INFORME DIARIO DEL MERCADO DE GRANOS 16/12/2013 COTIZACIONES FOB Y CIF

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1 INFORME DIARIO DEL MERCADO DE GRANOS 16/12/2013 Diariamente: Precios del mercado de granos, Disponible. Futuros. Nacionales e internacionales. Cotización de las principales monedas. Merval. Petróleo. Noticias breves. Negocios internacionales. Noticias destacadas del ámbito nacional e internacional. Comentarios del cierre del Mercado de Chicago. Semanalmente: Lunes: Precios de aceite de palma en el mundo. Noticias internacionales. Martes: Precios de trigo blando en el mundo. Precios de aceites y pellets en el mercado interno. Mercados Internacionales. Miércoles: Precios de distintos trigos en el mundo. Informe semanal del CIG. Precios de distintos granos en el mundo. Página de fletes terrestres y marítimos. Jueves: Indicador de precios: Precios de paridad interna del trigo y maíz argentino. Viernes: Informe semanal de estimaciones. Noticias Internacionales. Mensualmente: Molienda de granos oleaginosos -Molienda de cereales. Producción de pellets, aceites y expellers. Existencias de granos. Informe de oferta y demanda mundial del USDA. COTIZACIONES FOB Y CIF F.O.B. Bs.As. ( Dol/Tn ) TRIGO MAÍZ SOJA GIRASOL DIC ,0 343,0 360, ,0 430,0 620,0 DIC/FEB ,0 215,0 282, DIC/MAR ,0 550,0 575, MAR/NOV ,0 201,0 280, ABR/NOV ,0 482,0 541, ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA ACEITE DE GIRASOL PELL. DE GIRASOL DIC2013 0,0 0, ,0 940, ,0 245,0 228,0 DIC/MAR ,0 898, ,0 539,0 565, ABR/NOV ,0 863, ,0 456,0 474, F.O.B. GOLFO ( Dol/Tn ) TRIGO PAN TRIGO BLANDO MAIZ SOJA DIC , ,5 211,9 212,8 315,2 541,1 537,4 599,3 ENE ,4 303,0 359,8 270,7 273,3 328,5 206,0 206,9 315,2 534,7 530,5 598,6 FEB ,7 303,3 359,8 268,9 271,4 330,3 206,0 206,9 317,2 532,9 528,7 595,8

2 MAR ,7 303,3 361,7 267,0 269,6 332,2 200,1 201,0 317,2 532,9 528,7 595,1 ABR ,6 196, MAY ,6 196, JUN ,9 195, C.I.F. ROTTERDAM ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA PELL. DE GIRASOL DIC ,0 0, ENE ,0 1002, FEB ,0 988, FEB/ABR2014 0,0 0, MAR/ABR ,0 982, MAY/JUL ,0 982, DÓLAR COTIZACIÓN DEL : $ 6,275 CIERRE EN MERCADOS DE FUTUROS DE GRANOS Y DERIVADOS (Dls/Ton) CHICAGO 16-Dic TRIGO MAÍZ SOJA 13-Dic DIC ,2 294,3-165,5 283, ENE ,5 487,8 549,7 MAR ,5 231,0 299,1 166,6 167,5 287,7 486,9 482,7 548,0 MAY ,7 233,2 303,6 170,0 170,8 288,9 480,7 476,6 540,7 JUL ,2 234,1 306,1 172,5 173,5 287,5 475,5 471,8 533,9 AGO ,3 460,8 521,1 SET ,5 237,4 310,8 174,8 175,6 255,7 441,9 439,9 501,6 NOV ,8 425,4 484,1 DIC ,5 242,5 315,8 177,3 178,1 247, CHICAGO KANSAS HARINA SOJA ACEITE SOJA TRIGO DIC ,3 507,2-870, ,1-241,4 313,2 ENE ,9 476,9 504,5 876,3 878, , MAR ,8 466,5 500,0 884,0 886, ,6 244,5 247,1 317,6 MAY ,2 454,9 485,8 892,6 894, ,9 245,7 248,3 321,2 JUL ,3 446,2 473,9 901,5 903, ,0 245,3 247,7 324,1 AGO ,5 432,9 459,1 903,9 906, , SET ,7 414,2 437,2 906,1 908, ,0 249,0 251,3 328,1 OCT ,6 391,4 411,8 907,6 909, , DIC ,5 388,7 408,7 913,4 915, ,0 253,3 255,6 332,8

3 BUENOS AIRES TRIGO MAIZ SOJA ROSARIO GIRASOL ROSARIO Disponible 239,0 236,0 171,0 168,0 339,0 340,0 250,0 250,0 DIC ,0 234,0 171,0 168,0 ENE ,0 233,0 339,5 339,0 ABR ,0 156,0 MAY ,5 255,5 298,0 297,0 JUL ,0 155,0 300,4 299,9 MONEDAS Comprador Vendedor VALORES Actual Anterior ARGENTINA peso 631,20 631,40 MERVAL índice 5333, ,27 AUSTRALIA dólar 111,72 111,59 PETRÓLEO dólar 97,59 97,59 BRASIL real 232,75 232,95 CANADÁ dólar 105,83 105,88 UNIÓN EUROPEA euro 72,70 72,70 JAPÓN yen 10300, ,00 URUGUAY peso 2125, ,00 ORO LONDRES dólar/onza 1242, ,91 Valores de las monedas por 100 dólares de EE.UU *barril de crudo en Brent (Reino Unido). INFORMACIÓN DE PRECIOS DEL MERCADO DE GRANOS DEL DÍA 16/12/2013 EN ISTINTAS LOCALIDADES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Localidad JUNÍN QUEQUEN B. BLANCA ROSARIO CAÑUELAS GIRASOL Precio/ton U$S 300 $ $ $ $ Condiciones DISP. DISP. DISP. DISP. DISP. Localidad CHACABUCO B. BLANCA B. BLANCA NECOCHEA S. MARTIN MAÍZ Precio/ton $ U$S 155 $ U$S 152 U$S 155 Condiciones DISP. ABRIL/2014 DISP. ABRIL/2014 ABRIL/2014 Localidad S. MARTIN B. BLANCA NECOCHEA COLZA Precio/ton U$S 395 U$S 390 U$S 395 Condiciones DIC/ENE DIC/ENE DIC/ENE Localidad S. MARTIN G. LAGOS G. LAGOS S. MARTIN JUNIN SOJA Precio/ton U$S 300 U$S 300 $ $ 1990 $ Condiciones MAYO/2014 MAYO/2014 DISP. DISP. DISP. Localidad S. MARTIN S. MARTIN S. MARTIN ROSARIO SORGO Precio/ton U$S 135 $ 860 $ 800 $ 800 Condiciones ABRIL/2014 DISP. S/D DISP. C/D DISP. C/D Localidad LIMA S. MARTIN B. BLANCA B. BLANCA NECOCHEA CEBADA Precio/ton U$S 152 U$S 180 U$S 175 U$S 153 U$S 175 Condiciones FOR./ENE CERV. DIC/ENE CERV. ENE/FEB. FOR./ENE CERV. ENE/FEB. Localidad S. MARTIN CHACABUCO AVELLANEDA NAVARRO I. CASANOVA TRIGO Precio/ton U$S 220 $ $ $ $ Condiciones DIC./2013 ART. 12 PH 76 ART. 12 PH 76 ART. 12 PH 76 ART. 12 PH 76

4 NOTICIAS -Rusia, uno de los principales exportadores de granos del mundo, aumentó su proyección para la cosecha del 2014 a 95 millones de toneladas, desde las 90 millones previas, dijo hoy el ministro de Agricultura Nikolay Fyodorov. La nueva proyección incluye 55 millones de toneladas de trigo, dijo Fyodorov en una sesión informativa en Moscú. Añadió que las reservas estatales de grano deben aumentar a 5 millones de toneladas, desde los 1,7 millones actuales. Las condiciones climáticas han favorecido hasta ahora la siembra de granos de invierno en Rusia, mejorando la posibilidad de una buena cosecha en el 2014 pese a una caída en el área sembrada y una siembra tardía. Rusia sembró 14,7 millones de hectáreas con granos de invierno, o un 90 por ciento del área planeada, comparado con los 15,8 millones de hectáreas del año anterior. El país cosechó 96,4 millones de toneladas de granos en peso en bruto en Tras la limpieza y el secado, la cosecha de granos del 2013 totalizará más de 90 millones de toneladas, incluidas más de 50 millones de toneladas de trigo, agregó el ministro. -La cosecha de maíz de la Unión Europea llegaría a 64,8 millones de toneladas este año, dijo hoy el organismo cerealero Coceral, levemente por debajo de su pronóstico anterior en octubre. La producción de trigo blando en el bloque de 28 naciones sumaría 135,9 millones de toneladas en el 2013, dijo Coceral, un incremento de más de toneladas comparado a su estimación anterior. La producción de oleaginosas de la UE fue pronosticada en 31,0 millones de toneladas este año, casi 4 millones de toneladas por encima del nivel del año pasado, agregó. PRECIOS MUNDIALES DE ACEITE DE PALMA AL 16/12/2013 Origen Calidad Cotización Dic. Ene. Feb. Malasia/Indonesia Crudo* Cif Rótterdam Cualquier origen Crudo Cif noroeste Eur Malasia RBD** FOB Puertos Malasia/Indonesia RBD Cif Rótterdam Cualquier origen RBD FOB Malasia Malasia Oleína *** FOB Malasia Malasia Estearina*** FOB Malasia Precios expresados en dólares por tonelada. Crudo*: El aceite crudo presenta un color rojo anaranjado muy fuerte, debido al alto contenido en carotenoides, que alcanza niveles de mg. por litro. En consecuencia, el aceite sin refinar representa la fuente alimentaria más rica en compuestos carotenoides y algunos pueblos lo utilizan en forma natural, pero el caroteno se destruye en el proceso de refinación, mediante el cual se produce el aceite de color claro que prefiere la mayoría de los consumidores. RBD**: refinado, blanqueado y Desodorizado Oleína***: El fraccionamiento del aceite de palma permite obtener por un lado la oleína de

5 palma, que es líquida a temperatura ambiente y por el otro la estearina de palma, de alto punto de fusión y que a la misma temperatura permanece sólida. Con un método de fraccionamiento más complejo, se puede obtener una tercera fracción, denominada intermedia, con propiedades que oscilan entre la oleína y la estearina y conteniendo aproximadamente un 60,0% de ácido palmítico y un 40,0% de ácido oleico. El aceite de palma reúne varias características importantes que determinan una gran versatilidad para ser utilizado en la alimentación y en la industria. Por un lado, tiene un alto contenido en glicéridos sólidos, lo que le confiere una gran consistencia sin necesidad de hidrogenación. Es muy resistente a los procesos oxidativos, lo que le confiere una vida útil muy larga, con la consiguiente posibilidad de ser almacenado durante mucho tiempo. También su contenido de triglicéridos de punto de fusión alto, permite su inclusión en la formulación de productos con un rango plástico muy alto, ideal para climas muy cálidos y para muchas aplicaciones industriales. El aceite de palma refinado, que es semisólido a temperatura ambiente (20º-22º), es utilizado como aceite para ensaladas y en formulaciones para margarinas, mantecas y grasas para panaderías. También es bueno para freír, por su baja cantidad de ácidos grasos poliinsaturados. La presencia de antioxidantes naturales y la ausencia del ácido linolénico confieren una excelente estabilidad al aceite y a la oleína de palma, que producen alimentos fritos con buen sabor y vida útil prolongada. Fuente: REUTERS ALTAS TEMPERATURAS CONSUMEN LA HUMEDAD DE LOS CULTIVOS Las elevadas temperaturas que se reportan desde mediados de la semana pasada en la región agrícola de Argentina están causando una rápido merma de humedad en los campos, que no recibirían alivio durante un diciembre que seguirá seco, dijo hoy un experto climático. Las abundantes lluvias que se reportaron en noviembre dejaron con buenas reservas de agua a los suelos agrícolas de Argentina, un exportador mundial líder de granos y derivados, poniendo fin a un extenso período de clima seco que disparó temores por la siembra de maíz y soja 2013/14. Pero nuevas preocupaciones surgieron en la última semana, de la mano de un despegue de las temperaturas. Estamos atravesando una ola de calor muy importante que consume las reservas (de humedad) de los cultivos. Hay maíces que ya se empiezan a consumir", dijo a Reuters Germán Heinzenknecht, meteorólogo de la Consultora de Climatología Aplicada. El maíz y la soja recién sembrados en el cinturón agrícola de Argentina -el tercer proveedor internacional de ambos granos- se están viendo extenuados por agobiantes temperaturas de alrededor de 36 grados centígrados, unos 6 grados por encima de lo habitual. No es una situación de gravedad ahora, pero el problema es que el pronóstico no incluye buenas lluvias para el resto de diciembre, que va a ser un mes con precipitaciones por debajo de lo normal, señaló el experto.

6 Hasta el jueves pasado, los agricultores habían sembrado el 66 por ciento de los 20,7 millones de hectáreas previstos para la soja 2013/14 y el 52 por ciento de los 5,7 millones de hectáreas previstos para el maíz. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dijo el lunes que durante las últimas 24 horas sólo se registraron algunas precipitaciones escasas y aisladas en el norte de la provincia de Buenos Aires y en el extremo sur de Entre Ríos. Heinzenknecht dijo que se prevé una leve baja de las temperaturas el jueves y el viernes, pero luego volverán a subir. Y persistirá el clima seco. El resumen de diciembre es deficitario. Sin embargo, la situación no es estructural y uno puede esperar mejoras en la transición al mes de enero", afirmó el meteorólogo. La región agropecuaria central del país austral está compuesta por gran parte de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por su sigla en inglés) espera para la campaña 2013/14 de Argentina una cosecha de soja de 54,5 millones de toneladas y una de maíz de 26 millones. COMENTARIO DEL CIERRE DE CHICAGO TRIGO: Los contratos en Kansas terminaron en baja. La voluminosa oferta a nivel local y mundial fundamenta las bajas en los futuros, donde se activan las liquidaciones comerciales y especulativas. MAÍZ: Con tendencia declinante se comportaron los contratos. Chicago respondió negativamente a los rechazos de embarques por parte del gobierno de China, situación que genera una pausa en la demanda externa. SOJA: Se produjeron subas en los contratos, siguiendo las coberturas exportadoras exigidas por la activa demanda internacional y en particular de las compras de China. HARINA Y ACEITE DE SOJA: Harinas con subas siguiendo a la soja, los aceites con bajas por toma de ganancias. Responsable del Informe: Ing. Mario O. García. Colaboradores: Sr. Ricardo López, Ing. Rodolfo Grisolía.