Boletín de Cereales Diciembre 2018

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1 Boletín de Cereales Diciembre 2018

2 Cereales: producción, precios y comercio exterior de trigo, maíz y arroz Avance información general al 30 de noviembre de 2018 Avance información precios futuros al 10 de diciembre de 2018 Avance información mundial al 11 de diciembre de 2018 Trigo: Páginas 4-24 Maíz: Páginas Arroz: Páginas Ema Laval M. Andrea García L. Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile Directora y representante legal María Emilia Undurraga Marimón Se puede reproducir total o parcialmente citando la fuente Teatinos 40, piso 7. Santiago, Chile Teléfono :(56-2) Fax :(56-2)

3 INTRODUCCIÓN Este boletín presenta una perspectiva actualizada de la situación mundial y nacional de los cereales (trigo, maíz y arroz) de noviembre. Los siguientes comentarios están basados en la Información entregada por el United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service. Grain World Markets and Trade. Trigo Al realizar un análisis global, se observa que si bien la relación existencias finales/consumo 2018/19 es menor a la temporada anterior (36% vs 38%), ésta sigue siendo alta, si se compara con el promedio de las últimas 9 temporadas (32%). De todas formas, la disminución de las existencisa es percibido por el mercado como positivo y representa un soporte para el precio del cereal. A su vez, al comparar lo estimado la temporada 2017/18 con lo proyectado para la temporada 2018/19, se observa una menor producción mundial, 763 vs 733 millones de toneladas, y menores exportaciones, 181 vs 177 millones de toneladas. Considerando que el 39% del trigo consumido en Chile es importado, al analizar a los principales países importadores de trigo para Chile (Argentina, Estados Unidos y Canadá), se observa que todos ellos tienen proyectada una mayor producción y exportaciones para la temporada 2018/19, respecto a la anterior. Maíz Considerando que aproximadamente el 60% del maíz consumido en Chile es importado y que Argentina es nuestro principal proveedor, con una participación de un 97% de dichas importaciones, es importante destacar que dicho país tiene proyectado un aumento en la producción para la temporada 2018/19, respecto a la anterior (32 vs 43 millones de toneladas); lo mismo ocurre respecto a sus exportaciones (23 vs 28 millones de toneladas). Arroz La producción mundial de arroz ha aumentado un 62% en las últimas 9 temporadas (2011/ /19), lo que ha incidido en que la relación stock final/consumo se incremente desde un 22,8% a un 33,3% en dicho periodo. Al comparar la temporada recién pasada (2017/18) con las proyecciones para la temporada 2018/19, se observa que la producción mundial caerá levemente (0,8) y que las exportaciones se incrementarán un 1,6%. Por su parte, en Chile el 55% del arroz elaborado que se consume es importado, principalmente desde Argentina (65%) y de Paraguay (19%). En Argentina, se tiene proyectado que la producción y las exportaciones 2018/19 disminuyan un 12% y un 5% respecto a la temporada anterior, respectivamente. En el caso de Paraguay, las proyecciones 2018/19 indican un incremento de la producción y de las exportaciones en un 5% y 4% respecto a la temporada anterior, respectivamente.

4 CEREALES: TRIGO TABLA DE CONTENIDO TRIGO Cuadros Descripción Página Nº 1 Proyección mensual del balance mundial de oferta y demanda de trigo temporada 2016/17 4 Nº 2 Balance mundial de oferta y demanda de trigo 5 Nº 3 Balance de oferta y demanda de trigo por país de origen 6 Nº 4 Chile. Superficie, producción y rendimiento nacional de trigo (Coquimbo a Los Lagos) 7 Nº 5 Chile. Superficie, producción y rendimiento regional de trigo panadero (Coquimbo a Los Lagos) 8 Nº 6 Chile. Superficie, producción y rendimiento regional de trigo candeal (Valparaíso a La Araucanía) 9 Nº 7 Chile. Trigo - Costos por hectárea según rendimiento esperado ($/ha) 10 Nº 8 Chile. Producción, importación y consumo aparente de trigo panadero y candeal 11 N 9 Chile. Evolución mensual de las importaciones de trigo 12 N 10 Chile. Importaciones de trigo panadero por principales países de origen 13 N 11 Chile. Importaciones de trigo panadero por tipo 14 N 12 Chile. Importaciones de trigo panadero por tipo, desde Argentina 15 N 13 Chile. Costo promedio ponderado de las importaciones efectuadas de trigo por tipo 16 N 14 Chile. Costo promedio ponderado de las importaciones de trigo panadero por tipo, desde Argentina 17 N 15 Chile. Precios promedio nacionales informados por la industria 18 Nº 16 Chile. Precios promedio informados por la industria, por regiones 19 Nº 17 Evolución de los precios en los mercados de Argentina, Estados Unidos y Chile 20 Nº 18 Chile. Molienda de trigo blanco y candeal por producto y subproductos 22 Nº 17 Chile. Molienda de trigo blanco y candeal por región 23 Nº 18 Variación 12 meses precio trigo, harina y pan 24 Gráfico Descripción Página Nº 1 Proyecciones de la relación entre producción y demanda mundial de trigo 4 Nº 2 Relación entre producción y demanda mundial de trigo 5 Nº 3 Evolución de la superficie sembrada (miles de ha), producción (miles de toneladas) y rendimiento (qqm/ha) nacional de trigo 7 Nº 4 Chile. Producción, importación y consumo aparente de trigo panadero y candeal 11 Nº 5 Chile. Evolución mensual de las importaciones de trigo panadero y candeal 12 Nº 6 Participación por país de origen en las importaciones de trigo panadero 13 Nº 7 Participación por tipo en las importaciones de trigo panadero 14 Nº 8 Chile. Costo promedio ponderado de las importaciones de trigo 16 N 9 Precios promedio nacionales informados por la industria por tipo de trigo 18 N 10 Evolución de los precios en los mercados de Estados Unidos, Argentina y Chile 20 N 11 Evolución de los precios del trigo HRW en el mercado de futuros de Kansas 21

5 Millones de toneladas Mes de la proyección Existencias iniciales Producción Demanda Exportaciones Existencias finales may ,5 747,8 753,9 188,4 264,3 jun ,4 744,7 750,9 187,3 266,2 jul ,5 736,3 748,9 185,5 260,9 ago ,1 729,6 743,7 183,9 259,0 sept ,4 733,0 746,1 181,4 261,3 oct ,9 730,9 745,6 180,4 260,2 nov ,0 733,5 745,8 178,8 266,7 dic ,9 733,4 745,3 177,4 268,1 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 Cuadro Nº 1 Proyección mensual del balance mundial de oferta y demanda de trigo temporada 2018/19 (millones de toneladas) Fuente: elaborado por Odepa con información de WASDE, USDA. Gráfico N 1. Proyecciones de la relación producción / demanda mundial de trigo temporada 2018/19 (millones de toneladas) may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sept-18 oct-18 nov-18 dic-18 Producción Demanda 4

6 Millones de toneladas Porcentaje Temporada / Año Existencias iniciales Cuadro Nº 2 Balance mundial de oferta y demanda de trigo por temporada Diciembre 2018 (millones de toneladas) Producción Demanda Exportaciones Existencias finales Relación existencias finales/consum o 2010/11 203,2 649,7 653,8 132,7 199,1 30% 2011/12 199,1 696,0 697,4 158,2 197,6 28% 2012/13 197,6 658,6 679,4 137,3 176,9 26% 2013/14 177,1 715,4 698,3 165,9 194,1 28% 2014/15 194,7 728,3 705,7 164,4 217,2 31% 2015/16 218,7 735,2 711,2 172,8 242,7 34% 2016/17 244,4 756,5 739,9 183,4 261,0 35% 2017/18 estimado 261,0 763,1 744,2 181,2 279,9 38% 2018/19 proyectado 279,9 733,4 745,3 177,4 268,1 36% Fuente: elaborado por Odepa con información de WASDE, USDA. Gráfico N 2. Relación entre producción y demanda mundial de trigo a diciembre de 2018 (millones de toneladas) ,0 649,7 697,4 653,8 698,3 658,6 715,4 679,4 728,3 705,7 711,2 735,2 756,5 763,1 733,4 739,9 744,2 745,3 50% 45% 40% 35% 30% 25% / / / / / / / / /19 estimado proyectado Producción Demanda Relación existencias finales/consumo Fuente: elaborado por Odepa con información de WASDE, USDA. 20% 5

7 Cuadro Nº 3 Balance de oferta y demanda de trigo por país de origen Diciembre 2018 (millones de toneladas) Años 2017/2018 (estimado) Argentin a Australia Canadá Unión Europea Kazajistá n Rusia Ucrania EE.UU. China Mundo Existencias iniciales 0,3 5,7 6,9 10,7 3,4 10,8 1,8 32,1 114,9 261,0 Producción 18,5 21,3 30,0 151,3 14,8 85,0 27,0 47,4 134,3 763,1 Importaciones 0,0 0,2 0,5 5,8 0,1 0,5 0,1 4,3 4,0 179,2 Demanda 5,8 7,5 9,2 130,4 6,9 43,0 9,8 29,3 121,0 744,2 Exportaciones 12,0 14,0 22,0 23,3 9,0 41,4 17,8 24,5 1,0 181,2 Existencias finales 1,0 5,7 6,2 14,1 2,4 11,9 1,2 29,9 131,3 279,9 2018/2019 (proyectado) Existencias iniciales 1,0 5,7 6,2 14,1 2,4 10,9 1,2 29,9 131,3 279,9 Producción 19,5 17,0 31,8 137,6 15,0 70,0 25,0 51,3 132,5 733,4 Importaciones 0,0 0,2 0,5 6,5 0,1 0,5 0,0 3,8 4,0 175,8 Demanda 5,8 9,0 9,3 125,0 7,0 40,5 8,7 31,3 123,0 745,3 Exportaciones 14,2 10,5 24,0 22,0 8,5 35,0 16,5 27,2 1,2 177,4 Existencias finales 0,5 3,4 5,1 11,2 0,0 0,0 0,0 26,5 143,6 268,1 Fuente: elaborado por Odepa con información de WASDE, USDA. 6

8 Producción (miles de ton) Superficie (miles de ha) y rendimiento (qqm/ha) Cuadro Nº 4 Chile. Superficie, producción y rendimiento nacional de trigo (panadero y candeal) Años agrícolas 2008/09 a 2018/19 Trigo (panadero y candeal) Año agrícola Superficie (miles de hectáreas) Producción (miles de toneladas) Rendimiento (qqm/hectárea) 2008/09 280, ,3 40,8 2009/10 264, ,9 57,7 2010/11 271, ,8 58,1 2011/12 245, ,1 49,5 2012/13 253, ,7 58,1 2013/14 254, ,1 53,3 2014/15 263, ,3 56,3 2015/16 285, ,9 60,7 2016/17 225, ,5 60,0 2017/18 236, ,0 62,1 2018/19* 243, ,7 60,9 Fuente: elaborado por Odepa con información del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Nota: La información de las temporadas 2008/09 a 2017/18 corresponde a la Encuesta de Cosecha de Cultivos Anuales, elaborada por el INE. La información de superficie de la temporada 2018/19 corresponde a la Encuesta de Intenciones de Siembra de octubre de La producción nacional se ha determinado considerando un rendimiento equivalente al promedio de las últimas tres temporadas. Gráfico 3. Chile. Evolución de la superficie sembrada (miles de ha), producción (miles de toneladas) y rendimiento nacional de trigo (qqm/ha) Producción (miles de toneladas) Superficie (miles de hectáreas) Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del INE. 7

9 Cuadro Nº 5 Chile. Superficie, producción y rendimiento regional de trigo panadero (Coquimbo a Los Lagos) Año agrícola 2016/ /2018 Región Años agrícolas 2016/ /18 Superficie (hectáreas) Producción (toneladas) Rendimiento (quintales/hectárea) Coquimbo ,0 Valparaíso ,4 Metropolitana ,0 O'Higgins ,9 Maule ,9 Bío Bío ,3 La Araucanía ,2 Los Ríos ,5 Los Lagos ,2 Otras ,6 País ,5 Coquimbo ,2 Valparaíso ,5 Metropolitana ,4 O'Higgins ,5 Maule ,8 Bío Bío ,5 La Araucanía ,0 Los Ríos ,4 Los Lagos ,3 Otras ,6 País ,5 Fuente: elaborado por Odepa con información del INE. Nota: La información de ambas temporadas corresponde a la Encuesta de Cosecha de Cultivos Anuales, elaborada por el INE. 8

10 Cuadro Nº 6 Chile. Superficie, producción y rendimiento regional de trigo candeal (Valparaíso a La Araucanía) Año agrícola 2016/ /2018 Años agrícolas 2016/ /18 Superficie Producción Rendimiento Región (hectáreas) (toneladas) (quintales/hectárea) Valparaíso ,7 Metropolitana ,5 O'Higgins ,0 Maule ,3 Bío Bío ,1 La Araucanía ,5 País ,6 Coquimbo ,2 Valparaíso Metropolitana ,6 O'Higgins ,6 Maule ,0 Bío Bío ,9 La Araucanía ,9 País ,6 Fuente : elaborado por Odepa con información del INE. Nota: La información de ambas temporadas corresponde a la Encuesta de Cosecha de Cultivos Anuales, elaborada por el INE. 9

11 Rdto qqm/ha Mano de obra Maquinaria Insumos Otros costos 1 Total costos Margen neto por hectárea Precio promedio trigo intermedio regional Ingreso por hectárea Cuadro Nº 7 Chile. Trigo panadero - Costos por hectárea según rendimiento esperado ($/ha). Fecha de publicación: Septiembre 2018 (Bío Bío temp. 2018/2019) y Julio 2014 (Araucanía temp. 2014/2015) Item Bío Bío (riego) Región Araucanía (secano) Análisis de sensibilidad Bío Bío riego. Margen neto ($/ha) Rdto. (qqm/ha) Trigo Precio ($/qqm) Intermedio Fuerte Precio de equilibrio Fuente: elaboración propia sobre la base de estructuras de costos construidas para Odepa por Fundación Chile. Nota: (1) Costo financiero de los insumos e imprevistos. No incluye arriendo del predio ni su administración. (2) El precio del trigo utilizado en el análisis de sensibilidad corresponde al precio promedio regional durante enero y febrero de 2018 (precios informados por Cotrisa). (3) Representa el precio de venta mínimo para cubrir los costos totales de producción con ese rendimiento y calidad. 10

12 Millones de toneladas Cuadro Nº 8 Chile. Producción, importación y consumo aparente de trigo (panadero y candeal) Período (toneladas) Año Producción Variación Variación Variación Consumo anual Importación anual Exportación anual aparente (%) (%) (%) , ,1% ,8% 2, ,8% ,4% ,6% 110, ,5% ,0% ,8% 4, ,4% ,6% ,7% 5, ,4% ,9% ,1% 1, ,3% ,1% ,1% 0, ,0% ,8% ,1% 1, ,7% ,1% ,7% 0, ,2% ,9% ,3% 0, ,5% Fuente: elaborado por Odepa con información del INE y Servicio Nacional de Aduanas. Nota: Se excluye trigo importado destinado a uso forrajero. No se tienen datos de stock. La información de producción corresponde a la Encuesta de Cosecha de Cultivos Anuales, elaborada por el INE. La información de las importaciones y exportaciones del año 2018 abarca desde enero a noviembre. 3,0 Gráfico N 4. Chile. Producción, importación y consumo aparente de trigo (panadero y candeal) Período ,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Producción Importación Consumo aparente Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas e INE. 11

13 Toneladas Cuadro Nº 9 Chile. Evolución mensual de las importaciones de trigo (panadero y candeal) Período (toneladas) Año/Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: Incluye trigo panadero y candeal. Se excluye trigo destinado a uso forrajero Gráfico N 5. Chile. Evolución mensual de las importaciones de trigo Período Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 12

14 Mes Cuadro Nº 10 Chile. Importaciones de trigo panadero por principales países de origen (toneladas) Argentina Canadá EE.UU. Total Var. % Enero ,9 Febrero ,4 Marzo ,2 Abril ,6 Mayo ,1 Junio ,8 Julio ,1 Agosto ,0 Septiembre ,0 Octubre ,2 Noviembre ,6 Diciembre Total Participación (%) 44% 42% 25% 33% 31% 24% 100% 100% Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: Se excluye trigo destinado a uso forrajero. Gráfico N 6. Chile. Participación por país de origen en las importaciones de trigo panadero 2018 EE.UU. 24,4% Argentina 42,3% Canadá 33,2% Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas. 13

15 Mes Cuadro Nº 11 Chile. Importaciones de trigo panadero por tipo (toneladas) Suave Intermedio Fuerte Total Var. % Enero ,9 Febrero ,4 Marzo ,2 Abril ,6 Mayo ,1 Junio ,8 Julio ,1 Agosto ,0 Septiembre ,0 Octubre ,2 Noviembre ,6 Diciembre Total ####### ,1 Participación 44% 46% 34% 31% 18% 20% 100% 100% Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: Se excluye trigo destinado a uso forrajero. Gráfico N 7. Chile. Participación por tipo en las importaciones de trigo panadero 2018 Fuerte 19,7% Otros 3,4% Suave 46,3% Intermedio 30,6% Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas. 14

16 Glosas arancelarias Tipo de trigo Chile. Importaciones de trigo panadero por tipo, desde Argentina (toneladas) (Pan Argentino) Fuerte Cuadro Nº (Pan Argentino) Intermedio Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: Se excluye trigo destinado a uso forrajero (Los demás) (Canadian) (HRW) (Pan Argentino) (SW) Suave (Los demás Trigo Pan Argentino) (Los demás trigos y morcajo) Otros 15

17 $ / kilo CIF Mes Cuadro Nº 13 Chile. Costo promedio ponderado de las importaciones de trigo panadero por tipo Período ($ / kilo nominal CIF) Trigo Pan Fuerte Canadian WRS Total Argentino Var. % Enero ,4 Febrero ,0 Marzo ,7 Abril ,7 Mayo ,7 Junio ,0 Julio ,8 Agosto ,0 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: se excluye trigo destinado a uso forrajero Gráfico Nº 8. Chile. Costo promedio ponderado de las importaciones de trigo 2018 ($ / kilo CIF) Trigo Pan Argentino Fuerte Canadian WRS Total Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 16

18 Glosas arancelarias Tipo de trigo (Pan Argentino) Fuerte Cuadro Nº 14 Chile. Costo promedio ponderado de las importaciones de trigo panadero por tipo, desde Argentina Período (USD/ tonelada CIF) (Pan Argentino) Intermedio Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre (Los demás) (Canadian) (HRW) (Pan Argentino) (SW) Suave Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: Se excluye trigo destinado a uso forrajero (Los demás Trigo Pan Argentino) (Los demás trigos y morcajo) 17

19 $ / kilo CIF Mes Cuadro Nº 15 Chile. Precios promedio nacionales informados por la industria Período ($ / kilo nominal) Suave Intermedio Fuerte Total Var Enero % Febrero % Marzo % Abril % Mayo % Junio % Julio % Agosto % Septiembre % Octubre % Noviembre % Diciembre Fuente: elaborado por Odepa con información de Cotrisa. 190 Gráfico Nº 9. Chile. Precios promedio nacionales informados por la industria por tipo de trigo, 2018 ($ / kilo nominal) Total Intermedio Suave Fuerte

20 Mes Cuadro Nº 16 Chile. Precios promedio informados por la industria para trigo intermedio, por regiones ($ / kilo nominal) Región Región del Región del Región del Bío Región de la País Metropolitana Maule Ñuble * Bío Araucanía Enero ,4% Febrero ,8% Marzo ,8% Abril ,6% Var Mayo ,4% Junio ,4% Julio ,7% Agosto ,3% Septiembre ,9% Octubre ,1% Noviembre ,0% Diciembre Fuente: elaborado por Odepa con información de Cotrisa. Nota: Los precios pueden tener distintas condiciones de pago. Para más detalle ver en * A partir de septiembre de 2018 se incorpora la Región del Ñuble 19

21 $ / kilo Mes Trigo SRW n 2, FOB Golfo, EE.UU. CAI SRW Golfo Cuadro Nº 17 Evolución de los precios en los mercados de Chile, Argentina y Estados Unidos (precios mensuales nominales expresados en $ / kg) Costo importación CIF trigo SRW CAI trigo panadero Argentina Precio promedio trigo intermedio RM Costo importación CIF Trigo Pan Argentino nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sept oct nov Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de Cotrisa, bolsas, Banco Central y Reuters. Gráfico Nº 10. Evolución de los precios en los mercados de Estados Unidos, Argentina y Chile (precios mensuales nominales en $ / kg) CAI SRW Golfo Costo importación CIF trigo SRW Precio promedio trigo intermedio RM Trigo SRW n 2, FOB Golfo, EE.UU. CAI trigo panadero Argentina Costo importación CIF Trigo Pan Argentino Fuente: elaborado por Odepa con información de Cotrisa, bolsas y Reuters. 20

22 USD/ton 240 Gráfico Nº 11. Evolución de los precios del trigo HRW en el mercado de futuros de Kansas desde el 26 de febrero de 2081 hasta el 10 de diciembre de 2018 (precios diarios en USD / tonelada) dic.-18 mar Fecha 21

23 Cuadro N 18 Chile. Molienda de trigo blanco y candeal por producto y subproductos Octubre (toneladas) Productos Subproductos Año y Mes Total Harina Total Primera Especial Otra Sémola Semolín Otros* Total Harinilla Afrecho Afrechillo Otros /P /P Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre /P Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Fuente: INE. Nota: Considera trigo nacional e importado. P: cifras provisionales 22

24 Cuadro N 19 Chile. Molienda de trigo blanco y candeal por región Octubre Región Total Antofagasta- Coquimbo-Arica y Parinacota Valparaíso O Higgins Maule Bío Bío Ñuble La Araucanía Los Rios- Los Lagos RM /P /P Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total /P Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Nota: Incluye todos los productos y subproductos. Considera trigo nacional e importado. P: cifras provisionales 23

25 Cuadro Nº 20 Variación anual precio trigo-harina-pan (porcentaje) Variación Trigo productor Harina productor Pan consumidor Oct Oct ,5% 3,0% 4,3% Fuente: elaborado por Odepa con información del INE. 24

26 CEREALES: MAÍZ TABLA DE CONTENIDO MAÍZ Cuadros Descripción Página Nº 1 Proyecciones de producción y demanda mundial de maíz temporada 2016/17 26 Nº 2 Balance mundial de oferta y demanda de maíz 27 Nº 3 Balance de oferta y demanda de maíz por país de origen 28 Nº 4 Chile. Superficie, producción y rendimiento nacional de maíz para consumo (Coquimbo a Los Lagos) 29 Nº 5 Nº 6 Chile. Superficie regional de maíz (Coquimbo a Los Lagos). Incluye semilleros de maíz Chile. Superficie, producción y rendimiento regional de maíz (Coquimbo a Los Lagos). Sin semilleros de maíz Nº 7 Chile. Maíz - Costos por hectárea según rendimiento esperado ($/ha) 32 Nº 8 Chile. Producción, importación y consumo aparente de maíz grano 33 N 9 Chile. Volumen de Importaciones de maíz 34 N 10 Chile. Volumen de importaciones de maíz por principales países de origen 35 N 11 Chile. Volumen de Importaciones de maíz y productos sustitutos 36 N 12 Chile. Costo promedio ponderado de las importaciones de maíz y sus sutitutos 37 N 13 Chile. Precios promedio nacionales informados por la industria 38 N 14 Chile. Precios promedio informados por la industria, por regiones 39 N 15 Evolución de los precios en los mercados de Argentina, Estados Unidos y Chile Gráficos Descripción Página Nº 1 Proyecciones del balance mundial de oferta y demanda de maíz temporada 2016/17 26 Nº 2 Producción y demanda mundial de maíz 27 Nº 3 Chile. Evolución de la superficie sembrada, producción nacional de maíz para consumo y rendimiento 29 Nº 4 Chile. Producción, importación y consumo aparente de maíz grano 33 Nº 5 Chile. Evolución mensual de las importaciones de maíz 34 Nº 6 Chile. Participación por país de origen en las importaciones de maíz 35 Nº 7 Chile. Volumen de Importaciones de maíz y productos sustitutos 36 Nº 8 Chile. Costo promedio ponderado de las importaciones de maíz y sus sutitutos 37 N 9 Chile. Evolución del precio promedio nacional informado por la industria 38 N 10 Evolución de los precios del maíz y los costos alternativos de importaciones en los mercados de Argentina, Estados Unidos y Chile 40 N 11 Evolución de los precios del maíz en el mercado de futuros de Chicago 41 Teatinos 40, piso 7. Santiago, Chile Teléfono :(56-2) Fax :(56-2)

27 Millones de toneladas Proyecciones del balance mundial de oferta y demanda de maíz temporada 2018/19 en cada mes (millones de toneladas) Mes de la Stock inicial Producción Demanda Exportaciones Stock final proyección may , , ,8 158,0 159,2 jun , , ,4 156,0 154,7 jul , , ,1 157,8 152,0 ago , , ,9 159,8 155,5 sept , , ,1 161,7 157,0 oct , , ,2 163,0 159,4 nov , , ,4 165,6 307,5 dic , , ,3 166,5 308,8 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 Cuadro Nº 1 Fuente : elaborado por Odepa con información de WASDE, USDA. Gráfico N 1. Proyecciones de producción y demanda mundial de maíz Temporada 2018/19 (millones de toneladas) may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sept-18 oct-18 nov-18 dic-18 Producción Demanda 26

28 Millones de toneladas Cuadro Nº 2 Balance mundial de oferta y demanda de maíz Diciembre 2018 (millones de toneladas) Años Stock inicial Producción Demanda Stock final Relación stock final/consumo 2010/ ,6 835,4 852,0 130,1 15,3% 2011/ ,1 888,2 883,7 134,5 15,2% 2012/ ,5 868,0 864,7 137,8 15,9% 2013/14 133,4 990,5 948,9 175,0 18,4% 2014/ , ,6 980,6 209,8 21,4% 2015/ ,7 972,2 968,0 213,9 22,1% 2016/ , , ,6 350,2 22,1% 2017/18 estimado 350, , ,2 340,2 31,3% 2018/19 proyectado 340, , ,3 308,8 27,3% Fuente: elaborado por Odepa con información de WASDE, USDA ,4 852,0 888,2 Gráfico N 2. Producción y demanda mundial de maíz a diciembre 2018 (millones de toneladas) 883,7 868,0 864,7 990,5 948, ,6 972,2 980,6 968, , , , ,2 2010/ / / / / / / /18 estimado Producción Demanda Relación stock final/consumo 1.131, ,9 2018/19 proyectado 37,0% 32,0% 27,0% 22,0% 17,0% 12,0% 27

29 Cuadro Nº 3 Balance de oferta y demanda de maíz por país de origen Diciembre 2018 (millones de toneladas) Años Mundo EE.UU. Brasil Argentina Ucrania 2017/2018 (estimado) Existencias iniciales 350,2 58,3 14,0 5,3 1,6 Producción 1.076,2 371,0 82,0 32,0 24,1 Importaciones 149,7 0,9 1,0 0,0 0,1 Demanda 1.086,2 313,8 64,5 11,9 5,8 Exportaciones 148,0 61,9 23,5 23,0 18,5 Existencias finales 340,2 54,4 9,0 2,4 1,4 2018/2019 (proyectado) Existencias iniciales 340,2 54,4 9,0 2,4 1,4 Producción 1.099,9 371,5 94,5 42,5 35,0 Importaciones 159,7 1,1 1,0 0,0 0,0 Demanda 1.131,3 319,6 66,5 12,4 6,9 Exportaciones 166,5 62,2 29,0 28,0 28,0 Existencias finales 308,8 45,3 9,0 4,5 1,5 Fuente: elaborado por Odepa con información de WASDE. 28

30 Producción (miles de toneladas) Superficie (miles de ha) y rendimiento (qqm/ha) Cuadro Nº 4 Temporada Chile. Superficie, producción y rendimiento nacional de maíz grano (Coquimbo a Los Lagos) Años agrícolas 2008/09 a 2017/18 Superficie (miles de hectáreas) Producción (miles de toneladas) Rendimiento (qqm/ha) 2009/10 100, ,6 128,3 2010/11 102, ,7 134,5 2011/12 110, ,6 128,2 2012/13 106, ,1 132,7 2013/14 92, ,7 120,8 2014/15 117, ,9 129,1 2015/16 92, ,0 124,2 2016/17 86, ,7 120,3 2017/18 81, ,9 133,3 Fuente: elaborado por Odepa con información del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Nota: La información corresponde a la Encuesta de Cosecha de Cultivos Anuales, elaborada por el INE. Para la temporada 2018/2019 el INE ha informado en que las intenciones de siembra de maíz (consumo y semilla) alcanzarían las hectáreas (octubre de 2018). Gráfico 3. Evolución de la superficie sembrada (miles de hectáreas), producción nacional de maíz grano (miles de toneladas) y rendimiento (qqm/ha) Producción (miles de toneladas) Superficie (miles de hectáreas) Rendimiento (qqm/ha) 29

31 Año agrícola Cuadro Nº 5 Chile. Superficie regional de maíz (Coquimbo a Los Lagos) Incluye semilleros de maíz Años agrícolas 2016/17 a 2017/ / /2018 Región Superficie (hectáreas) Coquimbo 155 Valparaíso 652 Metropolitana O'Higgins Maule Bío Bío La Araucanía 208 Otras 436 País Coquimbo 217 Valparaíso 931 Metropolitana O'Higgins Maule Bío Bío La Araucanía 245 Otras 436 País Fuente: elaborado por Odepa con información del INE. 30

32 Año agrícola Región Superficie (hectáreas) Producción (toneladas) Rendimiento (quintales/hectárea) Coquimbo ,3 Valparaíso ,7 Metropolitana ,3 O'Higgins ,2 Maule ,5 Bío Bío ,5 La Araucanía ,0 Otras ,9 País ,3 Coquimbo ,3 Valparaíso ,0 Metropolitana ,4 O'Higgins ,3 Maule ,1 Bío Bío ,2 La Araucanía ,0 Otras ,9 País ,3 Fuente : elaborado por Odepa con información del INE. Cuadro Nº 6 Chile. Superficie, producción y rendimiento regional de maíz (Coquimbo a La Araucanía) Sin semilleros de maíz 2016/ /18 Años agrícolas 2016/17 a 2017/18 31

33 Cuadro Nº 7 Chile. Maíz - Costos por hectárea según rendimiento esperado ($/ha) 1 Fecha de publicación: julio 2018 Región Rendimiento quintales / hectárea Precio $/qqm 2 O'Higgins Mano de obra Maquinaria Insumos Otros costos 3 Total costos Ingreso por hectárea Margen neto por hectárea Item Análisis de sensibilidad 4 Monto $/ha O Higgins Rendimiento Margen neto ($/ha) (qqm/ha) Precio ($/qqm) Punto de equilibrio Fuente: elaboración propia sobre la base de estructuras de costos construidas para Odepa por Fundación Chile Nota: (1) La ficha completa se encuentra publicada en el sitio de internet de Odepa (2) El precio del maíz utilizado en el análisis de sensibilidad corresponde al precio promedio de la Región de O Higgins durante mayo de 2018 (3) Incluye imprevistos, costo financiero, costo de oportunidad de la tierra (arriendo), administración, impuestos y contribuciones. (4) El cuadro de sensibilidad considera un escenario con un precio y un rendimiento 10% superior e inferior a los valores considerados en los parámetros generales. (5) Representa el precio de venta mínimo para cubrir los costos totales de producción. 32

34 Millones de toneladas Cuadro Nº 8 Años Chile. Producción, importación y consumo aparente de maíz grano Período Toneladas Producción Variación anual (%) Importación Variación anual (%) Consumo aparente Variación anual (%) ,5% ,5% ,7% ,5% ,4% ,6% ,7% ,7% ,3% ,5% ,1% ,8% ,2% ,1% ,5% ,9% ,0% ,9% ,0% ,4% ,6% ,3% ,3% ,3% ,5% ,7% ,7% Fuente: elaborado por Odepa con información estimada del INE y Servicio Nacional de Aduanas. 3,50 Gráfico N 4. Producción, importación y consumo aparente de maíz grano Período ,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0, Producción Importación Consumo aparente Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas, INE y SAG. 33

35 Toneladas Cuadro Nº 9 Chile. Volumen de importaciones de maíz grano Período Toneladas Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico N 5. Chile. Evolución mensual de las importaciones de maíz grano Período Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 34

36 Cuadro Nº 10 Chile. Volumen de importaciones de maíz grano por principales países de origen Toneladas Argentina EE.UU. Paraguay Total Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Participación año 78,9% 96,6% 14,9% 1,2% 6,2% 1,8% Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico N 6. Chile. Participación por país de origen en las importaciones de maíz grano 2018 (%) Estados Unidos 1% Paraguay 2% Septiembre 2015 Argentina 97% 35

37 Miles de toneladas Cuadro Nº 11 Chile. Volumen de Importaciones de maíz grano y productos sustitutos Período Toneladas Código aduanas Año Maíz grano Maíz partido Sorgo Preparaciones que contienen maíz Trigo* enero-noviembre Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. *Importaciones realizadas por empresas pecuarias Gráfico Nº 7. Chile. Volumen de Importaciones de maíz grano y productos sustitutos Fuente: Odepa con datos de Servicio Nacional de Aduanas. 36

38 USD / tonelada CIF Cuadro Nº 12 hile. Costo promedio ponderado de las importaciones de maíz grano y productos sustituto Período (USD CIF/ tonelada) Código aduanas Año Maíz grano Maíz partido Sorgo Preparaciones que contienen maíz Trigo* noviembre ** Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: *Importaciones realizadas por empresas pecuarias. ** se refiere a 3 importaciones realizadas vía aerea (13,28 kilos y USD305) Gráfico Nº 8. Costo promedio ponderado de las importaciones de maíz grano y sus sustitutos Período Maíz grano Sorgo Trigo* Maíz partido Preparaciones que contienen maíz 37

39 $/tonelada Cuadro Nº 13 Chile. Precios nominales promedio nacionales informados por la industria Período $/qqm Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio año Fuente: elaborado por Odepa con información de Cotrisa. Nota: Los precios pueden tener distintas condiciones de pago. Para más detalle ver en Las celdas en blanco significa que no se publicaron precios en ese mes. Gráfico N 9. Evolución del precio promedio nacional ($/qqm) Años:

40 Cuadro Nº 14 Meses Precios nominales promedio informados por la industria, por regiones Melipilla Región del L. B. O'Higgins $/kilo Región del Maule Región de Ñuble * Región del Bío Bío Enero 128,0 140,3 148,9 123,8 142,8 123,7 146,3 125,2 Febrero 139,3 135,0 149,5 145,0 125,0 147,9 128,3 Marzo 130,0 137,5 129,1 135,1 127,0 135,1 129,7 138,8 129,1 Abril 129,0 130,0 127,7 129,2 126,8 125,9 127,6 124,4 128,0 127,1 Mayo 128,5 125,1 131,9 125,4 128,6 126,8 128,3 126,9 130,7 Junio 132,0 126,1 135,0 127,3 133,0 126,6 130,6 128,3 133,6 Julio 135,0 137,0 133,1 135,0 130,4 133,0 126,0 126,6 131,3 133,1 Agosto 135,0 145,0 135,0 142,0 128,8 126,5 127,0 131,0 134,9 Septiembre 127,0 147,0 135,0 125,5 135,3 126,7 128,0 136,4 Octubre 127,0 135,0 124,2 137,6 124,5 125,9 137,6 Noviembre 132,0 124,2 144,8 123,8 125,6 144,8 Diciembre 132,0 124,1 122,9 125,4 Fuente: Promedio elaborado año por 130,8 Odepa con 136,2 antecedentes 133,4 de Cotrisa. 130,8 128,5 139,2 129,5 126,9 131,9 132,8 Nota: Los precios pueden tener distintas condiciones de pago. Para más detalle ver en Las celdas en blanco significa que no se publicaron precios en ese mes. * A partir de septiembre de 2018 se incorpora la Región de Ñuble. País 39

41 $ / ton Cuadro Nº 15 Evolución de los precios en los mercados de Argentina, Estados Unidos y Chile (precios nominales expresados en $/ton ) Costo de Costo de Maíz amarillo, Maíz yellow N 2, Precio maíz importación importación Mes FOB puerto FOB Golfo, nacional desde Argentina desde EE.UU. argentino EE.UU. (Odepa) (Odepa) sept oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sept oct nov Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de Cotrisa, bolsas y Reuters Gráfico Nº 10. Evolución de los precios del maíz y los costos alternativos de importaciones en los mercados de Argentina, Estados Unidos y Chile (precios nominales mensuales en $/ton) Maíz amarillo, FOB puerto argentino Maíz yellow N 2, FOB Golfo, EE.UU. Precio maíz nacional Fuente: elaborado por Odepa con información de Cotrisa, bolsas y Reuters. Costo de importación desde Argentina (Odepa) 40

42 USD/ton Gráfico Nº 11. Evolución de los precios del maíz en el mercado de futuros de Chicago desde el 2 de enero de 2018 hasta el 10 de diciembre de 2018 (precios diarios en USD/tonelada) Diciembre Septiembre 19 Marzo

43 CEREALES: ARROZ TABLA DE CONTENIDO ARROZ Descripción Página Nº 1 Proyecciones del balance mundial de oferta y demanda de arroz temporada 2016/17, en 43 cada mes Nº 2 Balance mundial de oferta y demanda de arroz 44 Nº 3 Balance de los principales países exportadores 45 Nº 4 Chile. Superficie, producción y rendimiento nacional de arroz 46 Nº 5 Chile. Superficie, producción y rendimiento regional de arroz. Incluye semilleros de arroz 47 Nº 6 Chile. Arroz - Costos por hectárea según rendimiento esperado ($/ha) 48 Nº 7 Chile. Producción, importación y consumo aparente de arroz elaborado 49 Nº 8 Chile. Evolución mensual de las importaciones de arroz elaborado(toneladas) 50 Nº 9 Chile. Importaciones de arroz por principales países de origen (toneladas) 51 Nº 10 Chile. Importaciones de arroz por tipo (volumen) 52 Nº 11 Chile. Importaciones de arroz por tipo (costo) 53 Nº 12 Chile. Precios promedio nacionales informados por la industria 54 Nº 13 Chile. Precios promedio informados por la industria, por regiones 55 Nº 14 Evolución de los precios en los mercados de Tailandia, Vietnam y Chile 56 N 15 Chile. Evolución de los precios a consumidor del arroz grado 2 en supermercados en la Región Metropolitana 58 Gráfico Descripción Página Nº 1 Proyecciones de la relación entre producción y demanda mundial de arroz 43 Nº 2 Relación entre producción y demanda mundial de arroz 44 Nº 3 Evolución de la superficie sembrada (miles de hectáreas), la producción nacional de arroz 46 (miles de toneladas) y el rendimiento (qqm/ha) Nº 4 Producción, importación y consumo aparente de arroz elaborado 49 Nº 5 Chile. Evolución mensual de las importaciones de arroz elaborado 50 Nº 6 Participación por país de origen en las importaciones de arroz 51 Nº 7 Chile. Importaciones de arroz por tipo 52 Nº 8 Costo promedio ponderado de las importaciones de arroz por tipo 53 Nº 9 Evolución mensual del precio interno del arroz 54 Nº 10 Evolución de los precios en los mercados de Tailandia, Vietnam y Chile 56 Nº 11 Evolución de los precios del arroz con cáscara en el mercado de futuros de Chicago 57 Evolución de los precios a consumidor del arroz grado 2 en supermercados en la Región 59 Nº 12 Metropolitana Teatinos 40, piso 7. Santiago, Chile Teléfono :(56-2) Fax :(56-2)