Contenido 1. Hechos Relevantes 1 Antecedentes Climáticos 1 3. Producción Mundial de Maíz y Estimación de la Demanda. 2 Panorama precios 4

Transcripción

1 Boletín Maíz Junio Les enviamos el 3 Boletín de Maíz, que ANPROS ha desarrollado para sus socios, acercando información disponible de un modo sistematizado y resumido, entregando los elementos necesarios para realizar Inteligencia de Mercado, enfocados en el cultivo de Maíz y en el principal destino de nuestras exportaciones de semillas que es Estados Unidos. Que esta información sea de su interés y utilidad.

2 Contenido 1. Hechos Relevantes 1 2. Antecedentes Climáticos 1 3. Producción Mundial de Maíz y Estimación de la Demanda Panorama de precios 4 5. Equivalencias 5 6. Fuentes Citadas 5

3 1.Hechos Relevantes El siguiente cuadro destaca los Hechos Relevantes del mercado de Maíz a nivel Mundial, principalmente en Estados Unidos, estos hechos se actualizarán mensualmente o cuando éstos ocurran. Los números entre paréntesis corresponden a las Fuentes Citadas detalladas al final del cuadro, las otras fuentes citadas las puede encontrar al final del Boletín. Fecha Hechos Relevantes 10 de junio Con la última semana de abril se produjo el tercer mayor progreso de siembra de maíz semanal nacional (36% del cultivo sembrado) (1) 10 de junio El 17 de mayo, el 85% del maíz de este año fue sembrado, 14 puntos porcentuales por encima del año pasado y 10 puntos porcentuales por encima del promedio de 5 años. La mayoría del cultivo de maíz de la Nación, el 56%, ha emergido a igual fecha, 24 puntos porcentuales sobre el año pasado y 16 puntos porcentuales sobre el promedio de 5 años. (1) 30 de junio El área sembrada de maíz para todos los propósitos en 2015 se estima en 88,9 millones de acres, un 2% menos que el año pasado. Esto representa la menor superficie sembrada en los Estados Unidos desde (2) 11. Crop Production, 10 de junio 2015, disponible en: 2. Acreage, 30 de junio de 2015, disponible en:

4 2. Antecedentes Climáticos En la Planicie central y sur, las importantes precipitaciones restringieron el trabajo de campo, las lluvias se extendieron también a través de las Planicies del norte y parte superior del medio oeste, proporcionando humedad que es beneficiosa para la emergencia de los cultivos de verano, en una temporada mayormente seca -y acelerada- de la temporada de siembra. (World Agricultural Weather Highlights)

5 3. Producción Mundial de Maíz y Estimación de la Demanda. Se presentan cambios en la estimación del área sembrada de maíz, a nivel mundial la proyección de mayo fue de 177,62MM ha, aumenta en junio a 177,69 MM ha; para Estados Unidos se mantiene desde mayo a junio en 33,06 MM ha y aumenta para los Otros Países de 144,56 MM ha en mayo a 144,62 MM ha en junio. Las estimaciones de rendimiento se mantienen sin cambios desde el mes de mayo a junio a nivel mundial en 5,57 ton/ha; Estados Unidos 10,47 ton/ha y para los Otros Países en 4,45 ton/ha. La estimación de producción entre el mes de mayo y junio muestra cambios a nivel mundial bajando de 989,83 Millones de toneladas en mayo a 989,3 en junio; Estados Unidos se mantiene en 346,22 Millones de toneladas y los Otros Países bajan de 643,61 Millones de toneladas a 634,08 para junio. (World Agricultural Production) El área sembrada de maíz para todos los propósitos en 2015 se estima en 88,9 millones de acres, un 2% menos que el año pasado. Esto representa la menor superficie sembrada en los Estados Unidos desde Los productores esperan cosechar 81,1 millones de acres para grano, 2% menos respecto al año pasado. Los agricultores que respondieron a la encuesta indicaron que el 98% de la superficie destinada a maíz había sido sembrada en el momento de la entrevista, al igual que el promedio de 10 años. Superficie sembrada para 2015 es similar a través de la mayor parte del cinturón de maíz con la excepción de Wisconsin, que aumentó la superficie sembrada a partir de 2014.

6 Al 19 de abril, los productores habían sembrado el 9% del maíz de la Nación. Esto fue 3 puntos porcentuales por sobre el año pasado, pero 4 puntos por debajo del promedio de 5 años. Las mejores condiciones de trabajo en el campo facilitaron el rápido progreso de la siembra, particularmente en Illinois y Minnesota, y en el 26 abril los productores han sembrado el 19% del maíz de la Nación. 2 puntos porcentuales por sobre el 2014 pero todavía 6 puntos por debajo del promedio de 5 años. Las buenas condiciones de trabajo de campo continuaron hasta principios de mayo, con los productores sembrando el 55% del maíz de este año al 3 de mayo, 27 puntos porcentuales por sobre el año pasado y 17 puntos porcentuales sobre el promedio de los 5 años. El rápido progreso de siembra durante este período de una semana empató al tercer más alto progreso semanal Nacional de siembra registrado. El progreso de la siembra avanzó más de 40 puntos porcentuales en Iowa, Minnesota, Missouri, Nebraska y Dakota del Norte durante esta semana. Para el 10 de mayo los productores han sembrado el 75% del cultivo de maíz de la Nación, 20 puntos porcentuales por sobre el 2014 y 18 puntos porcentuales por sobre el promedio de 5 años. Los Estados del sector oriente del cinturón del maíz que habían quedado previamente en el progreso de siembra experimentaron excelentes condiciones para el trabajo de campo. Para el 10 de mayo la emergencia ha avanzado 29%, 13 puntos porcentuales por sobre el año pasado y 5 puntos por sobre el promedio de 5 años.

7 Al 17 de mayo, la mayoría de los cultivos de maíz de la Nación, el 56%, ha emergido. Esto fue 24 puntos porcentuales por sobre el 2014 y 16 puntos por sobre el promedio de 5 años. Para el 24 de mayo de 92% del cultivo de maíz de 2015 se sembró, 6 puntos porcentuales por sobre el 2014 y 4 puntos por sobre el promedio de 5 años. A nivel nacional, el 74% del cultivo de maíz de este año emergió en ese momento, con un 74% del cultivo de maíz se informa en buena a excelente condición. A finales de mayo, al menos 90% del maíz ha emergido en Illinois, Iowa, Minnesota, Carolina del Norte y Tennessee. En general, se informó de 74% del cultivo de maíz de buena a excelente estado, 2 puntos porcentuales por debajo de la misma fecha del año pasado. (Acreage) El informe del 1 de junio de Crop Progress de USDA, detalla el avance de cada uno de los estados y en los 18 estados que representan el 94% de la superficie sembrada de maíz durante el El siguiente gráfico N 1 resume la evolución del cultivo de maíz en Estados Unidos la presente temporada: Gráfico N 1. Evolución del cultivo de maíz en EE.UU. Fuente: elaborado por ANPROS con datos Crop Progress, USDA.

8 La producción de maíz proyectada para 2015/16 no presenta cambios con millones de bushels, un 4% bajo el nivel récord del año pasado. Las existencias iniciales de maíz para 2015/16 se levantan con una reducción de 25 millones de bushel, el pronóstico 2014/15 en la producción de etanol en base a los datos presentados en el informe de abril Grain Crushings and Co-Products Production. Las existencias finales de Maíz para 2015/16 se estiman en millones de bushels, un aumento de 25 millones de bushels, el mismo que para las existencias iniciales. El rango para el precio agrícola de una temporada promedio 2015/16 no ha cambiado entre US$ 3,2 a US$ 3,8 por bushel, comparado con el rango 2014/15 de entre US$ 3,55 a US$ 3,75 por bushel, que tampoco presenta cambios este mes. (WASDE) La producción mundial de maíz en 2015/16 es ligeramente menor por las reducciones en las proyecciones para Zambia, Zimbabue, Nepal y Estados Unidos, en compensación con el pronóstico una cosecha mayor en Rusia. El comercio mundial es mayor. Para 2014/15, la producción mundial es mayor, con grandes cosechas en Brasil y Argentina. Las importaciones mundiales no han cambiado a medida que aumenta en Turquía y Perú, que compensan las caídas en Japón y Venezuela. Se elevan las exportaciones de Argentina y Rusia. Las exportaciones de Estados Unidos y el precio agrícola de una temporada promedio, ambos sin cambios. (Grain) PRECIOS: Desde la publicación del informe de mayo de World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE), las cotizaciones de maíz de Estados Unidos se han vuelto más competitivas en relación a otros, cayendo US$ 4/t a US$ 170/t en los informes sobre las condiciones de cultivo en su mayoría favorables en el cinturón de maíz. Con la cosecha del nuevo cultivo a mitad de camino, las cotizaciones Argentinas aumentaron y ahora están justo por encima de los precios estadounidenses. Las cotizaciones brasileñas también han aumentado, casi igualando los precios estadounidenses. Las cotizaciones ucranianas son un poco más altas que las de otros orígenes en US$ 172/t. (Grain) Cambios de Comercio en Junio 2015/16 ww Exportadores Seleccionados de Maíz Rusia se eleva abruptamente de 1 millón de toneladas a 3,5 millones en base a las perspectivas más altos. (Exportaciones para 2014/15 entre toneladas a 2,8 millones) Zambia es impulsado toneladas a en grandes suministros exportables a pesar de una cosecha menor. La demanda regional, sobre todo de Zimbabue, es robusta. Importadores Seleccionados de Maíz Chile es de hasta toneladas a 1,7 millones debido a los suministros de cereales forrajeros nacionales más estrictas (cultivos de avena pequeños). Japón baja toneladas a 15 millones debido al comercio lento en el actual año de la demanda y de alimentación que se espera (Importaciones para 2014/15 se han reducido en toneladas a 15 millones)

9 4. Panorama de precios a) Precios Internacionales de Maíz El promedio semanal para el precio FOB Golfo de Maíz Yellow Nº 2 alcanzó a US$ 179 ton, valor que aumenta un 6% respecto del promedio de la semana anterior. El valor de exportación referencial para el maíz amarillo argentino alcanzó US$ 171 ton, cifra que equivale a un aumento de 2,9% respecto al promedio de la semana precedente. (Informe Semanal de Mercado, de junio. COTRISA)

10 Durante mayo el precio del maíz nacional cayó sostenidamente, impulsado por la baja que experimentó el maíz yellow N 2 FOB Golfo, Estados Unidos. Las diferencias entre el precio del maíz nacional y el costo de importación se acentuaron, pasando de $ 11,83 de diferencia entre el precio del maíz nacional y el costo de importación desde Argentina a comienzos de mayo a $ 23,25 a fines de este mes. (Boletín del Maíz, ODEPA, junio) Los futuros de maíz fueron más allá y lograron las alzas más importantes de la jornada del martes. El contrato de julio aumentó su valor en 8,03% y llegó a 162,990 dólares por tonelada. Con esto el grano amarillo logró su mayor avance diario en cinco años. Este resultado estuvo influido, en gran medida, por la entrega del último informe del USDA, donde se indicó que las cifras de inventarios y de superficie sembrada del maíz se ubicaron por debajo de lo estimado por los analistas. De acuerdo a los expertos, los operadores están atentos a los datos de suministro ante la incertidumbre por cuán grande serán las cosechas de otoño de maíz en Estados Unidos. Esto luego de varias semanas de fuertes lluvias, lo que ha impedido que los productores terminen la siembra. Con ello, además, se ha sembrado un manto de dudas respecto a qué sucederá con los rendimientos. En el trimestre, los precios subieron 12%, rebotando tras una caída de 5% en el primer trimestre. En el mes, el maíz subió 20%, lo que es su mayor alza desde el 27% registrado en julio de 2012, durante una histórica sequía que llevó los precios a niveles récord. (Campo, 1 julio). El siguiente Gráfico N 2, presenta las cotizaciones de maíz el 1 de julio, donde se presenta una fuerte tendencia al alza a partir de mediados de junio, con una amplia variación Gráfico N 2. Tendencia de precios de Maíz Bolsa de chicago

11 WW b) Precios Nacionales de Maíz Respecto del Costo de importación de maíz, corresponde al valor CIF, sus costos asociados (apertura de carta de descarga, flete y otros créditos, impuesto al crédito, intereses al crédito, honorarios del agente de aduanas) y otros, se detallan en el siguiente cuadro: Costo de internación de maíz promedio, puesto en Melipilla Chile. Fuente: Elaborado por ODEPA con información de Reuters, Industria y Banco Central Notas: 1 Se utiliza la definición de semana del año de acuerdo el estándar ISO 8601 (lunes a domingo) 2 Valor promedio semana del dólar observado Banco Central El costo promedio de internación de Maíz Yellow Nº2, durante el período en análisis, llegó a $ qq, cifra que aumenta un 4,7% respecto a la semana precedente. En el caso del maíz argentino, el promedio alcanzó $ qq, lo que implica un aumento de 2,2% respecto al promedio de la semana anterior. (Informe Semanal de Mercado, de junio. COTRISA) El cuadro a continuación detalla los precios de los principales compradores de maíz en Chile, desde el 1 de junio al 28 de junio.

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13 El Gráfico N 3 presenta los precios promedio a nivel nacional por semana, mostrando un leve repunte en los precios promedio a partir de la semana de la segunda semana de junio. Fuente: Elaboración ANPROS, con datos COTRISA. Fuente: Elaboración ANPROS, con datos COTRISA. Gráfico N 2 Precio Maíz Agrosuper Lo Miranda. Fuente: Elaboración ANPROS, con datos COTRISA. Gráfico N 3. Precios promedio de maíz en mercado nacional.

14 5. Equivalencias Toneladas métricas=bushels x 0, Bushels=Toneladas métricas x 39,36825 Un bushel = 56 libras 1 hectárea = 2, acres C= ( F-32)/1,8 mm= pulgadas/ 0,039370

15 6. Fuentes Citadas Muchas de las fuentes consultadas en el presente Boletín, corresponden diversos informes emitidos por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (United States Department of Agriculture, USDA), además de fuentes nacionales como COTRISA, ODEPA, todas de acceso libre salvo la publicación de El Mercurio Campo, en su versión on line que requiere suscripción. 3. World Agricultural Weather Highlights, junio 2015 disponible en: 4. World Agricultural Production, junio Crop Progress, 1 de junio 2015, disponible en: 6. Crop Progress, 15 de junio 2015, disponible en: 7. World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE), 10 de junio Grain: World Market and Trade, junio 2015, disponible en: 9. Mercado Nacional - Maíz - Precios Mercado Doméstico. COTRISA disponible: Informe Semanal de Mercado 01 junio- 07 junio. COTRISA disponible en: Informe con Datos Macroeconómicos y del Sector Silvoagropecuario, ODEPA, Disponible en: Granos y Oleginosas. Maíz cae por segunda jornada consecutiva en Chicago. El Mercurio Campo. 22 de junio de Página con suscripción disponible en: A la Soja le llegó el turno para correr, Celina Mesquida. Mercados Granarios Paraguay. N /06/ Boletín del Maíz, Junio. Maíz: producción, precios y comercio exterior, Avance a mayo de Carolina Buzzetti, Andrea García. Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) del Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Disponible en Granos y Oleginosas. Súper alza: Maíz logra su mayor avance diario en cinco años en Chicago. El Mercurio Campo. 1 de julio de Página con suscripción disponible en Noticias/2015/07/01/Super-alza-Maiz-logra-su-mayor-avance-diario-en-cinco-anos-en-Chicago.aspx