Coyuntura Económica de Salta

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Javier Montero Martín
hace 6 años
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Coyuntura Económica de Salta Félix Piacentini ECONOMISTA JEFE IERAL NOA Salta 22 de marzo de 2012 Indicadores de actividad económica Consumo Masivo - Supermercados 50% 40% 30% 20% 0% 41% 41% 41% 38%

1 Coyuntura Económica de Salta Félix Piacentini ECONOMISTA JEFE IERAL NOA Salta 22 de marzo de 2012 Indicadores de actividad económica Consumo Masivo - Supermercados 50% 40% 30% 20% 0% 41% 41% 41% 38% 39% 36% 33% 31% 28% 22% 17% 17% 18% 16% 4% 3% 3% 1% 4% 6% 4% 12% 13% 13% Crecimiento nominal Crecimiento Real +6% real +33% nominal +12% real +39% nominal Argentina 2011: 3% real y 28% nominal

2 Indicadores de actividad económica Consumo Masivo - Supermercados Millones de $ Pico nominal y real dic-07 feb-08 abr-08 jun-08 ago-08 oct-08 dic-08 feb-09 abr-09 jun-09 ago-09 oct-09 dic-09 feb-10 abr-10 jun-10 ago-10 oct-10 dic-10 feb-11 abr-11 jun-11 ago-11 oct-11 dic-11 Ventas nominales Ventas reales Promedio ventas nominales 2011: $ 107 millones Pico histórico diciembre 2011: $ 168 millones Indicadores de actividad económica Consumo Durables Patentamientos O Km 50% 40% 30% 20% 0% - -20% 36% 24% 16% 46% 41% 26% 7% 7% 36% 41% 34% 26% 29% 29% 17% 13% -12% -13% -16% ene-feb 2012 SALTA Resto NOA Argentina 4% Salta: +15% enero y +11% febrero País: +8% enero y -4% febrero (no sucedía desde oct- 09)

3 Indicadores de actividad económica Consumo Durables Patentamientos O Km Máximo histórico feb-07 abr-07 jun-07 ago-07 oct-07 dic-07 feb-08 abr-08 jun-08 ago-08 oct-08 dic-08 feb-09 abr-09 jun-09 ago-09 oct-09 dic-09 feb-10 abr-10 jun-10 ago-10 oct-10 dic-10 feb-11 abr-11 jun-11 ago-11 oct-11 dic-11 feb-12 País y Resto NOA también alcanzan récords en enero de Indicadores de actividad económica Masa salarial formal 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% I I I II I II I II Salarios nominales Inflación Masa salarial nominal Salarios nominales: Salta +29% - Argentina +32% - Resto NOA +34% Salario promedio: Salta $ Argentina $ Brecha 30%

4 Indicadores de actividad económica Masa salarial formal Salario real 12% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% I I I II I II I II Salta Resto NOA Argentina Salarios reales: Salta +4% - Argentina +7% - Resto NOA +8% Indicadores de actividad económica Masa salarial formal Crecimiento empleo formal privado 16% 12% 8% 4% 0% -4% -8% ,8% Salta Resto NOA Argentina

5 Indicadores de actividad económica Masa salarial formal 25% 20% 15% 5% Crecimiento masa salarial formal real privada 0% -5% I I I II I II I II Salta Resto NOA Argentina Masa salarial real: Salta +9% - Argentina +12% - Resto NOA +13% Indicadores de actividad económica Masa salarial formal Correlación consumo masivo y masa salarial real 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% I I I II I II I II Masa Salarial real Ventas reales supermercados

6 Indicadores de producción Demanda de energía ene-08 Indicador de la demanda de energía eléctrica 186 abr-08 jul-08 oct-08 ene-09 abr-09 jul-09 oct-09 ene-10 abr-10 jul-10 oct-10 ene-11 abr-11 jul oct ene-12 Salta Resto NOA Argentina 2011: Salta +4% - Argentina +5% - Resto NOA +4% Ene-12: Salta +6% - Argentina 6% - Resto NOA 13% Indicadores de producción Gas a industrias dic-07 Indicador del gas entregado a industrias mar-08 jun-08 sep-08 dic-08 mar-09 jun-09 sep-09 dic-09 mar-10 jun-10 sep-10 dic-10 mar-11 jun sep-11 dic-11 Salta Argentina Resto NOA 2011: Salta +11% - Argentina +5% - Resto NOA +6%

7 Indicadores de producción Consumo gasoil Indicador del consumo de gasoil ene-08 abr-08 jul-08 oct-08 ene-09 abr-09 jul-09 oct-09 ene-10 abr-10 jul-10 oct-10 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 Salta Argentina Resto NOA 2011: Salta +1% - Argentina +3% - Resto NOA +4% Ene-12: Salta +8% - Argentina -2% - Resto NOA -4% Sector Financiero - Depósitos I Depósitos privados totales en $ corrientes I I II I Depósitos Totales Depósitos en $ II I II IV-11

8 Sector Financiero - Depósitos Crecimiento de los depósitos privados totales en $ constantes 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% I I II I II I II IV-11-10,0% -15,0% -4% real Salta País Sector Financiero - Depósitos Índice de crecimiento de los depósitos privados totales en $ constantes I I I II I II I II IV Salta País

9 Sector Financiero - Depósitos Participación por tipo de moneda de los depósitos totales privados 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% 12% 23%24% 14% II II II $ US$ Sector Financiero - Préstamos Préstamos privados totales en $ corrientes I I I II I Préstamos Totales Préstamos en $ II I II IV-11

10 Sector Financiero - Préstamos Crecimiento de los préstamos privados totales en $ constantes 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% I I II Salta I País II I II IV-11 Sector Financiero Préstamos Índice de crecimiento de los préstamos privados totales en $ constantes I I I II I II I II IV-11 Salta País

11 Sector Financiero Préstamos Tasa de interés de los préstamos personales - Salta 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 I I I II I II I II IV Sector Financiero Relación depósitos totales / préstamos totales 1,80 1,60 1,40 1,20 1,1 1,00 0,80 0,60 0,8 0,40 II II II Salta Argentina

12 Construcción Permisos de construcción privados acumulado 12 meses Miles nov-94 nov-95 nov-96 nov-97 nov-98 nov-99 nov-00 nov-01 nov-02 nov-03 nov-04 nov-05 nov-06 nov-07 nov-08 nov-09 nov-10 nov-11 Fuerte aumento desde junio Acum. a nov. 2011: Salta +37% 290 mil m2 (ya es mayor a todo 2010 en un 19%) Primer crecimiento anual desde (-35%), 2009 (-9%) y 2010 (-13%) Construcción Permisos de construcción privados acumulado 12 meses 20% 15% 5% 0% -5% - -15% ene-08 may-08 sep-08 ene-09 may-09 sep-09 ene-10 may-10 SALTA Resto NOA Argentina 2011: Salta +13% - Argentina +12% - Resto NOA +9% Salta: Dic-11: +0,3% y Ene-12: +2,4% 2011: la obra pública aumentó 75% ($880 millones a nov. 2011) sep-10 ene-11 may-11 sep-11 ene-12

13 Millones Sector externo Exportaciones salteñas en millones de US$ +31% % +18% PP MOA MOI EyC Total % +21% Composición 2011 Salta: PP (65%), MOA (9%), MOI (7%) y EyG (19%) 2011: Argentina +24% Composición 2011 Arg.: PP (24%), MOA (34%), MOI (35%) y EyG (8%) Sector externo Principales 20 productos exportaciones salteñas 2011 Producto US$ Variación en miles Valor Precio Cant. Soja ,2% 37,8% -23,6% Nafta p/ petroquímica ,3% 19,0% -15,7% Tabaco Virginia ,9% -5,6% 57,7% Poroto blanco ,3% 28,4% 0,7% Poroto negro ,5% 0,0% 11,5% Maíz ,8% 60,6% -14,2% Trigo ,6% 33,6% 101,8% Resto porotos ,3% 24,9% 21,2% Cuero bovino plena flor ,5% 23,6% -2,5% Ácido ortobórico ,9% 50,1% -22,7% Gas natural ,7% 46,7% -32,3% Azúcar en bruto ,3% 77,7% -22,2% Aceite esencial de limón ,3% 17,0% 67,9% Garbanzo ,9% 29,8% 256,5% Tabaco Burley ,9% -8,3% 18,7% Propano licuado Energía eléctrica ,6% -7,8% -18,2% Cloruro de Litio ,6% 11,9% -41,5% Vino ,9% 15,1% -34,0% Gas licuado de petróleo ,6% 28,6% 14,8% 49% 87%

14 Sector externo Principales destinos exportaciones salteñas 2011 Destino US$ Participación miles % Brasil % China % Bélgica % Argelia % EE.UU % Chile % Paraguay % Turquía % España % Italia % Holanda % Alemania % Egipto % Venezuela % Canadá % Irlanda % Portugal % Colombia % Uruguay % Bolivia % Indonesia % 50% Finanzas Públicas Ingresos en millones de $ a nov 2010 a nov 2011 Var. ene-11 ene-12 Var. INGRESOS CORRIENTES % % - Tributarios % % De Origen Provincial % % De Origen Nacional % % - No tributarios % % Vta. de Bs. y Serv. de la Adm. Públ % % Rentas de la Propiedad % % - Transferencias Corrientes % % INGRESOS DE CAPITAL % % INGRESOS TOTALES % %

15 Finanzas Públicas Gastos en millones de $ a nov 2010 a nov 2011 Var. ene-11 ene-12 Var. GASTOS CORRIENTES % % - Gastos de Consumo % % - Rentas de la Propiedad % % - Prestaciones de la Seguridad Soc % Otras Pérdidas Transferencias Corrientes % % GASTOS DE CAPITAL % % - Inversión Real Directa % % - Transferencias de Capital % % - Inversión Financiera % - - GASTOS TOTALES % % En resumen Cómo viene la actividad? Crecimiento Interanual IAE real 30% 20% 0% - -20% -30% -40% feb-09 may-09 ago-09 nov-09 feb-10 may-10 ago-10 nov-10 feb-11 may-11 ago-11 nov-11 feb-12 * 2011: +13% Dic-11: -2% ; Ene-12: -8% ; Feb: -3%

16 Claves para 2012 Consumo Masivo: por la inercia salarial y menor inflación podría resentirse menos de lo previsto. Restricciones impo afectan en sentido contrario. Consumo Durables e Inversión: cepo cambiario, restricciones impo y tasa de interés con menor crédito afectan. Escaparle al cepo en bienes y ladrillos puede compensar, aunque es una tendencia cada vez más tenue. El freno al gasto público es inevitable y se centraría en obra pública y transferencias corrientes por inflexibilidad del gasto en personal. Compensaría el reciente Fondo de Reparación histórica. Exportaciones: será fundamental el comportamiento de Brasil y China. La crisis europea puede ser una oportunidad para legumbres. Por ahora la ralentización no es comparable a la recesión de 2009, aunque será fundamental el rumbo de política económica elegido (Más o menos Moreno).

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