INFORME DIARIO DEL MERCADO DE GRANOS 26/06/2017

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1 INFORME DIARIO DEL MERCADO DE GRANOS 26/06/2017 Diariamente: Precios del mercado de granos, Disponible. Futuros. Nacionales e internacionales. Cotización de las principales monedas. Merval. Petróleo. Noticias breves. Negocios internacionales. Noticias destacadas del ámbito nacional e internacional. Comentarios del cierre del Mercado de Chicago. Semanalmente: Lunes: Precios de aceite de palma en el mundo. Noticias internacionales. Martes: Precios de trigo blando en el mundo. Precios de aceites y pellets en el mercado interno. Mercados Internacionales. Miércoles: Precios de distintos trigos en el mundo. Informe semanal del CIG. Precios de distintos granos en el mundo. Página de fletes terrestres y marítimos. Jueves: Indicador de precios: Precios de paridad interna del trigo y maíz argentino. Viernes: Informe semanal de estimaciones. Noticias Internacionales. Mensualmente: Molienda de granos oleaginosos -Molienda de cereales. Producción de pellets, aceites y expellers. Existencias de granos. Informe de oferta y demanda mundial del USDA. COTIZACIONES FOB Y CIF F.O.B. Bs.As. ( Dol/Tn ) TRIGO MAÍZ SOJA GIRASOL 26-jun 23-jun AÑO ANT. 26-jun 23-jun AÑO ANT. 26-jun 23-jun AÑO ANT. 26-jun 23-jun AÑO ANT. JUN ,0 192,0-144,0 145,0 185,0 348,0 350,0 431,0 370,0 370,0 380,0 ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA ACEITE DE GIRASOL PELL. DE GIRASOL JUN ,0 728,0 681,0 293,0 295,0 416,0 710,0 710,0 800,0 135,0 135,0 143,0 F.O.B. GOLFO ( Dol/Tn ) TRIGO PAN TRIGO BLANDO MAIZ SOJA 26-jun 23-jun AÑO ANT. 26-jun 23-jun AÑO ANT. 26-jun 23-jun AÑO ANT. 26-jun 23-jun AÑO ANT. JUN , , JUL ,4 249,6 192,1 185,6 187,3 187,3 156,7 156,2 181,7 349,3 348,5 440,2 AGO ,9 250,8 195,1 189,4 192,4 192,9 158,0 157,3 184,6 351,4 350,4 443,3 SET ,9 250,8 196,9 193,1 194,2 192,9 160,3 159,6 186,6 356,0 354,9 441,1 OCT ,7 211,4-165,3 164,7 192,2 356,3 355,3 438,2 NOV ,5 213,2-166,9 166,2 193,0 357,1 356,0 437,1 DIC ,5 213,2-168,1 167,4 193,0 358,5 357,5 -

2 C.I.F. ROTTERDAM ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA PELL. DE GIRASOL 26-jun 23-jun AÑO ANT. 26-jun 23-jun AÑO ANT. 26-jun 23-jun AÑO ANT. JUN ,8 828,8 801, ,0 188,0 - JUL ,7 817,6 801, ,0 188,0 - AGO ,5 806, AGO/OCT ,3 795,2 779, SET/OCT , NOV ,7 0, NOV/ENE2018 0,0 0,0 790, COTIZACIÓN DEL DÓLAR : $ 16,22 CIERRE EN MERCADOS DE FUTUROS DE GRANOS Y DERIVADOS (Dls/Ton) CHICAGO TRIGO MAÍZ SOJA 26-jun 23-jun AÑO ANT. 26-jun 23-jun AÑO ANT. 26-jun 23-jun AÑO ANT. JUL ,3 168,9 167,1 141,3 140,8 151,4 333,2 332,3 405,3 AGO ,8 333,8 404,7 SET ,0 174,0 170,9 144,6 143,9 153,1 335,3 334,0 399,1 NOV ,7 334,7 396,3 DIC ,3 182,0 178,1 148,4 147,7 155, ENE ,7 337,7 395,5 MAR ,4 188,0 184,7 152,4 151,6 158,2 341,2 340,2 385,1 MAY ,5 192,3 188,5 154,7 154,0 159,7 343,6 342,5 382,4 JUL ,4 194,0 191,3 157,1 156,4 161,0 345,8 344,8 382,0 AGO ,5 344,7 376,2 SET ,9 197,2 194,4 155,5 154,9 154,9 342,7 341,7 364,1 DIC ,2 202,4 199,9 157,3 156,4 156, CHICAGO KANSAS HARINA SOJA ACEITE SOJA TRIGO 26-jun 23-jun AÑO ANT. 26-jun 23-jun AÑO ANT. 26-jun 23-jun AÑO ANT. JUL ,2 323,6 414,0 694,9 696,9 683,2 166,5 170,6 155,3 AGO ,3 325,3 415,1 697,8 699,5 686, SET ,2 326,2 413,8 700,6 702,2 689,4 173,2 177,3 162,0 OCT ,4 326,4 411,6 701,9 703,7 692, DIC ,5 327,6 411,6 705,3 707,5 698,0 182,7 186,6 171,5 ENE ,7 328,8 408,6 708,6 710,8 702, MAR ,2 331,0 393,0 711,9 713,4 704,4 188,0 191,9 177,6 MAY ,7 332,3 384,0 713,8 715,4 706,1 191,3 195,2 181,4 JUL ,5 334,2 382,3 715,6 717,2 711,0 193,7 197,7 184,7 AGO ,0 334,7 377,4 715,6 717,2 712, SET ,8 200,5 189,2 DIC ,3 206,3 195,0

3 BUENOS AIRES TRIGO MAIZ SOJA ROSARIO GIRASOL ROSARIO 26-jun 23-jun 26-jun 23-jun 26-jun 23-jun 26-jun 23-jun Disponible 167,0 169,0 130,0 133,0 227,0 224,0 310,0 310,0 JUL ,0 168,5 131,8 132,8 235,0 235,5 - SET ,0 173,5 136,5 137,0 - - OCT ,4 137,9 - - NOV ,8 141,6 244,0 244,0 - DIC ,0 141,8 - - ENE ,5 167,7-249,0 248,0 - MONEDAS Comprador Vendedor VALORES Actual Anterior ARGENTINA peso 1630, ,00 MERVAL índice 21179, ,10 AUSTRALIA dólar 131,84 131,73 * dólar 43,29 42,89 BRASIL real 330,30 330,41 CANADÁ dólar 132,42 132,46 UNION EUROPEA euro 89,35 89,33 JAPÓN yen 11166, ,00 URUGUAY peso 2834, ,00 ORO LONDRES dólar/onza 1236, ,46 Valores de las monedas por 100 dólares de EE.UU *barril de crudo en Brent (Reino Unido). INFORMACIÓN DE PRECIOS DEL MERCADO DE GRANOS DEL DÍA 26/06/2017 EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Localidad QUEQUEN GIRASOL Precio/ton U$S 265 Condiciones DISP. Localidad B. BLANCA B. BLANCA ALVEAR S. MARTIN BARADERO MAÍZ Precio/ton U$S 132 $ $ $ U$S 141 Condiciones OCTUBRE CONTRACTUAL DISP. DISP. NOV. O DIC. Localidad ROJAS B. BLANCA COLZA Precio/ton U$S 250 U$S 290 Condiciones FEBRERO DISP. Localidad B. BLANCA S. MARTIN B. BLANCA ALVEAR SOJA Precio/ton $ $ $ $ Condiciones CONTRACTUAL DISP. C/DESC. DISP. Localidad ROSARIO ROSARIO ROSARIO SORGO Precio/ton U$S 110 $ U$S 111 Condiciones MAR/ABR. DISP. AGOST/SEPT. Localidad B. BLANCA CEBADA Precio/ton U$S 150 Condiciones DIC/ENE. Localidad PIGUE CHACABUCO S. JUSTO B. BLANCA CAÑUELAS TRIGO Precio/ton $ $ $ U$S 178 $ Condiciones DISP. DISP. C/DESC. JUL/AGOST. DISP.

4 NOTICIAS LA COSECHA DE CEREALES DE UCRANIA 2017 CAERÁ 10,6 POR CIENTO La cosecha de cereales de Ucrania 2017 es probable que caiga un 10,6 por ciento a alrededor de 59 millones de toneladas debido al mal tiempo, informaron el lunes los meteorólogos ucranianos. La cosecha de trigo podría caer a 23,1 millones de toneladas este año de 26 millones de toneladas en 2016, mientras que la producción de maíz podría caer a 25,6 millones de toneladas de 28 millones, dijo Tetyana Adamenko, jefe del departamento de agricultura del centro meteorológico estatal. PRECIOS MUNDIALES DE ACEITE DE PALMA AL 26/06/2017 Origen Calidad Cotización Jun. Jul. Ago. Malasia/Indonesia Crudo* Cif Rotterdam Cualquier origen Crudo Cif noroeste Eur Malasia RBD** FOB Puertos Malasia/Indonesia RBD Cif Rótterdam Cualquier origen RBD FOB Malasia Malasia Oleína *** FOB Puertos Malasia Estearina*** FOB Puertos Precios expresados en dólares por tonelada. Crudo*: El aceite crudo presenta un color rojo anaranjado muy fuerte, debido al alto contenido en carotenoides, que alcanza niveles de mg por litro. En consecuencia, el aceite sin refinar representa la fuente alimentaria más rica en compuestos carotenoides y algunos pueblos lo utilizan en forma natural, pero el caroteno se destruye en el proceso de refinación, mediante el cual se produce el aceite de color claro que prefiere la mayoría de los consumidores. RBD**: refinado, blanqueado y Desodorizado Oleína***: El fraccionamiento del aceite de palma permite obtener por un lado la oleína de palma, que es líquida a temperatura ambiente y por el otro la estearina de palma, de alto punto de fusión y que a la misma temperatura permanece sólida. Con un método de fraccionamiento más complejo, se puede obtener una tercera fracción, denominada intermedia, con propiedades que oscilan entre la oleína y la estearina y conteniendo aproximadamente un 60,0% de ácido palmítico y un 40,0% de ácido oleico.

5 El aceite de palma reúne varias características importantes que determinan una gran versatilidad para ser utilizado en la alimentación y en la industria. Por un lado, tiene un alto contenido en glicéridos sólidos, lo que le confiere una gran consistencia sin necesidad de hidrogenación. Es muy resistente a los procesos oxidativos, lo que le confiere una vida útil muy larga, con la consiguiente posibilidad de ser almacenado durante mucho tiempo. También su contenido de triglicéridos de punto de fusión alto, permite su inclusión en la formulación de productos con un rango plástico muy alto, ideal para climas muy cálidos y para muchas aplicaciones industriales. El aceite de palma refinado, que es semisólido a temperatura ambiente (20º-22º), es utilizado como aceite para ensaladas y en formulaciones para margarinas, mantecas y grasas para panaderías. También es bueno para freír, por su baja cantidad de ácidos grasos poliinsaturados. La presencia de antioxidantes naturales y la ausencia del ácido linolénico confieren una excelente estabilidad al aceite y a la oleína de palma, que producen alimentos fritos con buen sabor y vida útil prolongada. Fuente: REUTERS OPERACIONES DECLARADAS EN EL SIOGRANOS EL Se registraron el en la plataforma electrónica SIOGRANOS, contratos por un total de 373 mil toneladas de los productos comprendidos en el sistema. Del volumen total informado, aproximadamente un 53 % se declaró en operaciones a precio hecho. A su vez se fijaron precio para un total de toneladas principalmente para la SOJA. En las siguientes tablas se puede observar la desagregación por producto y zona de entrega: VOLUMEN TOTAL REGISTRADO EN SIO GRANOS EN TONELADAS COSECHA 16/17 FECHA: 23/06/2017 PUERTOS ACEITE DE CEBADA SOJA FORRAJERA GIRASOL MAIZ SOJA SORGO TRIGO TRIGO TOTAL JORNADA TOTAL CANDEAL PAN ANTERIOR QUEQUEN BAHIA BLANCA BSAS ROSARIO N ROSARIO S TOTAL PUERTOS ZONAS INTERIOR TOTAL VOLUMEN REGISTRADO A PRECIO HECHO EN TONELADAS COSECHA 16/17 FECHA: 23/06/2017 PUERTOS Aceite de Cebada Trigo Total Jornada Girasol Maiz Soja Sorgo Trigo Pan TOTAL Soja Forrajera Candeal ANTERIOR QUEQUEN BAHIA BLANCA BSAS ROSARIO N ROSARIO S TOTAL PUERTOS ZONAS INTERIOR TOTAL FIJACIONES Datos: ar

6 -Cabe destacar que los registros aquí informados corresponden a la totalidad de los contratos que fueron registrados en el sistema. Para la detección de las operaciones a precio hecho se tomaron todos los contratos de compraventa y canje a precio hecho declarados en el día de la fecha. Las zonas del interior se refieren a una zonificación aplicada en la región productiva, excluido los puertos de entrega, en la cual se agrupan partidos y departamentos con el objetivo de presentar la localización de las operaciones. Por último, es importante tener en cuenta que a la información por operación se puede acceder entrando a la dirección de la página LA MFG DE COREA DEL SUR COMPRÓ CERCA DE TONELADAS DE MAÍZ El principal fabricante de cereales de Corea del Sur (MFG) compró unas toneladas de maíz a partir de orígenes opcionales en la semana pasada, dijeron operadores europeos el lunes. Las compras involucraron una serie de envíos para la llegada de octubre-noviembre a Corea del Sur, dijeron. El MFG compró toneladas para el 20 de octubre a dólares más un recargo de 1.00 dólar por tonelada para la descarga adicional de puertos y toneladas para el 27 de octubre, llegando a 179,79 dólares la tonelada CIF más un recargo de 1,50 dólar por tonelada para descarga adicional del puerto. Aproximadamente toneladas fueron compradas para el 3 de noviembre, llegando a dólares por tonelada CIF más un recargo de 1.20 dólar por tonelada para puertos adicionales y toneladas fueron compradas para el 11 de noviembre llegando a dólares por tonelada CIF más un recargo de 1.5 dólar por puertos adicionales. Dos envíos de toneladas fueron comprados a dólares por tonelada CIF más un recargo portuario adicional de 1.00 dólar la tonelada, uno para la llegada el 18 de noviembre y el otro para la llegada del 26 de noviembre. Los futuros del maíz Cc1 cayeron a un mínimo de seis meses el viernes, en medio de una perspectiva favorable para el clima favorable para los Estados Unidos.

7 LOS PRECIOS DEL TRIGO RUSO SUBEN POR LOS TEMORES DE LAS COSECHAS MUNDIALES Los precios de exportación de trigo ruso subieron durante una sexta semana debido a los mayores índices de referencia mundiales, inflados por los temores de pérdidas de cosechas y el retraso en la cosecha local, dijeron analistas el lunes. Las nuevas reglas de Rusia sobre la estricta contabilidad de impuestos al valor agregado para el sector agrícola también continuaron agregando soporte de precios, dijeron. Los precios rusos del Mar Negro para trigo de nueva cosecha con 12,5 por ciento de contenido de proteína y para entrega en julio subieron 0,50 dólares a finales de la semana pasada, a 185,5 dólares por tonelada, dijo la consultora de agricultura IKAR. SovEcon, otra consultora con sede en Moscú, colocó los precios de los nuevos cultivos del Mar Negro para el suministro en julio-agosto a dólares la tonelada, un alza de 3 dólares la semana anterior. Los precios para la entrega de julio en el mar de Azov estaban en $ 162 por la tonelada, agregó IKAR. La subida de precios significó que el trigo ruso no ganó la última licitación estatal en Egipto, el mayor importador mundial de trigo y el mayor comprador de trigo ruso. El comprador de cereales de Egipto compró toneladas de trigo rumano y ucraniano la semana pasada. "Creemos que la falta de competitividad de las ofertas de Rusia tiene un carácter a corto plazo", dijo SovEcon. "Los exportadores rusos probablemente estarán listos para competir más activamente en el mercado mundial después del próximo inicio de la cosecha de trigo". El debilitamiento del rublo frente al dólar debido a los menores precios del petróleo respaldará las exportaciones al menos a corto plazo, agregó. Rusia exportó 34,8 millones de toneladas de grano, incluyendo 26,6 millones de toneladas de trigo, del 1 de julio al 21 de junio, informó el Ministerio de Agricultura. Eso equivale a un aumento de 3,5 por ciento interanual. El ministerio no ha publicado los datos sobre siembra de granos de primavera desde el 15 de junio, cuando dijo que los agricultores habían sembrado el grano primaveral en un 99.2 por ciento o 30.8 millones de hectáreas del área planeada. La siembra de trigo de primavera en 13.1 millones de hectáreas es de 96.4 por ciento hasta mediados de junio. Los agricultores de las regiones del sur de Rusia dicen que la cosecha se retrasó de una a tres semanas este año debido al tiempo húmedo. Se espera que el clima seco y cálido favorezca el inicio de la cosecha de cebada y trigo en una o dos semanas, dijo SovEcon. Los primeros datos de los agricultores de la región de Krasnodar muestran que los rendimientos de cebada de invierno se mantuvieron sin cambios desde hace un año a cinco toneladas por hectárea, agregó.

8 La semana pasada, SovEcon elevó su pronóstico para las exportaciones de granos de Rusia en la campaña 2017/18, que comienza el 1 de julio, en toneladas, a 40,1 millones de toneladas. La estimación para las exportaciones de trigo se incrementó en toneladas desde el nivel previamente esperado a 29,5 millones de toneladas. Los precios internos del trigo de tercera clase subieron 100 rublos en comparación con la semana anterior, a rublos (156,6 dólares) la tonelada en la parte europea de Rusia, en el ex-works, informó SovEcon. El suministro de fábrica excluye los costes de entrega. Los precios de las semillas de girasol rusos se mantuvieron en rublos por tonelada, dijo SovEcon. Los precios domésticos del aceite de girasol subieron 575 rublos a rublos por tonelada, mientras que los precios del petróleo de la exportación se mantuvieron en $ 715 una tonelada. El índice de precios del azúcar blanco de IKAR para el sur de Rusia cayó en $ 9.9 a $ por tonelada el 23 de junio.($ 1 = 59,0640 rublos) CIERRE DEL MERCADO DE CHICAGO: TRIGO: Los futuros del cereal cierran con bajas, presionados por ventas técnicas y tomas de ganancias. MAÍZ: El maíz cierra con leves subas en Chicago, impulsado por compras de oportunidad y técnicas. SOJA: Los futuros de la oleaginosa cierran con leves alzas, impulsados por compras de oportunidad. El USDA informó esta mañana, ventas privadas de EE.UU a Bangladesh de toneladas lo que agregó soporte al mercado. HARINA Y ACEITE DE SOJA: Las harinas cierran en alza en sintonía con el poroto, por su parte el aceite cierra con leves bajas. Responsable del Informe: Ing. Carlos Pouiller. Colaboradores: Sr. Ricardo López, Ing. Rodolfo Grisolía.