DIRECCIÓN DE MERCADOS AGROALIMENTARIOS. Mercado de Granos

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1 CALENDARIO DE NOTICIAS : Diariamente: DIRECCIÓN DE MERCADOS AGROALIMENTARIOS FAX TEL: S U B S E C R E T A R I A D E P O L I T I C A A G R O P E C U A R I A Y A L I M E N T O S SECRETARÍA de AGRICULTURA, GANADERÍA P E S C A Y A L I M E N T O S Mercado de Granos Precios del mercado de granos, Disponible, futuros, nacionales e internacio - nales - Cotización de las princi - pales monedas Merval Petróleo Noticias breves - Negocios internacionales - Noticias destacadas del ámbito nacional e internacional Comentarios del cierre del Mercado de Chicago. Semanalmente : Lunes: Precios de aceite de palma en el mundo. Noticias internacionales. Martes: Precios de trigo blando en el mundo Precios de aceites y pellets en el mercado interno. - Mercados Internacionales. Miércoles: Precios de distintos trigos en el mundo - Informe semanal del CIC. Precios de distintos granos en el mundo. Jueves: Indicador de precio : Precio de paridad interna del trigo y maíz argentino - Página de fletes terrestres y marítimos. Informe Diario Viernes: Noticias Internacionales. Ventas de trigo y de maíz argentino por destino. Informe semanal de estimaciones. Mensualmente: -Molienda de granos oleaginosos -Molienda de cereales. -Producción de pellets, aceites y expellers. -Existencias de granos. -Informe de oferta y demanda mundial del USDA. COTIZACIONES FOB Y CIF POSICIÓN F.O.B. Bs.As. ( Dol/Tn ) TRIGO MAÍZ SOJA GIRASOL 13-Dic 12-Dic AÑO ANT. 13-Dic 12-Dic AÑO ANT. 13-Dic 12-Dic AÑO ANT. 13-Dic 12-Dic AÑO ANT. DIC ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA ACEITE DE GIRASOL PELL. DE GIRASOL DIC ENE/MAY ENE/NOV POSICIÓN F.O.B. GOLFO ( Dol/Tn ) TRIGO PAN TRIGO BLANDO MAIZ SOJA 13-Dic 12-Dic AÑO ANT. 13-Dic 12-Dic AÑO ANT. 13-Dic 12-Dic AÑO ANT. 13-Dic 12-Dic AÑO ANT. DIC ENE FEB MAR ABR MAY

2 POSICIÓN C.I.F. ROTTERDAM ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA PELL. DE GIRASOL 13-Dic 12-Dic AÑO ANT. 13-Dic 12-Dic AÑO ANT. 13-Dic 12-Dic AÑO ANT. DIC ENE ENE/MAR ABR ABR/JUN MAY/JUL JUL/SET COTIZACIÓN DEL DÓLAR : $ CIERRE EN MERCADOS DE FUTUROS DE GRANOS Y DERIVADOS (Dls/Ton) CHICAGO POSICIÓN TRIGO MAÍZ SOJA 13-Dic 12-Dic AÑO ANT. 13-Dic 12-Dic AÑO ANT. 13-Dic 12-Dic AÑO ANT. DIC ENE MAR MAY JUL AGO POSICIÓN CHICAGO KANSAS HARINA SOJA ACEITE SOJA TRIGO 13-Dic 12-Dic AÑO ANT. 13-Dic 12-Dic AÑO ANT. 13-Dic 12-Dic AÑO ANT. DIC , , ENE , , MAR , , MAY , , JUL , , AGO , , POSICIÓN BUENOS AIRES TRIGO MAIZ SOJA ROSARIO GIRASOL ROSARIO 13-Dic 12-Dic 13-Dic 12-Dic 13-Dic 12-Dic 13-Dic 12-Dic Inmediato DIC ENE MAR MAY JUL SET ENE

3 MONEDAS Comprador Vendedor VALORES Actual Anterior ARGENTINA peso MERVAL índice AUSTRALIA dólar PETRÓLEO dólar * BRASIL real CANADÁ dólar UNIÓN EUROPEA euro JAPÓN yen URUGUAY peso ORO LONDRES dólar/onza Valores de las monedas por 100 dólares de EEUU. *barril de crudo en Brent (Reino Unido). INFORMACIÓN DE PRECIOS DEL MERCADO DE GRANOS DEL DÍA 13/12/07 EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Localidad T. LAUQUEN G. VILLEGAS CAÑUELAS B. BLANCA B. BLANCA GIRASOL Precio/ton U$S 315 U$S 320 U$S 325 $ U$S 325 DISP. Condiciones FEB./MAR. FEB./MAR. FEB./MAR. DISP. MARZO/08 Localidad BARADERO BARADERO S. MARTIN S. MARTIN S. MARTIN MAÍZ Precio/ton $ 360 U$S 115 U$S 133 U$S 133 U$S 135 DISP. Condiciones DISP. SECO ENERO/08 MAR./ABR. JUNIO/08 AGOSTO/08 Localidad ALVEAR RAMALLO MAÍZ Precio/ton $ 350 $ 350 DISP. Condiciones DISP. C/D DISP. C/D Localidad S. MARTIN G. LAGOS S. MARTIN G. LAGOS SOJA Precio/ton $ 850 $ 850 U$S 255 U$S 255 DISP. Condiciones DISP. DISP. MAYO/08 MAYO/08 Localidad MANI DISP. Precio/ton Condiciones Localidad S. MARTIN S. MARTIN SORGO Precio/ton U$S 120 $ 270 DISP. Condiciones ABRIL/08 DISP. Localidad CHACABUCO ROSARIO SAN PEDRO S. MARTIN ROSARIO TRIGO Precio/ton $ 560 $ 530 $ 530 $ 540 $ 540 DISP. Condiciones 12 MIN. 26 GL DISP. DISP. DISP. S/D DISP. S/D Localidad S. MARTIN TRIGO Precio/ton $ 530 DISP. Condiciones DISP. C/D

4 NOTICIAS NOTICIAS BREVES: -La plaza de hacienda argentina opero sin tendencia de precios hoy, en una día en el que suelen realizarse sólo remates de animales especiales, con entradas limitadas de vacunos, dijeron operadores. En el día de la fecha ingresaron al mercado de Liniers, en buenos aires, vacunos de los que quedaron 20 sin vender-, frente a los del mismo día de la semana pasada. Hoy no hablamos de tendencias porque se remataron animales especiales, distintos de los que se ven regularmente durante la semana, dijo un intermediario. El índice que mide la variación de las cotizaciones del novillo la categoría de referencia del mercadomarcó a 3,020 unidades, frente a las 2,982 de la rueda previa. -La analista privada francesa Strategie Grains estimó hoy la cosecha de granos 2008 para la Unión Europea en 290,6 millones de toneladas, 14 por ciento superior desde Esto incluye 129,3 millones de toneladas para el trigo blando, 59,2 millones de toneladas para el maíz y 61,8 millones de toneladas para la cebada. En cuanto a la superficie a sembrar con cereales en el ciclo 2008/09 se estimaron 58,6 millones de hectáreas, con trigo se sembrarán 22,9 millones de ha; 8,7 millones de ha con maíz y 14,2 millones de hectáreas con cebada. PARIDAD INTERNO DEL MAÍZ ARGENTINO (Dólares /Tonelada) Al 13/12/2007 COMPETENCIA DESDE ESTADOS UNIDOS DESTINO BRASIL EXTRA-BRASIL Precio FOB Golfo de Méjico PRECIO INTERNO DE PARIDAD U$S PRECIO INTERNO DE PARIDAD $ DISPONIBLE $/Ton BS. AS. s/c ROSARIO BAHIA BLANCA s/c -Este indicador muestra el precio máximo a pagar por el sector exportador que resulta competitivo en determinados destinos contra el maíz estadounidense cotizado en el Golfo de México.

5 PRECIO DE PARIDAD INTERNO DEL TRIGO ARGENTINO (Dólares /Tonelada) Al 13/12/2007 COMPETENCIA DESDE ESTADOS UNIDOS UNIÓN EUROPEA DESTINO BRASIL EXT-BRASIL BRASIL EXT-BRASIL Precio FOB Golfo/Rouen PRECIO INTERNO DE PARIDAD U$S PRECIO INTERNO DE PARIDAD $ 1058, , DISPONIBLE $/Ton BS. AS. s/c ROSARIO BAHIA BLANCA QUEQUEN Este indicador muestra el precio máximo a pagar por el sector exportador que resulta competitivo en determinados destinos contra el trigo estadounidense cotizado en el Golfo de México y el trigo francés en Rouen. FLETES MARÍTIMOS Y TERRESTRES NACIONAL A GRANEL TERRESTRE KILÓMETROS $/TON TONELAJE $/TN.KM 10 10, , , , , , , , , , , , , , , ,137

6 FLETES MARÍTIMOS A DISTINTOS DESTINOS (en dólares por tonelada) ORIGEN DESTINOS EUROPEOS DINAMARCA OESTE ITALIA ESPAÑA HOLANDA ARGENTINA BRASIL GOLFO PACIFICO NORTE s/d s/d s/d s/d ORIGEN DESTINOS ASIATICOS IRAN MALASIA JAPÓN CHINA ARGENTINA BRASIL GOLFO PACIFICO NORTE s/d ORIGEN DESTINOS AFRICANOS EGIPTO ARGELIA MARRUECOS TUNEZ ARGENTINA BRASIL s/d s/d GOLFO PACIFICO NORTE s/d s/d s/d Porte: tons de carga 2- Aprox tons 3- Aprox tons. Para mayor información sobre fletes, incluyendo contenedores, tarifas ferroviarias, barcazas, etc., se puede ingresar al informe semanal de fletes que publica el Area de Regímenes Especiales de la Dirección de Mercados Agroalimentarios en la página Web de la SAGPYA ingresando en Agricultura y Exportaciones. Fuente: CIT-Agencias Marítimas. EXPORTACIONES SEMANALES ESTADOUNIDENSES El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) informó que las ventas estadounidenses de exportación durante la semana pasada fueron las siguientes: toneladas de Trigo, ubicándose muy por encima del límite superior de estimaciones del mercado, que había sido de a toneladas toneladas de Maíz, ubicándose muy por encima del límite superior de estimaciones del mercado, que había sido de a toneladas.

7 toneladas de Soja, ubicándose muy por encima del límite superior de estimaciones del mercado, que había sido de a toneladas. LLUVIAS FAVORECEN A SOJA Y MAÍZ DE ARGENTINA TRAS CLIMA SECO Las precipitaciones registradas al comienzo de esta semana favorecieron a la soja y el maíz argentinos, cuya siembra y desarrollo se veían afectados por la falta de humedad, dijo ayer una experta en clima. La producción de soja y maíz de Argentina, el segundo exportador mundial del cereal y el tercero de la oleaginosa, podría llegar a un nivel récord en la campaña 2007/08, pero el reciente clima cálido y seco amenazaba con afectar a los rendimientos de los dos granos. Además, una serie de heladas también había afectado a los cultivos durante noviembre. Para la zona núcleo agrícola yo diría que las lluvias fueron excelentes, porque se necesitaba esta agua para recuperar el maíz después de la helada, explicó a Reuters Stella Carballo, especialista en clima del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Esto es justo lo que se estaba esperando para poder continuar la siembra de soja, ya que los suelos estaban muy duros, añadió. En la campaña 2006/07, la cosecha de maíz llegó al récord de 21,8 millones de toneladas y la de soja al máximo histórico de 47,5 millones en Argentina. El USDA prevé que la producción argentina de maíz llegue a 22,5 millones de toneladas y la de soja a 47 millones en la temporada 2007/08. La experta del INTA dijo que las lluvias que cayeron sobre el norte de Buenos Aires, el este de Córdoba y el sur de Santa Fe, provincias que componen la principal región productora del país, fueron de entre 20 y 100 milímetros. Pero las precipitaciones no alcanzaron al sur de Buenos Aires, donde el trigo se vio muy afectado por las heladas de noviembre. La preocupación mayor para nosotros en este momento es la lluvia del sur de Buenos Aires. Hay gente que está esperando para sembrar soja y también para recuperar de alguna manera el estado del trigo, afirmó Carballo. Se esperan lluvias sobre esa zona para la Navidad, agregó. Fuente: REUTERS VENTAS DE ALIMENTOS ARGENTINOS A LA UE CRECEN 17 PCT ENE-OCT Las ventas de productos argentinos de origen animal y vegetal a la Unión Europea crecieron un 17 por ciento en los primeros 10 meses del año, frente al mismo período del 2006, a 3,55 millones de dólares, dijo hoy el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). En volumen, las exportaciones a las naciones miembro del bloque crecieron un 38 por ciento, a toneladas, según reportó el SENASA.

8 Los principales destinos de los bienes alimenticios fueron España, con 977,3 millones de dólares; Holanda, con 572,6 millones; Italia, con 516,1 millones; Alemania, con 415,3 millones, y Francia, con 213,1 millones. Los principales productos enviados a España fueron maíz, que sumó 255,9 millones de dólares; harina de soja, con unos 216,8 millones de dólares, y langostinos, con 187,5 millones de dólares. Holanda compró, entre otros bienes, maní, por 121,4 millones de dólares; harina de soja, por 98,9 millones de dólares; limones, por 22,8 millones de dólares, y maíz, por 21,8 millones de dólares. En tanto, los principales productos vendidos a Italia fueron harina de soja, por 192,6 millones de dólares; langostinos, por 61,7 millones de dólares, y peras, por 31,9 millones de dólares. Alemania adquirió mayormente cortes de alta calidad de carne vacuna y Francia harina de soja. Fuente: REUTERS EE.UU PREVE USO ENERGIA RENOVABLE SE DUPLIQUE AL 2030 Estados Unidos aún dependerá del petróleo, el gas natural y el carbón como principales suministros de energía hasta el 2030, pero el etanol y otras fuentes renovables se duplicarán durante el período, dijo ayer la principal agencia del Gobierno de pronósticos energéticos. El nivel más alto de consumo de energía renovable es parcialmente un resultado de los precios más altos de la energía pero también refleja una presentación revisada de los estándares de la cartera de energía renovable del Estado, afirmó la Administración de Información de Energía (EIA por sus siglas en inglés) en su pronóstico anual de largo plazo. Se pronostica que el consumo estadounidense de etanol crecerá desde los millones de galones del año pasado a millones de galones en el 2012, mucho más que los millones de galones requeridos por el Congreso para el 2012, precisó la EIA. El uso de etanol aumentará a millones de galones en el La agencia pronostica también un fuerte crecimiento en las importaciones de etanol luego del 2010 debido a que se espera que los aranceles de importación expiren. Los requerimientos del Estado de que las compañías de electricidad generen más energía de fuente renovables como la energía eólica y solar duplicará el consumo de energía renovable, excluyendo la energía hidroeléctrica, afirmó la agencia. El mayor crecimiento será de la energía eólica y la biomasa, señaló a periodistas Guy Caruso de la EIA durante un informe sobre los pronósticos. El petróleo, el carbón y el gas natural satisfacerán el 83 por ciento de los requerimientos totales de suministro de energía primaria de EE.UU en el 2030, lo que representa una reducción ligera desde el 85 por ciento del El consumo de energía continuará siendo satisfecho predominantemente por los combustibles fósiles tradicionales, precisó el pronóstico de la EIA.

9 La demanda de petróleo de EE.UU, la fuente principal de los combustibles de transporte, se pronostica que aumente en un 0,8 por ciento anual, desde 21 millones de millones de barriles por día en el 2008 a 25 millones de bpd en el Los precios del petróleo estadounidense gradualmente bajarán desde los niveles actuales de 90 dólares el barril hasta 50 dólares en el 2016 (70 en dólares nominales) y 72 dólares en el 2030 (113 en dólares nominales), ya que las inversiones en exploración aportarán nuevos suministros al mercado mundial. La agencia dijo que esperaba incrementos sustanciales en la producción de petróleo convencional en varios países de la OPEP y no pertenecientes al grupo en los próximos 10 años. Se proyecta que la Organización de Países Exportadores de Petróleo incremente su producción de petróleo a una tasa que mantendrá la porción de suministros mundiales de petróleo del mercado del grupo en un rango del 40 al 44 por ciento hasta el 2030, dijo la EIA. Fuente: REUTERS INFORMACION DE REMATES GANADEROS DE DICIEMBRE DEL 2007 CONSIGNATARIO FECHA LUGAR TIPO DE REMATE AGUIRRE VAZQUEZ 14/12/2007 ALCORTA (BA) ESP. VACAS CON CRIA CONS. HASENKAMP 14/12/2007 LA PAZ (ER) GORDO, INVERNADA Y CRIA CONS. PANTANAL 14/12/2007 BLAQUIER (BA) GORDO, INVERNADA Y CRIA CONS. SERRANO 14/12/2007 SERRANO (CBA) INVERNADA Y CRIA COOP. G. LEHMANN 14/12/2007 PILAR (SF) HOLANDO ARGENTINO ETCHEVEHERE RURAL 14/12/2007 CHAJARI (ER) GORDO, INVERNADA Y CRIA FERIAS RODEO HUINCA 14/12/2007 HUINCA RENANCO (CBA) GORDO E INVERNADA GANADOS REMATES 14/12/2007 SAN JUSTO (SF) INVERNADA HAC. DON ROBERTO 14/12/2007 FERIA LA CAROLINA (SF) INVERNADA HAC. VILLAGUAY 14/12/2007 VILLAGUAY (ER) ESP. FIN DE AÑO JAUREGUI LORDA 14/12/2007 BRANDSEN (BA) ESP. INVERNADA Y CRIA JORGE LUIS DOARTERO 14/12/2007 LAPRIDA (BA) INVERNADA, CRIA Y GORDO MARTIN LALOR 14/12/2007 UNION (SF) GORDO, INVERNADA Y CRIA NESTOR HUGO FUENTES 14/12/2007 GRAL. ACHA (LP) INVERNADA PEPA, KNUBEL Y FERRERO 14/12/2007 COLONIA ROSA ( SF) GORDO E INVERNADA COOP. G. LEHMANN 15/12/2007 HELVECIA (SF) ABASTO E INVERNADA Fuente: Cámara de Consignatarios de Ganado.

10 CIERRE DEL MERCADO DE CHICAGO TRIGO: Los futuros del trigo rojo duro de invierno cerraron con ganancias en el día de hoy, en una jornada altamente volátil. Los contratos cercanos del cereal subieron luego del mediodía en una oleada de compras técnicas. Los contratos de Marzo y Mayo 2008 rozaron levemente el límite de suba diaria. Continúa la fuerte demanda exportadora. Las preocupaciones sobre las ajustadas reservas de trigo mundiales y de EE.UU daban soporte al mercado. Las exportaciones semanales informadas por el USDA resultaron superiores a las estimadas, lo cual dio impulso a los precios. MAIZ: El maíz cerró en alza en la rueda de hoy, en una jornada de gran volatilidad, alentado por la fuerte demanda y por los pronósticos de caídas en el suministro mundial del cereal. Las señales técnicas que indicaban que la plaza se encontraba sobrecomprada presionaban los precios. La información acerca de las exportaciones semanales del USDA, por encima de las estimaciones daba soporte al mercado. Los cultivos en la zona productora del oeste argentino continúan con síntomas de estrés debido a un período seco y cálido. SOJA: El mercado de soja se mostró muy volátil en la jornada de hoy, cerrando en baja, presionado por toma de ganancias. Preocupación por el clima seco que afectaba a las regiones productoras argentinas (factor clave en el mercado de futuros de soja). Los pronósticos de una caída en las reservas finales estadounidense 07/08 de la oleaginosa mantenían firme el mercado ya que la demanda de soja continúa surgiendo a pesar de los precios de la oleaginosa, que están en los valores más altos de los últimos 30 años. Las exportaciones semanales de soja reportadas por el USDA se encontraban por encima de las estimaciones. HARINA Y ACEITE DE SOJA: Los contratos de la harina cerraron con subidas hoy influenciada también por la toma de ganancias, si bien sobre el cierre el contrato cercano reportaba ganancias y los más lejos pérdidas. El USDA informó exportaciones por toneladas, dentro del rango estimado. Fuerte demanda desde los alimentadores de ganado. Los futuros del aceite concluyeron la rueda de hoy con pérdidas por la caída del crudo. Las exportaciones de aceite informadas por el USDA se encuentran por encima de lo estimado.