INFORME DIARIO DEL MERCADO DE GRANOS 10/10/2014 COTIZACIONES FOB Y CIF

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1 INFORME DIARIO DEL MERCADO DE GRANOS 10/10/2014 Diariamente: Precios del mercado de granos, Disponible. Futuros. Nacionales e internacionales. Cotización de las principales monedas. Merval. Petróleo. Noticias breves. Negocios internacionales. Noticias destacadas del ámbito nacional e internacional. Comentarios del cierre del Mercado de Chicago. Semanalmente: Lunes: Precios de aceite de palma en el mundo. Noticias internacionales. Martes: Precios de trigo blando en el mundo. Precios de aceites y pellets en el mercado interno. Mercados Internacionales. Miércoles: Precios de distintos trigos en el mundo. Informe semanal del CIG. Precios de distintos granos en el mundo. Página de fletes terrestres y marítimos. Jueves: Indicador de precios: Precios de paridad interna del trigo y maíz argentino. Viernes: Informe semanal de estimaciones. Noticias Internacionales. Mensualmente: Molienda de granos oleaginosos -Molienda de cereales. Producción de pellets, aceites y expellers. Existencias de granos. Informe de oferta y demanda mundial del USDA. COTIZACIONES FOB Y CIF F.O.B. Bs.As. ( Dol/Tn ) TRIGO MAÍZ SOJA GIRASOL 10-Oct 09-Oct AÑO ANT. 10-Oct 09-Oct AÑO ANT. 10-Oct 09-Oct AÑO ANT. 10-Oct 09-Oct AÑO ANT. OCT ,0 270,0-164,0 167,0-407,0 412,0-370,0 370,0 410,0 ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA ACEITE DE GIRASOL PELL. DE GIRASOL OCT ,0 784,0-392,0 396,0-840,0 840,0 940,0 218,0 218,0 245,0 F.O.B. GOLFO ( Dol/Tn ) TRIGO PAN TRIGO BLANDO MAIZ SOJA 10-Oct 09-Oct AÑO ANT. 10-Oct 09-Oct AÑO ANT. 10-Oct 09-Oct AÑO ANT. 10-Oct 09-Oct AÑO ANT. OCT ,6 285,8 334,6 249,3 247,4 294,1 180,7 184,9-401,4 408,6 519,2 NOV ,8 283,9 333,5 251,1 249,2 292,3 180,7 184,9 208,9 394,8 403,1 517,4 DIC ,8 283,9 334,2 247,5 245,5 290,5 178,7 181,0 208,0 395,5 403,4 514,6 ENE ,5 281,2-247,8 246,3-172,8 180,2 202,4 394,1 402,3 513,5 FEB ,5 281,2-247,8 246, ,4 394,5 401,8 - MAR ,5 281,2-247,8 246, C.I.F. ROTTERDAM ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA PELL. DE GIRASOL 10-Oct 09-Oct AÑO ANT. 10-Oct 09-Oct AÑO ANT. 10-Oct 09-Oct AÑO ANT. NOV2014 0,0 0,0 987, NOV/ENE ,4 845, DIC/ENE ,

2 FEB/ABR ,1 840,2 974, MAY/JUL2015 0,0 840, COTIZACIÓN DEL DÓLAR : $ 8,366 CIERRE EN MERCADOS DE FUTUROS DE GRANOS Y DERIVADOS (Dls/Ton) CHICAGO 10-Oct TRIGO MAÍZ SOJA 09-Oct AÑO ANT. 10-Oct 09-Oct AÑO ANT. 10-Oct 09-Oct AÑO ANT. NOV ,0 346,1 473,3 DIC ,2 181,2 251,9 131,5 135,7 172, ENE ,9 349,1 472,3 MAR ,2 185,6 255,5 136,5 140,8 177,5 344,9 352,2 467,6 MAY ,3 188,0 256,7 140,1 144,3 180,9 348,0 355,2 461,1 JUL ,1 190,9 253,8 143,2 147,2 183,8 350,4 357,9 459,9 AGO ,4 358,9 455,4 SET ,2 195,0 255,8 146,4 150,2 186,2 348,3 355,6 440,7 NOV ,9 354,2 430,7 DIC ,3 201,2 259,7 150,3 153,5 189, Oct CHICAGO KANSAS HARINA SOJA ACEITE SOJA TRIGO 09-Oct AÑO ANT. 10-Oct 09-Oct AÑO ANT. 10-Oct 09-Oct AÑO ANT. OCT ,0 367,1 467,8 711,6 724,9 904, DIC ,8 345,6 451,5 715,2 727,7 908,7 212,3 210,5 277,6 ENE ,0 342,9 447,4 721,1 733,9 915, MAR ,2 339,6 438,6 726,4 740,1 924,2 212,7 211,4 277,4 MAY ,8 338,7 427,4 730,4 744,3 931,2 212,7 211,7 277,0 JUL ,0 340,4 423,3 734,6 748,0 937,4 210,5 210,1 271,4 AGO ,0 341,7 418,9 735,9 749,6 940, SET ,5 342,8 410,1 735,2 750,0 940,7 214,9 214,5 274,1 OCT ,2 340,9 392,2 730,6 746,0 935, DIC ,3 340,4 388,8 729,9 745,8 935,9 220,7 220,6 278,3 BUENOS AIRES TRIGO MAIZ SOJA ROSARIO GIRASOL ROSARIO 10-Oct 09-Oct 10-Oct 09-Oct 10-Oct 09-Oct 10-Oct 09-Oct Disponible 153,9 153,9 110,0 112,0 261,6 264,0 260,0 260,0 OCT ,9 153,9 110,0 112,0 261,6 264,0 NOV ,9 157,9 114,5 114,5 267,0 269,4 ENE ,0 267,3 MAR ,0 162,0 ABR ,0 122,5 MAY ,3 238,5 JUL ,5 172,5

3 MONEDAS Comprador Vendedor VALORES Actual Anterior ARGENTINA peso 847,55 847,75 MERVAL índice 10102, ,90 AUSTRALIA dólar 114,86 114,80 PETRÓLEO dólar 86,22 85,76 BRASIL real 240,74 240,79 CANADÁ dólar 112,13 112,16 UNIÓN EUROPEA euro 79,29 79,28 JAPÓN yen 10782, ,00 URUGUAY peso 2437, ,00 ORO LONDRES dólar/onza 1221, ,05 Valores de las monedas por 100 dólares de EE.UU *barril de crudo en Brent (Reino Unido). INFORMACIÓN DE PRECIOS DEL MERCADO DE GRANOS DEL DÍA 10/10/2014 EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Localidad NECOCHEA B. BLANCA GIRASOL Precio/ton $ 2000 $ 2000 Condiciones DISP. DISP. Localidad S. MARTÍN S. MARTIN S. MARTIN BARADERO CHACABUCO MAÍZ Precio/ton U$S 120 $ 960 $ 930 U$S 110 U$S 98 Condiciones ABRIL /12 15/12 DISP. C/D NOVIEMBRE NOVIEMBRE Localidad B. BLANCA ROJAS ROJAS COLZA Precio/ton U$S 300 U$S 300 $ 2700 Condiciones DIC/ENE DIC/ENE DISP. Localidad S. MARTIN G. LAGOS S. MARTIN NECOCHEA LIMA SOJA Precio/ton $ 2230 $ 2230 U$S 238 $ 2050 $ 2200 Condiciones DISP. DISP. MAYO 2015 DISP. DISP. Localidad ROSARIO S. MARTIN S. MARTÍN A. SECO SORGO Precio/ton $ 830 U$S 95 $ 850 $ 840 Condiciones DISP. S/D ABRIL 2015 DISP. C/D DISP. C/D Localidad B. BLANCA B. BLANCA B. BLANCA NECOCHEA NECOCHEA CEBADA Precio/ton U$S 200 U$S 190 U$S 138 U$S 215 U$S 140 Condiciones DISP. CER. ENE./feb. FORRDIC/ENE NOV./ CERV. FORR. DIC/ENE Localidad S. MARTIN A. SECO ALVEAR B. BLANCA B. BLANCA TRIGO Precio/ton U$S 145 U$S 148 U$S 145 U$S 150 U$S 155 Condiciones 01/12-31/01 01/12-31/01 15/11-15/12 ENE./2014 DIC./ENE NOTICIAS La siembra de soja en Mato Grosso comienza a atrasarse, según Imea La siembra de soja en el principal estado productor de la oleaginosa en Brasil mostró un lento avance durante la última semana, por causa de la escasez de lluvias, y quedo atrasado respecto al mismo período de 3013, informó el Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea).

4 Si bien el inicio de las siembras del presente ciclo resultó acelerado, en la última semana el ritmo se redujo luego de un período más seco y si previsión de lluvias para los proximos días. Hasta el viernes 10, los productores de Mato Grosso habían sembrado el 8,35 por ciento del área record de 8,8 millones de hectáreas. A igual fecha del ciclo pasado, los productores habían sembrado el 9 por ciento de un área de 8,4 millones de hectáreas, según el Imea. Somar Meteorologia informó que no hay lluvias previstas para buena parte de las áreas de soja del país en los próximos días, previendo precipitaciones para la segunda quincena. Solamente después del día 19 estas lluvias se generalizarían sobre la región central de Brasil. La zafra de soja 2014/15 de Brasil, a ser cosechada al inicio del próximo año, deberá alcanzar las históricas 93,9 millones de toneladas en condiciones normales de clima, según una investigación de Reuters con analistas, corredores e instituciones. La Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgó este viernes su primera estimación para la nueva zafra de soja de Brasil, entre 88,83 millones y 92,41 millones de toneladas. OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL DE GRANOS DEL USDA DE OCTUBRE 2014 OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL DE TRIGO OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL DE MAÍZ (En millones de toneladas) (En millones de toneladas) 14/15 13/14 14/15 13/14 Oct. SEP. SEP. EXISTENCIA INICIAL EXISTENCIA INICIAL PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN OFERTA TOTAL OFERTA TOTAL CONSUMO CONSUMO EXPORTACIONES EXPORTACIONES EXISTENCIA FINAL EXISTENCIA FINAL REL. STOCK/CONS REL. STOCK/CONS

5 OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL: COMPLEJO SOJA (En millones de toneladas) 14/15 13/14 GRANO Oct. SEP. EXISTENCIA INICIAL PRODUCCIÓN OFERTA TOTAL INDUSTRIALIZACIÓN EXPORTACIONES EXISTENCIA FINAL RELACIÓN STOCK/INDUS ACEITE EXISTENCIA INICIAL PRODUCCIÓN OFERTA TOTAL CONSUMO EXPORTACIONES EXISTENCIA FINAL RELACIÓN STOCK/CONSUMO HARINA EXISTENCIA INICIAL PRODUCCIÓN OFERTA TOTAL CONSUMO EXPORTACIONES EXISTENCIA FINAL RELACIÓN STOCK/CONSUMO Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. USDA vuelve a elevar previsiones de cosechas récord maíz y soja en EEUU La producción de maíz y soja en Estados Unidos durante el 2014, que ya se proyectaba que alcanzaría máximos históricos, será mayor a la que se pronosticaba hace un mes, dijo hoy el Departamento de Agricultura estadounidense (USDA). El USDA hizo recortes sorpresivos a los inventarios finales estadounidenses y globales de trigo para 2014/15, lo que llevó a un alza de los futuros del cereal, mientras que los de maíz y los de soja caían. Los inventarios domésticos de trigo de 654 millones de bushels reflejaron proyecciones más altas de exportaciones y de uso en forraje, cambios que Shawn McCambridge, analista de Jefferies Bache, calificó como "un poco desconcertante. La estimación del USDA para la cosecha de maíz estadounidense, de millones de bushels (367,68 millones de toneladas), fue levemente inferior al promedio de previsiones de millones. A millones de bushels, el pronóstico de inventarios finales de maíz superaría la marca de millones por primera vez en una década.

6 No es alcista, es apenas no bajista. El USDA sí hizo recortes modestos al área cosechada, y no incrementó los rendimientos tanto como se esperaba", dijo Charlie Sernatinger de ED&F Man Capital. El USDA estimó una cosecha récord de soja de millones de bushels (106,8 millones de toneladas) en Estados Unidos, un alza de un 17 por ciento en el año pero por debajo del promedio de los pronósticos de operadores de millones de bushels. Al comienzo de la semana, el 74 por ciento del maíz y el 73 por ciento de la soja presentaban condiciones de buenas a excelentes. La cosecha ha avanzado a un ritmo ligeramente más lento que el normal hasta ahora. Los rendimientos del maíz en general estarán en una cifra récord de 174,2 bushels por acre. El USDA bajó su estimación de inventarios finales de trigo en el mundo para 2014/15 a 192,6 millones de toneladas, pese a cosechas algo más voluminosas en la Unión Europea, Pakistán y Ucrania. La cosecha de Australia fue recortada en toneladas por un persistente clima seco en áreas del sudeste, y la de Argentina se rebajó en toneladas por excesos de humedad. Los pronósticos del USDA para la producción de soja en Brasil y Argentina se mantuvieron estables. (1 tonelada = 36,744 bushels de soja o trigo, y 39,368 bushels de maíz). El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por su sigla en inglés) mantuvo estables sus pronósticos para las cosechas de soja y maíz de Argentina de la campaña 2014/15, en 55 y 23 millones de toneladas, respectivamente. Por otro lado, el organismo bajó a 12 millones de toneladas desde los 12,3 millones estimados previamente su estimación para la producción de trigo del país austral, que es uno de los mayores exportadores mundiales de alimentos. Centroamérica afectados por roya abandonan el café y cultivan tomates Los venados ahora pasean libremente y la maleza crece en terrenos agrícolas desiertos en El Salvador, donde Julio Portillo solía cultivar granos de café arábigo hasta que un devastador hongo de roya lo forzó a abandonar el café este año por primera vez en más de dos décadas. Pese a haber enfrentado en el pasado los bajos precios o el mal clima, el agricultor de la Cooperativa Chahuite, cerca de la capital San Salvador, siempre dedicó una porción de su cosecha al café arábigo. Sin embargo, este año y ante la tercera temporada consecutiva enfrentando el peor brote en la historia de la región de una enfermedad conocida como roya, no replantó los árboles ni trató a los que sobrevivieron.

7 Un prolongado declive de precios hasta alcanzar mínimos en siete años cercanos a 1 dólar por libra a fines del año pasado ha vaciado las reservas de efectivo de los agricultores y los ha dejado con poco para invertir en costosos nuevos vástagos que resistan a la roya y con pocas ganas de correr más riesgos. Poco más de la mitad de los cultivos de café de Centroamérica han sido afectados por el hongo. El hongo golpeó duro a los cafetales. Avanzó por la ladera de las montañas y se comió todo, declaró Portillo a Reuters desde su granja en las montañas Jayaque, unos 60 kilómetros al oeste de San Salvador. Los futuros del café se han recuperado este año y han duplicado el valor a más de 2 dólares por libra debido a sequías que amenazan al principal productor, Brasil. Sin embargo, muchos agricultores prefieren cultivos de menor riesgo. La mitad de los miembros de la Cooperativa Chahuite han optado por otros cultivos, como tomates y ajíes, o han abandonado la agricultura, afirmó Portillo. En la temporada que terminó en septiembre, su cooperativa, que tiene poco menos de 121,41 hectáreas de tierra, produjo sólo 153 sacos de 60 kilos de granos de café arábigo, mucho menos que los sacos habituales. Ante las preocupaciones por los daños a los cultivos brasileños, los operadores del mercado afirman que los agricultores necesitan reemplazar la producción perdida para evitar déficits que podrían afectar a grandes cafeteras estadounidenses, como J.M. Smucker Co SJM.N y Kraft Foods Group Inc KRFT.O. Para mi sorpresa los agricultores no renovaron las plantaciones a través del resembrado con variedades resistentes a la roya ni siquiera cerca de los niveles necesarios o con los que nosotros pensamos que comenzarían, comentó Tim Schilling, director ejecutivo de World Coffee Research, con sede en Texas. Muchos analistas ahora prevén un déficit global del grano por primera vez en cinco años. Toma más o menos entre tres y cinco años para que un vástago se convierta en un árbol productivo. Los plantones resistentes a la roya cuestan entre 75 centavos y 1,25 dólares cada uno, mucho más que los 40 centavos que cuestan los convencionales, afirmó Schilling. Eso impide que muchos pequeños y medianos agricultores reemplacen los árboles dañados por la roya. En septiembre, la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID) anunció que entregaría 10 millones de dólares al Programa Mundial de Alimentos de la ONU para ayudar a personas afectadas por la sequía y la roya del café en Guatemala, Honduras y El Salvador. Sin embargo, eso no ha sido suficiente para hacer que Portillo y otros agricultores vuelvan

8 CIERRE DEL MERCADO DE CHICAGO TRIGO: Tras los datos del USDA, estimando una baja en las existencias finales de trigo a nivel mundial y local, Kansas respondió con generalizadas subas en los contratos. MAÍZ: Tendencia bajista generalizada en los futuros. Se tomaron ganancias, pero fundamentalmente el informe mensual del USDA, incrementó los rindes y por ende su estimación de cosecha, en torno a las 367 millones de ton. es récord para la presente temporada. SOJA: Con bajas cerraron los contratos, en respuesta negativa a las previsiones del USDA, que perfilan una cosecha sin precedentes, la cual representa un aumento del 17% a 107 millones de ton. respecto a la del ciclo pasado. HARINA Y ACEITE DE SOJA: Firme el cierre inmediato de harinas en base a compras técnica, pero bajando en diferidos como los aceites siguiendo a la soja. Responsable del Informe: Ing. Mario O. García. Colaboradores: Sr. Ricardo López, Ing. Rodolfo Grisolía.