INDUSTRIALIZACIÓN DEL TRIGO EN ARGENTINA Volumen, valor y diversificación del MERCADO EXTERNO QUE EXPORTAMOS?

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Mario de la Fuente Parra
hace 6 años
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1 INDUSTRIALIZACIÓN DEL TRIGO EN ARGENTINA Volumen, valor y diversificación del MERCADO EXTERNO QUE EXPORTAMOS? LIC.DIEGO CIFARELLI- FEDERACION ARGENTINA DE INDUSTRIA MOLINERA- FAIM

2 El promedio de los países observados es 1,21 molinos/millón hab Molinos por millón de habitantes Chile Argentina Uruguay Ecuador Brasil Colombia México Republica Dominicana Guatemala Nicaragua Perú Venezuela Puerto Rico 1,10 1,06 0,85 0,76 0,69 0,62 0,53 0,46 Promedio ALC: 1,21 0,40 0,28 2,73 4,42 4,39 Fuente: ALIM 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

3 En miles de toneladas de trigo pan MOLIENDA TOTAL Toneladas acumuladas a septiembre % % % enero Fuente: FAIM febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

4 MOLIENDA MERCADO EXPORTACIÓN En miles de toneladas de trigo pan Toneladas acumuladas a septiembre 891-2% % % enero Fuente: FAIM febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

5 ARGENTINA: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE LAS RAMAS INDUSTRIALES En miles de toneladas HARINA PANADERÍA PASTAS Fuente: UNSAM-FAIM en base a datos de Nosis S.A., 2014

6 ARGENTINA: EVOLUCIÓN DEL VALOR UNITARIO DE LAS EXPORTACION DE LAS RAMAS INDUSTRIALES en u$s/ton TRIGO HARINA PANADERÍA PASTAS Fuente: UNSAM-FAIM en base a datos de Nosis S.A., 2014

7 TASA DE CRECIMIENTO ACUMULADA DE LAS EXPORTACIONES DE CADA ESLABON DE LA CADENA Período 2002/2014 Período 2009/2014 Rama Toneladas u$s/ton. Toneladas u$s/ton. Trigo - 14,50% 8,90% - 24,20% 11,50% Harina 1,10% 8,70% - 25,70% 9,50% Panadería 6,10% 8,00% 2,40% 5,40% Pastas - 2,40% 10,40% - 24,30% 9,60% Ø Alineadas en términos de política comercial externa, la harina copia la evolución del mercado de trigo en términos de volumen y valor Ø La colocación externa de pastas se muestra irregular, con cierta vulnerabilidad a la competitividad interna del mercado de trigo Ø El mercado de productos de panadería muestra un comportamiento de crecimiento sostenido

8 DESTINOS DE EXPORTACIÓN AÑO 2014 TRIGO Angola 0,1% Resto 0,1% HARINA Resto 1,7% Brasil 95,2% Uruguay 0,7% Paraguay 0,3% Brasil 72,3% Venezuela 3,1% Chile 3,1% Bolivia 23,4% PANIFICADOS Resto 5,1% Chile 30,2% Uruguay 23,6% Bolivia 4,4% Chile 5,2% Resto 2,0% PASTAS Estados Unidos 1,6% Brasil 5,8% Angola 57,1% Bolivia 4,9% Brasil 7,0% Angola 10,0% Fuente: UNSAM-FAIM en base a datos de Nosis S.A., 2014 Paraguay 17,6% Uruguay 7,9% Paraguay 17,6%

9 Evolución de la distribución de los destinos de exportación de la HARINA DE TRIGO 80,8% 61,3% 61,1% 69,9% 70,1% 66,6% 22,9% 29,7% 24,1% 20,5% 24,7% 14,4% Brasil Bolivia Chile Cuba Angola Ecuador HaiV Venezuela Fuente: UNSAM-FAIM en base a datos de Nosis S.A., 2014

10 Evolución de la distribución de los destinos de exportación de la HARINA DE TRIGO 2,1% 1,9% 4,1% 0,4% 2,0% 3,0% 5,1% 4,4% 0,8% 1,7% 0,1% 10,4% 97,6% 98,2% 94,0% 92,6% 94,1% 87,5% Limítrofes Resto LaYnoamérica Resto del mundo Fuente: UNSAM-FAIM en base a datos de Nosis S.A., 2014

11 Evolución de la distribución de los destinos de exportación de los PANIFICADOS 33,9% 26,8% 27,6% 17,4% 17,1% 23,1% 18,6% 25,5% 22,2% 20,0% 19,4% 21,7% Chile Uruguay Paraguay Angola Brasil Bolivia Estados Unidos Cuba Fuente: UNSAM-FAIM en base a datos de Nosis S.A., 2014

12 Evolución de la distribución de los destinos de exportación de productos PANFICADOS 17,6% 19,9% 24,7% 24,4% 23,3% 7,8% 4,9% 5,1% 2,5% 2,2% 12,4% 1,7% 74,7% 75,2% 70,2% 73,1% 74,5% 86,0% Limítrofes Resto LaYnoamérica Resto del mundo Fuente: UNSAM-FAIM en base a datos de Nosis S.A., 2014

13 Evolución de la distribución de los destinos de exportación de las PASTAS 71,7% 59,3% 60,0% 46,1% 45,5% 30,0% 38,3% 47,9% 43,1% 35,4% 15,6% 13,2% Angola Chile Paraguay Brasil Uruguay Bolivia Estados Unidos HaiV Sudáfrica Colombia Resto Fuente: UNSAM-FAIM en base a datos de Nosis S.A., 2014

14 Evolución de la distribución de los destinos de exportación de las PASTAS 54,3% 49,4% 43,6% 35,7% 72,6% 60,9% 35,3% 43,7% 54,5% 63,1% 24,4% 34,9% 10,4% 6,9% 1,9% 1,2% 3,0% 4,2% Limítrofes Resto LaYnoamérica Resto del mundo Fuente: UNSAM-FAIM en base a datos de Nosis S.A., 2014

15 MERCADO MUNDIAL DE PRODUCTOS DE HARINA AÑO 2013 EXPORTADORES Turquía Kazajistán Alemania Pakistán Francia Bélgica India Reino Unido China Estados Unidos Hungría Japón Sud África Serbia Omán Canadá España Rusia Eslovaquia Argentina Italia Resto 7,0% 6,3% 5,2% 4,9% 3,5% 2,7% 2,6% 2,3% 1,7% 1,6% 1,4% 1,4% 1,3% 1,3% 1,3% 1,1% 1,1% 1,0% 1,0% 13,4% 17,6% 20,3% Fuente: UNSAM-FAIM en base a datos de UN-Comtrade, % 5% 10% 15% 20% 25%

16 MERCADO MUNDIAL DE PRODUCTOS DE PANADERÍA AÑO 2013 EXPORTADORES Alemania 13% Francia Estados Unidos Bélgica Holanda Canadá Italia Turquía Reino Unido España Polonia México India Austria Arabia Saudita 7% 7% 7% 6% 5% 5% 4% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 2% ArgenYna 0,5% Resto 26% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Fuente: UNSAM-FAIM en base a datos de UN-Comtrade, 2014

17 MERCADO MUNDIAL DE PASTAS AÑO 2013 EXPORTADORES Italy 36,0% Turkey China 9,0% 12,4% USA Belgium Thailand United Kingdom Indonesia France Tunisia Germany Rep. of Korea Russian FederaYon Oman Saudi Arabia Resto 3,6% 2,8% 2,8% 2,4% 2,3% 1,9% 1,9% 1,7% 1,7% 1,4% 1,3% 1,3% ArgenYna 0,15% 21,9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Fuente: UNSAM-FAIM en base a datos de UN-Comtrade, 2014

18 IMPORTACION DE HARINA EN AMÉRICA LATINA Toneladas Brasil México Bolivia Guatemala Precio Promedio = 543,6 U$S/Ton Nicaragua El Salvador Costa Rica Panamá Ecuador Chile Uruguay Perú Paraguay U$S/Ton. Fuente: UNSAM-FAIM en base a datos de Nosis S.A., 2014

IMPORTACION DE PANIFICADOS EN AMÉRICA LATINA 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 40.385 40.254 2.004 4.525 Precio Promedio = 2.473,1 U$S/Ton. 25.274 24.834 23.226 22.547 2.

19 IMPORTACION DE PANIFICADOS EN AMÉRICA LATINA Precio Promedio = 2.473,1 U$S/Ton Toneladas Chile Guatemal a Nicaragua Costa Rica Panamá El Salvador Brasil Uruguay Paraguay Ecuador Colombia Bolivia Perú 0 U$S/Ton. Fuente: UNSAM-FAIM en base a datos de Nosis S.A., 2014

IMPORTACION DE PASTAS EN AMÉRICA LATINA 60.000 56.332 3.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 29.062 1.436 766 2.634 1.090 1.036 Precio Promedio = 1.240 U$S/Ton. 1.533 1.419 1.404 1.088 1.043 1.

20 IMPORTACION DE PASTAS EN AMÉRICA LATINA Precio Promedio = U$S/Ton Toneladas - Chile Brasil México Guatemala El Salvador Colombia Panama Ecuador Nicaragua Perú Costa Rica Bolivia Paraguay Uruguay - U$S/Ton. Fuente: UNSAM-FAIM en base a datos de Nosis S.A., 2014

21 Relación de precio tonelada de producto final por tonelada de harina Año ,81 6,56 Relación de precios ,68 Panificados/Harina GalleYtas/Harina Pastas alimenycias/ Harina

22 INDUSTRIALIZACIÓN DEL TRIGO EN ARGENTINA Rasgos de la estructura y el valor generado en el MERCADO INTERNO

23 NUMERO DE EMPRESAS EN CADA RAMA DE LA INDUSTRIA Elaboración de productos de molinería Elaboración de productos de panadería Elaboración de pastas alimen^cias TASA DE CRECIMIENTO ANUAL Períodos 2002/ /2013 Molinería 3,30% - 0,30% Panadería 4,40% 1,30% Pastas 6,00% 1,90% Fuente: UNSAM-FAIM en base a datos del MTEySS, 2014 *No incluye monotributistas. La molienda incluye trigo, arroz y otros cereales.

24 Brasil el país con mayor número de panaderías Brasil México Argentina Colombia Perú Guatemala Chile Ecuador Venezuela Republica Dominicana Uruguay Nicaragua Puerto Rico 25,000 20,000 16,050 10,202 9,300 8,200 2,122 1,300 1, ,033 45,266 58, ,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 Fuente: ALIM

25 EVOLUCION DEL NUMERO DE OCUPADOS EN CADA RAMA INDUSTRIAL Elaboración de productos de molinería Elaboración de productos de panadería Elaboración de pastas alimen^cias TASA DE CRECIMIENTO ANUAL Períodos 2002/ /2013 Molinería 3,80% 2,12% Panadería 6,72% 2,84% Pastas 5,39% 2,45% Fuente: UNSAM-FAIM en base a datos del MTEySS, 2014 *No incluye monotributistas. La molienda incluye trigo, arroz y otros cereales.

26 EFECTO MULTIPLICADOR DEL CRECIMIENTO DE CADA ESLABÓN SOBRE LA ECONOMÍA 3,0 2,5 2,9 3,0 2,5 2,6 2,5 MulYplicador 2,0 1,5 1,7 1,6 2,0 1,0 0,5 0,0 Trigo Harina Panificados Pastas alimenycias VAB Ocupación Fuente: UNSAM-FAIM en base a coeficientes de la MIP

27 Argentina: Incremento en la actividad económica 10% 10,0% 9% 8% 7% 6% 5,7% 5% 4% 3% 2% 1,9% 1% 1,0% 0,9% 0,9% 0,8% 0,7% 0,6% 0,5% 0% Elaboracion de productos de panaderia Molienda de trigo Trigo Elaboración de azúcar Preparación de arroz. Preparación y molienda de legumbres y cereales - excepto trigo y arroz y molienda húmeda de maíz). Elaboración de almidones y productos derivados del almidón Productos de papel y cartón Caña de azúcar Arroz Fabricación de manufacturas de plásyco Impresiones y reproducción de grabaciones

28 CONCLUSIONES Y OBJETIVOS TRABAJO INTEGRAL DE TODOS LOS ESLABONES. OPORTUNIDADES DE ASOCIATIVIDAD Y CRECIMIENTO BASADO EN UN FIN DE CICLO DE DESCOMODITIZACION DEL TRIGO PARA PASAR A LA DESCOMODITIZACION DE LA HARINA. TRABAJO SERIO EN SEGREGACION DE CALIDAD PARA EXPORTAR PRODUCTOS DIFERENCIADOS. CANADA. NECESIDAD DE LA MOLINERIA DE EXP. DE 2,5 MTN DEFENSA DE LA CADENA TRIGO, ALIMENTO NATURAL. EDUCACION NUTRICIONAL.

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