Una muestra del potencial de nuestras cadenas regionales*

Transcripción

1 Una muestra del potencial de nuestras cadenas regionales* Juan Manuel Garzón Economista Jefe IERAL Córdoba 14 de abril de 2011 *Trabajo realizado en el marco del proyecto Una Argentina Competitiva Productiva y Federal

2 Objetivo y alcances del estudio del potencial de cadenas regionales En el marco del proyecto Una Argentina Competitiva, Productiva y Federal, se estudió la capacidad potencial de generación de valor económico y empleo en una muestra muy importante de cadenas regionales del país, bajo una estrategia que prioriza la mayor inserción internacional de la producción, pero sin descuidar el mercado interno. Trabajaron en red 7 sedes regionales del instituto, con la participación de 30 investigadores. Se terminaron seleccionando y analizando 17 cadenas regionales, algunas de base agropecuaria, otras de servicios y también industriales.

3 Cadenas seleccionadas: criterios de elección 1. En función n de su competitividad internacional 2. En función n de la disponibilidad de mercados en el mundo Grupo 1: Cadenas cuya inserción actual en el mercado internacional es superior a la media país Ejemplos Productos lácteos Vitivinicultura Software.. Grupo 2: Cadenas que podrían tener mayor inserción que la que actualmente tienen, dada abundancia de materia prima, economías de alcance, know how industrial, etc. Ejemplos Foresto Industria Carne Cerdo Maquinaria Agrícola Tamaño del mercado mundial, crecimiento en los últimos años, compradores más dinámicos 2.2 Experiencias de países exitosos comparables (competidores) 2.3. Perspectivas para los próximos años, distinguiendo regiones más dinámicas

4 Las cadenas estudiadas Seguramente otras cadenas productivas del país cumplen con alguno y/o varios de los criterios bajo los que se eligieron las cadenas señaladas. Cadena Sede IERAL 1 Aviar (carne y huevos) Córdoba 2 Software y Ss Informáticos Buenos Aires Córdoba, Buenos Aires 3 Bovina 4 Infusiones NEA NEA, NOA y Comahue 5 Turismo 6 Derivados Molienda Maíz Buenos Aires 7 Derivados del Trigo Litoral 8 Legumbres NOA 9 Maquinaria Agrícola Córdoba 10 Foresto Industria NEA 11 Frutas de la Patagonia Comahue 12 Minerales Metalíferos Cuyo 13 Productos Lacteos Córdoba 14 Soja y Derivados Litoral 15 Servicios de Seguros Córdoba 16 Vitivinicultura Cuyo 17 Carne de cerdo y derivados Córdoba

5 Cadena del Software y los Servicios Informáticos Por quéno agregar una A (Argentina) a las tres I (Israel, Irlanda e India)?

6 La cadena del software y los servicios informáticos (SSI) La cadena del Software y Servicios Informáticos genera casi puestos de trabajoen la actualidad. Entre 1999 y 2009, el empleo crecióal 7,7% promedio anual, un ritmo tres veces superior al del resto de la economía (2,6% anual).

7 Oportunidades en el comercio de software y servicios informáticos (SSI) Argentina ocupa la posición 25 en el ranking de exportadores mundiales, exportóus$ millones en el 2009, con una participación de mercado del 0,7% (primer país latinoamericano). Israelexporta en la actualidad US$ 7.671millones. En los últimos doce años sus exportaciones crecieron al 20% anual.

8 Cadenas del maíz, del trigo, y de sus derivados Tenemos los cereales, quéesperamos para tener los alimentos?

9 Argentina exporta más del 60% de su producción de cereales como grano 100,0% Exportaciones de Maíz (en relación a producción) 100,0% Exportaciones de Trigo (en relación a producción)* 90,0% 90,0% 80,0% 80,0% 70,0% 60,0% Como productos molienda Como productos lácteos Como carne bovina Como carne aviar 70,0% 60,0% Como pastas y galletitas Como harina de trigo 50,0% 50,0% 40,0% 40,0% 30,0% Como grano 30,0% Como grano 20,0% 20,0% 10,0% 10,0% 0,0% * Para campaña 2008/ ,0%

10 Otros países productores líderes transforman más en origen 100% Maíz: Qué porcentaje de lo que se produce se exporta como grano? 90% 80% 70% Argentina: 67% promedio 60% 50% 40% 30% 20% USA: 17% Sudáfrica: 13% 10% 0% 2002/ / / / / / / / /11 Brasil: 12% Los exportadores líderes exportan como grano menos del 20% del maíz que producen. Argentina por encima del 60%

11 Italia, y su ejemplo como productor de derivados del trigo Italia exportópastas y productos de panaderíapor un valor aproximado de US$ millones en el Argentina exportóus$ 123 millones en el mismo año. Italia produce poco trigo, por lo que debe importartodos los años mucho cereal (entre 6 y 7 millones de toneladas) desde distintos destinos, Canadá, México, Estados Unidos, Francia. Italia es la reversa de Argentina : poco trigo, muchos productos derivados

12 Inglaterra y su ejemplo como productor de derivados de maíz Inglaterra exportócereales para desayuno por un valor aproximado de US$ 622 millones en el Dispone del 16% del mercado mundial. Argentina exportóus$ 18 millones en el mismo año. Participa con el 0,5% del mercado mundial. Inglaterra prácticamente no produce maíz (importa más de 1 millón de toneladas al año) y no es un gran productor de avena, los dos insumos claves (en lo productivo).

13 Cadena foresto industrial Un gigante dormido

14 El mercado mundial de la cadena foresto industrial Argentina dispone actualmente de 1,2 millones de hectáreas de bosques. Explota sólo el 45% del potencial de estas hectáreas. Con lo que no usa se podría abastecer a 7 mega aserraderos y 1 mega planta de celulosa. Adicionalmente, hay viabilidad para extender el área forestada a 5 millones de hectáreas!!!

15 Foresto industria: 43 en el ranking de exportadores, lejos de los vecinos Ranking de exportaciones* (en miles Ranking de dólares) Exportaciones (2009) Pais Alemania EEUU China Canadá Suecia Italia Finlandia Francia Austria Bélgica Rusia Indonesia Holanda Brasil Malasia Reino Unido Chile República Checa Japón Dinamarca Tailandia Argentina 794 * Capítulos 44, 47, 48, 9403 y 9406 del Sistema Armonizado de Comercio. El mercado mundial de productos foresto industriales ascendióaproximadamente a US$ millones en 2009 (US$ millones sin el comercio interno de la UE). Argentina exportóus$ 794 millones en ese mismo año. Su participación de mercado es de 0,28%. Brasil, exporta 9 veceslo que exporta Argentina (en valor) Chileexporta 5 veces lo que exporta Argentina (en valor)

16 Cadenas de carnes aviar y porcina Cadenas de carnes aviar y porcina Es posible diversificar la producción de carnes

17 Cuánto más carne aviar podríamos producir y exportar? Exportaciones netas 2008* (en millones de US$) Brasil exportó 23 veces más que Argentina en el 2008 Estados Unidos exportó 14 veces más que Argentina en el 2008 * Netas de importaciones. FUENTE: WITS.

18 Cuánta más carne de cerdo podríamos producir y exportar? Exportaciones 2009 (en miles de toneladas) Estados Unidos Brasil Chile Argentina 6

19 Chile y una estrategia inteligente IMPORTA granos (maíz) y proteínas vegetales (expeller de soja, alimento balanceado) EXPORTA proteínas animales (carnes aviar, bovina, porcina, pescado)y productos terminados (ej: cereales para desayuno)

20 Chile, un ejemplo en materia de política comercial Chile tiene acceso amplio a un mercado estimado en 4,1 mil millones de personas (60% de la población mundial) Argentina tiene acceso amplio a un mercado estimado en 700 millones de personas (10% de la población mundial)

21 Cadena de la soja y sus derivados Cadena de la soja y sus derivados El oro verde

22 La cadena de la soja y sus derivados Argentina siembra actualmente 17 millones de hectáreas con soja. El 75% de la soja se exporta con al menos una transformación industrial (harina y aceite de soja) El 16% de la soja se exporta con dos transformaciones industriales (biodiesel) La cadena genera aproximadamente 277 mil puestos de trabajo (directos) y exportaciones por más de US$ millones

23 El cambio de la dieta favorece a las carnes, los aceites, el azúcar, la miel, los lácteos y los huevos Contribución de los distintos grupos de alimentos a la generación diaria de calorías En porcentajes Región Cereales Raíces y tubérculos Carnes Aceites y Grasas Azúcar y miel Lácteos y huevos Frutas y vegetales Pescados Frutos secos, legumbres Países Desarrollados Países en Desarrollo

24 La preocupación por el medio ambiente y la escasez de petróleo favorece a los biocombustibles Crecimiento proyectado en la provisión mundial de las distintas fuentes de energía Tasa Promedio Anual Período 2007/2035

25 Un escenario de crecimiento posible con generación de empleo competitivo

26 Un Escenario Posible al 2020 en materia de empleo Crecimiento del empleo promedio anual del período Crecimiento del empleo al 2020 (en miles de puestos de trabajo) Cadenas de base primaria Cadena Aviar Carne 3,5% 29,0 Cadena Aviar Huevos 2,8% 21,2 Cadena Cerdo 3,8% 22,5 Cadena Bovina 1,8% 39.8** Cadena Láctea 4,0% 38,6 Cadena Vitivinicultura 1,2% 20,0 Cadena Frutas Comahue 2,5% 25,8 Cadena Foresto Industria* 7,1% 359,5 Cadena Infusiones 4,8% 46,9 Cadena Trigo y Derivados 4,2% 70,8 Cadena Maíz y Moliendas Molienda seca 1,4% 0,5 Molienda húmeda 4,7% 1,2 Cadena Legumbres 4,3% 21,9 Cadena Soja y Derivados 1,4% 44,5 Restantes cadenas Cadena Maquinaria agrícola 7,3% 27,5 Cadena Minería Metalífera 5,2% 10,0 Cadena TICs 7,7% 77,3 Cadena Turismo 5,1% 187,0 Promedio (simple) cadenas 4,1% Valor mediano cadenas 4,1% Total de nuevos puestos de trabajo en cadenas bajo estudio (empleos directos e indirectos en principales proveedores de insumos y servicios) 1.044,1 Incremento en empleo por efecto de mayor ingreso y gasto*** 1.775,0 Incremento total de puestos de trabajo al 2,8 millones de nuevos puestos de trabajo ,05 * Escenario donde se llevan las hectáreas forestadas a 5 millones de has; ** Incluye exportaciones de cueros y sus manufacturas; *** Efecto de un tirón de demanda agregada generada por el mayor ingreso y gasto de los sectores en expansión (estimado en base a MIP). Fuente: Elaboración propia del IERAL de Fundación Mediterránea.

27 Un Escenario Posible al 2020: Síntesis Las cadenas seleccionadas representan una buena muestra del potencial del interior productivo. Todas disponen de importantes mercados en el mundo donde colocar la producción. Si Argentina logra capturar una mayor porción de estos mercados podría generar: a) Casi de nuevos puestos de trabajo al 2020, que equivalen al 48% de los empleos privados formales del b) Divisas adicionales por valor de US$ millones, el 47% de las exportaciones del Se trataría de empleos competitivos, productivos y federales.