COMISIÓN NACIONAL DEL TRIGO

Transcripción

1 COMISIÓN NACIONAL DEL TRIGO Agosto, 2016 www. odepa.gob.cl

2 Temporada 2015/2016 Informe de mercado y producción nacional. Temporada 2016/2017 Informe de mercado y superficie nacional estimada. Agenda Informe del trabajo de la Comisión Nacional y Subcomisiones: Subcomisión Información y Mercados: Reglamento Informe de fiscalización temporada 2015/2016 y lineamientos temporada 2016/2017. Evaluación y modificaciones Reglamento del Trigo. Comercialización Costo Alternativo de Importación (CAI). Estudio evaluación de instrumentos que permitan mejorar la dinámica comercial de los agentes que participan en el mercado del trigo y maíz. Estudio formación y transmisión del precio del trigo en el mercado nacional. Programa de Compra de Trigo (Cotrisa). Subcomisión Innovación: Programa de apoyo a la comercialización de pequeños productores de trigo Estudio: Potencial innovador de la cadena de valor del trigo (Triticum aestivum) en Chile Otros.

3 TEMPORADA 2015/2016

4 Temporada 2015/2016 Contexto Bajos precios internacionales/nacionales. Cambio en la política exportadora en Argentina importaciones. Producción nacional récord. Menos información de molinos e intermediarios a Cotrisa. Implementación del Reglamento Especial para el Trigo (fin de la marcha blanca).

5 USD/Tonelada Temporada 2015/2016 Caída en los precios internacionales Evolución del precio internacional del trigo Semana Trigo Hard Red Winter N 2, FOB Golfo, USA Trigo pan, FOB Puerto Argentino Trigo Soft Red Winter N 2, FOB Golfo, USA Dólar Fuente: elaborado por Odepa con información de Reuters.

6 $/qqm Temporada 2015/2016 Caída en los precios internacionales, nacionales y en el costo alternativo de importación Evolución del precio del trigo internacional, naciona y del costo alternativo de importación CAI HRW 11% Golfo Precio promedio intermedio RM Trigo Hard Red Winter N 2, FOB Golfo, USA Semana CAI argentina Precio promedio trigo fuerte RM Trigo pan, FOB Puerto Argentino Fuente: elaborado por Odepa con información de Reuters.

7 Temporada 2015/2016 Importaciones Situación de Argentina Importaciones de trigo panadero por principales países de origen (toneladas) Meses Argentina Canadá EE.UU. Total Var. % Enero ,1 Febrero ,1 Marzo ,1 Abril ,6 Mayo ,9 Junio ,9 Total año/período Participación año/período 23,7% 36,3% 48,8% 51,1% 26,0% 8,0% 100,0% 100% El principal origen ha sido Canadá (51%), seguido de Argentina (36%) y Estados Unidos (8%). Meses Importaciones de trigo panadero por tipo (toneladas) Suave Intermedio Fuerte Total Var % Participación % El principal tipo de trigo importado ha sido trigo fuerte (49%), seguido de trigo suave (30%) y trigo intermedio (20%) Fuente: elaborados por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

8 $/Kilo Toneladas Temporada 2015/2016 Importaciones Evolución del costo y volumen de importaciones por tipo de trigo Mes S I F CIF Trigo Suave ($/Kilo) CIF Trigo Intermedio ($/Kilo) CIF Trigo Fuerte ($/Kilo) Fuente: elaborados por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

9 Temporada 2015/2016 Menos información de molinos e intermediarios a Cotrisa Número de ofertas de precios para diferentes tipos de trigo, por semana por región. Región de Región de la Región Región del Maule Región del Bío Bío O Higgins Araucanía Metropolitana Semana Fuente: elaborado por Odepa con información de Cotrisa.

10 Temporada 2015/2016 Producción nacional récord Estimación de superficie, producción y rendimiento de trigo. Superficie /6 Variación Producción Variación Rendimiento /3 Variación (hectáreas) anual (qqm) anual (qqm/hectáreas) anual 2014/ 2015/ (%) 2014/ 2015/ (%) 2014/ 2015/ (%) Trigo , ,8 56,3 60,7 7,8 Trigo Harinero , ,8 55,3 59,4 7,4 Trigo Candeal , ,8 67,8 73,0 7,7 Fuente: INE.

11 Temporada 2015/2016 Medidas adoptada por el Ministerio de Agricultura: Información y monitoreo Odepa y Cotrisa. Programa de Compra de Trigo Cotrisa. Financiamiento Indap. Fiscalización del Reglamento Especial para el Trigo, en el marco de la Ley N SAG. Inspección fitosanitaria de importaciones SAG. Solicitud de fortalecimiento de la inspección aduanera Servicio Nacional de Aduanas. Propuesta: Conformación de Grupo de Trabajo Mejoramiento de la Información, en el marco de la Subcomisión de Información y Mercados.

12 TEMPORADA 2016/2017

13 Millones de toneladas Porcentaje Temporada 2016/ ,9 686,8 643,5 Relación entre producción y demanda mundial de trigo a julio de 2016 (millones de toneladas) 652,7 649,7 696,0 653,8 697,4 658,6 679,4 698,3 715,4 725,4 734,6 704,6 707,5 738,5 729,3 2008/ / / / /17 proyectado Producción Demanda Relación existencias finales/consumo 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% Fuente: elaborado por Odepa con información de WASDE, USDA. Para la temporada 2016/2017 se estima que la superficie nacional de trigo alcanzará a hectáreas, un 13,1% menor a la superficie de la temporada anterior.

14 Temporada 2016/2017 Balance de oferta y demanda de trigo por país de origen Julio 2016 (millones de toneladas) Argentina Australia Años 2015/2016 (estimado) Canadá Unión Europea Kazajistán Rusia Ucrania EE.UU. China Mundo Existencias iniciales 4,9 4,8 7,1 13,8 3,3 6,3 5,2 20,5 76,1 217,4 Producción 11,3 24,5 27,6 160,0 13,8 61,0 27,3 55,8 130,2 734,6 Importaciones 0,0 0,2 0,5 6,7 0,1 0,8 0,1 3,1 3,3 167,2 Demanda 6,2 7,2 8,6 128,8 6,9 37,0 12,5 31,6 112,0 707,5 Exportaciones 8,8 16,4 22,0 33,0 7,5 25,0 17,0 21,1 0,8 169,2 Existencias finales 1,2 5,9 4,6 18,7 2,7 6,1 3,0 26,7 96,8 244,5 2016/2017 (proyectado) Existencias iniciales 1,2 5,9 4,6 18,7 2,7 6,1 3,0 26,7 96,8 244,5 Producción 15,0 25,5 29,0 156,5 13,0 65,0 25,0 61,5 130,0 738,5 Importaciones 0,0 0,2 0,5 5,5 0,1 0,5 0,1 3,3 3,5 164,2 Demanda 6,3 7,5 8,8 129,3 6,9 37,5 12,5 36,3 117,0 729,3 Exportaciones 9,0 17,5 20,5 34,0 7,0 25,5 12,5 25,2 0,8 168,4 Existencias finales 0,9 6,6 4,8 17,4 1,8 8,6 3,1 30,1 112,5 253,7 Fuente: elaborado por Odepa con información de WASDE, USDA.

15 USD/Tonelada Temporada 2016/ Evolución de los precios del trigo HRW en el mercado de futuros de Kansas* (precios diarios en USD/tonelada) Fecha Jul-16 Dic-16 Lineal (Dic-16) Fuente: elaborado por Odepa con información de Reuters.

16 INFORME DE TRABAJO COMISIÓN NACIONAL Y SUBCOMISIONES

17 Subcomisión Información y Mercados: Reglamento del Trigo Informe de fiscalización temporada 2015/2016 Se fiscalizó al total de agroindustrias e intermediarios identificados. Los principales incumplimientos fueron: Emisión de guía de recepción errónea o incompleta. Listado de precios de referencia incompleto. No se notifica los resultados al productor. Se cursaron 47 ADC, en 38 poderes de compra, lo que equivale al 31% de la industria e intermediarios identificados. Fiscalización temporada 2016/2017 Se enfocará en el control de la evasión.

18 Subcomisión Información y Mercados: Reglamento del Trigo Año 2015: Evaluación y primeros ajustes Se trabajaron ajustes relacionados con la toma de muestra, forma en que se notifican los resultados de los análisis al productor, información contenida en la guía de recepción, entre otros. La segunda versión del Reglamento entró en vigencia el 29 de diciembre de Temporada 2015/2016 Los principales problemas detectados, en relación con la implementación del reglamento estuvieron dados por: Tardía inscripción de los laboratorios de ensayo en los registros del SAG, postularon 76 laboratorios: Al 31/12/2015 estaban inscritos el 76% de los laboratorios Al 31/01/2016 estaban inscritos el 89% de los laboratorios Falta de disponibilidad de un laboratorio de calibración para equipos de análisis de calidad. Año 2016: Evaluación y modificaciones al Reglamento 19 de abril. Reunión Evaluación de la implementación durante la temporada 2015/2016. Temuco. 20 de abril. Reunión Evaluación de la implementación durante la temporada 2015/2016. Santiago. 30 de junio. Reunión Evaluación de metodologías. Santiago. 19 de julio. Reunión Propuesta.de Ajustes al Reglamento del Trigo. Temuco.

19 Subcomisión Información y Mercados: Reglamento del Trigo Los principales temas abordados han sido: Control de la evasión: se han detectado casos de falsas segundas transacciones (la Ley regula únicamente las primeras transacciones). Análisis de la contramuestra: que la controversia se acote a los parámetros cuyos resultados son cuestionados por el productor. Plazos para la notificación de resultados al productor: se amplía en 12 horas el plazo. Calibración de equipos: se ajustan los equipos e instrumentos que deben estar calibrados, se contemplan equivalencias (garantía del proveedor). Adicionalmente el Ministerio evalúa apoyar la habilitación de un laboratorio de calibración para humedad, gluten, falling number y proteína.

20 Subcomisión Información y Mercados: Comercialización Costo Alternativo de Importación El Grupo de Trabajo Información y Comercialización se reunió el 5 de enero de 2016 para revisar el funcionamiento del costo alternativo de importación. En la ocasión se acordó el ajuste de la referencia para el flete y la revisión de fuentes alternativas de información. Estudio evaluación de instrumentos que permitan mejorar la dinámica comercial de los agentes que participan en el mercado del trigo y maíz Odepa y la Subsecretaría de Agricultura han licitado un estudio que tiene como fin entender la racionalidad de los distintos agentes que participan de la producción y la comercialización del trigo y del maíz en Chile y evaluar instrumentos que permitan mejorar la dinámica comercial de los actores de estos mercados. El estudio se encuentra en proceso de adjudicación (6 postulantes). Estudio Formación y transmisión del precio del trigo en el mercado nacional. Estudio desarrollado por Odepa que tiene como propósito entender la formación y transmisión del precio del trigo en el mercado nacional. Se espera que el informe esté disponible para octubre de 2016.

21 Subcomisión Información y Mercados: Comercialización Poder de compra El programa tiene como objetivo propiciar una adecuada relación entre las paridades de precios de los trigos importados relevantes para el país y los del mercado doméstico. Cotrisa realiza compras de trigo cuando los precios internos quedan por debajo de lo que se denomina precio competitivo, tomando como referencia los precios internacionales y los costos de importación. Esta función de entregar señales de precios al conjunto del mercado COTRISA la realiza estableciendo poderes compradores para pequeños productores de trigo. En la temporada pasada se realizaron las mayores compras desde que se instaló esta política (se movilizaron $2,3 miles de millones) y se puede afirmar que -entre otros factores- la presencia de COTRISA permitió que desde Temuco al sur, el precio del mercado interno se relacionará de manera más adecuada con el CAI regionalizado. Compras de trigo PCT 2015/16 Tipos de trigo San Fernando (qq) Talca (qq) Putagán (qq) Parral (qq) Localidades Chillán (qq) Los Ángeles (qq) Lautaro (qq) Carahue (qq) Los Lagos (qq) Total Total QQ Compras en miles $ , Fuente: Cotrisa.

22 Subcomisión de Innovación Programa de Compra para Pequeños Productores de Trigo 2016/2017 Se ha propuesto a la DIPRES una modificación, para incorporar otros componentes que permitan mejorar la comercialización de estos productores de forma sostenible en el tiempo. Se incorporarán elementos de apoyo a la gestión comercial, al proceso productivo y al almacenaje, de manera de asegurar que la oferta de trigo de los pequeños productores cumpla con los requisitos de la industria molinera en oportunidad, calidad y volumen. Los apoyos se entregarán a pequeños productores de acuerdo a los criterios de priorización que establezca MINAGRI en conjunto con INDAP.

23 Subcomisión Innovación Estudio: Potencial innovador de la cadena de valor del trigo (Triticum aestivum) en Chile El estudio tiene como objetivo principal el evaluar el potencial innovador de la producción de trigo en Chile, considerando aspectos económicos, productivos, tecnológicos, sociales y ambientales. El estudio contendrá: Caracterización de la cadena de valor del trigo en Chile. Sistematización de las iniciativas I+D+i en Chile y análisis de sus resultados. Las tendencias de innovación a nivel nacional e internacional La identificación del potencial de mercado interno y externo para productos en base a trigo nacional. Las brechas caracterizadas de la cadena de valor del trigo. Propuesta de innovación para potenciar el desarrollo de la cadena de valor del trigo en Chile.

24 ARTÍCULOS El análisis de los principales cultivos y temas del sector silvoagropecuario BOLETINES Información y estadísticas de los principales rubros PRECIOS Mayoristas y a consumidor en regiones, insumos y precios internacionales ESTADÍSTICAS Producción de cultivos anuales, frutales, ganadería y comercio exterior Noticias, entrevistas radiales, Agroatiende, Agrimundo, información territorial e internacional INFORMACIÓN DEL SECTOR SILVOAGROPECUARIO PARA LA TOMA DE DECISIONES VISITE EL SITIO WEB Y SUSCRÍBASE