DIRECCIÓN DE MERCADOS AGROALIMENTARIOS. Mercado de Granos

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1 CALENDARIO DE NOTICIAS : Diariamente: DIRECCIÓN DE MERCADOS AGROALIMENTARIOS FAX TEL: S U B S E C R E T A R I A D E P O L I T I C A A G R O P E C U A R I A Y A L I M E N T O S SECRETARÍA de AGRICULTURA, GANADERÍA P E S C A Y A L I M E N T O S Mercado de Granos Precios del mercado de granos, Disponible, futuros, nacionales e internacio - nales - Cotización de las princi - pales monedas Merval Petróleo Noticias breves - Negocios internacionales - Noticias destacadas del ámbito nacional e internacional Comentarios del cierre del Mercado de Chicago. Semanalmente : Lunes: Precios de aceite de palma en el mundo. Noticias internacionales. Martes: Precios de trigo blando en el mundo Precios de aceites y pellets en el mercado interno. - Mercados Internacionales. Miércoles: Precios de distintos trigos en el mundo - Informe semanal del CIC. Precios de distintos granos en el mundo. Jueves: Indicador de precio : Precio de paridad interna del trigo y maíz argentino - Página de fletes terrestres y marítimos. Informe Diario Viernes: Noticias Internacionales. Ventas de trigo y de maíz argentino por destino. Informe semanal de estimaciones. Mensualmente: -Molienda de granos oleaginosos -Molienda de cereales. -Producción de pellets, aceites y expellers. -Existencias de granos. -Informe de oferta y demanda mundial del USDA. COTIZACIONES FOB Y CIF POSICIÓN F.O.B. Bs.As. ( Dol/Tn ) TRIGO MAÍZ SOJA GIRASOL 07-Ene 04-Ene AÑO ANT. 07-Ene 04-Ene AÑO ANT. 07-Ene 04-Ene AÑO ANT. 07-Ene 04-Ene AÑO ANT. ENE ENE/FEB ENE/ABR ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA ACEITE DE GIRASOL PELL. DE GIRASOL ENE ENE/ABR FEB/DIC POSICIÓN F.O.B. GOLFO ( Dol/Tn ) TRIGO PAN TRIGO BLANDO MAIZ SOJA 07-Ene 04-Ene AÑO ANT. 07-Ene 04-Ene AÑO ANT. 07-Ene 04-Ene AÑO ANT. 07-Ene 04-Ene AÑO ANT. ENE FEB MAR ABR MAY JUN

2 POSICIÓN C.I.F. ROTTERDAM ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA PELL. DE GIRASOL 07-Ene 04-Ene AÑO ANT. 07-Ene 04-Ene AÑO ANT. 07-Ene 04-Ene AÑO ANT. ENE ENE/MAR FEB FEB/ABR MAR ABR ABR/JUN COTIZACIÓN DEL DÓLAR : $ CIERRE EN MERCADOS DE FUTUROS DE GRANOS Y DERIVADOS (Dls/Ton) CHICAGO POSICIÓN TRIGO MAÍZ SOJA 07-Ene 04-Ene AÑO ANT. 07-Ene 04-Ene AÑO ANT. 07-Ene 04-Ene AÑO ANT. ENE MAR MAY JUL AGO SET POSICIÓN CHICAGO KANSAS HARINA SOJA ACEITE SOJA TRIGO 07-Ene 04-Ene AÑO ANT. 07-Ene 04-Ene AÑO ANT. 07-Ene 04-Ene AÑO ANT. ENE , , MAR , , MAY , , JUL , , AGO , , SET , , OCT , , POSICIÓN BUENOS AIRES TRIGO MAIZ SOJA ROSARIO GIRASOL ROSARIO 07-Ene 04-Ene 07-Ene 04-Ene 07-Ene 04-Ene 07-Ene 04-Ene Inmediato ENE MAR MAY JUL SET ENE

3 MONEDAS Comprador Vendedor VALORES Actual Anterior ARGENTINA peso MERVAL índice AUSTRALIA dólar PETRÓLEO dólar * BRASIL real CANADÁ dólar UNIÓN EUROPEA euro JAPÓN yen URUGUAY peso ORO LONDRES dólar/onza Valores de las monedas por 100 dólares de EEUU. *barril de crudo en Brent (Reino Unido). INFORMACIÓN DE PRECIOS DEL MERCADO DE GRANOS DEL DÍA 07/01/08 EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Localidad B. BLANCA G. VILLEGAS ROSARIO S. MARTIN S. MARTIN GIRASOL Precio/ton $ 1200 U$S 340 $ 1200 U$S 365 $ 1200 DISP. Condiciones DISP. FEB./MAR. DISP. FEB./MAR. DISP. Localidad BARADERO S. MARTIN ALVEAR TIMBUES RAMALLO MAÍZ Precio/ton $ 405 U$S 143 $ 410 $ 405 $ 405 DISP. Condiciones DISP. MARZO 2008 DISP. C/D DISP. C/D DISP. C/D Localidad MAÍZ DISP. Precio/ton Condiciones Localidad S. MARTIN G. LAGOS S. MARTIN G. LAGOS VILAGUAY SOJA Precio/ton $ 880 U$S 280 U$S 280 $ 880 U$S 265 DISP. Condiciones DISP. MAYO 2008 MAYO 2008 DISP. MAYO 2008 Localidad MANI DISP. Precio/ton Condiciones Localidad S. MARTIN S. MARTIN SORGO Precio/ton U$S 135 $ 350 DISP. Condiciones MARZO 2008 DISP. Localidad AVELLANEDA C. CASARES I. CASANOVA M. D. PLATA MERCEDES TRIGO Precio/ton $ 505 $ 465 $ 505 $ 480 $ 490 DISP. Condiciones C. ART. 12 C. ART. 12 C. ART. 12 C. ART. 12 C. ART. 12 Localidad NAVARRO ALVEAR S. MARTIN TRIGO Precio/ton $ 490 $ 480 $ 490 DISP. Condiciones C. ART. 12 DISP. C/D DISP. C/D

4 NOTICIAS NOTICIAS BREVES: -La plaza argentina de hacienda operó entre sin cambios y con alzas hoy, en una jornada en la que los compradores se mostraron interesados en los animales ofrecidos, dijeron operadores. Las vacas se ofrecieron con alzas de entre 1 y 3 por ciento, mientras que los novillos, novillitos, vaquillonas, terneros y toros operaron sin cambios con respecto al viernes. La semana pasada entraron muy pocos animales, por eso los compradores se mostraron tan necesitados, dijo un intermediario. Hoy ingresaron al mercado de Liniers, en Buenos Aires, vacunos -de los que quedaron 5 sin vender-, frente a los 67 que ingresaron el mismo día de la semana pasada. El índice que mide la variación de las cotizaciones del novillo -la categoría de referencia del mercado- marcó a 3,015 unidades, frente a las 3,052 unidades de la rueda previa. -India produciría 75 millones de toneladas de trigo en 2008, en línea con las primeras estimaciones y sin cambios respecto al año pasado (74,9 millones de toneladas), si el clima en Febrero y Marzo es favorable, fuentes oficiales informaron hoy. Alcanzar los niveles esperados de producción de trigo estará sujeto a las temperaturas de los meses de Febrero y Marzo, dijo el Secretario de Agricultura P.K Mishra. El área sembrada con colza ha caído debido a la falta de humedad de los suelos en algunas zonas productoras y la producción podría caer en cerca de toneladas desde las cifras del año pasado, que alcanzó los 5,8millones de toneladas. PRECIOS MUNDIALES DE ACEITE DE PALMA AL 07/01/08 Origen Calidad Cotización Ene. Feb. Mar. Malasia/Indonesia Crudo* Cif Rótterdam Cualquier origen Crudo Cif noroeste Eur Malasia RBD** FOB Puertos Malasia/Indonesia RBD Cif Rótterdam , ,9 Cualquier origen RBD FOB Malasia ,4 --- Malasia Oleína *** FOB Malasia , ,6 Malasia Estearina*** FOB Malasia Precios expresados en dólares por tonelada. Crudo*: El aceite crudo presenta un color rojo anaranjado muy fuerte, debido al alto contenido en carotenoides, que alcanza niveles de mg por litro. En consecuencia, el aceite sin refinar representa la fuente alimentaria más rica en compuestos carotenoides y algunos pueblos lo utilizan en forma natural, pero el caroteno se destruye en el proceso de refinación, mediante el cual se produce el aceite de color claro que prefiere la mayoría de los consumidores. RBD**: refinado, blanqueado y Desodorizado

5 Oleína***: El fraccionamiento del aceite de palma permite obtener por un lado la oleína de palma, que es líquida a temperatura ambiente y por el otro la estearina de palma, de alto punto de fusión y que a la misma temperatura permanece sólida. Con un método de fraccionamiento más complejo, se puede obtener una tercera fracción, denominada intermedia, con propiedades que oscilan entre la oleína y la estearina y conteniendo aproximadamente un 60,0% de ácido palmítico y un 40,0% de ácido oleico. El aceite de palma reúne varias características importantes que determinan una gran versatilidad para ser utilizado en la alimentación y en la industria. Por un lado, tiene un alto contenido en glicéridos sólidos, lo que le confiere una gran consistencia sin necesidad de hidrogenación. Es muy resistente a los procesos oxidativos, lo que le confiere una vida útil muy larga, con la consiguiente posibilidad de ser almacenado durante mucho tiempo. También su contenido de triglicéridos de punto de fusión alto, permite su inclusión en la formulación de productos con un rango plástico muy alto, ideal para climas muy cálidos y para muchas aplicaciones industriales. El aceite de palma refinado, que es semisólido a temperatura ambiente (20º-22º), es utilizado como aceite para ensaladas y en formulaciones para margarinas, mantecas y grasas para panaderías. También es bueno para freír, por su baja cantidad de ácidos grasos poliinsaturados. La presencia de antioxidantes naturales y la ausencia del ácido linolénico confieren una excelente estabilidad al aceite y a la oleína de palma, que producen alimentos fritos con buen sabor y vida útil prolongada. Fuente: REUTERS INFORME DE CULTIVOS DE ARGENTINA TRIGO Los productores argentinos avanzaron con la cosecha de trigo 2007/08 la semana última, favorecidos por el clima seco, mientras que los rendimientos mejoraron tras las heladas que se reportaron en noviembre, informó la Secretaría de Agricultura. Hasta el jueves, los agricultores habían cosechado el 87 por ciento de los 5,68 millones de hectáreas previstos para el trigo en 2007/08 en Argentina, 18 puntos porcentuales más que la semana anterior, pero 9 puntos por debajo del nivel registrado el año pasado para esta fecha. La Secretaría de Agricultura calculó la producción 2007/08 en 15,4 millones de toneladas, desde los 14,6 millones recolectados en el 2006/07. En áreas del norte de la provincia de Buenos Aires, que produce más del 60 por ciento del trigo argentino, la cosecha fue dada por concluida y los rendimientos promediaban entre 2,6 y 4,3 toneladas por hectárea. En la provincia de Córdoba, la segunda productora de trigo del país, con la cosecha de los últimos lotes ubicados en el área de la delegación Laboulaye, se da por concluida la misma.

6 En tanto, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por su sigla en inglés) redujo su última estimación de la cosecha argentina 2007/08 a 15 millones de toneladas, debido a las heladas que afectaron a los cultivos en noviembre. MAIZ Los cultivos de maíz argentino 2007/08 fueron afectados por el clima seco y las altas temperaturas, lo que generaba incertidumbre con respecto a los rendimientos finales del cereal. La cosecha de maíz de Argentina, el segundo mayor exportador mundial del cereal, llegó al récord de 21,8 millones de toneladas en el ciclo 2006/07. El USDA calculó la cosecha de la actual temporada en 22,5 millones de toneladas. Sin embargo, una prolongada ausencia de lluvias en las principales regiones productoras generaba preocupaciones respecto al desarrollo de las plantas. En gran parte de la provincia de Córdoba, la principal productora de cereal del país, los cultivos mostraban señales de la falta de humedad. Esta campaña no se presenta bien para el maíz y abundan las dudas sobre los futuros rendimientos. Los cultivos en numerosos distritos cordobeses sufrieron las altas temperaturas y la falta de precipitaciones, lo que demoró la implantación del cereal. En Buenos Aires, la segunda provincia en orden de producción del cereal, también se necesitaban lluvias. Hasta el jueves, los productores habían implantado el 90 por ciento de los 3,98 millones de hectáreas previstos para el maíz 2007/08, un avance de 2 puntos porcentuales frente a la semana pasada, aunque 5 puntos por debajo del nivel alcanzado el año pasado para esta fecha. SOJA El clima seco que afecta a las zonas sojeras de Argentina mantenía atrasada tanto la siembra como el desarrollo de los cultivos del ciclo 2007/08. Hasta el jueves, los agricultores habían sembrado el 87 por ciento de los 16,62 millones de hectáreas previstos para la soja 2007/08. La medición supera en 9 puntos porcentuales la de la semana previa, pero está 5 puntos por detrás del ritmo del año previo en igual fecha. En la provincia de Córdoba, la principal región sojera del país, los bajos niveles de humedad del suelo generaban preocupaciones entre los productores. En la delegación de Laboulaye (al sur de Córdoba), no se han registrado precipitaciones relevantes, de modo tal que el cultivo se presenta demorado en el desarrollo, encontrándose en etapas de incremento de demanda hídrica. En Buenos Aires, la segunda provincia productora del cereal, la situación era similar y la implantación del grano sufrió demoras, en especial en las regiones del sur. Argentina es el tercer exportador global de soja y el primer proveedor del mundo de su aceite y harina derivadas. La producción de soja alcanzó un récord de 47,5 millones de toneladas en la temporada 2006/07. Para la campaña actual, el USDA espera que se recolecten 47 millones de toneladas.

7 GIRASOL Hasta el jueves, los agricultores argentinos habían sembrado el 98 por ciento de los 2,61 millones de hectáreas previstas para el girasol 2007/08. La medición supera en 1 punto porcentual la de la semana previa, pero se encuentra 1 punto por detrás del nivel alcanzado el año pasado a esta fecha. La Secretaría de Agricultura estimó que la producción llegó a 3,5 millones de toneladas en la temporada 2006/07, cuando la superficie sembrada fue de 2,4 millones de hectáreas. Los datos del siguiente cuadro, difundidos por la SAGPyA, están expresados en millones de hectáreas: Cosecha 2007/08 Area Area Pct Pct Sembrada Cosechada Cosechado Ciclo previo Trigo 5,676 4, Siembra 2007/08 Area Area Pct Pct Estimada Sembrada Sembrado Ciclo previo Soja 16,618 14, Maíz* 3,980 3, Girasol 2,605 2, *La superficie para el maíz incluye al cereal forrajero. MINISTROS DE PAÍSES CLAVE EN OMC SE REUNIRÁN EN DAVOS EN ENERO Los ministros de Comercio clave se encontrarán en Suiza este mes para evaluar la complicada ronda de Doha de negociaciones comerciales, dijeron hoy funcionarios. La reunión informal, en un almuerzo organizado por la ministra de Economía de Suiza Doris Leuthard el 26 de enero, será una oportunidad para discutir algunas de las principales cuestiones que impiden un acuerdo en las negociaciones, lanzadas al final del 2001 con la idea de impulsar el comercio internacional. No es una mini conferencia ministerial informal. Es un simple almuerzo, dijo un portavoz de Leuthard. Leuthard organiza el almuerzo al margen del Foro Económico Mundial, un encuentro anual de líderes políticos y empresariales que se realiza en el centro alpino suizo de Davos. Los ministros de Comercio usualmente se han reunido durante el foro en años recientes.

8 Los funcionarios dijeron que aún no está claro quién participará en el almuerzo, pero al menos tres de cuatro actores principales están previstos: la representante comercial estadounidense Susan Schwab, el comisario europeo de Comercio Peter Mandelson y el ministro brasileño de Relaciones Exteriores, Celso Amorim. Aún no está claro si el ministro de Comercio de India, Kamal Nath, otro jugador clave de las negociaciones, participará del encuentro. El presidente francés Nicolas Sarkozy podría visitar India esa semana, lo que podría hacer que muchas autoridades de ese país se queden en Nueva Delhi, según un funcionario suizo. Schwab, Mandelson, Amorim y Nath han sido invitados a participar la tarde del encuentro de un panel de discusión en el marco del Foro Económico Mundial. Según funcionarios del área de comercio, los ministros se concentrarían en los problemas políticos que dividen a los países ricos y en desarrollo, en vez de embarcarse en negociaciones detalladas. El director general de la OMC, Pascal Lamy, ha dicho a los negociadores que podría llegarse a un acuerdo este año. Pero el tema clave ahora es cuándo el presidente de las negociaciones sobre agricultura emitirá un nuevo borrador. A ese paso se sumará luego un texto del negociador del área de servicios. Eso no se espera hasta fines de enero o comienzos de febrero, tras el encuentro de Davos. Fuente: REUTERS INFORMACION DE REMATES GANADEROS DE ENERO DEL 2008 CONSIGNATARIO FECHA LUGAR TIPO DE REMATE CECCOLI Y RICHI S.A 08/01/2008 GUERRICO (BA) GORDO INVERNADA Y CRÍA COOP. G. LEGHMANN 08/01/2008 CAVOUR (SF) ABASTO E INVERNADA GANADOS REMATES 08/01/2008 ROLDÁN (SF) INVERNADA PEPA K. Y FERRERO 08/01/2008 S. CRÍSTOBAL GORDO E INVERNADA SCAGLIA S.A 08/01/2008 HUANCHILLA (CBA) GORDO CONSERVA E INV. SCAGLIA S.A 08/01/2008 LABOULAYE (CBA) GORDO CONSERVA E INV. AGUIRRE VAZQUEZ S.A 09/01/2008 ARRECIFES (BA) GORDO CEREALES QUEMU 09/01/2008 MIGUEL CANÉ (LP) GORDO INVERNADA Y CRÍA CONS. HASENKAMP 09/01/2008 HASENKAMP (ER) GORDO INVERNADA Y CRÍA GAN. GRAL. RAMÍREZ 09/01/2008 C. DEL URUGUAY (ER) GORDO E INVERNADA ETCHEVEHERE RURAL 09/01/2008 LA PAZ (ER) GORDO INVERNADA Y CRÍA GANADOS REMATES 09/01/2008 LAS TOSCAS (SF) GORDO E INVERNADA GANADOS REMATES 09/01/2008 VÍCTORIA (ER) GORDO E INVERNADA JAUREGUI LORDA SRL. 09/01/2008 BRANDSEN (BA) HACIENDAS GENERALES J Y M DE LA SERNA 09/01/2008 BOLIVAR (BA) GORDO INVERNADA Y CRÍA HAC. DE CHIVILICOY 09/01/2008 CHIVILCOY (BA) GORDO Y MANUFACTURA MARTIN LALOR 09/01/2008 ROBERTS (BA) GORDO INVERNADA Y CRÍA HAC. DE RAFAELA 09/01/2008 RAFAELA (SF) GORDO E INVERNADA

9 AGUIRRE VAZQUEZ 10/01/ ALGARROBOS (BA) HACIENDA GENERALES ARRIBERE U Y CIA. 10/01/2008 RAUCH (BA) GORDO INVERNADA Y CRÍA BENITO PUJOL Y CIA. 10/01/2008 S. CRÍSTOBAL (SF) GORDO E INVERNADA GAN. GRAL. RAMÍREZ 10/01/2008 G. RAMÍREZ (ER) GORDO E INVERNADA FERIAS 25 DE MAYO 10/01/ DE MAYO (BA) GORDO Y CONSERVA GANADERA DEL SUR 10/01/2008 SAN LUIS GORDO INVERNADA Y CRÍA GANADOS REMATES 10/01/2008 SAN JUSTO (SF) GORDO Y GENERALES GANADOS REMATES 10/01/2008 LA CRIOLLA (SF) GORDO E INVERNADA JAUREGUI LORDA SRL. 10/01/2008 VIEYTES (BA) INVERNADA Y CONSUMO SCAGLIA S.A 10/01/2008 ALTO ALEGRE (CBA) HACIENDA GENERALES SCAGLIA S.A 10/01/2008 VILLA NUEVA (CBA) CONSERVA Y CONSUMO CONS. HASENKAMP 11/01/2008 LA PAZ (ER) GORDO INVERNADA Y CRÍA HAC. DON ROBERTO 11/01/2008 LA CAROLINA (SF) INVERNADA MARTIN LALOR 11/01/2008 UNIÓN (SL) GORDO INVERNADA Y CRÍA PEPA K. Y FERRERO 11/01/2008 COLONIA ROSA (SF) GORDO E INVERNADA ROSCIANO Y BRUNO 12/01/2008 LOBOS (BA) HACIEDA GENERALES Fuente: Cámara de Consignatarios de Ganado. CIERRE DEL MERCADO DE CHICAGO TRIGO: La toma de ganancias y el favorable clima imperante en el centro productor del trigo duro rojo de invierno, determinaron una tendencia declinante en Kansas. Por su parte el trigo europeo cotizó en baja, y la demanda exportadora no tiene urgencias. MAIZ: Los contratos del grano forrajero se comportaron con bajas en Chicago. La ventas comerciales y especulativas se hicieron eco de las precipitaciones registradas en algunas zonas de Argentina, 2do exportador mundial, las que si duda aliviaron la situación estrés del cultivo que entra de pleno en la crítica polinización. SOJA: Las precipitaciones del pasado fin de semana en Argentina, descomprimieron la expectativas alcistas en Chicago, los futuros bajaron, dentro de un mercado técnicamente sobrecomprado. HARINA Y ACEITE DE SOJA: Harinas y aceites, copiaron la tendencia bajista del poroto, dentro de una operatoria diaria en Chicago donde predominó la toma de ganancias, tras sucesivas subas en la semana previa.

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