DIRECCIÓN DE MERCADOS AGROALIMENTARIOS AREA ANÁLISIS DE COYUNTURA FAX TEL: Mercado de Granos. Informe Diario

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1 DIRECCIÓN DE MERCADOS AGROALIMENTARIOS AREA ANÁLISIS DE COYUNTURA FAX TEL: Secretaría de Agricultura, Ganadería Pesca y Alimentos Mercado de Granos Informe Diario COTIZACIONES FOB Y CIF F.O.B. Bs.As. ( Dol/Tn ) TRIGO MAÍZ SOJA GIRASOL 04-Mar 03-Mar AÑO ANT. 04-Mar 03-Mar AÑO ANT. 04-Mar 03-Mar AÑO ANT. 04-Mar 03-Mar AÑO ANT. MAR ,0 151,0 151,5 109,0 109,0 98,3 314,0 320,0 212,0 270,0 270,0 237,0 ABR , ,0 MAY , ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA ACEITE DE GIRASOL PELL. DE GIRASOL MAR ,0 642,0 487,4 232,0 233,0-627,0 637,0 520,0 70,0 70,0 70,5 ABR , ,5 ABR/FEB * ,0 635,0-233,0 235, F.O.B. GOLFO ( Dol/Tn ) TRIGO PAN TRIGO BLANDO MAIZ SOJA 04-Mar 03-Mar AÑO ANT. 04-Mar 03-Mar AÑO ANT. 04-Mar 03-Mar AÑO ANT. 04-Mar 03-Mar AÑO ANT. MAR ,0 164,8 149,8 158,9 158,1 138,2 125,9 123,3 105,9 354,8 358,1 224,0 ABR ,0 164,1-159,3 158,5 137,4 126,5 123,9 104,2 357,2 359,5 223,0 MAY ,1 163,0-157,4 156,6 136,3 127,0 124,4 103,9 357,2 359,5 222,5 JUN ,5 149,6 124,0 128,3 128,6 104,4 352,0 353,0 223,0 JUL ,7 129,0 104,4 352,7 354,1 222,5 AGO ,7-104,0 330,3 330,0 218,6 C.I.F. ROTTERDAM ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA PELL. DE GIRASOL 04-Mar 03-Mar AÑO ANT. 04-Mar 03-Mar AÑO ANT. 04-Mar 03-Mar AÑO ANT. MAR ,5 665,9 435,6 297,0 295,0 197,0 140,0 140,0 95,0 ABR ,5 668,4 435,6 292,0 290,0 188,0 143,0 143,0 - ABR/JUN ,0 144,0 96,0 MAY/JUL ,6 665,9 425, JUL/SET ,0 144,0 98,0 AGO/OCT , MAY/SET ,0 280,0 176, OCT/DIC ,0 260,0 173,0 150,0 150,0 101,0 COTIZACIÓN DEL DÓLAR : $ 2,884

2 CIERRE EN LOS MERCADOS DE FUTUROS DE GRANOS Y DERIVADOS (Dls/Ton) CHICAGO TRIGO MAÍZ SOJA 04-Mar 03-Mar AÑO ANT. 04-Mar 03-Mar AÑO ANT. 04-Mar 03-Mar AÑO ANT. MAR ,2 135,8 120,0 114,5 114,4 92,9 342,6 346,1 210,5 MAY ,1 138,2 117,2 116,9 117,2 93,0 344,1 346,5 209,8 JUL ,2 139,5 114,8 118,4 118,7 93,8 339,9 340,9 209,3 AGO ,3 323,3 205,0 SET ,5 140,9 116,5 116,1 116,5 94,0 298,0 297,8 198,4 NOV ,5 271,1 192,4 CHICAGO KANSAS HARINA SOJA ACEITE SOJA TRIGO 04-Mar 03-Mar AÑO ANT. 04-Mar 03-Mar AÑO ANT. 04-Mar 03-Mar AÑO ANT. MAR ,7 312,1 194,9 726,4 741,2 452,2 137,8 137,1 129,3 MAY ,3 314,5 192,8 722,9 738,5 454,6 140,0 139,8 125,2 JUL ,2 309,3 190,5 720,7 731,9 457,2 141,0 140,7 122,2 AGO ,3 297,3 184,6 704,4 711,4 455, SET ,0 280,0 179,2 683,4 684,5 453,0 142,3 142,0 123,6 OCT ,6 247,9 172,4 654,8 652,6 443, BUENOS AIRES TRIGO MAIZ SOJA ROSARIO GIRASOL ROSARIO 04-Mar 03-Mar 04-Mar 03-Mar 04-Mar 03-Mar 04-Mar 03-Mar Inmediato 122,5 122,0 84,0 85,0 230,0 232,0 199,0 200,0 MAR ,0 123, ,0 200,0 ABR ,1 87,0-200,0 201,0 MAY ,0 126,7 88,8 89,2 220,6 223,2 - JUL ,5 130,5-221,1 223,0 - AGO ,5 91,0 - - SET ,0 134,0-219,5 221,5 - ENE ,0 115, MAY ,0 171,0 -. MONEDAS Comprador Vendedor VALORES Actual Anterior ARGENTINA peso 292,00 292,50MERVAL índice 1193, ,43 AUSTRALIA dólar 133,24 133,16PETRÓLEO dólar 33,91 33,09* BRASIL real 288,90 289,00 CANADÁ dólar 133,38 133,45 UNIÓN EUROPEA euro 82,05 82,01 JAPÓN yen 11089, ,00 URUGUAY peso 2900, ,00 ORO LONDRES dólar/onza 393,20 394,20 Valores de las monedas por 100 dólares de EEUU. *barril de crudo en Brent (Reino Unido).

3 NOTICIAS INFORMACIÓN DE PRECIOS DEL MERCADO DE GRANOS DEL DÍA 04/03/04 Localidad ALPISTE Precio/ton DISP. Condiciones Localidad MAR DEL CABRED AVELLANED C.CASARES LABORDE PLATA A TRIGO Precio/ton $ 335 $ 352 $ 360 $ 335 $ /04 Condiciones sin descarga ART.12 ART.12 ART.12 ART. 12 MIN. 24 GLUT. MIN. 24 GLUT. MIN. 24 GLUT. Localidad 25 DE MAYO BAHIA BLANCA QUEQUEN NAVARRO TRIGO Precio/ton $ 330 U$S 107 $ 340 $ 352 enero 03/04 Condiciones Art. 12 cosecha 2004/05 ART.12 MIN. 24 GLUT. Localidad SAN SAN MARTIN DARSENA LIMA QUEQUEN NICOLAS MAÍZ Precio/ton $ 235 $ 235 $ 232 $ 235 $ /03 Condiciones Localidad ARROYO SECO B.BLANCA LIMA SAN MARTIN MAÍZ Precio/ton U$S 81 03/04 Condiciones NECOCHEA Localidad SAN MARTIN B.BLANCA QUEQUEN JUNIN VILLEGAS GIRASOL Precio/ton $ 570 $ 565 $ 555 $ 570 $ 555 DISP. Condiciones Localidad SAN MARTIN G.LAGOS G.VILLEGAS DARSENA SOJA Precio/ton $ /03 Condiciones Localidad SAN PEDRO QUEQUEN B.BLANCA SAN DARSENA MARTIN SOJA Precio/ton U$S 217 U$S 214 U$S 221 U$S 221 U$S /04 Condiciones MAYO MAYO MAYO MAYO NOTICIAS BREVES En la jornada de hoy, el mercado concentrador de hacienda de Liniers, en Buenos Aires, registró un magro ingreso de animales, algo habitual en este día de la semana en el que no se realizan remates de gran escala, dijeron algunos consignatarios. Ingresaron 700 animales que se sumaron a las 31 cabezas que habían quedado de remanente de la sesión anterior. El jueves pasado ingresaron

4 111 animales a la plaza. No hubo registro del índice que mide la variación de las cotizaciones del novillo -la categoría de referencia del mercado- que el miércoles había cerrado a 2,018 unidades mientras que el índice promedio en lo que va del año alcanza las 1,941 unidades. La plaza acumuló una entrada de bovinos entre el lunes y el jueves. A igual día de la semana pasada se habían comercializado cabezas de ganado. PRECIO DE PARIDAD INTERNO DEL MAÍZ ARGENTINO (Dólares /Tonelada) Al 03/04/04 COMPETENCIA DESDE ESTADOS UNIDOS DESTINO BRASIL EXTRA-BRASIL Precio FOB Golfo de Méjico PRECIO INTERNO DE PARIDAD U$S PRECIO INTERNO DE PARIDAD $ DISPONIBLE $/Ton BS. AS ROSARIO BAHIA BLANCA Este indicador muestra el precio máximo a pagar por el sector exportador que resulta competitivo en determinados destinos contra el maíz estadounidense cotizado en el Golfo de México. PRECIO DE PARIDAD INTERNO DEL TRIGO ARGENTINO (Dólares /Tonelada) Al 03/03/04 COMPETENCIA DESDE ESTADOS UNIDOS DESTINO BRASIL EXTRA- BRASIL COMPETENCIA DESDE UNIÓN EUROPEA BRASIL EXTRA- BRASIL Precio FOB Golfo/Rouen PRECIO INTERNO DE PARIDAD U$S PRECIO INTERNO DE PARIDAD $

5 DISPONIBLE $/Ton Bs. As. S/C Bahía Quequén S/C Rosario Este indicador muestra el precio máximo a pagar por el sector exportador que resulta competitivo en determinados destinos contra el trigo estadounidense cotizado en el Golfo de México y el trigo francés en Rouen. INFORMACIÓN DE REMATES GANADEROS DEL MES DE MARZO 2004 TIPO DE REMATE FECH A CONSIGNATARIO LUGAR GORDO, INVERNADA Y 05/03/0 CRÍA 4 INVERNADA Y CRÍA 05/03/0 4 GORDO E INVERNADA 06/03/0 4 GORDO, INVERNADA Y 06/03/0 CRIA 4 MARTIN LALOR SA GOYCOCHEA HNOS. SRL BENITO PUJOL VAN HAEZELVELDE Y CROSSA UNION SL MERCEDES CTES. SAN CRISTOBAL SF VILLAGUAY ER FLETES MARITIMOS Y TERRESTRES FLETES TERRESTRES Y MARITIMOS NACIONAL A GRANEL TERRESTRE KILOMETROS $/TON TONELAJE $/TN.KM 10 5, , , , , , , , , , , , , , , ,077 FLETES MARITIMOS A DISTINTOS DESTINOS (en dólares por tonelada) ORIGEN DESTINOS EUROPEOS

6 DINAMARCA OESTE ITALIA ESPAÑA HOLANDA ARGENTINA BRASIL GOLFO s/d PACIFICO NORTE s/d s/d s/d s/d ORIGEN DESTINOS ASIATICOS IRAN MALASIA JAPON CHINA ARGENTINA BRASIL GOLFO PACIFICO NORTE s/d ORIGEN DESTINOS AFRICANOS EGIPTO ARGELIA MARRUECO S TUNEZ ARGENTINA BRASIL 41.1 s/d GOLFO PACIFICO NORTE s/d s/d s/d s/d Porte: tons de carga 2- Aprox tons 3- Aprox tons Fuente CIT-Agencias Marítimas Para mayor información sobre fletes, incluyendo contenedores, tarifas ferroviarias, barcazas, etc, se puede ingresar al informe semanal de fletes que publica el Area de Regímenes Especiales de la Dirección de Mercados Agroalimentarios en la página Web de la SAGPYA ingresando en Agricultura y Exportaciones. NEGOCIOS INTERNACIONALES -La Asociación de Balanceadores de Corea del Sur anunció la compra de toneladas de maíz con destino a la alimentación animal, con origen opcional, a un

7 precio de u$s 183,9 CyF en caso de tratarse de procedencia estadounidense o sudamericana. Para la mercadería de origen chino, el precio acordado resultó de u$s 173,90/tonelada. Para ambos casos el arribo del cereal está previsto para el mes de julio al puerto de Inchon. -La Asociación de Procesadores Industriales de Maíz de Corea del Sur informó la compra de toneladas de maíz no modificado genéticamente con destino al consumo humano y de origen opcional, con arribo en el mes de mayo. La compra se realizó a un precio de u$s 195,89/ton para mercadería de los Estados Unidos o Sudamérica y a u$s 180,89/ton en caso de resultar de procedencia china. BRASIL COSECHA DE SOJA La interrupción de las lluvias que cayeron en el Estado brasileño de Mato Grosso durante los últimos cinco días permitió retomar la cosecha de soja en el centro norte del Estado, que ya sufrió pérdidas irreversibles por un exceso de humedad. Pero los productores continúan con dificultades para transportar los granos porque las lluvias dañaron los caminos. "La cosecha está normalizada desde hace al menos cinco días", dijo un agrónomo del Instituto estatal de Economía Agrícola (Imea). "El mayor problema ahora es el transporte", agregó. El Imea considera que en las localidades de Río Verde y Sorriso, en el centro norte, los accesos fueron destruidos por el exceso de lluvias. En otras regiones como Tapurah y Nova Ubiratá, falta almacenaje porque todos están cosechando "al mismo tiempo". El instituto de meteorología Somar prevé lluvias generalizadas en el Estado durante los próximos días, lo que podría volver a paralizar la recolección. El Presidente del Sindicato Rural de Lucas de Río Verde, que también produce soja, está en su sexto día consecutivo de cosecha después de 12 jornadas en las que no pudo ingresar al campo. "Gracias a Dios paró de llover. La situación es óptima, con todo el mundo cosechando", indicó y agregó que en Lucas, serán necesarios 15 días sin lluvias para terminar los trabajos en el campo. En el Estado, la cosecha de la oleaginosa ya llegó al 30 por ciento del área implantada, según datos del miércoles elaborados por la Federación de Agricultura y Ganadería de Mato Grosso. El Sindicato señaló que el Estado sufrió pérdidas irreversibles y estimó que en Lucas la productividad será 15 por ciento inferior a las previsiones iniciales.

8 "Los perjuicios ya ocurrieron. Hay mucha gente que cosechó soja deteriorada porque no consiguió hacer los trabajos culturales" en las plantaciones, dijo el Presidente del sindicato regional. CHINA COMPRAS DE TRIGO COFCO, la compañía estatal de comercio de China, firmará un memorando de acuerdo el jueves para comprar 3,0 millones de toneladas de trigo estadounidense en la campaña 2004/05, dijo el miércoles la Asociación de Trigo de Estados Unidos. La portavoz del grupo dedicado a promocionar las exportaciones, dijo que el Vicepresidente de COFCO firmará el acuerdo con la Comisión de Trigo de Dakota del Sur. Hasta el 1 de febrero, China había comprado 1,06 millones de toneladas de trigo a Estados Unidos para embarcar en el ejercicio comercial 2004/05 que comienza el 1º de junio, según datos oficiales. CHINA COMERCIO DE ACEITES VEGETALES China podría cancelar nuevos envíos de aceite de soja desde Sudamérica ya que los precios de los aceites vegetales en el mercado local no han subido en línea con el repunte de los futuros del mercado de Chicago, dijeron operadores el jueves. En parte, esto se debe a las importaciones de aceites de palma más baratos, comparado al precio del aceite de soja, agregaron los operadores. En Chicago, los precios futuros de la soja y del aceite de soja alcanzaron esta semana sus máximos en 15 años y medio y 19 años, respectivamente, aunque luego retrocedieron por las especulaciones sobre las posibles cancelaciones de China. Varios operadores de China dijeron que a fines del mes pasado, se cancelaron órdenes chinas por un total de entre y toneladas de aceite de soja proveniente de Sudamérica, debido a los bajos precios de los aceites vegetales del mercado doméstico. Las cancelaciones también fueron consecuencia de las congestiones en los puertos sudamericanos, dijeron los operadores. Las fuentes del mercado agregaron que lo mismo podría pasar con los pedidos de otros compradores chinos. Un operador de una firma internacional con sede en Shanghai dijo que en el mercado se estaba hablando de cancelaciones. "La demanda en China está más débil debido a las importaciones de aceite de palma. Los precios domésticos están bajos", dijo el operador. Además de las grandes fluctuaciones de los precios internacionales, los operadores dijeron que China enfrenta incertidumbre por los precios domésticos debido al inicio de la temporada más cálida, que alienta el uso del aceite de palma, que es relativamente más barato.

9 BRASIL PRODUCCIÓN DE SOJA La agencia de estadísticas brasileña IBGE estimó la producción de soja de este año en el máximo histórico de 58,95 millones de toneladas, sin cambios comprado a su pronóstico de enero. El cálculo realizado por el IBGE es muy superior a la producción del año pasado de 51,5 millones de toneladas, pero también es superior a las cifras manejadas por el Gobierno que el mes pasado rebajó su proyección a 57,7 millones de toneladas para 2004/05 desde 58,8 millones de toneladas que había estimado en diciembre, aludiendo a las condiciones climáticas desfavorables. La cosecha de soja en Brasil recién está en sus etapas iniciales, y fue perjudicada por excesivas lluvias en el centro oeste del país y por el clima seco en el sur del cinturón sojero. MALASIA PRECIOS DEL ACEITE DE PALMA Desde comienzos de 2004, el precio futuro del aceite de palma crudo aumentó 10%, y podría incrementarse un 10% adicional en los meses próximos, debido a que las disponibilidades internacionales permanecerán reducidas, de acuerdo a fuentes industriales. En la Conferencia Internacional de Aceites, uno de los operadores del mercado opinó que para abril la plaza del aceite de palma crudo podría alcanzar un máximo de 579 U$S/ton, desde los niveles actuales de entre 500 y 525 U$S/ton, para luego volver a tener una corrido alcista entre julio y setiembre. La opinión de este operador, que es altamente respetado por el mercado y dirige una compañía de comercio de aceites vegetales de India, produjo ese día un ajuste en alza de alrededor de 9 U$S/ton el precio futuro del aceite crudo de palma en el mercado de Malasia. Siguiendo con su exposición, el analista consideró que entre mayo y junio el mercado del aceite de palma presentaría una corrección de sus valores de alrededor de 80 U$S/ton, debido a la presión del aceite de soja de América del Sur. Luego de este período, a causa de la flojedad del dólar en los mercados internacionales y la demanda de China, India y otros importadores, que en esa época llega a su máximo, se volvería a producir un aumento de los precios, los que excederían los máximos alcanzados en abril. Otras de las consideraciones volcadas por el especialista fueron: la expectativa de un cambio climático en India, luego que el año pasado las buenas lluvias monzónicas le permitieran lograr una gran cosecha de oleaginosas. Las importaciones de aceites vegetales de India para esta campaña se estiman declinando a 3,75 millones de toneladas, de 4,0 millones de toneladas compradas en el exterior en el ciclo anterior, pero para 2004/05 se espera un aumento hacia 4,55 millones de toneladas.

10 Se calcula que China este año superará a India como el mayor importador de aceites del mundo, pero esta situación podría revertirse según la cotización del yuan frente al dólar. UCRANIA PRODUCCIÓN DE GRANOS La cosecha de granos de Ucrania debería llegar a 32,3 millones de toneladas en el 2004 desde las 20,2 millones del año pasado, dijeron el jueves analistas del sector agrícola. "Es probable que la producción de granos totalice 32,3 millones de toneladas, 1,9 millones de toneladas más que la estimación inicial", dijo la agencia agrícola APK-Inform en un comunicado. Los analistas dijeron que la buena condición de los cultivos ucranianos de invierno fue la principal razón para subir la proyección. La consultora ProAgro pronosticó el mes pasado que la cosecha será de 33 millones de toneladas, incluyendo 14,3 millones de toneladas de trigo y 9,4 millones de cebada. Los funcionarios de agricultura dijeron que Ucrania podría producir 35 millones de toneladas este año, incluyendo de 14 a 15 millones de trigo. CIERRE DEL MERCADO DE CHICAGO TRIGO: coberturas de los operadores sobre el final de la rueda determinaron un cierre firme en los precios de este cereal. La apertura fue bajista, ante las dudas de que China concrete compras en el corto plazo. SOJA: en una jornada caracterizada por la alta volatilidad de los valores, los contratos cercanos finalizaron con bajas. La lenta evolución de la demanda exportadora de esta semana contribuyó las bajas. HARINA DE SOJA: la baja cifra semanal de exportaciones resultó ser el factor determinante de las declinaciones registradas en este subproducto. ACEITE DE SOJA: la corriente vendedora de los fondos comerciales imprimió una tónica bajista en los precios de los aceites. MAÍZ: bajas para el grano forrajero, en el que también la baja cifra semanal de exportaciones resultó ser el factor desencadenante de las bajas.