cortos los días, las horas de trabajo son menores, lo que también demora los tiempos en el campo. Imagínate que la última lluvia de cincuenta milímetros en junio nos paró por 15 días. Estimo que si las buenas condiciones climáticas se mantienen, aproximadamente faltaría un mes de trilla explica el ingeniero Giraudo. Algo es seguro, mientras la respuesta esté en manos del clima, no quedará otra más que esperar, porque ya nadie se juega un pleno en esa apuesta. Fuente: TodoManí Molienda de caña de azúcar en Brasil alcanza volumen más alto La principal región productora de caña de azúcar del centro sur de Brasil procesó 47,89 millones de toneladas en la segunda quincena de junio, con lo que superó las perspectivas del mercado y casi duplicó la molienda de los primeros quince días del mes, dijo el viernes la asociación de la industria UNICA. Un sondeo de analistas de Platts calculó que la molienda alcanzaría entre 47,1 y 47,2 millones de toneladas a fines de junio. El volumen en la región es el más alto desde la segunda mitad de julio de 2015, cuando las fábricas procesaron 49,7 millones de toneladas. Los ingenios produjeron 2,79 millones de toneladas de azúcar, más del doble que los 1,2 millones que se procesaron en la primera mitad de junio, cuando las lluvias demoraron la zafra del endulzante, dijo UNICA. Los futuros del azúcar se debilitaron rápidamente tras la publicación del informe de UNICA. Las fábricas de la región destinaron en promedio el 47,1 por ciento de la caña a la producción de azúcar, mientras que el resto fue asignado a la fabricación de etanol. Esto se compara con un 43,7 por ciento de caña que fue destinado a la producción del endulzante hace un año. Los futuros del azúcar han subido más del 50 por ciento en el último año, lo que ha alentado a los ingenios a favorecer la producción del endulzante por sobre la de etanol debido a que ofrece retornos más atractivos. Clima favorable en el sur de Brasil para cultivos de trigo. La siembra de trigo en el sur del país está prácticamente cerrada y el tiempo hasta el momento ha sido favorable para las primeras etapas de desarrollo de los cultivos, manteniendo las perspectivas de buena cosecha en la región después de los graves daños causados por las lluvias excesivas, la temporada pasada. "Los cultivos plantados están en una situación muy buena. Tuvimos frío este año, y ayuda en la formación de mazorcas por semilla plantada", dijo el jueves el director técnico de la Organización de Cooperativas de Paraná (Ocepar), Flávio Turra.

6 Paraná es el principal productor de trigo en Brasil, seguido de Rio Grande do Sul. De acuerdo con el Departamento de Economía Rural (Deral) vinculado al gobierno de Paraná, el 99 por ciento de la cosecha de trigo del estado había sido plantada hasta esta semana. De éstos, el 97 por ciento están en buenas condiciones. En el Rio Grande do Sul, Emater / RS estimó el jueves que la siembra de trigo avanzó al 88 por ciento del área proyectada para esta temporada, con la ayuda de las últimas lluvias. "La humedad del suelo también está proporcionando la reanudación de un crecimiento vegetativo más vigorosa de la cosecha, debido a que estaba paralizado por la falta de humedad", los expertos de la organización en un informe semanal. El último informe de la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) indica que se espera que la superficie sembrada con trigo en Brasil a caer un 12,5 por ciento en 2016 en comparación con 2015, pero una mejora del 30 por ciento en la productividad permite una cosecha de 13,5 por ciento más altos este año, alcanzando 6,28 millones de toneladas. En 2015, las fuertes lluvias principalmente en la cosecha rendimientos reducidos en Rio Grande do Sul y el sur de Paraná, y deterioran la calidad del grano cosechado. OPERACIONES DECLARADAS EN EL SIOGRANOS EL Se registraron el en la plataforma electrónica SIOGRANOS, un total de 266 mil toneladas de los productos comprendidos en el sistema. Del volumen total informado, aproximadamente un 78 % se declaró en operaciones con precio hecho. En las siguientes tablas se puede observar la desagregación por producto y zona de entrega: PUERTOS VOLUMEN TOTAL REGISTRADO EN SIO GRANOS EN TONELADAS FECHA: 14/07/2016 ACEITE DE SOJA CEBADA FORRAJERA GIRASOL MAIZ SOJA SORGO TRIGO CANDEAL TOTAL JORNADA ANTERIOR QUEQUEN BAHIA BLANCA BSAS ROSARIO N ROSARIO S TOTAL PUERTOS ZONAS INTERIOR TOTAL TRIGO PAN TOTAL PUERTOS Quequen Bahia Blanca Bs.As Rosario N Rosario S TOTAL PUERTOS Zonas Interior TOTAL Datos: ar VOLUMEN REGISTRADO A PRECIO HECHO EN TONELADAS FECHA: 14/07/2016 Aceite de Soja Cebada Forrajera Girasol Maiz Soja Sorgo Trigo Candeal Trigo Pan TOTAL Total Jornada ANTERIOR

7 Cabe destacar que los registros aquí informados corresponden a la totalidad de los contratos que fueron registrados en la plataforma. Para la detección de las operaciones a precio hecho se tomaron todos los contratos de compraventa y canje menos aquellas informadas bajo la modalidad a fijar precio. Las zonas del interior se refieren a una zonificación aplicada en la región productiva, excluido los puertos de entrega, en la cual se agrupan partidos y departamentos con el objetivo de presentar la localización de las operaciones. Por último, es importante tener en cuenta que a la información por operación se puede acceder entrando a la dirección de la pagina CIERRE DEL MERCADO DE CHICAGO TRIGO: Los futuros del trigo cerraron con bajas, registrando pérdidas para las posiciones cortas, presionados por la tendencia bajista de las demás comodities y la fortaleza del dólar. MAÍZ: Los futuros del grano forrajero cerraron en baja, frente a pronósticos climáticos que no muestran falta de humedad suficiente como para hacer subir el mercado y que el cultivo se muestra en óptimas condiciones. SOJA: La oleaginosa registró bajas al cierre del mercado de Chicago, presionados por pronósticos climáticos favorables para los cultivos en USA. HARINA Y ACEITE DE SOJA: Las harinas cierran en baja acompañando al poroto. Por su parte los aceites cierran con leves subas. Responsable del Informe: Ing. Mario O. García. Colaboradores: Sr. Ricardo López, Ing. Rodolfo Grisolía.