Fundación INAI. Proyecciones de largo plazo para la Agroindustria Argentina # C A M P A Ñ A G R U E S A

Transcripción

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2 Fundación INAI Proyecciones de largo plazo para la Agroindustria Argentina # C A M P A Ñ A G R U E S A

3 Contexto: Factores de incertidumbre ERAMA 2027/28 Escenarios alternativos Vías de acción: Negociaciones # C A M P A Ñ A G R U E S A

4 Contexto Factores de incertidumbre

5 Contexto (de incertidumbre) Tensiones comerciales Recrudecimiento del proteccionismo: Guerra comercial. Negociaciones Cambio climático Seguridad alimentaria Estancamiento de procesos multilaterales y regionales. Brexit. Implementación del Acuerdo de Paris. Proteccionismo verde. Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible Volatilidad de precios Factores climáticos, geopolíticos, sociales.

6 ERAMA 2027/2028 Escenario de Referencia Agroindustrial Mundial y Argentino a 2027/2028

7 Importaciones Mundiales En miles de millones USD, precios 2017 y tasa de crecimiento anual (%) 132 Δ 5,6% Δ 5,0% Δ 9,7% Δ 4,6% Δ 10,2% Δ 2,4% 241 Δ 4,2% Δ 3,4% Δ 3,7% Δ 1,6% Δ 7,1% Δ 4,9% Δ 1,5% Δ 1,9% Δ 2,5% Δ 2,2% Δ 1,8% Δ 2,0% 454 Carnes y lácteos Aceites y harinas Otros cultivos Oleaginosas Cereales Fuente: ERAMA 2027/2028 Fundación INAI.

8 Producción de Cereales y Oleaginosas En millones de toneladas ,8 96,4 ERAMA ,5 ERAMA ,6 ERAMA ,7 +5% vs. 18/19 +17% Fuente: ERAMA 2027/2028 Fundación INAI.

9 Producción de principales cultivos En millones de toneladas vs. 18/ % % % 0 Fuente: ERAMA 2027/2028 Fundación INAI.

10 Exportaciones En millones de toneladas 16/17 17/18 27/28 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5, Trigo Maíz Soja Ac. soja Har. soja Fuente: ERAMA 2027/2028 Fundación INAI.

11 Escenarios alternativos Impacto de la Guerra comercial en la agroindustria argentina

12 Guerra Comercial Escenarios para análisis de impacto Identificación de oportunidades comerciales China Unión Europea Canadá México India # C A M P A Ñ A G R U E S A

13 Escenarios alternativos: Impacto de la Guerra Comercial Arancel chino soja Guerra Comercial Guerra Comercial + Subsidios China mantiene la aplicación del arancel de 25% a la soja China, México e India aplican los aranceles Ídem + EE.UU. incorpora subsidios por tonelada Aranceles adicionales China México India Trigo 25% 25% Maíz 25% 25% Soja 25% Aceite s. 25% 25% Harina s. 25% C. bovina 25% Subsidios EE.UU. USD / ton Trigo 5,14 Maíz 0,39 Soja 60,62 Sorgo 33,86 Algodón 132,28 Cerdo 80 Leche 2,36

14 Impacto en exportaciones argentinas Diferencia con Escenario Base 000 ton Arancel chino soja Guerra Comercial Guerra Comercial + Subsidios Trigo Maíz Soja Aceite soja Harina soja La exportación de poroto de soja aumenta Cae la expo de subproductos En maíz y trigo hay recuperación en el 3er escenario El subsidio diluye la potencial ganancia en precio

15 Oportunidades comerciales Vol. Expo afectadas (millones de USD) Nº ítems (6 díg Agro) Productos con Oportunidad Expo Argentina Mundo (millones de USD) China Canadá Unión Europea ? 5 +? ? México India Turquía s.d. s.d. Rusia # C A M P A Ñ A G R U E S A

16 Algunos productos con oportunidades poroto de soja maíz trigo carne leche maíz maní porotos arroz prep. de carne bovina confituras y jaleas aceite de soja manzanas garbanzos arvejas secas papas prep. o cons. quesos y requesón manzanas

17 Vías de acción Acuerdos y negociaciones comerciales

18 ACUERDOS COMERCIALES -con % PBI

19 ACUERDOS COMERCIALES -con % PBI Argentina 9,2%

20 ACUERDOS COMERCIALES -con % PBI Argentina 9,2% Unión Europea 33,6%

21 ACUERDOS COMERCIALES -con % PBI Argentina 9,2% Unión Europea 33,6% EE.UU. 33,9%

22 ACUERDOS COMERCIALES -con % PBI Argentina 9,2% Unión Europea 33,6% EE.UU. 33,9% Canadá 54,7%

23 ACUERDOS COMERCIALES -con % PBI Argentina 9,2% Unión Europea 33,6% EE.UU. 33,9% Canadá 54,7% Australia 55,1%

24 ACUERDOS COMERCIALES -con % PBI Argentina 9,2% Unión Europea 33,6% EE.UU. 33,9% Canadá 54,7% Australia 55,1% México 63,4%

25 ACUERDOS COMERCIALES -con % PBI Argentina 9,2% Unión Europea 33,6% EE.UU. 33,9% Canadá 54,7% Australia 55,1% México 63,4% Chile 88,7%

26 ACUERDOS COMERCIALES -con % PBI Argentina 9,2% Negociaciones - UE (21,7%) - Canadá (2%) - EFTA (1,4%) - Rep. Corea (1,9%)

27 ACUERDOS COMERCIALES -con % PBI Argentina 9,2% Negociaciones - UE (21,7%) - Canadá (2%) - EFTA (1,4%) - Rep. Corea (1,9%) 36,2%

28 Consideraciones Finales ERAMA 2027/28 Se afianza el crecimiento de la producción y se requieren mercados para colocar las exportaciones. Guerra Comercial Se presentan oportunidades de corto plazo. Acuerdos y negociaciones Poca participación en acuerdos relevantes. ERAMA 2027/28 Aunque el impacto de las medidas internas y la guerra comercial afectan a la oferta. Guerra comercial Si se profundiza, los efectos sobre el comercio serán negativos. Acuerdos y negociaciones Potencial en las negociaciones en curso y otras por comenzar. Incertidumbre # C A M P A Ñ A G R U E S A

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