INFORME DIARIO DEL MERCADO DE GRANOS 18/03/2015 COTIZACIONES FOB Y CIF

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1 INFORME DIARIO DEL MERCADO DE GRANOS 18/03/2015 Diariamente: Precios del mercado de granos, Disponible. Futuros. Nacionales e internacionales. Cotización de las principales monedas. Merval. Petróleo. Noticias breves. Negocios internacionales. Noticias destacadas del ámbito nacional e internacional. Comentarios del cierre del Mercado de Chicago. Semanalmente: Lunes: Precios de aceite de palma en el mundo. Noticias internacionales. tes: Precios de trigo blando en el mundo. Precios de aceites y pellets en el mercado interno. Mercados Internacionales. Miércoles: Precios de distintos trigos en el mundo. Informe semanal del CIG. Precios de distintos granos en el mundo. Página de fletes terrestres y marítimos. Jueves: Indicador de precios: Precios de paridad interna del trigo y maíz argentino. Viernes: Informe semanal de estimaciones. Noticias Internacionales. Mensualmente: Molienda de granos oleaginosos -Molienda de cereales. Producción de pellets, aceites y expellers. Existencias de granos. Informe de oferta y demanda mundial del USDA. COTIZACIONES FOB Y CIF POSICIÓN F.O.B. Bs.As. ( Dol/Tn ) TRIGO MAÍZ SOJA GIRASOL MAR ,0 225,0 345,0 166,0 165,0 227,0 367,0 365,0 520,0 390,0 390,0 450,0 ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA ACEITE DE GIRASOL PELL. DE GIRASOL MAR ,0 635,0 913,0 360,0 359,0 536,0 790,0 790,0 905,0 213,0 213,0 258,0 ABR/FEB2016 0,0 0,0 892, , POSICIÓN F.O.B. GOLFO ( Dol/Tn ) TRIGO PAN TRIGO BLANDO MAIZ SOJA MAR ,0 251,2 342, , ,2 ABR ,9 250,1 341,8 228,1 225,4 302,2 173,1 171,6 232,8 379,6 375,7 561,5 MAY ,8 249,0 341,1 227,4 224,7 296,7 173,1 171,6-379,6 375,7 557,9 JUN ,1 249,3-219,5 216,7 284,0 173,5 172,4-381,3 377,5 - JUL ,1 249,3-216,5 213,8 278,5 173,9 172,0-381,3 377,5 - AGO ,6 206,0-219,4 216,6 280, , OCT/NOV ,2

2 POSICIÓN C.I.F. ROTTERDAM ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA PELL. DE GIRASOL ABR ,2 730, MAY/JUL ,9 720, AGO/OCT ,9 720, NOV/ENE ,5 730, DÓLAR COTIZACIÓN DEL : $ 8,691 CIERRE EN MERCADOS DE FUTUROS DE GRANOS Y DERIVADOS (Dls/Ton) CHICAGO POSICIÓN TRIGO MAÍZ SOJA MAY ,7 185,0-147,5 146,1 191,4 354,6 350,7 521,1 JUL ,0 186,2-150,7 149,2 193,3 356,3 352,6 512,9 AGO ,1 352,5 495,4 SET ,5 189,8-153,7 152,3 192,4 351,5 347,5 458,0 NOV ,3 345,4 435,2 DIC ,9 195,0-157,5 156,2 192, ENE ,1 347,2 436,9 MAR ,7 199,8-161,2 160,1 195,2 351,5 348,1 438,0 MAY ,1 202,0-163,9 162,8 197,4 352,0 349,2 439,1 JUL ,3 200,5-165,7 164,7 198,2 354,0 351,2 440,3 SET ,2 203,5-163,5 162,4 192, DIC ,4 207,8-162,4 161,2 191, POSICIÓN CHICAGO KANSAS HARINA SOJA ACEITE SOJA TRIGO MAY ,6 350,0 502,4 675,3 662,3 931,9 203,2 199,4 280,4 JUL ,6 348,2 487,1 679,7 666,7 935,6 205,3 201,5 279,1 AGO ,2 347,6 464,4 681,2 668,4 931, SET ,1 346,5 438,5 681,9 669,8 924,2 209,6 206,0 279,9 OCT ,6 342,8 407,7 680,6 669,3 912, DIC ,9 343,0 403,6 683,2 672,2 912,5 215,5 211,8 283,1 ENE ,1 343,5 403,3 688,3 677,0 911, MAR ,9 343,6 404,5 693,8 682,8 912,9 219,9 216,4 283,8 MAY ,4 343,5 405,4 699,1 688,1 913,4 222,3 218,9 280,0 JUL ,7 218,4 271,5 SET ,7 221,8 272,3 DIC ,5 226,3 273,7

3 POSICIÓN BUENOS AIRES TRIGO MAIZ SOJA ROSARIO GIRASOL ROSARIO Disponible 106,0 104,0 106,0 105,0 235,0 235,0 215,0 215,0 MAR ,0 104,0 106,0 105,0 235,0 235,0 - MAY ,0 116,5-225,7 223,5 - JUL ,0 120,0 113,0 112,0 229,5 227,5 - SET ,5 115,0 - - MONEDAS Comprador Vendedor VALORES Actual Anterior ARGENTINA peso 878,66 879,06 MERVAL índice 11079, ,30 AUSTRALIA dólar 129,37 129,30 PETRÓLEO dólar 42,56 44,02 BRASIL real 321,63 321,93 CANADÁ dólar 126,55 126,61 UNIÓN EUROPEA euro 93,00 92,96 JAPÓN yen 12065, ,00 URUGUAY peso 2545, ,00 ORO LONDRES dólar/onza 1151, ,97 Valores de las monedas por 100 dólares de EE.UU *barril de crudo en Brent (Reino Unido). INFORMACIÓN DE PRECIOS DEL MERCADO DE GRANOS DEL DÍA 18/03/2015 EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Localidad B. BLANCA NECOCHEA GIRASOL Precio/ton $ $ Condiciones DISP. C/D DISP. C/D Localidad ROSARIO G. LAGOS ROSARIO S. MARTIN S. MARTIN MAÍZ Precio/ton $ 930 $ 900 $ $ 920 $ 880 $ 900 Condiciones ABRIL 2015 DISP. DISP. DISP. DISP. Localidad ROJAS NECOCHEA COLZA Precio/ton U$S 275 U$S 315 Condiciones MARZO 2015 DISP. Localidad S. MARTIN G. LAGOS S. MARTIN G. LAGOS S. LORENZO SOJA Precio/ton U$S 230 U$S 232 $ $ U$S 229 Condiciones MAYO 2015 MAYO 2015 DISP. HTA 21/3 DISP. DISP. MAY. Localidad S. MARTIN ROSARIO SAN. MARTIN S. MARTIN A. SECO SORGO Precio/ton $ $ $ 980 U$S 112 $ Condiciones DISP. DISP. S/D ABRIL 2015 MAYO 2015 DISP S/D Localidad NECOCHEA B. BLANCA B. BLANCA NECOCHEA CEBADA Precio/ton $ $ $ U$S 185 Condiciones DISP. FORR. DISP. FORR. DISP. CERV. MARZO/ABRIL Localidad ROSARIO B. BLANCA TRIGO Precio/ton $ 850 U$S 150 Condiciones DISP. C/D MARZO 2015

4 NOTICIAS La ministra de Agricultura defiende el comercio con EE.UU. La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, destacó el interés de España por abrir una línea de negocio con EE.UU, pero ha asegurado que "hay líneas rojas que no se pueden traspasar, como el mantenimiento de las denominaciones de origen. Tejerina ha defendido las oportunidades que plantea el Tratado de Libre Comercio que negocian EE.UU y la Unión Europea (UE), aunque ha apostado por defender siempre la calidad y la exigencia de un buen resultado de los productos. Durante una visita al paseo ítimo de Castelldefels, la ministra ha asegurado: Para nosotros es un acuerdo importante porque España tiene más intereses defensivos que ofensivos en este sentido. La ministra ha asegurado: Tenemos un sector agroalimentario muy potente y el mercado americano es un mercado que nos piden y, además, remunera muy bien los productos agroalimentarios españoles. García Tejerina ha dicho que, en líneas generales, es partidaria de este acuerdo pero hay líneas rojas que no se deben pasar y ha asegurado que es necesario "proteger a los sectores más débiles. Los sectores como el del vino, el aceite y las hortalizas son fuertes pero tienen un modelo especialmente exigente y queremos preservar este modelo, ha dicho la ministra. García Tejerina ha asegurado que el objetivo del Gobierno es preservar nuestro modelo productivo, la calidad de los productos y aspectos como las denominaciones de origen o las garantías sanitarias. EFEAGRO Fuente: Reuters PRECIOS MUNDIALES FOB DE EXPORTACIÓN DE DISTINTOS GRANOS En el siguiente cuadro se transcriben los precios de exportación para distintos granos provenientes de distintos orígenes, correspondientes a la semana finalizada el día 18/03/2015 publicados en el informe semanal que elabora el Consejo Internacional de Granos (IGC). Precios FOB expresados en dólares/tonelada Grano Emb. Puerto 18/02/1 5 11/02/1 5 Año Ant. % Maíz zo Argentina (Up River) zo USA Golfo de Méjico Soja Abril Argentina (Up River)

5 Abril USA Golfo de Méjico Sorgo zo Argentina (Up River) zo USA Golfo de Méjico Cebada zo Francia forrajera Cebada zo Francia cervecera PRECIOS FOB DE EXPORTACIÓN DE TRIGO EN EL MUNDO En el siguiente cuadro se transcriben los precios de exportación para distintos tipos de trigo y diversos orígenes, correspondientes a la semana finalizada el día 18/03/2015 publicados en el informe semanal que elabora el Consejo Internacional de Granos (IGC). Precios FOB expresados en dólares/tonelada DESTINOS Emb. 18/02/15 11/02/15 Año Ant. % Argentina (Up River) zo Canadá CWRS 13,5% Abril Reino Unido forrajero Abril Francia zo Negro forrajero zo Negro molinero zo Estados Unidos HRW 2 (Golfo) zo Estados Unidos SRW 2 (Golfo) zo Australia Prime Hard 14%: Trigo duro Premium con 14% de proteína. Canadá CWRS: Trigo rojo de primavera del oeste canadiense con 13,5% de proteína. HRW: Trigo estadounidense duro rojo de invierno. SRW: Trigo estadounidense blando rojo de invierno. Fuente: Reuters FLETES MARÍTIMOS Y TERRESTRES NACIONAL A GRANEL TERRESTRE KILÓMETROS $/TON TONELAJE $/TN.KM 10 63, , , , , , , ,267

6 , , , , , , , ,427 FLETES MARÍTIMOS A DISTINTOS DESTINOS (En dólares por tonelada) ORIGEN DESTINOS EUROPEOS POLONIA OESTE ITALIA ESPAÑA HOLANDA ARGENTINA 23,00 24,00 23,00 12,00 BRASIL 22,00 23,00 22,00 11,00 GOLFO 25,00 22,00 22,00 10,00 PACIFICO NORTE s/d 30,00 30,00 20,00 ORIGEN DESTINOS ASIATICOS IRAN MALASIA JAPÓN CHINA ARGENTINA 37,00 37,00 38,00 39,00 BRASIL 38,00 37,00 38,00 40,00 GOLFO 33,00 33,00 29,00 31,00 PACIFICO NORTE 29,00 30,00 11,00 17,00 ORIGEN DESTINOS AFRICANOS EGIPTO ARGELIA MARRUECOS TUNEZ ARGENTINA 23,00 23,00 20,00 24,00 BRASIL 22,00 22,00 18,00 23,00 GOLFO 16,00 26,00 27,00 29,00 PACIFICO NORTE 26,00 s/d s/d 31,00 Porte: tons de carga 2- Aprox tons 3- Aprox tons. Para mayor información sobre fletes, incluyendo contenedores, tarifas ferroviarias, barcazas, etc., se puede ingresar al informe semanal de flete que publica el Área de Regímenes Especiales de la Dirección de Mercados Agroalimentarios en la página Web del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, ingresando en Agricultura y Exportaciones.

7 Agricultores EE.UU usarían menos fertilizantes caros, afectaría el maíz Los agricultores estadounidenses probablemente usen menos fertilizantes nitrogenados esta temporada debido a su alto costo pese a que el precio del gas natural, clave para fabricarlos, es 40 por ciento menor al año pasado. La reducción de su uso podría afectar a las plantaciones de maíz más que a otros cultivos, ya que el nitrógeno es el principal impulsor de los rendimientos de ese grano. Lo que estamos viendo esta temporada es una reducción en tasas, dijo Ray Carpenter, vicepresidente senior de agronomía de Farmers Cooperative en Ames, Iowa, refiriéndose a los encargos de nitrógeno. "Tasas reducidas significan resultados reducidos, agregó. La base del fertilizante, el gas natural, cuesta alrededor de 2,716 dólares por un millón de BTU (Unidad Térmica Británica), desde los 4,536 dólares del año pasado. El precio del amoníaco anhidro, un popular fertilizante nitrogenado, aún es elevado, aproximadamente dólares por tonelada. La disparidad entre el alto costo del fertilizante y el bajo costo del gas natural se debe a que las existencias de fertilizantes continúan siendo escasas por retrasos de envíos y porque la industria está controlada por un par de grandes operadores. Los cultivos requieren nitrógeno, potasio y fósforo, y el maíz es el grano que más utiliza nutrientes. Toma aproximadamente una libra de nitrógeno por acre para que resulte en un bushel de 25 kilogramos de maíz. La especialización de cultivos ha hecho que los acres de maíz, plantados todos los años, sean cada vez más dependientes del nitrógeno. No quiero gastar de más. Podría recortar (los elementos a usar) comparado con años anteriores, dijo k Recker, un agricultor de Iowa que comenzará pronto con el trabajo de campo. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos proyecta los precios a puerta de granja del maíz esta temporada en 3,50-3,90 dólares por bushel, contra 6,89 dólares dos años atrás. Los precios de la soja estarían en unos 9,45-10,95 dólares, versus los 14,40 dólares en el El analista Sterling Liddell, de Rabobank, dijo que si los agricultores plantan 1 millón- 2 millones de acres menos de maíz esta primavera boreal, el amoníaco anhidro podría caer dólares la tonelada. Algunos analistas fueron aún más pesimistas. Una fuente de la industria dijo que los precios podrían sufrir una caída de un por ciento para fines de año. Fuente: Reuters

8 CIERRE DEL MERCADO DE CHICAGO TRIGO: Coberturas de orden técnico, y la falta de precipitaciones, para el trigo invernal, determinaron, un cierre alcista en Kansas. No obstante, la falta de competencia del trigo americano, sigue retrocediendo frente a otros orígenes, como el trigo australiano y canadiense, que según comentan los operadores, lograron captar un venta a China por unas 400 mil toneladas con tiro de alta proteína.. MAIZ: Firmes los contratos del grano forrajero, respondiendo Con subas, generalizadas, tras activarse la venta, en virtud de comunicados oficiales, que propenden a mejorar la economía, en distintos niveles, con la medicación de las tasas. En otro orden se acoplan, como fundamento alcista, las estimaciones privadas, que apuntan a un disminución del área dedicada a la nueva siembra. SOJA: Tendencia alcista en los contrastos, tras anuncios oficiales auspiciosos para la economía como así también el desarrollo de coberturas exportadoras, tras rumorearse la presencia de un importante comprador como lo es China. ACEITES Y HARINAS: Con precios en subas terminaron los contratos siguiendo los aumentos en las cotizaciones del poroto de soja. Responsable del Informe: Ing. io O. García. Colaboradores: Sr. Ricardo López, Ing. Rodolfo Grisolía.