Informe Diario

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1 Informe Diario CALENDARIO DE NOTICIAS: Diariamente: Precios del mercado de granos. Disponible. Futuros. Nacionales e internacionales. Cotización de las principales monedas. Merval. Petróleo. Noticias breves. Negocios internacionales. Noticias destacadas del ámbito nacional e internacional. Comentarios del cierre del Mercado de Chicago. Semanalmente: Lunes: Precios de aceite de palma en el mundo. Noticias internacionales. Martes: Precios de trigo blando en el mundo. Precios de aceites y pellets en el mercado interno. Mercados Internacionales. Miércoles: Precios de distintos trigos en el mundo. Informe semanal del CIC. Precios de distintos granos en el mundo. Jueves: Indicador de precio: Precio de paridad interna del trigo y maíz argentino. Página de fletes terrestres y marítimos. Viernes: Noticias Internacionales. Ventas de trigo y de maíz argentino por destino. Informe semanal de estimaciones. Mensualmente: Molienda de granos oleaginosos. Molienda de cereales. Producción de pellets, aceites y expellers. Existencias de granos. Informe de oferta y demanda. Mundial del USDA. COTIZACIONES FOB Y CIF F.O.B. Bs.As. ( Dol/Tn ) TRIGO MAÍZ SOJA GIRASOL 12-Mar 11-Mar AÑO ANT. 12-Mar 11-Mar AÑO ANT. 12-Mar 11-Mar AÑO ANT. 12-Mar 11-Mar AÑO ANT. MAR ABR/JUN ABR/AGO ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA ACEITE DE GIRASOL PELL. DE GIRASOL MAR ABR/AGO ABR/FEB F.O.B. GOLFO ( Dol/Tn ) TRIGO PAN TRIGO BLANDO MAIZ SOJA 12-Mar 11-Mar AÑO ANT. 12-Mar 11-Mar AÑO ANT. 12-Mar 11-Mar AÑO ANT. 12-Mar 11-Mar AÑO ANT. MAR ABR MAY JUN JUL AGO

2 C.I.F. ROTTERDAM ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA PELL. DE GIRASOL 12-Mar 11-Mar AÑO ANT. 12-Mar 11-Mar AÑO ANT. 12-Mar 11-Mar AÑO ANT. MAR MAR/ABR ABR ABR/JUN ABR/JUL MAY/SET AGO/OCT COTIZACIÓN DEL DÓLAR : $ CIERRE EN MERCADOS DE FUTUROS DE GRANOS Y DERIVADOS (Dls/Ton) CHICAGO TRIGO MAÍZ SOJA 12-Mar 11-Mar AÑO ANT. 12-Mar 11-Mar AÑO ANT. 12-Mar 11-Mar AÑO ANT. MAR MAY JUL AGO SET NOV CHICAGO KANSAS HARINA SOJA ACEITE SOJA TRIGO 12-Mar 11-Mar AÑO ANT. 12-Mar 11-Mar AÑO ANT. 12-Mar 11-Mar AÑO ANT. MAR , , MAY , , JUL , , AGO , , SET , , OCT , , DIC , , BUENOS AIRES TRIGO MAIZ SOJA ROSARIO GIRASOL ROSARIO 12-Mar 11-Mar 12-Mar 11-Mar 12-Mar 11-Mar 12-Mar 11-Mar Inmediato MAR MAY JUL SET DIC ENE

3 MONEDAS Comprador Vendedor VALORES Actual Anterior ARGENTINA peso MERVAL índice AUSTRALIA dólar PETRÓLEO dólar * BRASIL real CANADÁ dólar UNIÓN EUROPEA euro JAPÓN yen URUGUAY peso ORO LONDRES dólar/onza Valores de las monedas por 100 dólares de EEUU. *barril de crudo en Brent (Reino Unido). INFORMACIÓN DE PRECIOS DEL MERCADO DE GRANOS DEL DÍA 12/03/08 EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Localidad B. BLANCA T. LAUQUEN G. VILLEGAS DAIREAUX QUEQUEN GIRASOL Precio/ton $ 1115 $ 1040 $ 1080 $ 1090 $ 1110 DISP. Condiciones DISP. DISP. DISP. DISP. DISP. Localidad BARADERO S. MARTIN G. LAGOS GUALEGUAY SALTO MAÍZ Precio/ton $ 490 $ 510 $ 510 $ 490 $ 485 DISP. Condiciones DISP. H 18 % DISP. DISP. DISP. (G2) DISP. (G2) Localidad S. MARTIN MAÍZ Precio/ton U$S 162 DISP. Condiciones ABRIL/08 Localidad S. MARTIN GUALEGUAY S. MARTIN SOJA Precio/ton $ 850 $ 850 U$S 275 DISP. Condiciones DISP. DISP. MAYO/08 Localidad MANI DISP. Precio/ton Condiciones Localidad S. MARTIN S. MARTIN SORGO Precio/ton U$S 145 $ 460 DISP. Condiciones ABRIL/08 DISP. Localidad AVELLANEDA AVELLANEDA ARRECIFES C. CASARES AZUL TRIGO Precio/ton $ 600 $ 650 $ 540 $ 575 $ 600 DISP. Condiciones DISP. MIN. 28 GL. C. ART. 12 C. ART. 12 C. ART. 12 Localidad M. DEL PLATA NAVARRO NAVARRO PILAR S. MARTIN TRIGO Precio/ton $ 565 $ 600 $ 645 $ 640 U$S 200 DISP. Condiciones C. ART. 12 C. ART. 12 MIN. 28 GL. MIN. 28 GL. DIC./08

4 NOTICIAS NOTICIAS BREVES: -La plaza argentina de hacienda operó entre sin cambios y con mermas hoy, dijeron operadores. Los novillos, novillitos, vaquillonas y terneros alimentados a corral se mantuvieron sin cambios. El resto de los bovinos cayó entre 15 y 20 por ciento, salvo las vacas, que perdieron un 2 por ciento de su valor, y los toros, que se ofrecieron con bajas de 5 por ciento. Hubo un mayor ingreso de animales esta semana, lo que permitió que los precios de algunas categorías bajen, dijo un intermediario. Ingresaron hoy al mercado de Liniers, en Buenos Aires, vacunos frente a los que ingresaron el mismo día de la semana pasada. El índice que mide la variación de las cotizaciones del novillo -la categoría de referencia del mercado- marcó 3,133 unidades hoy, frente a las 3,131 de la rueda previa. -Un consorcio de compradores privados de Israel compró alrededor de toneladas de maíz, en una licitación que originalmente buscaba adquirir toneladas del cereal y que cerró hoy, dijeron operadores europeos. Del total adquirido, cerca de toneladas del maíz era de origen estadounidense, mientras que la mayoría del resto de la mercadería era argentina. El consorcio también compró alrededor de toneladas de subproductos de maíz de Estados Unidos, que incluían gluten de maíz forrajero y granos secos solubles para destiladores (DDGS), añadieron las fuentes. PRECIOS MUNDIALES FOB DE EXPORTACIÓN DE DISTINTOS GRANOS En el siguiente cuadro se transcriben los precios de exportación para distintos granos provenientes de distintos orígenes, correspondientes a la semana finalizada el día 11/03/08 y publicados en el informe semanal que elabora el Consejo Internacional de Granos (CIG). Precios FOB expresados en dólares/tonelada Grano Emb. Puerto 11/03/08 04/03/08 Año Ant. Maíz Marzo Argentina (Up River) Marzo USA Golfo de Méjico Sorgo Marzo Argentina (Up River) Marzo USA Golfo de Méjico Soja Abril Argentina (Up River) Marzo USA Golfo de Méjico Cebada Marzo Francia forrajera Cebada Marzo Francia cervecera

5 PRECIOS FOB DE EXPORTACIÓN DE TRIGO EN EL MUNDO En el siguiente cuadro se transcriben los precios de exportación para distintos tipos de trigo y diversos orígenes, correspondientes a la semana finalizada el día 11/03/08 publicados en el informe semanal que elabora el Consejo Internacional de Granos (CIG). Precios FOB expresados en dólares/tonelada DESTINOS Emb. 11/03/08 04/03/08 Año Ant. Argentina (Up River) Marzo Australia Prime Hard 14% Marzo Canadá CWRS 13,5% Marzo Francia Marzo Reino Unido forrajero Marzo Mar Negro forrajero Marzo Estados Unidos HRW 2 (Golfo) Marzo Estados Unidos SRW 2 (Golfo) Marzo Australia Prime Hard 14%: Trigo duro premium con 14% de proteína. Canadá CWRS: Trigo rojo de primavera del oeste canadiense con 13,5% de proteína. HRW: Trigo estadounidense duro rojo de invierno. SRW: Trigo estadounidense blando rojo de invierno. RUSIA AUMENTA LA PRODUCCION DE GRANOS PARA EL 2008 Rusia cosecharía cerca de 84 millones de toneladas de grano este año, superando los 81,8 millones en 2007, principalmente a causa de las mejores condiciones del cultivo de trigo de invierno, informó hoy la analista rusa SovEcon. Si las condiciones climáticas se acercan al promedio de los últimos años, la producción de granos podría aumentar a millones de toneladas, dijo Andrei Sizov director general de SovEcon. La producción total crecerá por el incremento en la producción de los granos de invierno, principalmente trigo, el cual se espera que constituya el 60% del total de granos en La última estimación oficial para el cultivo de granos de este año está cerca de los 85 millones de toneladas. Sin embargo, algunos analistas esperan un sustancial incremento en el área a sembrar con los granos de invierno y primavera y estiman que la producción podría ser incluso mayor. El área sembrada con granos de invierno para el 2008, principalmente trigo, se ha incrementado en más de 16 millones de hectáreas, que es la más alta desde 2002, cuando el país tuvo una producción de 86,6 millones de toneladas, informó Sizov. SovEcon espera que la producción de trigo en los tres principales distritos productores del cereal, alcance los 36,6 millones de toneladas, por encima del promedio de 30,8 millones de toneladas en , pero menor a los 39,4 millones de toneladas de 2002.

6 En cuanto al centeno de invierno, SovEcon espera que Rusia coseche esta temporada 4,35 millones de toneladas, por encima del promedio de 4,15 millones de toneladas, pero por debajo de los 7,1 millones de toneladas alcanzados en Por otra parte, Sizov duda acerca de la posibilidad de incrementar el área sembrada con granos de primavera, debido al incremento de los costos de los fertilizantes y las semillas, especialmente en maíz. Agregó que los granos de primavera también enfrentan una fuerte competencia con el girasol, cuyo precio ha aumentado más rápido que el de los granos y requiere menos fertilizante. Sin embargo, esperan que la superficie sembrada con granos de primavera este alrededor de los 32 millones de hectáreas, igual que el año pasado y que a producción se cierre cerca de los 46 millones de toneladas. Por supuesto que desconocen cómo serán las condiciones climáticas que se presentarán en primavera y en verano, por lo cual la estimación es aún preliminar. El Ministerio de Agricultura informó en un reporte que los agricultores en el sur del país han comenzado la siembra temprana de primavera, unos 15 días antes que la fecha promedio. Fuente: REUTERS BRASIL PROMOVERÁ CONFERENCIA GRUPOS COMERCIALES A. LATINA, CARIBE El Gobierno de Brasil dijo que promoverá una conferencia de países de América Latina y el Caribe pertenecientes a distintos grupos comerciales en busca de una mayor integración de los bloques. La iniciativa apunta a acoplar bloques en la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas), que busca articular al MERCOSUR -Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay-, al CAN -Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú-, y a Chile, Guyana y Surinam. Todos los procesos de integración en América Latina y Caribe deben ser complementarios, quizá convergentes, y deben alimentarse unos a los otros, esa conferencia tendría ese objetivo, dijo el canciller brasileño, Celso Amorim. Quizás pueda ser en el final del año cuando Brasil esté en la presidencia del MERCOSUR, vamos a ver el interés real en la conferencia, dijo Amorim en Uruguay. Si bien las organizaciones comerciales del continente presentan dificultades casi endémicas debido a asimetrías internas y a eternas diferencias entre sus socios, insisten en la búsqueda de acuerdos más amplios entre los grupos. El funcionario brasileño participó ayer en Montevideo en la XIV Reunión del Consejo de Ministros de ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración), organismo compuesto por 12 países latinoamericanos.

7 Durante la reunión, los representantes de los países debían ratificar algunos proyectos de resoluciones elaborados previamente, pero debido a diferencias internas decidieron postergar las aprobaciones. Fuente: REUTERS LÍDERES UE ESTABLECERÁN CALENDARIO PARA REFORMA ENERGÉTICA Líderes de la Unión Europea (UE) establecerán esta semana un estricto calendario para adoptar ambiciosas reformas de política energética y medidas para combatir el cambio climático, pese a fuertes diferencias sobre la forma de lograr esas metas. En una cumbre el jueves y viernes, los 27 líderes del bloque se comprometerán a acordar en junio una liberalización del mercado energético de la UE, y en diciembre a dar pasos para recortar las emisiones de gas invernadero y promover fuentes de energía renovables y los Biocombustibles. El año pasado acordaron recortar las emisiones en al menos un quinto en el 2020 desde los niveles de 1990, usar 20 por ciento de renovables como energía eólica, solar, hidroenergía y el poder de las olas en la producción de electricidad y un 10 por ciento de Biocombustibles de cosechas en transporte en la misma fecha. Pero aún hay disputas sobre cómo manejar las necesidades de industrias de energía intensiva como acero, cemento, y aluminio, cómo reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de automóviles y si romper con el poder de grandes compañías integradas verticalmente de Europa. No se puede permitir que decaiga el impulso. Los tiempos de un acuerdo son críticos para su éxito, dijo el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, en un discurso el miércoles previo a la cumbre ante el parlamento europeo. Fuente: REUTERS INFORMACION DE REMATES GANADEROS DE MARZO DEL 2008 CONSIGNATARIO FECHA LUGAR TIPO DE REMATE AGUIRRE VAZQUEZ 13/03/2008 BELL VILLE (CBA) AGUIRRE VAZQUEZ 13/03/2008 VENADO TUERTO (SF) COLOMBO Y MAGLIANO 13/03/2008 CORRIENTES TERNEROS COLOMBO Y MAGLIANO 13/03/2008 OLAVARRÍA (BA) ESP. INV. CRÍA G. Y CONS. CONSIGNACIONES CÓRDOBA 13/03/2008 CRUZ DEL EJE (CBA) ESP. G. INVERNADA Y CRÍA CONS. EDGARDO VITTORI 13/03/2008 BAHÍA BLANCA (BA) GORDO, INVERNADA Y CRÍA CONS. HASENKAMP 13/03/2008 ROSARIO DEL TALA (ER) GORDO, INVERNADA Y CRÍA COOP. G. LEHMANN 13/03/2008 RAFAELA (SF) ABASTO E INVERNADA GANAD. GRAL. RAMIREZ 13/03/2008 GRAL. RAMÍREZ (ER) GORDO E INVERNADA DANIEL BLANCO 13/03/2008 CNEL. SUÁREZ (BA) GORDO, INVERNADA Y CRÍA F. Y C. GRACIANO 13/03/2008 GRAL. BELGRANO (BA) INVERNADA, CRÍA Y FAENA FERIANGELI 13/03/2008 BALNEARIA (CBA) GORDO E INVERNADA

8 GANADERA SALLIQUELO 13/03/2008 SALIQUELLÓ (BA) GORDO, INVERNADA Y CRÍA GANADOS REMATES 13/03/2008 SAN JUSTO (SF) GORDO Y HAC. GRALES. GANADOS REMATES 13/03/2008 LA CRIOLLA (SF) GORDO E INVERNADA JAUREGUI LORDA 13/03/2008 NAVARRO (BA) HAC. GRALES. MONASTERIO-TATTERSALL 13/03/2008 GRAL. MADARIAGA (BA) GORDO, INVERNADA Y CRÍA SCAGLIA 13/03/2008 ALTO ALEGRE (CBA) CONSUMO Y CONSERVA SCAGLIA 13/03/2008 VILLA NUEVA (CBA) CONSUMO Y CONSERVA AGUIRRE VAZQUEZ 14/03/2008 CHAJARÍ (ER) HAC. GRALES. CONSIGNATARIA PANTANAL 14/03/2008 BLAQUIER (BA) GORDO, INVERNADA Y CRÍA CONSIGNATARIA SERRANO 14/03/2008 SERRANO (CBA) INVERNADA Y CRÍA EL PRONUNCIAMIENTO 14/03/2008 BASAVILBASO (ER) HAC. GRALES. EMILIO SERVATO 14/03/2008 OLIVA (CBA) ESP. TAMBO FERIAS RODEO HUINCA 14/03/2008 HUINCA RENANCÓ (LP) GORDO E INVERNADA FERIAS 25 DE MAYO 14/03/ DE MAYO GORDO Y CONSERVA GANADOS REMATES 14/03/2008 SAN JUSTO (SF) INVERNADA GOICOCHEA HNOS. 14/03/2008 MERCEDES (BA) TERNEROS, NOV. Y VAQ. HAC. DON ROBERTO 14/03/2008 FERIA LA CAROLINA (SF) INVERNADA HACIENDA SUR 14/03/2008 SAUCE (CTES) TERNEROS/AS HAC. VILLAGUAY 14/03/2008 VILLAGUAY (ER) INVERNADA, CRÍA Y GORDO JORGE LUIS DOARTERO 14/03/2008 LAPRIDA (BA) INVERNADA, CRÍA Y GORDO MARTÍN G. LALOR 14/03/2008 UNIÓN (SL) GORDO, INVERNADA Y CRÍA PEDRO JOSÉ RONCHI 14/03/2008 CNEL. VIDAL (BA) ESPECIAL TERNEROS PEDRO NOEL IREY 14/03/2008 BRANDSEN (BA) INVERNADA, CRÍA Y CONS. Fuente: Cámara de Consignatarios de Ganado. CIERRE DEL MERCADO DE CHICAGO TRIGO: Los futuros de trigo cerraron con ganancias hoy, movidos por la subida en el mercado de Minneapolis y siguiendo las subas registradas ayer luego del reporte del USDA. Argelia canceló una compra por toneladas de trigo rojo de invierno de Estados Unidos. La consultora francesa ONIGC aumentó su estimación para las exportaciones de trigo blando francés a 7,5 millones de toneladas, superando en toneladas desde la estimación previa. MAIZ: Los futuros del maíz cerraron en baja hoy presionados por una toma de ganancia tras las subas registradas ayer que acompañaron las del trigo y el alza en los precios del crudo. La volatilidad de los mercados del crudo y los metales brindaron volatilidad al mercado de maíz.

9 SOJA: Los futuros de la soja finalizaron la rueda de hoy con pérdidas presionados por la liquidación de posiciones compradas y la toma de ganancias. Las mermas que reportaron los aceites vegetales durante la sesión nocturna y el avance de lo que sería una cosecha récord en Sudamérica influían negativamente sobre los precios. Pesaron las noticias de que China estaría vendiendo parte de su stock de aceites vegetales en el mercado interno en un esfuerzo por asegurar oferta de granos. HARINA Y ACEITE DE SOJA: Los derivados de la oleaginosa cerraron en baja hoy. La toma de ganancias y la caída en los aceites vegetales influyeron en la baja de los aceites. Los futuros de aceite de palma malayo cerraron en baja. en el caso de los aceites