INFORME DIARIO DEL MERCADO DE GRANOS 19/01/2017 COTIZACIONES FOB Y CIF

Transcripción

1 INFORME DIARIO DEL MERCADO DE GRANOS 19/01/2017 Diariamente: Precios del mercado de granos, Disponible. Futuros. Nacionales e internacionales. Cotización de las principales monedas. Merval. Petróleo. Noticias breves. Negocios internacionales. Noticias destacadas del ámbito nacional e internacional. Comentarios del cierre del Mercado de Chicago. Semanalmente: Lunes: Precios de aceite de palma en el mundo. Noticias internacionales. Martes: Precios de trigo blando en el mundo. Precios de aceites y pellets en el mercado interno. Mercados Internacionales. Miércoles: Precios de distintos trigos en el mundo. Informe semanal del CIG. Precios de distintos granos en el mundo. Página de fletes terrestres y marítimos. Jueves: Indicador de precios: Precios de paridad interna del trigo y maíz argentino. Viernes: Informe semanal de estimaciones. Noticias Internacionales. Mensualmente: Molienda de granos oleaginosos -Molienda de cereales. Producción de pellets, aceites y expellers. Existencias de granos. Informe de oferta y demanda mundial del USDA. COTIZACIONES FOB Y CIF POSICIÓN F.O.B. Bs.As. ( Dol/Tn ) TRIGO MAÍZ SOJA GIRASOL 19-ene 18-ene AÑO ANT. 19-ene 18-ene AÑO ANT. 19-ene 18-ene AÑO ANT. 19-ene 18-ene AÑO ANT. ENE ,0 174,0 192, , ,0 365,0 385,0 ENE/FEB ,0 186, ENE/MAR ,0 404,0 349, MAR/DIC ,0 162, ABR/DIC ,0 409,0 328, ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA ACEITE DE GIRASOL PELL. DE GIRASOL ENE2017 0,0 0, ,0 750,0 745,0 148,0 148,0 135,0 ENE/MAR ,0 822,0 650,0 370,0 373,0 307, ABR/DIC ,0 772,0 644,0 371,0 374,0 303, POSICIÓN F.O.B. GOLFO ( Dol/Tn ) TRIGO PAN TRIGO BLANDO MAIZ SOJA 19-ene 18-ene AÑO ANT. 19-ene 18-ene AÑO ANT. 19-ene 18-ene AÑO ANT. 19-ene 18-ene AÑO ANT. ENE , FEB ,3 212,1 216,0 181,3 184,1 199,3 169,8 168,1 169,6 410,9 413,4 356,8 MAR ,3 210,3 216,0 181,3 184,1 200,1 167,0 167,3 169,2 410,5 412,6 352,0 ABR ,5 209,2-184,2 186,7 199,9 165,1 165,4 167,7 412,1 414,0 - MAY ,5 209,2-184,2 186,7 196,2 165,1 165,4 168,5 412,1 414,0 - JUN , ,7 416,3 - JUL ,7 416,3 -

2 POSICIÓN C.I.F. ROTTERDAM ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA PELL. DE GIRASOL 19-ene 18-ene AÑO ANT. 19-ene 18-ene AÑO ANT. 19-ene 18-ene AÑO ANT. ENE ,3 902,4 735, FEB ,7 897,0 730, MAR ,7 881,0 724, ABR , ABR/JUN ,4 875, MAY ,8 854, MAY/JUL , AGO ,2 859, OCT ,2 859, COTIZACIÓN DEL DÓLAR : $ 15,8 CIERRE EN MERCADOS DE FUTUROS DE GRANOS Y DERIVADOS (Dls/Ton) CHICAGO POSICIÓN TRIGO MAÍZ SOJA 19-ene 18-ene AÑO ANT. 19-ene 18-ene AÑO ANT. 19-ene 18-ene AÑO ANT. MAR ,6 158,4 174,4 144,2 143,7 144,8 393,3 395,0 324,6 MAY ,4 163,9 176,0 146,9 146,5 146,4 396,3 398,2 324,4 JUL ,3 169,6 178,2 149,6 149,3 148,4 398,2 399,8 326,3 AGO ,0 397,1 326,7 SET ,0 175,3 181,4 152,2 151,8 150,3 387,0 387,6 326,0 NOV ,4 377,8 326,5 DIC ,0 181,7 186,4 154,9 154,2 153, ENE ,1 378,7 328,0 MAR ,6 186,4 190,2 157,7 157,1 157,0 377,8 378,0 328,2 MAY ,5 188,9 192,0 159,1 158,8 159,2 377,5 377,8 329,3 JUL ,8 188,5 190,9 160,2 160,1 160, SET ,4 192,0 197,7 158,2 158,5 158, DIC ,6 197,2 199,6 159,0 159,2 157, POSICIÓN CHICAGO KANSAS HARINA SOJA ACEITE SOJA TRIGO 19-ene 18-ene AÑO ANT. 19-ene 18-ene AÑO ANT. 19-ene 18-ene AÑO ANT. MAR ,8 387,0 299,1 781,3 784,4 662,0 162,5 166,2 173,7 MAY ,1 388,8 301,8 786,6 789,7 666,7 166,9 170,6 177,4 JUL ,7 388,1 304,9 791,5 794,5 671,5 171,2 174,7 181,0 AGO ,2 384,0 306,4 788,8 791,7 672, SET ,8 379,1 307,8 784,8 787,5 673,9 176,5 179,8 185,7 OCT ,4 369,6 307,8 776,9 779,8 673, DIC ,4 369,2 309,0 777,6 779,8 674,2 183,8 187,1 192,5 ENE ,4 367,8 310,3 776,5 778,7 679, MAR ,7 365,3 311,6 774,9 776,7 683,0 187,8 191,3 197,5 MAY ,2 193,5 200,3 JUL ,0 192,4 201,9 SET ,6 196,0 204,9 DIC ,4 200,1 207,9

3 POSICIÓN BUENOS AIRES TRIGO MAIZ SOJA ROSARIO GIRASOL ROSARIO 19-ene 18-ene 19-ene 18-ene 19-ene 18-ene 19-ene 18-ene Disponible 164,0 162,0 168,5 169,0 287,0 288,0 300,0 300,0 ENE ,0 286,0 - MAR ,0 164,0 154,5 153,9 - - MAY ,4 276,5 - JUL ,5 173,0 148,3 147,5 280,6 281,0 - MONEDAS Comprador Vendedor VALORES Actual Anterior ARGENTINA peso 1590, ,25 MERVAL índice 18584, ,10 AUSTRALIA dólar 132,63 132,59 * dólar 51,13 51,58 BRASIL real 319,59 319,60 CANADÁ dólar 133,33 133,34 UNIÓN EUROPEA euro 94,04 94,02 JAPÓN yen 11534, ,00 URUGUAY peso 2862, ,00 ORO LONDRES dólar/onza 1195, ,47 Valores de las monedas por 100 dólares de EE.UU *barril de crudo en Brent (Reino Unido). INFORMACIÓN DE PRECIOS DEL MERCADO DE GRANOS DEL DÍA 19/01/2017 EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Localidad JUNIN S. MARTIN AVELLANEDA CAÑUELAS B. BLANCA GIRASOL Precio/ton U$S 300 U$S 285 U$S 265 U$S 280 $ Condiciones DISP. DISP. DISP. DISP. DISP. Localidad S. MARTIN S. MARTIN NECOCHEA ALVEAR S. MARTIN MAÍZ Precio/ton U$S 148 U$S 146 $ $ $ Condiciones ABRIL 2017 MAY./JUN. DISP. DISP. C/D DISP. C/D Localidad ROJAS COLZA Precio/ton U$S 250 Condiciones NOVIEMBRE Localidad S. MARTIN S. MARTIN ALVEAR NECOCHEA B. BLANCA SOJA Precio/ton U$S 273 $ $ $ U$S 273 Condiciones MAYO 2017 DISP. DISP. DISP. JULIO 2017 Localidad S. MARTIN ROSARIO S. MARTIN SORGO Precio/ton $ $ U$S 125 Condiciones DISP. C/D DISP. C/D ABRIL/2017 Localidad B. BLANCA B. BLANCA NECOCHEA NECOCHEA NECOCHEA CEBADA Precio/ton U$S 157 U$S 135 U$S 157 U$S 135 U$S 162 Condiciones ENE/MAR CERV. DISP. FORR. ENER/MAR CERV. DISP. FORR. ABR/MAY CERV. Localidad S. MARTIN ALVEAR S. MARTIN ROSARIO TIMBUES TRIGO Precio/ton U$S 163 U$S 165 $ $ $ Condiciones MARZO 2017 JULIO 2017 DISP. C/D DISP. DISP. C/D

4 NOTICIAS Un punto de inflexión para los precios de los fertilizantes Con los precios en una tendencia al alza y la mejora de los fundamentos, hay razones para creer que 2017 será un verdadero punto de inflexión para los precios de los fertilizantes. Los precios mundiales de los fertilizantes disminuyeron en cada uno de los dos últimos años, 2014 bastante plana (es decir un poco más alto para algunos y un poco más bajo para otros). Sin embargo, los contratos de futuros sugieren que los precios de la urea serán Como un 20 por ciento más alto año-en-año en Los precios de la urea comenzaron a mejorar a finales de 2016 y han continuado subiendo en las primeras etapas de Ahora son casi 50 por ciento desde que alcanzaron mínimos de varios años en julio de En adiciones, la curva de futuros apunta a nuevas mejoras en los próximos meses. Marzo de 2017 urea FOB precios de futuros NOLA son actualmente un 7 por ciento más alto que los precios del mes anterior y 2017 calendario son 19 por ciento más altos que el promedio de 2016 de urea precios FOB NOLA. Los principales factores que contribuyen a una mejor perspectiva de los precios de los fertilizantes son la disminución de las exportaciones de China, el aumento de los costos de los insumos y la estabilidad de la demanda ligeramente superior. OPERACIONES DECLARADAS EN EL SIOGRANOS EL Se registraron el en la pplataforma electrónica SIOGRANOS, contratos por un total de 562 mil toneladas de los productos comprendidos en el sistema. Del volumen total informado, aproximadamente un 60% se declaró en operaciones a precio hecho. A su vez se fijaron precio para un total de toneladas principalmente para la soja de la cosecha 15/16. En las siguientes tablas se puede observar la desagregación por producto y zona de entrega:

5 VOLUMEN TOTAL REGISTRADO EN SIO GRANOS EN TONELADAS COSECHA 15/16 FECHA: 18/01/2017 PUERTOS ACEITE DE SOJA CEBADA FORRAJERA GIRASOL MAIZ SOJA SORGO TRIGO CANDEAL QUEQUEN BAHIA BLANCA BSAS ROSARIO N ROSARIO S TOTAL PUERTOS ZONAS INTERIOR TOTAL TRIGO PAN TOTAL TOTAL JORNADA ANTERIOR VOLUMEN REGISTRADO A PRECIO HECHO EN TONELADAS COSECHA 15/16 FECHA: 18/01/2017 PUERTOS QUEQUEN BAHIA BLANCA BSAS ROSARIO N ROSARIO S TOTAL PUERTOS ZONAS INTERIOR TOTAL FIJACIONES Datos: ar VOLUMEN TOTAL REGISTRADO EN SIO GRANOS EN TONELADAS COSECHA 16/17 FECHA: 18/01/2017 PUERTOS QUEQUEN BAHIA BLANCA BSAS ROSARIO N ROSARIO S TOTAL PUERTOS ZONAS INTERIOR TOTAL VOLUMEN REGISTRADO A PRECIO HECHO EN TONELADAS COSECHA 16/17 FECHA: 18/01/2017 PUERTOS Aceite de Soja ACEITE DE SOJA Aceite de Soja Cebada Forrajera CEBADA FORRAJERA Cebada Forrajera Girasol Maiz Soja Sorgo GIRASOL MAIZ SOJA SORGO Girasol Maiz Soja Sorgo Trigo Candeal TRIGO CANDEAL Trigo Candeal Trigo Pan Trigo Pan QUEQUEN BAHIA BLANCA BSAS ROSARIO N ROSARIO S TOTAL PUERTOS ZONAS INTERIOR TOTAL FIJACIONES Datos: ar TRIGO PAN TOTAL TOTAL TOTAL Total Jornada ANTERIOR TOTAL JORNADA ANTERIOR Total Jornada ANTERIOR -Cabe destacar que los registros aquí informados corresponden a la totalidad de los contratos que fueron registrados en el sistema. Para la detección de las operaciones a precio hecho se tomaron todos los contratos de compraventa y canje a precio hecho declarados en el día de la fecha. Las zonas del interior se refieren a una zonificación aplicada en la región productiva, excluido los puertos de entrega, en la cual se agrupan partidos y departamentos con el objetivo de presentar la localización de las operaciones. Por último, es importante tener en cuenta que a la información por operación se puede acceder entrando a la dirección de la pagina

6 Demanda robusta de la siembra del maíz Por el lado de la demanda, es probable que el crecimiento provenga de Estados Unidos, donde los agricultores han abandonado recientemente el uso de fertilizantes recientemente para reducir costos. Aunque el maíz sigue siendo mayormente sobrecargado como resultado de los rendimientos récord en la campaña agrícola de 2015/16, los agricultores de los Estados Unidos continúan favoreciendo la siembra de maíz a la soja. Esto significará un crecimiento de la demanda de urea en 2017, especialmente porque los agricultores tendrán que aumentar el uso de fertilizantes para mantener el rendimiento alto. Se espera que la superficie sembrada de maíz de Estados Unidos aumente un 6,8 por ciento interanual a 94 millones de acres en el año agrícola 2016/17, según el último informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), World Agriculture Supply and Demand Estimates (WASDE). Esto haría que el año agrícola 2016/17 sea el tercer año más alto registrado en la superficie plantada de maíz de Estados Unidos. Consultora reduce previsión de cosecha de trigo de la U.E La Consultoría Strategie Grains redujo su pronóstico para la cosecha de trigo blando de 2017 en la Unión Europea en 1,2 millones de toneladas, a 143,8 millones, ya que consideró los daños esperados a los cultivos en la UE oriental debido al frío severo de este mes. El pronóstico reducido sería un 6 por ciento por encima de la producción estimada de 135,9 millones de toneladas el año pasado, cuando la producción fue frenada por una cosecha muy mala en el principal productor de trigo de la UE Francia, informó Strategie Grains en un informe mensual. Los analistas de la firma redujeron la producción esperada en Hungría, República Checa, Eslovaquia, Lituania, Bulgaria, Polonia y Rumanía en un total combinado de 1 millón de toneladas debido a un período muy frío en Europa central y oriental a principios de enero. Hungría podría ser el país más afectado porque muy poco (en algunos lugares no) caía la nieve para proteger los cultivos, dijo Strategie Grains. Posteriormente hubo otro freno frío que se desarrolló a finales de la semana pasada en Europa central y en Alemania y Francia, aunque esto dependería de su duración e intensidad. Los comerciantes de granos han considerado en su mayoría el riesgo de que las pérdidas de invierno sean limitadas debido a la cubierta de nieve ya la saludable condición de los cultivos que llegan al invierno, aunque el impacto tiende a ser difícil de juzgar hasta que el crecimiento de los cultivos se reanude hacia la primavera. Otro riesgo para los cultivos de la UE este año podría ser los niveles de humedad en Francia y España, donde el clima seco ha impedido la reposición habitual de las reservas de agua subterránea, aunque el impacto también depende de las precipitaciones en la primavera.

7 La subida anticipada de la producción de trigo blando de la UE este año, junto con la esperada recuperación de la calidad de los cultivos en Francia tras la cosecha del año pasado, debería permitir a la UE aumentar las exportaciones la próxima temporada. Las exportaciones de trigo blando de la UE en 2017/18 se proyectaron en 26,5 millones de toneladas, dijo en su primer pronóstico para las exportaciones de las próximas temporadas. Esto era encima de 23 millones ahora esperados en 2016/17, una estimación que revisó abajo por toneladas del mes pasado. Se esperaba también que las cosechas de cebada de invierno sufrieran algunas pérdidas debido al clima frío, pero esto sería compensado por una mayor superficie proyectada sembrada con cebada de primavera, dijo, elevando levemente su pronóstico de la producción total de cebada en 2017 en toneladas a 61.2 millones, Un 2 por ciento más que el año pasado. La consultora también elevó sus previsiones para la producción de maíz de grano de la UE este año, en toneladas a 61.3 millones, ya que señaló similarmente las ganancias de área esperadas para el cultivo, que se siembra exclusivamente en primavera. Filipinas puede ser capaz de exportar maíz por primera vez Filipinas dijo hoy que un escaso excedente en la oferta nacional este año significó que podría ser técnicamente capaz de exportar maíz por primera vez, promocionando a Malasia, Taiwán y Corea del Sur como posibles compradores. Pero con un persistente suministro mundial de suministros, un destacado grupo de agricultores advirtió que Filipinas se enfrentaría a la dura competencia de exportadores como Tailandia, que ahora produce maíz de bajo costo y bajo precio. El secretario de Agricultura, Emmanuel Piñol, dijo en un comunicado que la cosecha doméstica de maíz de este año se ubica en 8,1 millones de toneladas, frente a las proyecciones de 5,6 millones de toneladas de producto interno y la producción del año pasado de 7,5 millones de toneladas. Esta es la primera vez que Filipinas alcanzará una suficiencia de maíz de 120 por ciento, dijo Piñol. La producción de maíz será impulsada por el programa de irrigación libre del gobierno y la distribución de semillas híbridas de maíz, dijo. Piñol dijo que pediría al presidente Rodrigo Duterte que ordene a la Autoridad Nacional de Alimentos (NFA) que enmiende las directrices de exportación del país, reduciendo el requisito de suficiencia del 200 por ciento que está actualmente en vigor. Los grupos de agricultores estaban menos entusiasmados con la perspectiva de las exportaciones. Sería difícil para nosotros exportar maíz debido al alto costo de producción en Filipinas, dijo Rosendo So, líder del grupo Samahang Industriya ng Agrikultura. Quién va a comprar a un precio alto?.

8 Piñol dijo que la producción de yuca, agrupada con maíz en la categoría de piensos, se pronostica que llegará a toneladas, en comparación con la producción del año pasado de toneladas. Los fabricantes filipinos de piensos son importadores frecuentes de trigo forrajero. CIERRE DEL MERCADO DE CHICAGO: TRIGO: Los futuros del cereal finalizaron con tono negativo, ventas técnicas y la apreciación del dólar frente a otras divisas deprimieron los valores hoy. Las bajas se vieron limitadas por la nueva estimación dada a conocer por Strategie Grains para la Unión Europea que ajustó a 143,8 mill/ton la cosecha de invierno frente a mill/ton estimadas previamente. MAÍZ: El grano forrajero cerró con ligeras subas sostenido por compras técnicas y porque se espera que la estimación de las ventas externas semanales alcancen un rango de entre 0,9-1,2 mill/ton, en el reporte que dará a conocer el USDA mañana. SOJA: La oleaginosa finalizó con leves bajas. El pronóstico de días secos para Argentina lo que permitiría aliviar el fuerte impacto de las últimas lluvias, e impedirá que se materialicen pérdidas importantes pesó sobre los valores. HARINA Y ACEITE DE SOJA: La harina y el aceite de soja finalizaron con tono negativo siguiendo la tendencia del poroto de soja. Responsable del Informe: Ing. Mario O. García. Colaboradores: Sr. Ricardo López, Ing. Rodolfo Grisolía.